為及時(shí)了解各地區(qū)、各行業(yè)代表性企業(yè)春節(jié)以后的運(yùn)行狀況，更好分析研判我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)態(tài)，2024年2月18日至2月20日，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟(jì)研究部聯(lián)合上海鋼聯(lián)再度發(fā)起了“2024年春節(jié)后企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)卷調(diào)查”。

今年，我們就“企業(yè)手持訂單情況”、“企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”、“企業(yè)用工情況”、”光伏、綠電投入情況”、“進(jìn)出口業(yè)務(wù)”以及“全年經(jīng)營(yíng)狀況預(yù)期”等多方面問(wèn)題展開(kāi)了全方位的的調(diào)研，得到了行業(yè)的積極反饋。截止20日，我們搜集到了近萬(wàn)家企業(yè)反饋，其中涉及鋼鐵行業(yè)企業(yè)的調(diào)研有5941份，具體情況如下：

調(diào)研說(shuō)明：

1、調(diào)研方式：網(wǎng)上問(wèn)卷調(diào)研；

2、調(diào)研時(shí)間：2月18日至20日；

3、調(diào)研收集樣本概況：本次調(diào)研共收集到涉及鋼鐵行業(yè)有效反饋有5941份，其中生產(chǎn)制造類1553家，貿(mào)易流通類3341家，工程建筑類715家，倉(cāng)儲(chǔ)物流類151家，金融投資類103家，其他類型78家。

核心觀點(diǎn)：

1、一季度， 訂單量保持穩(wěn)定或增長(zhǎng)的受訪企業(yè)占比70.5%，同比下降8個(gè)百分點(diǎn)；此外，僅有46.84%的受訪企業(yè)當(dāng)前產(chǎn)能利用率在50%以上，較去年下降26.5個(gè)百分點(diǎn)。

2、企業(yè)對(duì)2024年整體經(jīng)營(yíng)情況預(yù)期相對(duì)偏弱。22.59%的企業(yè)對(duì)2024年企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)期偏樂(lè)觀，同比下降35個(gè)百分點(diǎn)；26.41%的企業(yè)對(duì)今年經(jīng)營(yíng)不太樂(lè)觀，較去年上升6個(gè)百分點(diǎn)；51%的企業(yè)預(yù)期今年經(jīng)營(yíng)情況和去年基本持平，同比上升30個(gè)百分點(diǎn)。從上下游產(chǎn)業(yè)來(lái)看，今年上游企業(yè)預(yù)期相對(duì)穩(wěn)定，貿(mào)易流通、倉(cāng)儲(chǔ)物流等居中，而工程建筑類企業(yè)預(yù)期則最差、樂(lè)觀比例不足兩成。

3、近三成企業(yè)今年有增加用工需求，較去年下降超過(guò)一成；超四成的企業(yè)計(jì)劃增加投入，較去年下降一成。

4、有近五成的生產(chǎn)類型企業(yè)反饋今年出口業(yè)務(wù)將有所增長(zhǎng)，另外超過(guò)四成的金融投資類企業(yè)也反饋出口相關(guān)業(yè)務(wù)將有所提升，此外超三成的建筑工程、貿(mào)易流通企業(yè)今年出口業(yè)務(wù)也將有所回升。此外，今年鋼鐵行業(yè)對(duì)出口的熱度依舊較高、投入也將繼續(xù)擴(kuò)大。

5、受訪金融投資類和生產(chǎn)制造類企業(yè)已經(jīng)布局大數(shù)據(jù)分析和智能決策的企業(yè)占比分別達(dá)到52.43%和44.88%；此外，46.6%的金融投資企業(yè)和45.78%的生產(chǎn)制造類企業(yè)已經(jīng)在數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)方面進(jìn)行布局。

調(diào)研結(jié)果：

一、總體情況

本次調(diào)研共計(jì)收到5941份反饋，其中生產(chǎn)制造類1553家，貿(mào)易流通類3341家，工程建筑類715家，倉(cāng)儲(chǔ)物流類151家，金融投資類103家，其他類型78家。受訪企業(yè)對(duì)2024年整體經(jīng)營(yíng)情況預(yù)期偏弱。二成三的企業(yè)對(duì)2024年發(fā)展前景預(yù)期偏樂(lè)觀，同比下降三成五；二成六的企業(yè)對(duì)今年經(jīng)營(yíng)不太樂(lè)觀；較去年上升6個(gè)百分點(diǎn)；超過(guò)五成的企業(yè)預(yù)期今年和去年基本持平，增加近三成。

