股指:
1、上周五股指橫盤震蕩,滬深300漲0.24%。300行業(yè)無熱點,由于底部的銀行板塊拉升,支撐股指。A股市場總體平淡,航母概念造成股活躍,而信貸密切的汽車,水泥、機械設(shè)備繼續(xù)領(lǐng)跌市場。兩市交投下降,周六公布CPI,市場避險情緒較濃。
2、6月消費物價指數(shù)(CPI)同比上漲6.4%,CPI數(shù)據(jù)高企主要受翹尾因素6月值為3.55。自然災(zāi)害導(dǎo)致新漲價因素比5月高0.4個百分點。PPI7.3,高于5月,此前PPI連續(xù)三月下降。6月價格數(shù)據(jù)基本與市場預(yù)期同步。
3、外貿(mào)數(shù)據(jù),出口同比與上月持平,進(jìn)口同比下降9個百分點,創(chuàng)20個月新低。內(nèi)需不佳。
4、央行行長周小川加息次日表示,數(shù)量型貨幣政策工具在中國有時優(yōu)於價格型工具。同時,中國不具備采用通貨膨脹作為貨幣政策目標(biāo)的條件。
5、歐美股指周末下跌,歐洲主要指數(shù)跌幅接近2%,歐洲第二輪銀行壓力測試引發(fā)市場擔(dān)憂情緒。美指SP500跌0.7%,周五公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期導(dǎo)致股指下跌。商品市場多數(shù)下跌,以國內(nèi)和國際盤收盤時段計算,黃金,期銅小幅下跌,原油跌2.2%,
6、加息兌現(xiàn),以全年通脹走勢和經(jīng)濟指標(biāo)下滑速度看,貨幣調(diào)控進(jìn)入尾聲。目前點位隱含增長率偏低,預(yù)計整固后向上修復(fù)的行情。
橡膠:
1、上周庫存小幅度增加2400噸
2、6月進(jìn)口11萬噸,同比減少8.3%,連續(xù)兩個月維持低水平進(jìn)口
3、阿根廷對中國輪胎征反傾銷稅
4、經(jīng)過連續(xù)上漲后,現(xiàn)貨開始面臨壓力,有點跟不動,天膠自身上漲動力減弱。國內(nèi)7-9的價差基本消耗完畢,最近的上漲更多來源價差的減少
5、合成橡膠繼續(xù)強勢,價格達(dá)到3.32萬,同時天膠與合成膠比價處理歷史低位區(qū)域,對天膠形成支撐
6、國內(nèi)技術(shù)顯示上方面臨壓力
小結(jié):天膠自行上行面臨壓力,主要由周圍環(huán)境影響
鋼材
1. 上周國內(nèi)鋼材市場價格經(jīng)過連續(xù)的下跌后出現(xiàn)了反彈,但總體反彈幅度較為有限,前期跌幅較深的品種反彈幅度相對較大。在市場價格連續(xù)下跌后,近期的小幅反彈,使得一批觀望性需求入場采購、成交有所好轉(zhuǎn)。同時,近期國內(nèi)股市、期貨市場的良好表現(xiàn)也給現(xiàn)貨價格的反彈提供了動力。
2.全國社會庫存:螺紋545.437萬噸,減少3.881萬噸,東北、西北地區(qū)減少較多,上海庫存有所增加;線材123.096萬噸,減少4.15萬噸;熱軋421.043萬噸,減少7.731萬噸。倉單增加305噸。
3. 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長李新創(chuàng)日前表示,從上半年鋼鐵生產(chǎn)情況來看,今年鋼產(chǎn)量可能突破7億噸,這一預(yù)計較年初中的預(yù)測高出了4000萬噸左右。雖然,鋼鐵產(chǎn)量處高位,銷售利潤率卻墊底所有工業(yè)行業(yè)。
4. 澳大利亞總理吉拉德10日宣布澳政府將對500家從事煤礦、鐵礦業(yè)的公司征收碳排放稅,價格為每噸23澳元(約合24.7美元),從2012年7月1日正式開始征收。
5.機構(gòu)方面,中鋼增持多單,海通減持空單。
6.上海三級螺紋4780(-10),二級螺紋4680(-),北京三級螺紋5070(-),天津三級螺紋5100(-),上海6.5高線4770(+10),5.5熱軋4750(+20),唐山鐵精粉1345(+5),唐山二級冶金焦1980(-),唐山普碳鋼坯4280(+10)。
7.上周宏觀利好刺激商品整體向上,現(xiàn)貨市場也超跌反彈。但是淡季里難有持續(xù)上行動力,周末公布的我國CPI以及美國就業(yè)數(shù)據(jù)都創(chuàng)新高,外盤商品和股市走弱,今日行情或?qū)⑷鮿菹滦小?/P>
黃金:
