股指:
1、昨日公布上半年數(shù)據(jù),GDP增速好于市場(chǎng)預(yù)期,緩和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)劇烈向下的擔(dān)憂。股指昨日單邊上漲,收復(fù)前日跌幅,收盤(pán)滬深300漲1.61%。A股市場(chǎng)人氣向好,概念股活躍,中小,創(chuàng)業(yè)板強(qiáng)于大市。從昨日走勢(shì)看,10點(diǎn)數(shù)據(jù)公布以后股指加速上行,市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀正面。
2、昨日公布貨幣數(shù)據(jù),上半年GDP累計(jì)增速9.6%,季度增速9.5%,好于此前的9.35%的市場(chǎng)預(yù)期。緩和市場(chǎng)在二季度對(duì)經(jīng)濟(jì)增速劇烈向下的擔(dān)憂。
3、工業(yè)增加值6月同比增長(zhǎng)15.1%好于市場(chǎng)預(yù)期,與之對(duì)應(yīng)的發(fā)電量同比增速創(chuàng)一年來(lái)新高,且顯著高于歷史同期水平。
4、上海資金利率延續(xù)回落。7日、14日利率也分別回落117和45個(gè)基點(diǎn)。隔夜利率漲超100基點(diǎn),周二央行發(fā)行110億元一年央票, 990億元28天期正回購(gòu)。隔夜利率與央行回籠資金相關(guān),總體上資金繼續(xù)延續(xù)回歸正常局面。
5、昨日歐美股指普漲,商品市場(chǎng)上,黃金,原油繼續(xù)上漲,黃金創(chuàng)新高。波動(dòng)較大的為美元指數(shù),以國(guó)內(nèi)外收盤(pán)中間時(shí)段計(jì)算,美元指數(shù)跌超1%,跌破75。美聯(lián)儲(chǔ)主席可能采取進(jìn)一步刺激政策影響昨日市場(chǎng)。
6、美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要顯示,美國(guó)經(jīng)濟(jì)疲軟可能持續(xù)時(shí)間比預(yù)期更長(zhǎng),如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)乏力,原先的6000億美元將重新用于收購(gòu)國(guó)債。
7、小結(jié):國(guó)內(nèi)方面半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好于市場(chǎng)預(yù)期,緩和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)劇烈向下的擔(dān)憂,疊加資金面緊張回歸政策,政策出現(xiàn)松動(dòng)微調(diào).國(guó)際方面,美聯(lián)儲(chǔ)主席評(píng)論將影響市場(chǎng)短期資產(chǎn)通脹預(yù)期,預(yù)計(jì)股指繼續(xù)向上修復(fù)。
橡膠:
1、美聯(lián)儲(chǔ)暗示可能考慮實(shí)施進(jìn)一步刺激措施,黃金刷新紀(jì)錄,中國(guó)公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏好
2、順丁34500丁苯33500,繼續(xù)上漲,天膠與合成膠比價(jià)處理歷史低位區(qū)域,對(duì)天膠形成支撐,可能會(huì)讓部分合成膠的消費(fèi)轉(zhuǎn)化到天膠上
3、外盤(pán)原料相對(duì)弱,天膠每次回落后都會(huì)得到一些現(xiàn)貨買(mǎi)盤(pán)
4、日元大幅度升值
5、內(nèi)外比價(jià)繼續(xù)上升,同時(shí)7-9月差基本消化
小結(jié):重新進(jìn)入?yún)^(qū)間
鋼材
1. 昨日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)繼續(xù)回暖。其中建筑鋼材市場(chǎng)全面上漲;熱軋板價(jià)格小幅上漲;冷板市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨漲;中厚板價(jià)格持穩(wěn);涂鍍市場(chǎng)總體平穩(wěn);帶鋼價(jià)格繼續(xù)上漲;焊管價(jià)格繼續(xù)上探;無(wú)縫管價(jià)格報(bào)價(jià)暫穩(wěn);型材市場(chǎng)暫穩(wěn)。
2. 昨日,國(guó)新辦就上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行新聞發(fā)布會(huì),盛來(lái)運(yùn)在此間表示,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和相關(guān)的部委最近聯(lián)合下發(fā)了通知,要求建立保障房的統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度,從這個(gè)月開(kāi)始實(shí)施。
