報告品種：玉米、大豆

調研背景：由于23-24部分農民玉米種植收益減少，部分農民計劃轉種大豆，考慮到在東北地區(qū)，大豆和玉米播種期相近，存在土地競爭，改種大豆可能會降低玉米的播種面積，但是對于應該如何量化這種變化，各方說法不一。除此以外，我們對于本年度的單產水平和下一年度的種植成本收益情況也有待驗證，帶著對此的疑問，我們前往東北產區(qū)開展玉米大豆調研。

調研目標：通過實地調研了解：1、東北玉米和大豆種植結構的變化情況；2、東北年度種植成本的變化情況；3、東北玉米和大豆的單產水平；4、東北大豆和玉米的補貼情況。

調研路線：齊齊哈爾北部--黑河西部--黑河南部--黑河北部--綏化北部

玉米小結：

1、齊齊哈爾-黑河-綏化所覆蓋的大豆產區(qū)在種植結構上因補貼收益和輪種情況向擴種大豆的情況增加，增幅浮動在0.5%-20%之間；玉米作為大豆的爭地品種相應減少；輪作土地大豆和玉米的比例接近1:1，個別以2:8比例進行輪換，輪作對于面積變化的影響有限；

2、調研期間該地區(qū)連續(xù)降雨，低溫+地塊過墑導致機械作業(yè)困難，播種期或延遲1-2周，部分受訪者認為五月中旬沒能完成玉米播種的情況下將改種大豆，存在大豆面積增長的后續(xù)可能；

3、種植成本上，玉米為主流的區(qū)域因前一年種植收益下降導致地租下移20%-30%；合作社對于地塊的集中需求導致部分區(qū)域地租少降或增加，波動幅度在-1%到+4%；

4、地租外成本下降5%-10%，化肥因大豆種植增加需肥量減少抑制需求而跌價；種子成本漲跌互現(xiàn)，變化有限。整體浮動在4000-7000之內，對于總成本影響有限；

5、調研區(qū)域玉米單產900-1600斤/浮動，穩(wěn)中有降，干旱+秋澇是減產的主要原因；

6、補貼數(shù)額根據(jù)種植主體類型不同而分化，集中度高規(guī)?；黠@將會獲得更多補貼，同時也會帶來部分地租成本的上移。

第一部分：種植面積調整的影響因素

結合調研，種植主體調整種植結構源于包括但不限于以下因素：

首先需要了解種植主體的結構，因為由于種植行業(yè)的收入水平有賴于規(guī)?；笮?，這意味著在單產和售價無法拉開差距的情況下，種植主體的收入差異將極大取決于種植面積，規(guī)?；图谢紝⑻嵘a效率。從規(guī)?；嵌葋砜?，受訪種植主體中，有7.7%（2/26）的僅種植自有土地，其余受訪者將土地出租，交由種植大戶進行種植，或者自己進行包地種植；從集中度角度來看，合作社也在推進土地耕作的規(guī)模化和高效化，受訪合作社耕作面積在1-1.3萬畝的水平。受訪的村鎮(zhèn)中，有50%-67%的土地為平均面積600畝的大戶/合作社所耕種，其余以散戶為主。受訪者表示，土地規(guī)模的上升，更便于使用大型機械設備提高效率，在農資采購上也存在議價空間。

雖然受訪種植主體所耕作土地面積較規(guī)?；N植仍有一定距離，但是這都意味著在經營過程中種植主體都需要大規(guī)模購買農資、租用/購買農資設備，對其而言是一種獲得主要收入來源的經濟活動，而非打工之外的收益補充，這也就意味著1. 種植規(guī)模和糧價對收入帶來的變化影響顯著，2. 本年度種植收入的變化也將反饋到新季最終種植結構上。

從總面積變化上看，調研區(qū)域調研覆蓋區(qū)域種植總面積基本沒有發(fā)生變化，除了梅里斯區(qū)反映低洼地在秋澇之后發(fā)現(xiàn)不適合種植旱地作物遂改種水田，甘南地區(qū)有部分村鎮(zhèn)整體種植水稻，種植面積穩(wěn)定，其余地區(qū)旱田總面積不變。

種植結構上和積溫對于作物的適用性有關。黑龍江第三積溫帶存在大比例的種植結構改變，但是在第四、五積溫帶區(qū)域種植主體品種分配上更為平衡。齊齊哈爾北部地區(qū)樣本80%都是玉米占比大于50%的情況，存在20%到30%的玉米比例調整，大豆補貼收益是主要原因；黑河、綏化北部區(qū)域大豆種植比例較多，除了愛輝區(qū)因為玉米高產玉米種植比例占7成以上以外，其余區(qū)域玉米和大豆的比例分配上，多為40：60或者50：50的結構，種植主體解釋這樣的結構一方面便于獲取補貼帶來的穩(wěn)定收益，另一方面是大豆種植過程中的重茬會導致雜草的出現(xiàn)，雜草將與大豆植株爭光爭肥，進而導致下一年大豆生長不良，產量降低，50：50的種植的種植結構可以更好的進行玉米-大豆的輪作，改善單產水平，這意味著在此類種植結構的調整中，改種大豆對于玉米種植面積的影響較為有限。