1、美國6月非農(nóng)就業(yè)報告表現(xiàn)異常疲弱令市場避險情緒再次升溫,也令美聯(lián)儲(FED)短期內(nèi)收緊貨幣政策的預(yù)期 成為泡影,金價獲得支撐。
2、美國勞工部(DOL)周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增長1.8萬人,創(chuàng)下2010年9月來最小增幅。 與此同時,美國6月份失業(yè)率上升至9.2%,預(yù)期為9.1%。
3、7月5日當(dāng)周COMEX期金凈多頭頭寸減少3,565手,至177,791手;COMEX期銀凈多頭頭寸增加3,739手,至 18,828手。
4、SPDR黃金ETF持倉為1205.414噸(-0.395);巴克來白銀ETF基金持倉為9532.4噸(0)。紐約證券交易所鉑 金ETF基金持倉為42.11萬盎司(0萬盎司),鈀金ETF基金持倉為100.1萬盎司(0萬盎司)。
5、美國十年期實際利率為0.75%(+0.01);金銀比價為42.14(+0.08)。COMEX銀庫存為0.98億盎司(-41.89 萬盎司)。COMEX黃金庫存為1138萬盎司(+3.4萬盎司)倫敦白銀1年期拆借利率為-0.006%(-0.005),黃金的 拆借利率為0.41%(0),上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)-- 多付空;Ag(T+D)-- 多付空。
6、法國巴黎銀行(BNP Paribas)指出,各國央行收緊貨幣政策的速度和通脹預(yù)期的演變可能將成為未來幾個月 的主要關(guān)注因素。若投資者對于各國央行保持通脹受控的信心惡化,則黃金可能會表現(xiàn)良好
焦炭
1、本周國內(nèi)焦炭市場運行穩(wěn)定,出貨一般。目前鋼廠對焦炭采購量仍與前期保持平衡,焦化廠并沒有因為鋼材 市場震蕩而恐慌。
2、商務(wù)部通知今年第二批焦炭出口配額總額382萬噸。
3天津港焦炭場存171萬噸(-0.9)秦皇島煤炭庫存727.09萬噸(-12)
4、秦皇島5800大卡動力煤平倉價900(0),臨汾主焦精煤車板價1600(0),唐山二級冶金焦出廠價格1930(0 ),天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2050(0)
5、小結(jié):因粗鋼產(chǎn)能利用率一直95%左右,焦炭邊際需求增量沒有太多上升空間;成本端因為煤炭資源整合后 ,煉焦煤產(chǎn)量有所釋放,焦煤推動的可能性?。辉阡摬男枨蠓€(wěn)定的情況下,焦炭將維持平穩(wěn)。期貨價格有所上 漲,但是高估程度不太大,目前需關(guān)注倉單是否增加。
銅鋁
1、LME銅成交9萬手,持倉27.76萬手,增3085手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水C15.5美元/噸,庫存減100噸,注銷倉單減250噸。LME鋁成交13.44萬手,持倉68.47萬手,增6457手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C30美元/噸,庫存減8950噸,注銷倉單減8625噸。滬銅庫存減591噸,滬鋁庫存減15723噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報價貼水250元/噸到貼水120元/噸,平水銅成交價格71750-71850元/噸,升水銅成交價格71850-71950元/噸。滬期銅跳空高開,漲幅超1.5%,現(xiàn)銅貼水較昨日擴大,臨近交割持貨商貼水出貨意愿低,尤其是貴溪等升水品牌報價堅挺,部分現(xiàn)貨商保值盤仍未解套因此無法出貨,下游繼續(xù)觀望入市寥寥,成交極為清淡。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價格為17620-17640元/噸,升水50-升水60元/噸,低鐵鋁17630-17670元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價格17620-17640元/噸。滬期鋁當(dāng)月高開高走測試17600元/噸阻力,現(xiàn)鋁升水跟漲至該位上方,采購商觀望氛圍較濃難有入市凸顯貨源充裕,市況偏淡。
鉛鋅
