報(bào)告品種：花生

調(diào)研背景：隨著油廠收購(gòu)題材逐步降溫，新季花生的播種以及產(chǎn)量預(yù)期逐步成為PK10合約的交易重心。盡管河南花生種植面積增加已經(jīng)成為一致性預(yù)期，但具體幅度仍有分歧。經(jīng)過(guò)調(diào)研，我們判斷，種植面積的預(yù)期差將主要來(lái)源于新舊產(chǎn)區(qū)輪作需求、土壤類型條件和灌溉能力三個(gè)方面。

農(nóng)作物種植普遍具有作物輪種需求，從而保障土壤肥力，并避免害蟲(chóng)耐藥性的弊端。具體到河南而言，輪種作物主要是玉米和花生。傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)和新興產(chǎn)區(qū)的輪種需求具有差異性，傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)需求更高，在河南表現(xiàn)為豫南產(chǎn)區(qū)近年來(lái)改種玉米的需求正在上升。

2022年豫南產(chǎn)區(qū)整體花生種植面積占比56%，超過(guò)豫東和豫北之和。根據(jù)我們的調(diào)研，以正陽(yáng)為代表的豫南產(chǎn)區(qū)增種花生的意愿已經(jīng)受到抑制。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶反映，近年來(lái)花生種植在出芽、開(kāi)花階段面臨地下害蟲(chóng)、根腐病等病蟲(chóng)害的威脅，再加上雖然玉米價(jià)格低但打理成本低、總收入差異不大，因此仍然愿意種植玉米。從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，豫南地區(qū)的花生增種預(yù)期不宜過(guò)度樂(lè)觀，預(yù)計(jì)僅有10-15%，部分地區(qū)可能沒(méi)有增種。

土壤類型也對(duì)花生增種構(gòu)成抑制。河南地處中原地區(qū)，成土母質(zhì)以森林土壤和耕地土壤為主。其中豫東及豫北地區(qū)為潮土，屬于耕作土壤，土壤肥力較好，豫南地區(qū)則以森林土壤為主，肥力有限。從2023年單產(chǎn)情況來(lái)看，豫東開(kāi)封地區(qū)花生果單產(chǎn)最高，南陽(yáng)則最低。

另一方面，豫東和豫北地區(qū)的土壤分為沙質(zhì)土和黏土，對(duì)于花生而言只適合種在沙質(zhì)土上。豫北花生產(chǎn)區(qū)延津調(diào)研顯示，當(dāng)?shù)鼗ㄉN植面積理論上限為70萬(wàn)畝，今年預(yù)估種植面積60萬(wàn)畝。也就是說(shuō)，不是所有的土地都能用于種植花生。

灌溉條件也會(huì)影響花生種植。鄭州及黃河故道沿線水澆地較多，豫南地區(qū)旱地較多，整體來(lái)看豫南灌溉條件不如豫北和豫東地區(qū)。近年來(lái)河南省耕地灌溉面積體現(xiàn)出豫東和豫北地區(qū)上升、豫南地區(qū)下降的特點(diǎn)。盡管花生為耐旱作物，但農(nóng)戶習(xí)慣在降雨后進(jìn)行花生播種。近期河南發(fā)生的干旱有可能影響豫南地區(qū)的播種節(jié)奏。如果播種時(shí)間推遲，那么新季花生上市時(shí)間也會(huì)遞延。

目前河南仍然為花生最大的種植省份。22-23年，河南花生種植面積持續(xù)恢復(fù)，但離2021年還有一定差距。根據(jù)我們的調(diào)研情況，預(yù)估豫東和豫北地區(qū)增種幅度在15-20%，豫南地區(qū)增種幅度在10-15%，綜合來(lái)看河南整體增幅應(yīng)該略低于15%。按照這個(gè)估計(jì)，2024河南播種面積有望達(dá)到150萬(wàn)公頃，超過(guò)了2021年的高點(diǎn)。

展望全國(guó)，相對(duì)較好的花生/玉米比價(jià)表現(xiàn)和東北相對(duì)較多的可耕種面積均指向了花生擴(kuò)種預(yù)期，而且東北的擴(kuò)張潛力應(yīng)該高于河南。換言之，河南花生播種挺“中”，而東北花生播種更“行”。

種植面積的擴(kuò)張?jiān)诙啻蟪潭壬夏苻D(zhuǎn)化為產(chǎn)量的提升，還需要關(guān)注接下來(lái)生長(zhǎng)季的天氣表現(xiàn)。從目前的氣象數(shù)據(jù)來(lái)看，河南、山東等主產(chǎn)區(qū)氣溫偏高，遼寧、吉林則偏低。從土壤墑情來(lái)看，河南部分地區(qū)墑情條件較差，吉林則存在過(guò)濕現(xiàn)象。河南較高的氣溫和較差的墑情可能會(huì)影響播種時(shí)間及出苗率，但有益于出油率的提高，吉林相對(duì)偏低的氣溫和過(guò)濕的墑情則容易導(dǎo)致積溫不足或者霉變現(xiàn)象，這些問(wèn)題仍有可能成為接下來(lái)天氣題材的博弈熱點(diǎn)。

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