劉衛(wèi)新原來是職業(yè)股民，1998年就開始做股票交易，2010年由于股指期貨上市而進(jìn)入期貨市場，之后又轉(zhuǎn)戰(zhàn)商品期貨。據(jù)期貨日報(bào)記者了解，劉衛(wèi)新從第十屆全國期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽便開始參賽，曾在當(dāng)年獲得量化組第一名，在第十四屆、第十五屆全國期貨（期權(quán)）實(shí)盤交易大賽中分別獲得輕量組第四名、量化組第四名，這也是他第四次斬獲長期穩(wěn)定盈利獎。

“我參加實(shí)盤大賽主要是想向優(yōu)秀的選手學(xué)習(xí)，認(rèn)識更多的優(yōu)秀交易者，從而提升自己的交易水平?！眲⑿l(wèi)新對記者表示，實(shí)盤大賽有助于發(fā)掘期貨交易人才，同時也促進(jìn)交易者之間的交流與學(xué)習(xí)，這樣專業(yè)的平臺有利于行業(yè)的發(fā)展?！拔覅⒓哟筚愖畲蟮氖斋@就是認(rèn)識了很多朋友，自己原來交流的圈子很小，通過這個平臺結(jié)識了許多志同道合的朋友，私下我們會交流經(jīng)驗(yàn)、分享信息，不斷地完善自己?！?/p>

在他看來，在期貨市場上很難做到長期盈利，很多人風(fēng)光了好幾年，可能一次失誤就回吐多年的利潤?！跋胍龅介L期盈利首先要明確自己的交易模式，這是盈利的基礎(chǔ)，同時也要做好風(fēng)控管理，這是穩(wěn)定的前提，我也是追逐這兩個方面才能做到長期穩(wěn)定盈利?！?/p>

據(jù)了解，今年劉衛(wèi)新主要采用的是“趨勢策略+中性策略+期權(quán)中性策略”的組合方式。“比例上我目前還沒磨合好，還需要一段時間來觀察，這種方式的好處是分散趨勢或震蕩帶來的沖擊，同時通過期權(quán)來提高資金利用率，偏向于事前風(fēng)控?！彼嬖V記者。

“今年波動幅度比較大的品種我都沒做，高波動下容錯率會變得很低，當(dāng)然這種高波動做小賬戶是可以的，容易使賬戶變大變強(qiáng)，主賬戶還是做相對穩(wěn)妥的品種?！眲⑿l(wèi)新告訴記者，他目前做的品種相當(dāng)分散，單一品種持倉超過10%就屬于重倉，大部分持倉在3%~5%?！叭绻袉我黄贩N持倉超重，大概率是我介入了主觀交易。例如，今年貴金屬交易盈利稍多一些，主要是因?yàn)橹饔^交易增加了倉位，邏輯上在美聯(lián)儲降息之前貴金屬大概率走強(qiáng)，這也借鑒了歷史統(tǒng)計(jì)概率?！?/p>

對于倉位和風(fēng)控，劉衛(wèi)新認(rèn)為，兩者相輔相成，倉位管理是風(fēng)險(xiǎn)控制的重要手段，可以更好地保護(hù)資金在市場上長久“活下去”?！拔易畛踹M(jìn)入期貨市場的時候經(jīng)常習(xí)慣性重倉，一般從股票過渡到期貨的交易者經(jīng)常會出現(xiàn)這樣的情況，忽略了期貨的高杠桿，導(dǎo)致每次回撤都很大，吃一塹長一智，慢慢地就降低倉位分散品種，盡量規(guī)避做錯導(dǎo)致的回撤沖擊，當(dāng)然這是個不斷變化磨合的過程。”他說，倉位重的情況下不做好風(fēng)控，可能一次極端行情就會斷送職業(yè)生涯，像今年股指和集運(yùn)指數(shù)（歐線）等波動都很大，容錯率很低?！拔覀€人注重事前風(fēng)控，例如做高波動率的品種一定要保持輕倉位，這樣就降低了一些‘黑天鵝’事件的沖擊。我今年在白銀上利潤稍多，在美聯(lián)儲降息背景下，貴金屬走強(qiáng)是大概率事件?！?/p>

“今年的行情波動讓我重新認(rèn)識了期貨品種的彈性，像集運(yùn)指數(shù)（歐線）這樣大的波動也刷新了我的認(rèn)知，我也深刻體會到這種行情下做錯帶來的風(fēng)險(xiǎn)，在以后的交易中我可能會更加慎重?！眲⑿l(wèi)新深有感觸地說。

劉衛(wèi)新最初以盤感交易為主，后來轉(zhuǎn)型趨勢交易，再后來轉(zhuǎn)型全自動程序化交易，量化的模式延續(xù)至今，只不過略有改變的是，從順勢突破交易偏向中性交易，可能以后這種趨勢會更明顯些。

“生活中我大半的時間都被交易占據(jù)，除了交易就是研究交易，留給家庭的時間并不多，好在我對當(dāng)下的模式愈發(fā)確定，加上自動化的加持，可以朝脫產(chǎn)方向前進(jìn)了?！眲⑿l(wèi)新說。

“圖功易，成功難；成功易，守功難；守功易，終功難。交易中也會遇到這三個階段，成功只能是起點(diǎn)，能做到終功才是我們最期待的?！彼f，如何做好交易很難說，因?yàn)闆]有圣杯，有的則是不同的人、不同的性格，不過做好交易之前首先要認(rèn)清自己，看自己是什么性格，再對標(biāo)適合自己性格的模式。