3、LME鋅成交5萬手,持倉25.56萬手,增599手。現(xiàn)貨對三個月貼水C26美元/噸,庫存增8675噸,注銷倉單減2075噸。新奧爾良繼續(xù)增加庫存。LME鉛成交3.89萬手,持倉11.74萬手?,F(xiàn)貨對三個月轉(zhuǎn)為貼水C8.75美元/噸,庫存減1125噸,注銷倉單減1075噸。滬鋅庫存增1097噸,滬鉛庫存增5099噸。
4、前一交易日現(xiàn)貨:今日滬期鉛跳空高開后小幅震蕩,國內(nèi)品牌鉛順勢再度上漲100元/噸左右,報價集中在16780-16800元/噸,對1109鉛期貨合約主力貼水600-620元/噸,其它鉛如金冠、鑫寶、紅鷺等報價上漲至16650元/噸左右。貿(mào)易商出貨不慎積極,多看漲后市,靜觀其變,市場成交一般。今滬期鋅跳空高開,早盤于高位展開窄幅區(qū)間盤整,現(xiàn)貨跟漲發(fā)力,0號鋅成交于17850元/噸附近,對1109合約貼水在420-430元/噸區(qū)間,1號鋅成交價在17800元/噸附近,貼水?dāng)U大部分貿(mào)易商采購意愿提高,但持貨商因看漲后市有惜售情緒,下游仍舊畏高接貨謹(jǐn)慎,整體交投較為一般。
綜合新聞:
5.6月未鍛造銅及銅材進(jìn)口28萬噸,較上月的25.47萬噸上升9.9%。6月廢銅進(jìn)口42萬噸,高于上月的40萬噸。
6.6月未鍛造鋁及鋁材進(jìn)口6.5萬噸,低于上月。6月進(jìn)口廢鋁24萬噸,高于上月的22萬噸。
7.據(jù)7日安徽省環(huán)廳通報,截止今年二季度末,全省97家鉛酸蓄電池企業(yè)中,已有26家被關(guān)閉(設(shè)備已拆除);55家停產(chǎn)整改;3家在建企業(yè)中有2家已停建;全省目前僅13家正在生產(chǎn)。此外,安徽省境內(nèi)共有9家再生鉛企業(yè),已取締關(guān)閉4家、停產(chǎn)整改4家。目前全省處于在生產(chǎn)狀態(tài)的僅有1家再生鉛企業(yè)。
結(jié)論:連續(xù)上漲后金屬回調(diào)整理可能性大。
大豆
1、空頭回補,油粕大幅收高,豆油領(lǐng)漲。大豆減倉2964手,豆粕減倉13532手,豆油增倉5506手,棕櫚油減倉11414手,菜油減倉2070手。油脂庫存壓力小,但上方受制于限價政策,維持區(qū)間走勢的看法。豆粕庫存壓力大,但下游養(yǎng)殖行業(yè)利潤高,需求正在緩慢恢復(fù)。夜盤CBOT大豆收高,因市場擔(dān)心美國中西部地區(qū)天氣將變得更加干燥和炎熱。
2、按電子盤下午三點價格計算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-4.26%(巴西大豆),9月壓榨利潤-2.21%;1月壓榨利潤為0%,5月壓榨利潤為1.41%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損1030,豆油9月進(jìn)口虧損474,1月進(jìn)口虧損443,5月進(jìn)口虧損194。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損489,9月進(jìn)口虧損165,1月進(jìn)口盈利6。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價8800(+50);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價9600(+50),成交一般;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為3200 (+50),成交一般;南通菜籽油現(xiàn)貨報價10200(+100)。青島港進(jìn)口大豆分銷價3900(+0)。
4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存51.8(-0.9)萬噸,國內(nèi)港口大豆庫存650.3(-13.5)萬噸。
5、7月12日,國家拍賣大豆30萬噸。
6、黑龍江北安遭暴雨冰雹襲擊,近2萬畝農(nóng)田絕產(chǎn)。
7、金龍魚魯花等巨頭將上漲5%,小品牌跟進(jìn)全線齊漲。
8、高盛集團表示大豆期貨市場表現(xiàn)將優(yōu)于玉米。