3. 6月國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為5993萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.9%。日均產(chǎn)量為199.77萬(wàn)噸,再創(chuàng)新高。1-6月國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為35054萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.6%。
4.機(jī)構(gòu)方面,永安、安信減持多單,海通增持多單。
5.上海三級(jí)螺紋4800(-),二級(jí)螺紋4710(-),北京三級(jí)螺紋5100(+10),沈陽(yáng)三級(jí)螺紋5150(-),上海6.5高線4800(-),5.5熱軋4770(-),唐山鐵精粉1365(-),唐山二級(jí)冶金焦1980(-),唐山普碳鋼坯4410(+20)。
6.昨日鋼坯繼續(xù)漲勢(shì),現(xiàn)貨趨于平穩(wěn),近兩日現(xiàn)貨市場(chǎng)成交較好也給予期貨行情以支撐,預(yù)計(jì)今日穩(wěn)中上行。
黃金:
1、伯南克暗示將推出更多寬松政策,惠譽(yù)下調(diào)希臘評(píng)級(jí),在多種利好因素的提振下,黃金最終溫和收高,盤(pán)中一度刷新紀(jì)錄高點(diǎn)1587.60美元/盎司水平。
2、伯南克表示,聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)維持利率在極低水平,同時(shí)暗示在必要時(shí)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)采取更多刺激措施。
3、惠譽(yù)周三將希臘長(zhǎng)期外幣和本幣發(fā)行國(guó)違約評(píng)級(jí)由"B+"下調(diào)至"CCC",并將希臘短期外幣IDR由"B"下調(diào)至"C"。
4、美國(guó)6月預(yù)算赤字為430.8億美元, 6月赤字遠(yuǎn)低于去年同期水平的赤字684.2億美元,降幅達(dá)37%。
5、SPDR黃金ETF持倉(cāng)為1225.41噸(0);巴克來(lái)白銀ETF基金持倉(cāng)為9633.95噸(+133.38)。紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉(cāng)為42.11萬(wàn)盎司(0萬(wàn)盎司),鈀金ETF基金持倉(cāng)為100.1萬(wàn)盎司(0萬(wàn)盎司)。
6、美國(guó)十年期實(shí)際利率為0.6%(-0.03);金銀比價(jià)為41.28(-2)。COMEX銀庫(kù)存為1.01億盎司(+59.5萬(wàn)盎司)。COMEX黃金庫(kù)存為1141萬(wàn)盎司(+3.2萬(wàn)盎司)倫敦白銀1年期拆借利率為0.018%(+.001),黃金的拆借利率為0.41%(0),上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-- 多付空;Ag(T+D)-- 多付空。
7、實(shí)際利率水平仍舊是支撐黃金的重要因素,近期黃金處于季節(jié)性需求淡季使得黃金下方支撐并不穩(wěn)固,但是歐債問(wèn)題以及美聯(lián)儲(chǔ)潛在第三輪量化寬松政策帶來(lái)宏觀不確定性,令黃金表現(xiàn)強(qiáng)勁。
焦炭
1、國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)運(yùn)行尚可,成交一般。據(jù)市場(chǎng)了解,焦化廠近日出貨良好,成交比較樂(lè)觀,但觀望氣氛較濃。焦企人士反映,鋼廠對(duì)后期市場(chǎng)看空,對(duì)焦炭采購(gòu)謹(jǐn)慎程度仍在,但有些鋼廠近期生產(chǎn)鋼材較比前日有所放寬,為補(bǔ)充鋼廠焦炭庫(kù)存,進(jìn)行放量采購(gòu)。
2、國(guó)內(nèi)沿海煤炭航運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)低迷,煤炭海運(yùn)費(fèi)價(jià)格連續(xù)五周下滑。
3、天津港焦炭場(chǎng)存175.46萬(wàn)噸(0)秦皇島煤炭庫(kù)存732.3萬(wàn)噸(-1.5)
4、秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900(0),臨汾主焦精煤車(chē)板價(jià)1600(0),唐山二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格1930(0),天津港一級(jí)冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價(jià)2050(0)