種植結構上存在因為收益條件改變的事實，在齊齊哈爾北部地區(qū)，玉米種植占比減少0到10%不等；在黑河區(qū)域，玉米種植占比波動+8%到-30%，增量主要源于大豆銷售情況不佳，其余區(qū)域減少玉米種植主要源于玉米售價的下降，存在對于24-25市場年度收入的擔憂。

假設在齊齊哈爾北部地區(qū)，按照單產1250-1300斤/畝，地頭售糧價格0.85元/斤來計算，農民凈收入15937-17212元/公頃，考慮到上一市場年度單產高于23-24市場年度，糧食售價平均1元/斤來計算，收入降幅達到17%，種植主體收益下降更為明顯。在玉米收入結構逐漸趨于市場化的當下，種植主體的收益波動極大，在無法對沖地租上漲風險的情況下，部分種植主體部分轉向大豆種植，原因在于大豆種植存在補貼收益，相當于為種植收益賣了一份期權。

第二部分：量化面積調整對于供應的影響

上述情況反映玉米種植面積仍存在因改種大豆而減少的可能性，接下來的問題是，影響程度有多大。

根據(jù)種植面積顯示，黑龍江近年來種植面積逐漸趨于穩(wěn)定，保守估計調研覆蓋區(qū)域玉米種植面積占全省玉米種植面積的2.6%（黑河+北部農場），而結合當?shù)?/span>10-11噸/坰的基礎單產水平，我們認為全部改種之后玉米產量減少為100-120萬噸，相對于4000萬噸的黑龍江玉米產量占比為2.5%-3%。

第三部分：天氣對于種植結構的影響

除了種植收益帶來的直接影響，天氣在其中也存在可能影響。我們在調研路上出現(xiàn)3天的間歇性降雨，導致土地過度濕潤，大型機械難以作業(yè)，整地、播種過程被延遲，如果降雨持續(xù)到10號以后，部分種植主體將會選擇改種大豆而非玉米。

根據(jù)天氣情況顯示，未來天氣將短暫回溫，有利于春播開展，5號、10號調研區(qū)域將出現(xiàn)降雨，如果不持續(xù)改種影響有限。

第四部分：種植成本和單產變化情況

種植成本也是前期市場關心的問題所在，理論上認為玉米種植收益的下降，種植主體將對地租價格形成負反饋，進而帶來24-25地租成本的下降，那么實際情況是什么樣的呢？

答案是Yes AND No

一方面對于玉米種植面積占主流的調研區(qū)域，玉米播種面積由于23-24玉米收益的下降出現(xiàn)了地租下降的情況，根據(jù)統(tǒng)計結果來看，地租降幅來到20%-30%之間；另一方面也存在地租成本上漲的情況。這種情況的出現(xiàn)源于兩個原因：一個是合作社對于當?shù)赝恋氐募行枨?，高價租地帶來了部分區(qū)域地租上漲，土地集中可以讓合作社符合部分補貼的申請標準；另一個原因是對于大豆為主的種植區(qū)，由于土地出租方已經將補貼收益計提到了地租中，帶來了地租的上漲或者較小降幅。從調研情況來看，大豆種植的主要區(qū)域以及農場涉及的地區(qū)有上述情況。

除了地租成本的變化外，農資成本也有不同程度的下降，化肥的成本由于本年度進口放開后出口不及預期、商業(yè)庫存累庫、大豆種植降低含氮肥料的施用量的情況而小幅下調30-60/畝，種子成本也由于糧價中樞下移而下降，不過相比于地租成本的降幅，地租外成本對于總成本的降幅影響有限。

我們也在調研過程中了解了當?shù)赜衩自?/span>23-24年度的單產水平，受訪者表示上一年的春旱+秋澇影響了產量，23-24平均單產水平在1150斤到1330斤浮動，平均水平在1200斤到1430斤浮動，降幅4%-5%之間。

結合新季種植成本和去年單產水平，我們認為24-25市場年度的種植成本將下降13%-15%。

綜合上述情況我們可以對玉米大豆復合種植區(qū)域的玉米情況得出以下結論：

1、由于玉米種植收益的下降，疊加對補貼的需求，調研區(qū)域玉米種植面積下降，但是相對于本省總產量，對于玉米播種面積的影響有限；

2、如果持續(xù)降雨，將影響該區(qū)域的玉米的春播進度，存在改種大豆的可能性；

3、種植成本由于23-24市場年度玉米種植收益的下降而下降，降幅區(qū)間在20%-30%；除此以外，仍有部分區(qū)域的地租因為土地集中需求和種植補貼而上漲，漲幅在1000-3000元不等；

4、考慮到種植成本的下移，以及調研區(qū)域去年遭遇干旱情況，新作種植成本將下移13%-15%。

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