9、CFTC:截止7月5日的一周,美商品基金在大豆上的凈多單減少1475手,環(huán)比減1.8%;在豆油上的凈多單減少11751手,環(huán)比減48.63%;在豆粕上的凈多單減少1611手,環(huán)比減14.1%。
10、注冊倉單數(shù)量如下:豆油10758手(+50),大豆13480手(+0),豆粕7334手(+65),菜籽油3932手(+0),棕櫚油0手(+0)。
11、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單2749手,在豆油上增空單8279手,在大豆上平空單3079手,在棕櫚油上平空單1917手,在菜籽油上增空單196手。
小結(jié):美豆仍處于盤整區(qū)間,1300美分很難跌破,同時播種面積銳減,奠定長期利多基調(diào)。
PTA:
1、原油WTI至96.20(-2.47);石腦油至984(+25),MX至1194(+33)。
2、亞洲PX至1387(+24)美元,折合PTA成本8279元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至9050(+20),外盤臺產(chǎn)1156(+5),進(jìn)口成本9333元/噸,內(nèi)外價差-283。
4、PTA裝置開工率98(+0)%,下游聚酯開工率85(+0)%。
5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷較好,多數(shù)100-150%,部分稍低為7-8成,個別前期預(yù)售較多工廠僅4-5成。
6、中國輕紡城面料市場總成交量568(+32)萬米,其中化纖布450(+12)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠7-14天。
因美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)疲弱導(dǎo)致其遭遇拋售,周五原油WTI收低;石腦油、MX及PX均明顯上漲, PTA成本抬升;而下游聚酯產(chǎn)銷形勢保持良好態(tài)勢,且上下游PTA庫存均處低位,但考慮PTA集中檢修期接近尾聲,新產(chǎn)能釋放產(chǎn)品即將推出,另外下游進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季,綜合各方面情況看PTA上漲動能逐漸衰竭, PTA回歸弱勢的可能性偏大。
棉花:
1、8日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆25784,328級冀魯豫23126,東南沿海23256,長江中下游22944,西北內(nèi)陸22892。
2、8日中國棉花價格指數(shù)23133(-163),1級26588(-127),2級25559(-78),4級21862(-149),5級20972(-138)。
3、8日撮合成交9020(-5340),訂貨量90740(+2760),1107合約結(jié)算價22719(+25),1108合約結(jié)算價22369(-108),1109合約結(jié)算價22274(-148)。
4、8日鄭棉總成交1762284(-185622),總持倉710148(+206),109合約結(jié)算價23390(-55),201合約結(jié)算價22930(+225),205合約結(jié)算價22965(+260)。
5、8日進(jìn)口棉價格指數(shù)SM報159.35美分(0),M報158.95美分(0),SLM報158.67美分(0)。本日提貨美國CAM報167.1美分/磅(+0.1),滑準(zhǔn)稅下港口提貨價27818元/噸(+17),1%關(guān)稅下折27443元/噸(+16)。
6、8日美期棉ICE1110合約結(jié)算價116.58美分(+0.38),1112合約結(jié)算價113.88美分(+0.36),1203合約結(jié)算價108.44美分(+0.55)。
7、8日美期棉ICE庫存56461(+2486)。
8、8日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至30750(-50),37400(-100),25550(-50)。