5、小結(jié):因粗鋼產(chǎn)能利用率一直95%左右,焦炭邊際需求增量沒(méi)有太多上升空間;成本端因?yàn)槊禾抠Y源整合后,煉焦煤產(chǎn)量有所釋放,焦煤推動(dòng)的可能性?。辉阡摬男枨蠓€(wěn)定的情況下,焦炭將維持平穩(wěn)。期貨高估程度不太大,焦炭期貨價(jià)格在2450上可能才有倉(cāng)單注冊(cè)進(jìn)入
銅鋁
1、LME銅成交9.75萬(wàn)手,持倉(cāng)27.83萬(wàn)手,增241手。銅現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C20美元/噸,庫(kù)存增350,注銷(xiāo)倉(cāng)單增 2425噸,韓國(guó)注銷(xiāo)倉(cāng)單依然在增加。LME鋁成交15.44萬(wàn)手,持倉(cāng)69.78萬(wàn)手,增3323手。現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C31美元 /噸,庫(kù)存減6275噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減7250噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水100元/噸到升水20元/噸,平水銅成交價(jià)格71050-71150元/噸, 升水銅成交價(jià)格71120-71220元/噸。滬期銅低開(kāi)低走,現(xiàn)銅貼水進(jìn)一步縮窄,好銅報(bào)價(jià)持堅(jiān),尤其是貴溪銅,已轉(zhuǎn) 貼水為小幅升水,與平水銅拉開(kāi)價(jià)差。無(wú)論中間商或下游消費(fèi)企業(yè)均入市有限,因其對(duì)71000元/噸支撐存有觀望心 態(tài),有待走勢(shì)明朗后再做操作。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格為17530-17550元/噸,升水40-升水70元/噸,低鐵鋁 17560-17600元/噸,無(wú)錫現(xiàn)貨成交價(jià)格17530-17560元/噸。滬期鋁當(dāng)月高開(kāi)后窄幅下行制約現(xiàn)鋁小幅上漲,貿(mào)易商 于17500元/噸一線上方換現(xiàn)積極,但采購(gòu)商保持謹(jǐn)慎觀望少有入市,貨源充裕令市況成交清淡。
鉛鋅
3、LME鋅成交6.29萬(wàn)手,持倉(cāng)25.47萬(wàn)手,減134手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C29.5美元/噸,庫(kù)存增300噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減 1625噸。LME鉛成交3.79萬(wàn)手,持倉(cāng)12.02萬(wàn)手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月轉(zhuǎn)為貼水C10美元/噸,庫(kù)存減1300噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減 1275噸。
4、前一交易日現(xiàn)貨:今日滬期鉛受隔夜倫鉛大漲提振,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨品牌鉛馳宏鋅鍺初報(bào)于16950元/噸,對(duì)1109鉛期 貨合約主力貼水450-470元/噸,后成交多集中于16900-16910元/噸,市場(chǎng)有少量其他鉛流通如水口山、金冠鉛等多 報(bào)價(jià)集中在16850元/噸左右。因看漲后市,貿(mào)易商多捂貨,等待套利時(shí)機(jī),市場(chǎng)成交淡靜。今滬期鋅主力高開(kāi)高走 ,現(xiàn)貨跟漲乏力貼水?dāng)U大,0號(hào)鋅成交于17850-17870元/噸區(qū)間,對(duì)1109合約貼水在330-350元/噸區(qū)間,1號(hào)鋅成交 于17830-17850元/噸區(qū)間,臨近交割對(duì)當(dāng)月貼水出現(xiàn)套利窗口,貿(mào)易商交易較為活躍,下游廠家接貨仍舊保持謹(jǐn)慎 ,整體交投較前期更為活躍
綜合新聞:
5.據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,近期電動(dòng)車(chē)電池有10%左右的漲價(jià),其他類(lèi)型鉛蓄電池漲價(jià)尚不明顯。
