股指:
1、昨日亞洲市場(chǎng)跟隨歐美大幅反彈,但滬深300高開(kāi)低走,收跌0.12%。A股市場(chǎng)非周期環(huán)保食品領(lǐng)漲,
受節(jié)能減排及資源稅影響,煤炭有色跌幅靠前。中小創(chuàng)業(yè)板尾盤(pán)拉升飄紅,但交易連續(xù)縮量,昨日走勢(shì)反映短期的謹(jǐn)慎情緒壓制市場(chǎng)。
2、上海銀行間資金利率隔夜,14日和一月品種昨日分別上升30,48和46個(gè)基點(diǎn)。央行周二在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行了50億元1年期央票,同時(shí)進(jìn)行了250億元的28天期正回購(gòu)操作,本周公開(kāi)市場(chǎng)有望再次實(shí)現(xiàn)資金凈回籠。
3、商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示,36個(gè)大中城市鮮豬肉批發(fā)價(jià)格26.15元/公斤,比此前一周上漲0.2%,漲幅縮小2.1個(gè)百分點(diǎn),漲幅連續(xù)四周回落。
4、昨夜歐洲股指延續(xù)反彈,主要由超跌銀行股所推動(dòng)。歐洲50指數(shù)漲1.8%,債務(wù)問(wèn)題國(guó)股指漲幅在3%昨夜。美股橫盤(pán)震蕩,美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題未決壓制市場(chǎng)。商品市場(chǎng)昨晚沒(méi)有大的行情,以國(guó)內(nèi)外收盤(pán)時(shí)段計(jì)算,黃金反彈0.6%,期銅原油小幅下跌0.3%左右。今日歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人將齊聚布魯塞爾召開(kāi)緊急峰會(huì),討論對(duì)希臘的第二輪救助方案。
5、小結(jié):股指盤(pán)整兩周有余,驅(qū)動(dòng)力減弱,短期延續(xù)震蕩。中期格局由于股指點(diǎn)位對(duì)于增長(zhǎng)率 偏低,整固后中報(bào)增長(zhǎng)有望推動(dòng)股指繼續(xù)震蕩向上。
橡膠:
1、由于煉油利潤(rùn)好,上周美國(guó)石油庫(kù)存大幅下降
2、經(jīng)過(guò)連續(xù)上漲后,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨跟漲動(dòng)力不足,但外盤(pán)現(xiàn)貨繼續(xù)上漲
3、內(nèi)外比價(jià)繼續(xù)上升,國(guó)內(nèi)膠已經(jīng)失去優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致后期進(jìn)口會(huì)增加,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨維持清單成交,期貨已經(jīng)高于現(xiàn)貨1000多元/噸,倉(cāng)單開(kāi)始增加
4、合成膠高位起穩(wěn),天膠與合成膠比價(jià)處理歷史低位區(qū)域,對(duì)天膠形成支撐,讓部分合成膠的消費(fèi)轉(zhuǎn)化到天膠上
5、當(dāng)前的橡膠容易受外圍波動(dòng)影響
小結(jié):內(nèi)外比價(jià)、期現(xiàn)比價(jià)、膠間比價(jià)都一般,但與合成膠比價(jià)比較好,行情區(qū)間概率高,今年天膠行情可能就在3萬(wàn)到3.7萬(wàn)左右波動(dòng)
銅鋁:
1、LME銅成交7.8萬(wàn)手,持倉(cāng)27.82萬(wàn)手,增312手。銅現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C21.5美元/噸,庫(kù)存增300噸,注銷倉(cāng)單增2625噸。LME 鋁成交21.96萬(wàn)手,持倉(cāng)66.47萬(wàn)手,減14203手。現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C29.5美元/噸,庫(kù)存減8875噸,注銷倉(cāng)單減8775噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水400元/噸到貼水280元/噸,平水銅成交價(jià)格71950-72050元/噸,升水銅成交 價(jià)格72000-72150元/噸。