9、8日中國輕紡城面料市場總成交量568(+17)萬米,其中棉布118(+5)萬米。
盡管鄭棉行情繼續(xù)小幅攀升,但現(xiàn)貨仍大幅下跌,特別低等級棉銷售困難拋售壓力加大,而高等級棉仍然緊張價格相對穩(wěn)定,棉紗、布行情持續(xù)低迷,多數(shù)紡企銷售困難,產(chǎn)品積壓嚴(yán)重,資金壓力加??;外棉方面,周五市場在小型投資者買盤帶動下美棉ICE繼續(xù)微幅收高;綜合各方面的情況看,鄭棉在低位調(diào)整后,回歸弱勢的可能性偏大,中長線空單可繼續(xù)持有。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期跟漲順暢,主要是有部分倉單需求拉動,但進(jìn)一步上漲遇阻,需成本推動。
2、石腦油折LLDPE生產(chǎn)成本11256(+194),華北市場價10820(+50),華東市場價10950(+200),華南市場價10700(+30),華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間10600-10800。LDPE華北市場價12850(+50),HDPE華北市場價11870(-50),PP華北市場價12200(+50)。
3、隆眾報東南亞進(jìn)口LLDPE中國主港價1275(+0),折合進(jìn)口成本10434,而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進(jìn)口CFR主港均價1285美元,折合進(jìn)口成本10528元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價格為10600-10750元/噸。目前進(jìn)口盈利改善,恐連塑高位維持吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。
4、交易所倉單量38548(+340)。高位的倉單量將拖累行情漲幅。
5、連塑現(xiàn)貨利潤率低估顯著,7-8月石化裝置檢修將促使產(chǎn)量下滑。進(jìn)口倒掛持續(xù),進(jìn)口優(yōu)勢仍不顯著,觀測進(jìn)口訂單預(yù)計6月進(jìn)口量仍將維持低位。目前拖累連塑走勢的主要因素仍為巨量倉單壓力,且歐美需求走弱基礎(chǔ)上外盤進(jìn)口貨源價格走弱,弱連塑過快將推動后市進(jìn)口量上升,影響行情上行幅度。連塑7月份將呈現(xiàn)穩(wěn)步重心上移態(tài)勢,暫時行情在新的平臺(10800-11500)將延續(xù)震蕩格局。
PVC:
1、東南亞PVC均價1106美元(+0),折合國內(nèi)進(jìn)口完稅價為8921。
2、遠(yuǎn)東VCM報價951美元(-0)。
3、華東乙烯法均價8500(+0),華東電石法均價7925(+0)。
4、華中電石價4050(-0),西北電石價3725(-0),華北電石4150(-0)。
5、電石法PVC:小廠貨源華東市場價7770-7820,大廠貨源華東市場價7820-7870;乙烯法PVC:低端乙烯料PVC華東市場價8250-8600,高端乙烯料PVC華東市場價8500-8800。
6、華東32%離子膜燒堿價格800(-0),華北離子膜燒堿735(-0)。
7、PVC月均期現(xiàn)價差(PVC主力-廣州電石法市場價)109.7。
8、PVC期貨走強,期現(xiàn)價差有所回歸。但從PVC的基本面看,一方面下游需求尚未完全恢復(fù),且上游供應(yīng)尚有維持,因此PVC整體呈現(xiàn)供過于求格局,且成本端電石價格近日也小幅走弱,因此PVC基本面偏空。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看,雖然現(xiàn)貨價格小幅上揚,但由于燒堿走弱,氯堿企業(yè)利潤低位,壓縮空間有限,而期現(xiàn)價差雖有所增大,但仍為正?;卣{(diào),因此綜合考慮,PVC后市存下調(diào)可能,但預(yù)計空間有限。
甲醇
市場價格
1、江蘇價格2800(-10),山東價格2650(+10),華北價格2500(-0),西北價格2200(-0);
2、江蘇河北價差230(-30),江蘇山東價差150(-20),江蘇西北價差600(-10);
原料端