分行業(yè)來(lái)看，工程制造類企業(yè)中26.40%的企業(yè)預(yù)期今年好于去年，45.78%的企業(yè)預(yù)期今年和去年持平，27.82%的受訪企業(yè)預(yù)期今年差于去年；貿(mào)易流通類企業(yè)的占比分別為21.82%、52.23%和25.95%；工程建筑類企業(yè)占比分別為17.76%、58.04%、24.20%；倉(cāng)儲(chǔ)物流類企業(yè)占比分別為21.85%、52.32%、25.83%；金融投資類企業(yè)預(yù)期占比分別為：23.30%、44.66%、32.04%。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，上游企業(yè)相對(duì)心態(tài)穩(wěn)定，下游企業(yè)預(yù)期普遍偏差。

圖1：企業(yè)對(duì)2024年整體經(jīng)營(yíng)情況同比變化預(yù)估

二、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1、目前企業(yè)的訂單情況

調(diào)研顯示，今年同期與去年持平的企業(yè)占比有43.63%，同比下降6個(gè)百分點(diǎn)；近27%的企業(yè)手持訂單量有一定幅度增長(zhǎng)，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)。值得關(guān)注的是，近30%的企業(yè)較去年有所下降，訂單下降的企業(yè)比重增加了14個(gè)百分點(diǎn)，幾乎翻倍。從一季度手持訂單量來(lái)看，行業(yè)今年開(kāi)局壓力有所增大。

圖2：與去年同期相比，企業(yè)當(dāng)前訂單狀況

2、產(chǎn)能利用率和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受訪企業(yè)中產(chǎn)能利用率較去年均有所下降，產(chǎn)能利用率超過(guò)50%的企業(yè)占比不足一半。具體來(lái)看，產(chǎn)能利用率處于90% -100%區(qū)間的企業(yè)占比9.63%，較去年下降近10個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)能利用率70% - 90%占比18.77%，較去年下降11個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)能利用率50%-70%占比18.45%，較去年下降6個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)來(lái)看，生產(chǎn)制造類企業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)50%的企業(yè)占比達(dá)到七成二，其他行業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)50%的占比不足50%，從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，生產(chǎn)類企業(yè)目前運(yùn)行相對(duì)較為穩(wěn)定。

圖3：當(dāng)前企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況

調(diào)研數(shù)據(jù)還顯示，超四成企業(yè)今年考慮大規(guī)模增加投入或者適當(dāng)增加投入、同比回升4個(gè)百分點(diǎn)；四成企業(yè)今年考慮暫不增加投入、較去年下降5個(gè)百分點(diǎn)；有18.21%企業(yè)今年將減少投入或者完全退出、較去年增加近2個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年企業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)“兩級(jí)分化”態(tài)勢(shì)，存量企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇、而部分企業(yè)可能退出鋼鐵企業(yè)，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、重組和退出可能是今年的一大特點(diǎn)。

圖4：企業(yè)未來(lái)一段時(shí)間的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃如何

3、當(dāng)前企業(yè)的庫(kù)存情況

今年春節(jié)后的成品庫(kù)存較去年整體相對(duì)穩(wěn)定，超四成的企業(yè)和去年基本持平。近三成企業(yè)庫(kù)存較去年有所增加，較去年略有下降；一成五的企業(yè)庫(kù)存較去年庫(kù)存下降、較去年基本持平。從庫(kù)存調(diào)研結(jié)果來(lái)看，當(dāng)前行業(yè)企業(yè)的庫(kù)存壓力不大。

圖5：當(dāng)前企業(yè)的產(chǎn)成品庫(kù)存狀況

今年我們還增加了原料庫(kù)存相關(guān)的調(diào)研。調(diào)研顯示，有超過(guò)兩成六的企業(yè)原料庫(kù)存較去年增加，超過(guò)四成企業(yè)的原料庫(kù)存較去年持平，另外15%的企業(yè)原料庫(kù)存較去年下降。

圖6：當(dāng)前企業(yè)的原料庫(kù)存狀況

4、企業(yè)一季度的營(yíng)業(yè)情況預(yù)期

今年一季度企業(yè)營(yíng)收情況可能略有下滑。具體來(lái)看，近三成企業(yè)預(yù)計(jì)有增長(zhǎng)、較去年下降一成；46%的企業(yè)和去年基本持平，較去年略有回升。另外，23%的企業(yè)營(yíng)收會(huì)有不同程度下滑，較去年增加一成。調(diào)研同時(shí)顯示，企業(yè)營(yíng)收下降的企業(yè)中超半數(shù)企業(yè)認(rèn)為需求下降是營(yíng)收下降的主因，也有部分企業(yè)認(rèn)為成本增加、資金短期、行業(yè)和政策面的政策對(duì)市場(chǎng)也有較明顯的影響。