滬期銅高位遇壓,現(xiàn)銅貼水放大,7萬(wàn)2以上供需分歧更大,持貨商高價(jià)出貨換現(xiàn)意愿加強(qiáng),下游難有作 為,成交拉鋸。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格為17760-17790元/噸,升水60-升水90元/噸,低鐵鋁17780-17820元/噸,無(wú)錫現(xiàn)貨成交 價(jià)格17750-17780元/噸。滬期鋁高開(kāi)后受空頭施壓下行,拖累現(xiàn)鋁價(jià)格受阻于17800元/噸關(guān)口,持貨商逢高出貨略有增多但升水 報(bào)價(jià)依然堅(jiān)挺,但消費(fèi)仍顯疲弱,市況成交少有。
鉛鋅
3、LME鋅成交7.8萬(wàn)手,持倉(cāng)25.13萬(wàn)手,減4565手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C28.65美元/噸,庫(kù)存減3825噸,注銷倉(cāng)單減3525噸。LME 鉛成交3.72萬(wàn)手,持倉(cāng)11.42萬(wàn)手。現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月轉(zhuǎn)為貼水C20美元/噸,庫(kù)存增1025噸,注銷倉(cāng)單增75噸。倫鋅成交放大,持倉(cāng) 增加,近期注銷倉(cāng)單大幅增加,庫(kù)存變動(dòng)與貿(mào)易商移庫(kù)有關(guān)。倫鉛表現(xiàn)偏弱,且從現(xiàn)貨方面,現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水?dāng)U大。
4、前一交易日現(xiàn)貨:今日滬期鉛高開(kāi)后震蕩下行,但現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺,品牌鉛馳宏鋅鍺、南方報(bào)價(jià)集中在17230-17260元/噸 ,對(duì)1109鉛期貨合約主力貼水400-450元/噸,其它鉛如金冠、白銀、漢江多報(bào)17100-17200元/噸。貿(mào)易商多看漲,謹(jǐn)慎出貨;下 游畏高接貨有限,市場(chǎng)成交一般。今滬期鋅主力高開(kāi)低走,0號(hào)鋅早市成交于18320-18350元/噸區(qū)間,隨著期鋅的下探,現(xiàn)貨交 投滑落至18300元/噸附近,對(duì)1110合約貼水在430-450元/噸區(qū)間,1號(hào)鋅成交在18250-18300元/噸區(qū)間,下游逢低采購(gòu)較昨日積 極,整體交投較為活躍。
綜合新聞:
5.中金嶺南7月19日午后在深圳交易所掛出公告,稱公司股票下午起停牌。據(jù)稱停牌原因是公司下屬子公司韶關(guān)冶煉廠因污染事 件停產(chǎn)九個(gè)月之后即將恢復(fù)生產(chǎn)。據(jù)了解,韶冶恢復(fù)生產(chǎn)后暫時(shí)開(kāi)一條生產(chǎn)線,產(chǎn)量增長(zhǎng)有限。韶關(guān)冶煉廠具體的復(fù)產(chǎn)時(shí)間有待 集團(tuán)公告。
6.發(fā)改委批準(zhǔn)山西同德鋁業(yè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸氧化鋁項(xiàng)目。
結(jié)論:金屬總趨勢(shì)向好,連續(xù)上漲后有震蕩的需求。滬鋁的現(xiàn)貨仍表現(xiàn)強(qiáng)勁。
鋼材:
1. 昨日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)窄幅調(diào)整。其中建筑鋼材市場(chǎng)以穩(wěn)為主;熱軋板價(jià)格震蕩趨強(qiáng);冷板市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲;中厚板價(jià)格價(jià)格平穩(wěn);涂鍍市場(chǎng)總體平穩(wěn);帶鋼價(jià)格個(gè)別上漲;焊管價(jià)格繼續(xù)上漲;無(wú)縫管價(jià)格報(bào)價(jià)暫穩(wěn);型材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