6.6月份精煉銅產(chǎn)量47.7萬(wàn)噸,產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)。銅材產(chǎn)量105.4萬(wàn)噸,增幅較明顯。原鋁產(chǎn)量159萬(wàn)噸,鋁材產(chǎn)量 253.5萬(wàn)噸,兩者都保持高位產(chǎn)出。精煉鉛產(chǎn)量44.6萬(wàn)噸,產(chǎn)量增幅之大屬意料之外。精煉鋅產(chǎn)量45.8萬(wàn)噸,平穩(wěn) 增長(zhǎng)。
結(jié)論:金屬需要震蕩整固來(lái)消化近期漲幅。
大豆
1、資金大舉做多,豆粕放量上漲,油粕比繼續(xù)走低。大豆減倉(cāng)39650手,豆粕增倉(cāng)111912手,豆油增倉(cāng)13514手,棕櫚油增倉(cāng)15604手,菜油減倉(cāng)4002手。油脂庫(kù)存壓力小,但上方受制于限價(jià)政策,維持區(qū)間走勢(shì)的看法。豆粕庫(kù)存壓力大,但下游養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)高,需求正在緩慢恢復(fù)。夜盤(pán)CBOT大豆收高,受玉米上漲支持,和炎熱天氣威脅產(chǎn)量下降。
2、按電子盤(pán)下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn)為-5.38%(巴西大豆),9月壓榨利潤(rùn)-2.3%;1月壓榨利潤(rùn)為-0.92%,5月壓榨利潤(rùn)為0.95%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損864,豆油9月進(jìn)口虧損459,1月進(jìn)口虧損436,5月進(jìn)口虧損141。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損477,9月進(jìn)口虧損145,1月進(jìn)口盈利30。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)8750(-100);張家港大廠四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9700(+0),成交良好;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為3220 (+0),成交良好;南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)10200(+0)。青島港進(jìn)口大豆分銷(xiāo)價(jià)3900(+0)。
4、國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存50.4(-0.7)萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)港口大豆庫(kù)存663.3(+10.7)萬(wàn)噸。
5、巨頭仍守食用油"限價(jià)令"。
6、中國(guó)宣布將給養(yǎng)豬農(nóng)民每頭100元的補(bǔ)貼以刺激生豬養(yǎng)殖,中國(guó)豬肉價(jià)格今年達(dá)到歷史新高,對(duì)通脹的貢獻(xiàn)最大。
7、Macquarie:全球油菜籽供應(yīng)吃緊或刺激棕櫚油買(mǎi)需。
8、美國(guó)中西部天氣預(yù)報(bào)顯示氣溫炎熱,威脅玉米大豆產(chǎn)量。
9、高勝:谷物價(jià)格將受到支持,長(zhǎng)期來(lái)看大豆表現(xiàn)將超過(guò)玉米,因大豆舊作庫(kù)存和新作產(chǎn)量均存在不確定性。
10、注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量如下:豆油10758手(+0),大豆15271手(+91),豆粕5720手(-25),菜籽油3932手(+0),棕櫚油0手(+0)。
11、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單24982手,在豆油上增空單8690手,在大豆上平空單16408手,在棕櫚油上增空單4716手,在菜籽油上平空單1379手。
小結(jié):美豆仍處于盤(pán)整區(qū)間,1300美分很難跌破,同時(shí)播種面積銳減,奠定長(zhǎng)期利多基調(diào)。
PTA:
1、原油WTI至98.05(+0.62);石腦油至973(+16),MX至1208(+10)。
2、亞洲PX至1405(+25)美元,折合PTA成本8371元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤(pán)PTA至9030(+180),外盤(pán)臺(tái)產(chǎn)1156.5(+18),進(jìn)口成本9337元/噸,內(nèi)外價(jià)差-307。
4、PTA裝置開(kāi)工率97(+0)%,下游聚酯開(kāi)工率85(+0)%。
5、江浙地區(qū)主流工廠產(chǎn)銷(xiāo)較好,多數(shù)為100-150%,部分較高有200%左右,部分工廠午后報(bào)價(jià)上漲一至兩百。
