滬深兩市上市公司2024年前三季度經(jīng)營“成績單”揭曉。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月31日，滬深兩市共計5109家上市公司披露三季報：合計實現(xiàn)營業(yè)收入約52.46萬億元、凈利潤約4.42萬億元。

上交所：公司整體經(jīng)營業(yè)績邊際改善

2024年前三季度，滬市整體經(jīng)營業(yè)績邊際改善，重新步入上升軌道，佐證了國民經(jīng)濟運行筑底企穩(wěn)的向好態(tài)勢。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月31日，滬市2265家上市公司完成2024年三季報披露，合計實現(xiàn)營業(yè)收入37.48萬億元，同比微降1.2%；實現(xiàn)凈利潤3.61萬億元、扣非后凈利潤3.45萬億元，同比增長1.8%、2.2%，增速較上半年由負轉(zhuǎn)正，重拾增長。

業(yè)績增長離不開滬市公司積極履行主體責任。年初以來，1100余家公司披露“提質(zhì)增效重回報”專項行動方案，上證50、上證180、科創(chuàng)板覆蓋率達八成，整體盈利改善及股價表現(xiàn)情況均優(yōu)于滬市平均水平。良好業(yè)績帶動中期現(xiàn)金分紅再創(chuàng)新高，88家公司推出三季報分紅方案，同比增長近4倍；現(xiàn)金分紅總額超90億元，同比增長80%，更多投資者有望在春節(jié)前拿到真金白銀回報。

同時，資本市場受益于一攬子增量政策。回購增持再貸款、互換便利工具等系列新政落地后，滬市已有39家次公司披露利用專項貸款進行回購增持，回購增持專項貸款規(guī)模近百億元。

值得注意的是，2024年前三季度，滬市公司還呈現(xiàn)出向“新”勢頭強勁、現(xiàn)金流得到改善、高質(zhì)量并購案例迭出等特點。

具體來看，2024年前三季度，滬市公司持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。數(shù)據(jù)顯示，實體類公司合計研發(fā)投入6079億元，同比增長2%，102家公司研發(fā)投入超10億元、164家公司研發(fā)增速超50%、435家研發(fā)強度超10%。其中，科創(chuàng)板持續(xù)打造培育新質(zhì)生產(chǎn)力的“主陣地”，研發(fā)投入迭創(chuàng)新高，累計實現(xiàn)研發(fā)投入1040億元，同比增長7%，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例中位數(shù)達12.6%。

現(xiàn)金流方面來看，數(shù)據(jù)顯示，滬市實體企業(yè)前三季度經(jīng)營性現(xiàn)金流降幅較上半年大幅收窄20.7個百分點，其中第三季度凈流入1.22萬億元，同比增長8.6%，環(huán)比增幅高達23.1%。業(yè)績“含金量”明顯提升。實體企業(yè)第三季度銷售現(xiàn)金流覆蓋營收1.05倍，同比、環(huán)比均呈現(xiàn)改善趨勢；凈利潤現(xiàn)金含量2.07倍，同比、環(huán)比分別增加0.33倍、0.52倍。資本結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，三季度末資產(chǎn)負債率58.66%，較半年度末下降0.24個百分點。

隨著“并購六條”“科八條”等多項政策落地，也激發(fā)了資本市場并購重組活力。三季度以來，已有25家滬市公司披露并購重組方案或停牌實施重組，合計交易金額超2400億元。

深交所：公司經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性亮點

2024年前三季度，深市上市公司經(jīng)營業(yè)績呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性亮點，消費“引擎”作用顯現(xiàn)，數(shù)字經(jīng)濟領域業(yè)績向好，金融業(yè)呈回暖趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，深市2844家上市公司披露三季報，合計實現(xiàn)營業(yè)收入14.98萬億元，平均實現(xiàn)營業(yè)收入52.68億元，合計實現(xiàn)凈利潤8062.29億元，平均實現(xiàn)凈利潤2.83億元。盈利方面，共計2146家公司實現(xiàn)盈利，占比超四分之三。其中，1068家公司實現(xiàn)盈利大于1億元，329家公司實現(xiàn)盈利大于5億元。

同時，數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，深市574家注冊制下新上市公司（以下簡稱“注冊制公司”）合計實現(xiàn)營業(yè)收入9737.32億元，平均實現(xiàn)營業(yè)收入16.96億元，同比增長7.63%。單季度情況看，注冊制公司第三季度合計實現(xiàn)營業(yè)收入3525.94億元，環(huán)比增長7.22%。

深市消費領域公司、數(shù)字經(jīng)濟領域公司也有著不俗表現(xiàn)。消費領域方面，2024年前三季度，深市交通運輸、社會服務、家用電器、食品飲料、汽車等5個消費相關(guān)行業(yè)實現(xiàn)營收、凈利雙增長；數(shù)字經(jīng)濟領域方面，得益于AI算力需求提升、下游手機等消費電子需求邊際復蘇，深市相關(guān)領域公司2024年前三季度凈利潤實現(xiàn)同比增長13%。

深市金融業(yè)預期改善驅(qū)動業(yè)績回暖也是一大亮點。隨著9月份一攬子增量政策部署安排，積極效果逐步顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，深市非銀金融企業(yè)業(yè)績回暖，2024年前三季度收入、凈利潤同比降幅大幅收窄。其中，廣發(fā)證券、渤海租賃、中糧資本等9家公司前三季度收入凈利實現(xiàn)雙增長，天茂集團、長江證券等14家公司前三季度凈利潤同比增長超過10%。

此外，2024年以來，實施或宣告中期現(xiàn)金分紅（含一季報、半年報和三季報）方案的深市上市公司由去年同期的125家次增長至308家次，金額由292.23億元增長至568.34億元。2024年前10個月共計有709家公司開展回購，回購金額超過600億元，家數(shù)同比增長兩倍、金額同比增長一倍。