2. 河北省計(jì)劃到"十二五"末,全省有冶煉能力的鋼鐵企業(yè)(集團(tuán))減少到10家左右;力爭(zhēng)省內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模排名前5位的鋼鐵企業(yè)(集團(tuán))鋼產(chǎn)量占全省產(chǎn)量的比例由2009年的48%提高到2015年的75%以上。
3. 報(bào)告顯示,在截至2011年6月30日的上一財(cái)年中,必和必拓的鐵礦產(chǎn)量為1.34406億噸,較前一財(cái)年增長(zhǎng)8%;石油類產(chǎn)品產(chǎn)量為1.5938億噸,較前一財(cái)年增長(zhǎng)1%;銅產(chǎn)量為113.94萬(wàn)噸,較前一財(cái)年增長(zhǎng)6%
4.機(jī)構(gòu)方面,中鋼減持多單,國(guó)泰君安減持空單。
5. 上海三級(jí)螺紋4810(-),二級(jí)螺紋4720(-),北京三級(jí)螺紋5110(-),沈陽(yáng)三級(jí)螺紋5180(-),上海6.5高線4850(-),5.5熱軋4790(-),唐山鐵精粉1390(+15),唐山二級(jí)冶金焦1980(-),唐山普碳鋼坯4430(+10)。
6.現(xiàn)貨市場(chǎng)成交一般,期貨縮量減倉(cāng)臨近前期高點(diǎn)有一定上行壓力,但原料市場(chǎng)的繼續(xù)上漲依然給予行情以支撐。
黃金:
1、美國(guó)債務(wù)上限談判取得進(jìn)展,市場(chǎng)關(guān)注周四歐盟領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)。
2、Linda Waldock稱,即使美國(guó)上調(diào)舉債上限,但沒(méi)人知道希臘和歐洲將發(fā)生什么事情,預(yù)計(jì)黃金修正后有新的買需。
3、渣打銀行稱,黃金價(jià)格到2020年可能飆升至5000美元/盎司,因中國(guó)和印度黃金產(chǎn)量放緩且需求增加。
4、SPDR黃金ETF持倉(cāng)為1246.011噸(0);巴克來(lái)白銀ETF基金持倉(cāng)為9803.71噸(-60.62)。紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉(cāng)為42.11萬(wàn)盎司(0萬(wàn)盎司),鈀金ETF基金持倉(cāng)為100.1萬(wàn)盎司(0萬(wàn)盎司)。
5、美國(guó)十年期國(guó)債收益率2.96;金銀比價(jià)為40.11。上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-- 多付空;Ag(T+D)-- 多付空。
小結(jié):雖然債務(wù)形勢(shì)不穩(wěn),但貴金屬連續(xù)大漲后,風(fēng)險(xiǎn)集聚,謹(jǐn)防大幅震蕩風(fēng)險(xiǎn)。
豆類油脂:
1、資金做多,油粕盤(pán)中拉升。大豆減倉(cāng)19498手,豆粕增倉(cāng)18830手,豆油增倉(cāng)3342手,棕櫚油增倉(cāng)6492手,菜油減倉(cāng)8730手。油脂庫(kù)存壓力小,但上方受制于限價(jià)政策,維持區(qū)間走勢(shì)的看法。豆粕庫(kù)存壓力大,但下游養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)高,需求正在恢復(fù)。夜盤(pán)CBOT大豆受玉米下滑拖累收低。
2、按電子盤(pán)下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn)為-4.37%(巴西大豆);1月壓榨利潤(rùn)為-1.81%,5月壓榨利潤(rùn)為1.32%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損903,1月進(jìn)口虧損397,5月進(jìn)口虧損60。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損812,9月進(jìn)口虧損366,1月進(jìn)口虧損120。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)8700(+0);張家港大廠四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9750(+0),成交良好;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為3280(+20),成交良好;南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)10350(+0)。青島港進(jìn)口大豆分銷價(jià)4050(+0)。