6、中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量508(+28)萬(wàn)米,其中化纖布409(+22)萬(wàn)米。
7、PTA 庫(kù)存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠7-14天。
受庫(kù)存下降及QE3預(yù)期提振,周三原油WTI繼續(xù)收高;石腦油、MX及PX也大幅跟漲, PTA的成本支撐增強(qiáng);而下游聚酯產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn),且上下游PTA庫(kù)存均處低位,PTA短期大跌后出現(xiàn)了快速的反彈走勢(shì),但考慮PTA集中檢修期接近尾聲,新產(chǎn)能釋放產(chǎn)品即將推出,另外下游進(jìn)入傳統(tǒng)需求淡季,下游廠家追漲意愿不強(qiáng),綜合各方面情況看PTA反彈有可能持續(xù),但總體難以扭轉(zhuǎn)偏弱的態(tài)勢(shì),PTA沖高后,很可能會(huì)繼續(xù)走弱。
棉花:
1、13日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級(jí)新疆25162,328級(jí)冀魯豫22596,東南沿海22570,長(zhǎng)江中下游22422,西北內(nèi)陸22175。
2、13日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)22575(-281),1級(jí)25913(-213),2級(jí)24865(-293),4級(jí)21282(-277),5級(jí)20397(-278)。
3、13日撮合成交13300(-8140),訂貨量88020(+2100),1107合約結(jié)算價(jià)21125(+496),1108合約結(jié)算價(jià)20454(+339),1109合約結(jié)算價(jià)20358(+268)。
4、13日鄭棉總成交1835608(-144992),總持倉(cāng)701146(+19826),109合約結(jié)算價(jià)21555(+260),201合約結(jié)算價(jià)21695(+210),205合約結(jié)算價(jià)21790(+185)。
5、13日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)148美分(-3.43),M報(bào)147.72美分(-3.23),SLM報(bào)147.14美分(-3.05)。本日提貨美國(guó)CAM報(bào)157.25美分/磅(-2.75),滑準(zhǔn)稅下港口提貨價(jià)26228元/噸(-443),1%關(guān)稅下折25837元/噸(-449)。
6、13日美期棉ICE1110合約結(jié)算價(jià)110.35美分(+3.76),1112合約結(jié)算價(jià)108.46美分(+4.07),1203合約結(jié)算價(jià)103.63美分(+3.75)。
7、13日美期棉ICE庫(kù)存55587(+3621)。
8、13日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至30300(-100),36700(-100),25200(-100)。
9、13日中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量518(+28)萬(wàn)米,其中棉布109(+6)萬(wàn)米。
盡管期貨的撮合市場(chǎng)雙雙大漲,但國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨繼續(xù)下滑,下游紡企紗線處境艱難,庫(kù)存壓力大,資金回籠困難,中小企業(yè)減停產(chǎn)嚴(yán)重,且受?chē)?guó)際紡織品市場(chǎng)需求小的影響,訂單減少,企業(yè)開(kāi)工不足,棉花需求有進(jìn)一步萎縮跡象;外棉方面,周三因貝南克講話帶動(dòng)空頭回補(bǔ),美棉ICE大幅收高;綜合各方面的情況看,鄭棉低位反彈,但由于基本面形勢(shì)較差則難以形成上漲趨勢(shì),多頭要注意控制風(fēng)險(xiǎn),建議空單可繼續(xù)持有。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期持穩(wěn),倉(cāng)單逐步積累,實(shí)質(zhì)需求仍相對(duì)清淡。
2、石腦油折LLDPE生產(chǎn)成本11172(+123),華北市場(chǎng)價(jià)10920(+0),華東市場(chǎng)價(jià)10950(+0),華南市場(chǎng)價(jià)10700(+0),華東LLDPE現(xiàn)貨價(jià)區(qū)間10600-10800。LDPE華北市場(chǎng)價(jià)12950(+0),HDPE華北市場(chǎng)價(jià)12020(+0),PP華北市場(chǎng)價(jià)12200(+0)。