3、陽泉洗中塊1230(+0);秦皇島山西優(yōu)混845(+0);
4、天然氣(Henry Hub)4.32,布倫特原油118.59。
進(jìn)口價+外盤價格
5、CFR中國353(-1),完稅價2819.80;
6、CFR東南亞391.29(+1.66),F(xiàn)OB鹿特丹均價370.8(+0)。
下游
7、張家港二甲醚均價4850(+50),臨沂均價4250(+50);
8、甲醛出廠均價1430(+0);
9、華北醋酸價格3700(+50),江蘇醋酸價格3650(+0),山東醋酸價格3700(+50);
10、張家港電子盤甲醇連收盤價2930(+25),持倉量52272,成交量6674;
11、東北亞價格漲勢強勁,CFR韓國已攀升至380美元/噸,套利窗口打開。此對市場心態(tài)已支撐,上周港口甲醇價格跟隨電子盤小幅攀升,但是下游需求仍無實質(zhì)性改善,港口庫存上周小幅攀升。受外盤提振,以及CFR價格上漲影響,預(yù)計近期港口甲醇仍將堅挺,但上行空間有限。
白糖:
1:柳州中間商報價7260(+60)元;11074合約收盤價7278(+38)元/噸,11094合約收盤價7361(+38)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1109升水-45(+15)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1107升水-135(+25)元/噸;柳州9月-鄭糖9月=56(-7)元,昆明9月-鄭糖9月=-37(-13)元;
經(jīng)過了一周的購銷兩旺之后,目前銷區(qū)對價格觀望的較多;
上個交易日注冊倉單量2300(-8),有效預(yù)報138(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存15500(+7000),電子盤套保單大幅增加;
2:ICE原糖10月合約小幅下跌0.54%收于29.36美分,泰國進(jìn)口糖升水3(+1.6),完稅進(jìn)口價7810元/噸,進(jìn)口盈利-550元,巴西白糖完稅進(jìn)口價8068元/噸,進(jìn)口盈利-808元,升水3.0(+1),分月盤面進(jìn)口盈虧見每日觀察;
3:根據(jù)糖協(xié)6月份的數(shù)據(jù),目前工業(yè)庫存狀況大體與上榨季相當(dāng),廣西工業(yè)庫存180萬噸,壓力降低,后期整體處于緊平衡格局;隨著天氣轉(zhuǎn)熱,消費可能會走好;
4:泰國糖對10月ICE糖升水達(dá)到5美分,9個月以來的最高點;俄羅斯、白俄羅斯等國提高原糖進(jìn)口關(guān)稅,由50美元/噸提高到75美元/噸;巴西六月下旬產(chǎn)量不及預(yù)期,比去年同期下降14%;ICE7月合約摘牌,交割量為41.97萬噸;
5:多頭方面,萬達(dá)減倉3149手,珠江減倉3962手,華泰加倉2310手;空頭方面,中糧加倉1261手;
6:拋儲均價較高,最高價為日照的7490元,最低價為湛江的7260元;農(nóng)務(wù)方面認(rèn)為新榨季桂北產(chǎn)量仍不樂觀,開榨推遲概率高,對1月合約存在炒作預(yù)期;
小結(jié):
A:關(guān)注本周UNICA的預(yù)產(chǎn)報告及半月報;
B:周五銷區(qū)現(xiàn)貨有價無量,經(jīng)過一周的供銷兩旺,現(xiàn)貨層面可能有一定壓力;電子盤、鄭盤都比現(xiàn)貨高,需要調(diào)整;
玉米:
1:大連港口平艙價2300(+0)元,錦州港2300(+0)元,南北港口價差60(-10)元/噸;
大連現(xiàn)貨對連盤1109合約升水9(-3)元/噸,長春現(xiàn)貨對連盤1109合約升水-69(-3)元/噸;大連商品交易所玉米倉單15164(+0)張;
7月船期CBOT玉米完稅成本2588(+7)元/噸,深圳港口價2360(-10)元/噸;
DDGS全國均價2034(+3)元/噸,玉米蛋白粉全國均價4450(+0)元/噸;
大商所1109合約與JCCE1108合約大連指定倉庫交貨價價差為23(+6)元/噸。
2:種植速度加速,美玉米承壓;美國取消玉米乙醇補貼及關(guān)稅保護; 根據(jù)USDA的報告,玉米種植面積大增5%;
3:食品添加劑檢查及虧損導(dǎo)致部分企業(yè)停工,飼料企業(yè)等待補欄;