4、國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存51.1(-0.8)萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)港口大豆庫(kù)存661.2(+4.3)萬(wàn)噸。
5、Precious Shipping公司周二表示,由于全球經(jīng)濟(jì)前景疲軟可能放慢商品需求,因而今年波羅地海干散貨指數(shù)可能比2010年大跌超過(guò)50%。
6、知情人士稱,目前食用油的限價(jià)令并未解除,相關(guān)部門(mén)也未宣布任何投放國(guó)家儲(chǔ)備油的計(jì)劃。
7、魯花停漲通知效果不佳,多地花生油價(jià)格再上調(diào)。
8、SGS:7月1-20日馬來(lái)西亞共出口了103萬(wàn)噸棕櫚油,較6月1-20日的973211噸增長(zhǎng)5.7%。
9、USDA:私人出口商報(bào)告向中國(guó)出口銷售22萬(wàn)噸11/12年度美國(guó)大豆。
10、注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量如下:豆油10758手(+0),大豆15329手(+0),豆粕4218手(-847),菜籽油5232手(+0),棕櫚油0手(+0)。
11、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單1398手,在豆油上增空單2185手,在大豆上平空單9115手,在棕櫚油上增空單2230手,在菜籽油上平空單3259手。
小結(jié):1400美分有阻力,同時(shí)播種面積銳減,奠定長(zhǎng)期利多基調(diào)。
PTA:
1、原油WTI至98.14(+0.64);石腦油至997(+10),MX至1308(+36)。
2、亞洲PX至1588(+74)美元,折合PTA成本9305元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤(pán)PTA至9270(+120),外盤(pán)臺(tái)產(chǎn)1180.5(+11.5),進(jìn)口成本9531元/噸,內(nèi)外價(jià)差-261。
4、PTA裝置開(kāi)工率93(-0)%,下游聚酯開(kāi)工率85(+0)%。
5、截止三點(diǎn)半江浙地區(qū)主流工廠滌絲產(chǎn)銷適度回落,多數(shù)為8-9成,少數(shù)稍高能勉強(qiáng)做平或略超,部分較低為6-7成,部分滌絲價(jià)格有50-100元的上漲。
6、中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量528(+22)萬(wàn)米,其中化纖布416(+11)萬(wàn)米。
7、PTA 庫(kù)存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠7-14天。
8、因8月購(gòu)買興趣強(qiáng)勁,亞洲PX價(jià)格暴漲漲。市場(chǎng)依然擔(dān)心中海油惠州84萬(wàn)噸/年P(guān)X裝置出現(xiàn)供應(yīng)中斷問(wèn)題。該公司一管理人士表示PX裝置短期內(nèi)將恢復(fù)運(yùn)營(yíng),但無(wú)法提供確切時(shí)間表,惠州重啟形勢(shì)依然不明朗,市場(chǎng)有傳言開(kāi)機(jī)可能要至年底,造成賣家惜售心理。
因原油庫(kù)存降幅高于預(yù)期,周三原油WTI繼續(xù)收漲;昨日 PX暴漲, PTA的成本平臺(tái)快速提升;盡管下游聚酯產(chǎn)銷略有回落,滌絲價(jià)格也趨于穩(wěn)定,但PTA上漲成為必然,而如果短期大幅沖高,高位追漲者風(fēng)險(xiǎn)較大。
棉花:
1、20日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級(jí)新疆24249,328級(jí)冀魯豫21383,東南沿海21345,長(zhǎng)江中下游21310,西北內(nèi)陸21255。
2、20日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)21396(-90),1級(jí)24680(-144),2級(jí)23551(-103),4級(jí)19610(-83),5級(jí)18920(-45)。