3、隆眾報(bào)東南亞進(jìn)口LLDPE中國(guó)主港價(jià)1275(+0),折合進(jìn)口成本10434,而易貿(mào)報(bào)東北亞LLDPE韓國(guó)進(jìn)口CFR主港均價(jià)1285美元,折合進(jìn)口成本10528元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價(jià)格為10600-10800元/噸。目前進(jìn)口盈利改善,恐連塑高位維持吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。
4、交易所倉(cāng)單量39028(+180)。高位的倉(cāng)單量將拖累行情漲幅。
5、連塑現(xiàn)貨利潤(rùn)率仍低估,7-9月石化裝置檢修將促使產(chǎn)量下滑。進(jìn)口倒掛持續(xù),進(jìn)口優(yōu)勢(shì)仍不顯著。目前歐美需求走弱基礎(chǔ)上外盤(pán)進(jìn)口貨源價(jià)格走弱,若連塑過(guò)快上漲將推動(dòng)后市進(jìn)口量上升,目前看連塑拉漲導(dǎo)致8月份之后進(jìn)口量將有所增長(zhǎng),將影響后市行情上行幅度。短期看,連塑7月份將呈現(xiàn)穩(wěn)步重心上移態(tài)勢(shì),暫時(shí)行情在新的平臺(tái)(11000-11500)將延續(xù)震蕩格局。
PVC:
1、東南亞PVC均價(jià)1106美元(+0),折合國(guó)內(nèi)進(jìn)口完稅價(jià)為8923。
2、遠(yuǎn)東VCM報(bào)價(jià)951美元(-0)。
3、華東乙烯法均價(jià)8500(+0),華東電石法均價(jià)7900(-15)。
4、華中電石價(jià)4050(-0),西北電石價(jià)3725(-0),華北電石4150(-0)。
5、電石法PVC:小廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7738-7788,大廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7762-7812;乙烯法PVC:低端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8250-8500,高端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8500-8750。
6、華東32%離子膜燒堿價(jià)格810(-0),華北離子膜燒堿720(-0)。
7、PVC月均期現(xiàn)價(jià)差(PVC主力-廣州電石法市場(chǎng)價(jià))122.95。
8、期貨走強(qiáng),現(xiàn)貨走低,期現(xiàn)價(jià)差再次回歸,重新具備做空機(jī)會(huì)。受供應(yīng)寬松影響,PVC現(xiàn)貨在前期上漲后,近兩天逐步走弱,反映市場(chǎng)消費(fèi)疲軟。在基本面偏空的大格局下,PVC自身上漲動(dòng)能相對(duì)缺乏。近期受原油、塑料走強(qiáng)帶動(dòng),PVC期貨再次小幅走高,但現(xiàn)貨走低必將拖累期貨走勢(shì),料近期有回調(diào)需求。
甲醇
市場(chǎng)價(jià)格
1、江蘇價(jià)格2790(-0),山東價(jià)格2670(+0),華北價(jià)格2550(-0),西北價(jià)格2250(-0);
2、江蘇河北價(jià)差140(-0),江蘇山東價(jià)差120(-0),江蘇西北價(jià)差540(-0);
原料端
3、陽(yáng)泉洗中塊1230(+0);秦皇島山西優(yōu)混845(+0);
4、天然氣(Henry Hub)4.37,布倫特原油117.75。
進(jìn)口價(jià)+外盤(pán)價(jià)格
5、CFR中國(guó)360.5(+1),完稅價(jià)2879.71 ;
6、CFR東南亞397(+0),F(xiàn)OB鹿特丹均價(jià)370.24(-0.7)。
下游
7、張家港二甲醚均價(jià)4915(+0),臨沂均價(jià)4280(+0);
8、甲醛出廠均價(jià)1430(+0);
9、華北醋酸價(jià)格3750(+0),江蘇醋酸價(jià)格3800(+0),山東醋酸價(jià)格3700(+0);
10、張家港電子盤(pán)甲醇連收盤(pán)價(jià)2905(-25),持倉(cāng)量53940,成交量6552;