圖7：目前企業(yè)的現(xiàn)金流情況

5、資金情況

調(diào)研顯示，今年企業(yè)資源壓力較去年小幅增加。具體來(lái)看，57%的企業(yè)資金比較充?；蛘叻浅３湓?，較去年小幅下降；超過(guò)四成的企業(yè)資金偏緊，較去年小幅增加。分行業(yè)來(lái)看，生產(chǎn)和貿(mào)易流通領(lǐng)域的資金狀況相對(duì)偏好，而工程建筑和倉(cāng)儲(chǔ)物流領(lǐng)域的資金狀況最差，行業(yè)之間的差異性較去年有所擴(kuò)大。

圖8：目前企業(yè)的現(xiàn)金流情況

6、企業(yè)出口業(yè)務(wù)情況調(diào)研

今年，調(diào)研繼續(xù)關(guān)注了鋼鐵出口相關(guān)情況。調(diào)研顯示，今年調(diào)研企業(yè)中，有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)占比上升至42%，較去年漲5個(gè)百分點(diǎn)；在出口類型企業(yè)中，比重不到10%的企業(yè)占比16.73%，下降3個(gè)百分點(diǎn)；出口比重在10%～20%的企業(yè)占比11.82%，上升1個(gè)百分點(diǎn)；比重在20%以上的企業(yè)占比9.62%，較去年上升了5個(gè)百分點(diǎn)。

從行業(yè)來(lái)看，有近五成的生產(chǎn)類型企業(yè)反饋今年出口業(yè)務(wù)將有所增長(zhǎng)，另外超過(guò)四成的金融投資類企業(yè)也反饋出口相關(guān)業(yè)務(wù)將有所提升，此外超三成的建筑工程、貿(mào)易流通企業(yè)今年出口業(yè)務(wù)也將有所回升。從調(diào)研結(jié)果來(lái)看，今年國(guó)內(nèi)鋼鐵相關(guān)行業(yè)的出口勢(shì)頭或依舊表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比將繼續(xù)有所回升。

圖9：企業(yè)2024年預(yù)計(jì)產(chǎn)品出口同比變化

此外，超過(guò)四成企業(yè)反饋，今年在開(kāi)拓海外市場(chǎng)上預(yù)計(jì)增加投入，近五成企業(yè)反饋今年在開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)上投入較去年持平，9.89%的企業(yè)反饋今年在開(kāi)發(fā)海外市場(chǎng)上的投入將小幅下降。

從出口的調(diào)研來(lái)看，今年鋼鐵產(chǎn)業(yè)的出口可能依舊旺盛，鋼鐵出口的規(guī)模和總量可能繼續(xù)擴(kuò)大。

圖10：今年在開(kāi)拓海外市場(chǎng)上預(yù)計(jì)投入資金情況

7、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的建設(shè)情況

調(diào)研顯示，33.43%的鋼鐵企業(yè)已經(jīng)在數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的建設(shè)進(jìn)行布局（如搭建數(shù)據(jù)中心或數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理平臺(tái)等）。具體來(lái)看，金融投資類型、生產(chǎn)制造類型企業(yè)占比超過(guò)四成，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其次是倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)，工程建筑類企業(yè)，貿(mào)易流通類企業(yè)占比最低，不足三成。

圖11：企業(yè)目前是否已經(jīng)在數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的建設(shè)進(jìn)行布局

此外，我們還針對(duì)企業(yè)目前是否已經(jīng)在大數(shù)據(jù)智能分析和智能決策進(jìn)行了布局（如大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)或智能決策平臺(tái)等）進(jìn)行了調(diào)研。調(diào)研顯示，32.13%的企業(yè)已經(jīng)在大數(shù)據(jù)智能分析和智能決策進(jìn)行布局，金融投資類企業(yè)占比最高、達(dá)到52.43%，其次是生產(chǎn)制造類企業(yè)、達(dá)到了44.88%，倉(cāng)儲(chǔ)物流類、工程建筑類、貿(mào)易流通類企業(yè)占比依然相對(duì)偏低，分別為：37.09%、33.43%、25.17%。

圖12：企業(yè)目前是否已經(jīng)在數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)的建設(shè)進(jìn)行布局