3、20日撮合成交22900(+12040),訂貨量94980(+1140),1107合約結(jié)算價(jià)21648(+252),1108合約結(jié)算價(jià)20794(+76),1109合約結(jié)算價(jià)20748(+58)。
4、20日鄭棉總成交1961132(+130158),總持倉(cāng)813140(-4688),109合約結(jié)算價(jià)21535(-245),201合約結(jié)算價(jià)21770(-55),205合約結(jié)算價(jià)21965(-85)。
5、20日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)140.63美分(+0.52),M報(bào)140.32美分(+0.53),SLM報(bào)139.92美分(+0.4)。本日提貨美國(guó)CAM報(bào)150.85美分/磅(+0.5),滑準(zhǔn)稅下港口提貨價(jià)25194元/噸(+80),1%關(guān)稅下折24794元/噸(+82)。
6、20日美期棉ICE1110合約結(jié)算價(jià)101.29美分(-0.66),1112合約結(jié)算價(jià)100.75美分(-0.09),1203合約結(jié)算價(jià)98.42美分(-0.41)。
7、20日美期棉ICE庫(kù)存66191(-4064)。
8、20日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至30050(-100),36100(-100),24950(-150)。
9、20日中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量528(+22)萬(wàn)米,其中棉布112(+11)萬(wàn)米。
國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)維持弱勢(shì),成本增加、人民幣升值和坯布銷售平淡等多因素影響,紡企壓力仍然較大,近期,由于滌棉紗銷售量有所回升,紡企用滌比例增加,此外,目前大部分棉花企業(yè)停止收購(gòu),棉花難以止跌;外棉方面,因市場(chǎng)謹(jǐn)慎關(guān)注歐美債務(wù)危機(jī),美棉ICE收低;綜合各方面的情況看,基本面對(duì)行情難有支撐,中長(zhǎng)期的弱勢(shì)難有改變。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期持穩(wěn),倉(cāng)單逐步積累,實(shí)質(zhì)需求仍相對(duì)清淡,預(yù)計(jì)接下來(lái)需求將有所改善。
2、石腦油折LLDPE生產(chǎn)成本11340(+64),華北市場(chǎng)價(jià)11020(+90),華東市場(chǎng)價(jià)11150(+0),華南市場(chǎng)價(jià)10800(+0),華東LLDPE現(xiàn)貨價(jià)區(qū)間10700-10900。LDPE華北市場(chǎng)價(jià)12870(+50),HDPE華北市場(chǎng)價(jià)12270(+0),PP華北市場(chǎng)價(jià)12200(+0)。
3、隆眾報(bào)東南亞進(jìn)口LLDPE中國(guó)主港價(jià)1315(+0),折合進(jìn)口成本10742,而易貿(mào)報(bào)東北亞LLDPE韓國(guó)進(jìn)口CFR主港均價(jià)1285美元,折合進(jìn)口成本10528元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價(jià)格為10650-10900元/噸。目前進(jìn)口盈利改善,恐連塑高位維持吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。
4、交易所倉(cāng)單量39392(+704)。目前滿庫(kù)狀態(tài)的高位倉(cāng)單量將拖累行情漲幅。
5、連塑現(xiàn)貨利潤(rùn)率仍低估,但是虧損幅度已大幅改觀,而近期的逐步盈利亦減少8-9月石化裝置檢修量,將限制后市漲幅。進(jìn)口倒掛持續(xù),進(jìn)口優(yōu)勢(shì)仍不顯著。目前歐美需求走弱基礎(chǔ)上外盤(pán)進(jìn)口貨源價(jià)格走弱,若連塑過(guò)快上漲將推動(dòng)后市進(jìn)口量上升,近期連塑拉漲導(dǎo)致8月份之后進(jìn)口量將有所增長(zhǎng),將影響后市行情上行幅度。短期看,連塑7月份將呈現(xiàn)穩(wěn)步重心上移態(tài)勢(shì),暫時(shí)行情在新的平臺(tái)(11000-11500)將延續(xù)震蕩格局。