11、亞洲甲醇漲勢(shì)強(qiáng)勁,CFR中國(guó)持續(xù)走高,此提振市場(chǎng)信心,近期港口甲醇價(jià)格跟隨電子盤(pán)小幅攀升,受港口帶動(dòng),華北,西北等地價(jià)格也近期走高。但是下游需求仍無(wú)實(shí)質(zhì)性改善,港口庫(kù)存上周小幅攀升。受外盤(pán)提振以及CFR價(jià)格上漲影響,預(yù)計(jì)近期港口甲醇仍將堅(jiān)挺,但上行空間有限。
白糖:
1:柳州中間商報(bào)價(jià)7300(+30)元;11074合約收盤(pán)價(jià)7325(+34)元/噸,11094合約收盤(pán)價(jià)7416(+69)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1109升水-89(-77)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1107升水-179(-92)元/噸;柳州9月-鄭糖9月=27(-38)元,昆明9月-鄭糖9月=-49(-15)元;
產(chǎn)區(qū)成交尚可,經(jīng)過(guò)了一周的購(gòu)銷(xiāo)兩旺之后,目前銷(xiāo)區(qū)對(duì)價(jià)格觀望的較多;
上個(gè)交易日注冊(cè)倉(cāng)單量2245(-28),有效預(yù)報(bào)538(+200);廣西電子盤(pán)可供提前交割庫(kù)存17020(-6200);
2:ICE原糖10月合約下跌0.82%收于30.24美分,泰國(guó)進(jìn)口糖升水3(+1.6),完稅進(jìn)口價(jià)8005元/噸,進(jìn)口盈利-705元,巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)8263元/噸,進(jìn)口盈利-963元,升水3.0(+1),分月盤(pán)面進(jìn)口盈虧見(jiàn)每日觀察;
3:根據(jù)糖協(xié)6月份的數(shù)據(jù),目前工業(yè)庫(kù)存狀況大體與上榨季相當(dāng),廣西工業(yè)庫(kù)存180萬(wàn)噸,壓力降低,后期整體處于緊平衡格局;隨著天氣轉(zhuǎn)熱,消費(fèi)可能會(huì)走好;
4:泰國(guó)糖對(duì)10月ICE糖升水回落到1.5美分;俄羅斯、白俄羅斯等國(guó)提高原糖進(jìn)口關(guān)稅,由50美元/噸提高到75美元/噸;
5:多頭方面,萬(wàn)達(dá)減倉(cāng)2713手,華泰減持1559手,永安減倉(cāng)1704手,云晨加倉(cāng)5915手;空頭方面,中糧加倉(cāng)1055手,南華加倉(cāng)2176手;
6:拋儲(chǔ)均價(jià)較高,最高價(jià)為日照的7490元,最低價(jià)為湛江的7260元;農(nóng)務(wù)方面認(rèn)為新榨季桂北產(chǎn)量仍不樂(lè)觀,開(kāi)榨推遲概率高,對(duì)1月合約存在炒作預(yù)期;
小結(jié):
A:UNICA報(bào)告符合預(yù)期,泰糖升水走弱;
B:下游接受當(dāng)前價(jià)格需要時(shí)間,7300的現(xiàn)貨價(jià)格出貨量尚佳,價(jià)格結(jié)構(gòu)在逐漸調(diào)整,可能還要盤(pán)整;
玉米:
1:大連港口平艙價(jià)2300(+0)元,錦州港2300(+0)元,南北港口價(jià)差50(+0)元/噸;
大連現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1109合約升水11(-15)元/噸,長(zhǎng)春現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1109合約升水-79(-15)元/噸;大連商品交易所玉米倉(cāng)單15164(+0)張;
7月船期CBOT玉米完稅成本2817(+45)元/噸,深圳港口價(jià)2350(+0)元/噸;
DDGS全國(guó)均價(jià)2034(+0)元/噸,玉米蛋白粉全國(guó)均價(jià)4450(+0)元/噸;
大商所1201合約與JCCE1112合約大連指定倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)價(jià)差為89(+15)元/噸。
2:種植速度加速,美玉米承壓;美國(guó)取消玉米乙醇補(bǔ)貼及關(guān)稅保護(hù); 根據(jù)USDA的報(bào)告,玉米種植面積大增5%;
3:食品添加劑檢查及虧損導(dǎo)致部分企業(yè)停工,飼料企業(yè)等待補(bǔ)欄;
4:下游有回暖跡象;
5:多頭方面,以普遍小幅減倉(cāng)為主;空頭方面,整體變化不大;
小結(jié):
A:目前外盤(pán)價(jià)位有買(mǎi)家采購(gòu),新年度可能會(huì)出現(xiàn)天氣升水;
B:下游成交有所在轉(zhuǎn)暖,港口庫(kù)存逐漸下降;
早秈稻:
1:湖北枝江市糧食局車(chē)板價(jià)2260(+0)元,九江糧食批發(fā)市場(chǎng)火車(chē)板價(jià)2300(+0)元,新余市糧食局收購(gòu)價(jià)報(bào)價(jià)2240(+0)元,江西吉水縣糧食局收購(gòu)價(jià)2200(-40)元,江西撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場(chǎng)出庫(kù)價(jià)2200(+0)元/噸,銷(xiāo)區(qū)廣東德慶德城國(guó)家糧食中轉(zhuǎn)儲(chǔ)備庫(kù)收購(gòu)價(jià)2480(+0)元/噸,浙江衢州市糧食批發(fā)交易市場(chǎng)出庫(kù)價(jià)2160(+0)元;
注冊(cè)倉(cāng)單458(+0),有效預(yù)報(bào)0(+0);
2:粳稻價(jià)格,哈爾濱2880(+0)元/噸,南京2950(+0)元/噸;中晚稻價(jià)格,長(zhǎng)沙2500(+0)元/噸,合肥2420(+0)元/噸,九江2470(+0)元/噸;
3:稻米價(jià)格:以下皆為出廠價(jià),長(zhǎng)沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長(zhǎng)沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:收糧在即,市場(chǎng)對(duì)新年度的開(kāi)秤價(jià)預(yù)期在1.15元/市斤左右,預(yù)計(jì)開(kāi)秤后沖高的幅度有限;
5:多頭方面,瑞奇減倉(cāng)723手;空頭方面,瑞奇減倉(cāng)646手,良運(yùn)減倉(cāng)1284手;
油品:
1、 原油期貨周三收盤(pán)走高,因上周美國(guó)原油庫(kù)存大幅下降。
2、美國(guó)天然氣升至1個(gè)月高位,近期8月較9月合約轉(zhuǎn)為升水,8月為夏季需求高峰。
3、EIA公布截止上周五的周度庫(kù)存數(shù)據(jù):原油庫(kù)存減少312萬(wàn)桶,預(yù)估為減少180萬(wàn)桶;汽油庫(kù)存減少84萬(wàn)桶,預(yù)估為增加20萬(wàn)桶;餾分油庫(kù)存增加297萬(wàn)桶,預(yù)估為增加40萬(wàn)桶。
4、亞洲石腦油價(jià)格周三回升至三個(gè)交易日高點(diǎn),裂解價(jià)差則來(lái)到兩日低位,跨月價(jià)差守在折價(jià)水準(zhǔn),反映整體需求放緩和庫(kù)存情況。
5、倫敦Brent原油(8月)較美國(guó)WTI原油升水20.73美元(+0.41)(歷史最高22.29)。WTI原油次月對(duì)當(dāng)月合約升水比率為0.45%(+0.02%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.78%(+0.1%)。周二WTI原油總持倉(cāng)增加0.3萬(wàn)至153.8萬(wàn)張(6個(gè)月低位)伴隨原油漲2.4%。
6、華南黃埔180庫(kù)提估價(jià)4930元/噸(+0);上海180估價(jià)4900(+0),舟山市場(chǎng)4895(+0)。
7、華南高硫渣油估價(jià)4065元/噸(+0);華東國(guó)產(chǎn)250估價(jià)4515(+0);山東油漿估價(jià)4050(+0)。
8、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油9月貼水69元(+30);上期所倉(cāng)單104100噸(-3900)。
9、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),僅供參考:
高盛(7月1):高盛指出,國(guó)際能源署(IEA)釋出6,000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時(shí)所預(yù)期。短期布蘭特原油價(jià)格每桶可能下降6-8美元,此前預(yù)估為每桶降10-12美元。 釋油可能讓我們短期布蘭特原油價(jià)格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
小結(jié): 美國(guó)原油庫(kù)存降幅超預(yù)期,汽油庫(kù)存意外下降,餾分油庫(kù)存增幅超預(yù)期。天然氣近月近期轉(zhuǎn)為升水,8月為夏季需求高峰。亞洲石腦油跨月價(jià)差仍為近月貼水。華南180和華東180現(xiàn)貨持穩(wěn);現(xiàn)貨較9月貼水;上海燃料油期貨倉(cāng)單下降。高盛(7月1):高盛指出,國(guó)際能源署(IEA)釋出6000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時(shí)所預(yù)期。釋油可能讓我們短期布蘭特原油價(jià)格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
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