4:下游有回暖跡象;
5:多頭方面,良運減倉3116手;空頭方面,持倉整體變化不大;
小結(jié):
A:目前外盤價位有買家采購,新年度可能會出現(xiàn)天氣升水;
B:下游成交有所在轉(zhuǎn)暖,港口庫存逐漸下降;
早秈稻:
1:湖北枝江市糧食局車板價2260(+0)元,九江糧食批發(fā)市場火車板價2300(+0)元,新余市糧食局收購價報價2240(+0)元,江西吉水縣糧食局收購價2240(+0)元,江西撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場出庫價2120(+0)元/噸,銷區(qū)廣東德慶德城國家糧食中轉(zhuǎn)儲備庫收購價2480(+0)元/噸,浙江衢州市糧食批發(fā)交易市場出庫價2160(+0)元;
注冊倉單458(+0),有效預(yù)報0(+0);
2:粳稻價格,哈爾濱2880(+0)元/噸,南京2950(+0)元/噸;中晚稻價格,長沙2500(+0)元/噸,合肥2420(+0)元/噸,九江2470(+0)元/噸;
3:稻米價格:以下皆為出廠價,長沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:收糧在即,市場對新年度的開秤價預(yù)期在1.15元/市斤左右,預(yù)計開秤后沖高的幅度有限;
5:多頭方面,瑞奇減倉987手;空頭方面,華安加倉681手;
油品:
1、美國原油期貨周五大跌2.5美元,因美國6月就業(yè)報告令人失望,令對原油需求的擔(dān)憂加重。Brent 僅跌0.3 美元。
2、美國天然氣收高,空頭周末前平倉因預(yù)期天氣炎熱。
3、CFTC持倉數(shù)據(jù)顯示:截止7月5日一周,Nymex原油期貨持倉非商業(yè)基金空頭下降0.4萬張,多頭增加0萬張,凈多頭增加0.4萬張至13.8萬張(8個月低位)。
4、亞洲石腦油價格周五來到五周高點,裂解價差則在兩日低位,中止連續(xù)五日漲勢。
5、倫敦Brent原油(8月)較美國WTI原油升水22.13美元(+2.21,歷史最高22.29)。WTI原油次月對當(dāng)月合約升水比率為0.52%(+0.04%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.53%(+0.13%)。周四WTI原油總持倉增加1.4萬至153.6萬張(半個月高位)伴隨原油漲2.1%。
6、華南黃埔180庫提估價4940元/噸(+10);上海180估價4920(+0),舟山市場4915(+0)。
7、華南高硫渣油估價4065元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4525(+0);山東油漿估價3950(+0)。
8、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油9月貼水47元(+11);上期所倉單108600噸(-2000)。
9、機構(gòu)觀點,僅供參考:
高盛(7月1):高盛指出,國際能源署(IEA)釋出6,000萬桶石油儲備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時所預(yù)期。短期布蘭特原油價格每桶可能下降6-8美元,此前預(yù)估為每桶降10-12美元。 釋油可能讓我們短期布蘭特原油價格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
小結(jié):WTI跌幅較大,汽油和取暖油裂解差均有較大上漲;Brent較WTI升水拉大2.2美元,升水接近歷史最高點。亞洲石腦油裂解價差處于一個月高位,因中東和西方汽油需求強勁。華南180略漲,華東180現(xiàn)貨持平;現(xiàn)貨較9月貼水;上海燃料油期貨倉單下降。高盛(7月1):高盛指出,國際能源署(IEA)釋出6000萬桶石油儲備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時所預(yù)期。釋油可能讓我們短期布蘭特原油價格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
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