此外，我們今年還對(duì)生產(chǎn)制造企業(yè)是否已經(jīng)使用屋頂光伏、企業(yè)目前是否已經(jīng)購(gòu)買過(guò)綠電等開(kāi)展了調(diào)研。調(diào)研結(jié)果顯示，22%的企業(yè)已使用未來(lái)繼續(xù)加大使用面積，11%的企業(yè)已使用但沒(méi)有計(jì)劃加大使用面積，74%的企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有使用光伏。此外，22%的企業(yè)已購(gòu)買未來(lái)繼續(xù)加大購(gòu)買金額，10%的企業(yè)已購(gòu)買但沒(méi)有計(jì)劃加大購(gòu)買金額，68%的企業(yè)沒(méi)有溝通綠電或者暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)計(jì)劃。

三、企業(yè)用工情況及2024年發(fā)展預(yù)期

1、未來(lái)一段時(shí)間，企業(yè)計(jì)劃用工情況

今年企業(yè)用工和去年相比略微緊張一些。受訪企業(yè)中，二成三的企業(yè)表示今年需要招工，二成七的企業(yè)今年招工需求和去年類似，近五成企業(yè)表示今年不太需要招工。具體來(lái)看，企業(yè)用工計(jì)劃中，計(jì)劃擴(kuò)張人數(shù)10%以上的企業(yè)占比為12.3%，較去年下降2個(gè)百分點(diǎn)；計(jì)劃擴(kuò)張（5%-10%）的占比16.31%，較去年下降15個(gè)百分點(diǎn)；保持用工人數(shù)基本不變的企業(yè)占比57.04%，較去年增加2個(gè)百分點(diǎn)；計(jì)劃縮減用工人數(shù)的企業(yè)占比14.26%、較去年增加5個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)研數(shù)據(jù)表明，今年部分鋼鐵行業(yè)企業(yè)用工有一定的缺口，考慮到多少企業(yè)用工基本平穩(wěn)、減少用工的企業(yè)占比增加，今年鋼鐵行業(yè)的就業(yè)環(huán)境可能有所惡化。分行業(yè)類型來(lái)看，生產(chǎn)制造和工程建筑類今年的用鋼環(huán)境較去年下滑較為明顯，保持持穩(wěn)或者擴(kuò)張區(qū)間的企業(yè)接近八成，較去年下降一成。

圖13：目前企業(yè)用工情況調(diào)研

2、對(duì)企業(yè)2024年行業(yè)發(fā)展前景的預(yù)期

根據(jù)5941份調(diào)研，對(duì)2024年發(fā)展前景預(yù)期偏樂(lè)觀的比例只有30.05%，較去年同期下降了近28個(gè)百分點(diǎn)；其中不太樂(lè)觀的企業(yè)占比15.42%，較去年下降4.6個(gè)百分點(diǎn)；近五成五的企業(yè)對(duì)2024年發(fā)展前景預(yù)期保持中性。從調(diào)研結(jié)果來(lái)看，行業(yè)信心較去年有所下滑，其中金融投資類企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展前景持悲觀態(tài)度的比重占比達(dá)到了兩成，超過(guò)生產(chǎn)制造、貿(mào)易流通、工程建筑、倉(cāng)儲(chǔ)物流等行業(yè)，值得大家關(guān)注。

圖14：企業(yè)對(duì)2024年發(fā)展前景預(yù)期

總結(jié)：

總體來(lái)看，春節(jié)后鋼鐵企業(yè)對(duì)2024年企業(yè)經(jīng)營(yíng)和行業(yè)發(fā)展前景的預(yù)期有所減弱，無(wú)論是產(chǎn)能利用率、一季度企業(yè)的訂單、用工情況都將處于同比下降的狀態(tài)。不過(guò)，我們也關(guān)注到，今年鋼鐵行業(yè)對(duì)出口的熱度依舊較高、投入也將繼續(xù)擴(kuò)大，此外行業(yè)企業(yè)在大數(shù)據(jù)決策和平臺(tái)上的布局正在增長(zhǎng)，行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型發(fā)展的有利時(shí)機(jī)。考慮到2024年發(fā)展前景和行業(yè)信心較去年有所下滑，相關(guān)企業(yè)也希望相關(guān)部門能夠開(kāi)展更大力度的減稅降費(fèi)，進(jìn)一步釋放改善需求的政策；此外，部分企業(yè)對(duì)改善資金環(huán)境等依然有較高的訴求。

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