pvc:
1、東南亞PVC均價(jià)1106美元(+0),折合國(guó)內(nèi)進(jìn)口完稅價(jià)為8914。
2、遠(yuǎn)東VCM報(bào)價(jià)901美元(-0)。
3、華東乙烯法均價(jià)8475(+0),華東電石法均價(jià)7850(-50)。
4、華中電石價(jià)4050(-0),西北電石價(jià)3675(-0),華北電石4125(-0)。
5、電石法PVC:小廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7720-7770,大廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7750-7808;乙烯法PVC:低端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8150-8350,高端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8500-8700。
6、華東32%離子膜燒堿價(jià)格795(-0),華北離子膜燒堿720(-0)。
7、PVC月均期現(xiàn)價(jià)差(PVC主力-廣州電石法市場(chǎng)價(jià))158.33。
8、供應(yīng)寬松,PVC現(xiàn)貨持續(xù)表現(xiàn)疲軟。但另一方面,西北等地?zé)龎A價(jià)格走低,氯堿綜合利潤(rùn)壓縮,近期氯堿企業(yè)裝置檢修有所增加。而企業(yè)綜合利潤(rùn)走低壓縮PVC繼續(xù)下調(diào)空間。短期內(nèi)現(xiàn)貨疲軟仍將拖累期貨走勢(shì),但預(yù)計(jì)下調(diào)空間有限,PVC價(jià)格仍將維系小幅震蕩一段時(shí)間。
甲醇
市場(chǎng)價(jià)格
1、江蘇價(jià)格3000(+20),山東價(jià)格2730(+10),華北價(jià)格2650(+50),西北價(jià)格2400(+50);
2、江蘇河北價(jià)差130(-50),江蘇山東價(jià)差150(-10),江蘇西北價(jià)差480(-50);
原料端
3、陽(yáng)泉洗中塊1230(+0);秦皇島山西優(yōu)混840(-0);
4、天然氣(Henry Hub)4.6,布倫特原油116.05。
進(jìn)口價(jià)+外盤(pán)價(jià)格
5、CFR中國(guó)367(+1),完稅價(jià)2928.23;
6、CFR東南亞398(-1),F(xiàn)OB鹿特丹均價(jià)360.255(-0)。
下游
7、張家港二甲醚均價(jià)4965(+0),臨沂均價(jià)4330(+0);
8、甲醛出廠均價(jià)1430(+0);
9、華北醋酸價(jià)格3600(-0),江蘇醋酸價(jià)格3600(-0),山東醋酸價(jià)格3600(-0);
10、張家港電子盤(pán)甲醇連收盤(pán)價(jià)2950(-15),持倉(cāng)量67884,成交量8156.
11、前期受外盤(pán)甲醇推動(dòng),CFR中國(guó)甲醇持續(xù)走高。此助漲市場(chǎng)人士心態(tài),港口甲醇持續(xù)走強(qiáng)。加上二甲醚,,醋酸消費(fèi)近期尚可,因此港口甲醇順利調(diào)漲價(jià)格,而此也帶動(dòng)走遍價(jià)格走高。近期CFR中國(guó)仍維持強(qiáng)勢(shì),而外盤(pán)甲醇有緩和跡象,后市CFR中國(guó)或?qū)②叿€(wěn),在主要下游甲醛等消費(fèi)仍一般的前提下,預(yù)計(jì)短期港口甲醇上漲空間已越來(lái)越有限。
燃料油:
1、原油期貨上漲,數(shù)據(jù)顯示上周美國(guó)原油庫(kù)存大幅下降,且寄望美國(guó)和歐洲債務(wù)問(wèn)題很快得到解決。
2、美國(guó)天然氣略有下滑,部分投資者在公布庫(kù)存報(bào)告前獲利平倉(cāng),情況類似前幾周。
3、EIA公布截止上周五的周度庫(kù)存數(shù)據(jù):原油庫(kù)存下降370萬(wàn)桶(其中庫(kù)欣下降98萬(wàn)桶),汽油增加80萬(wàn)桶;餾分油增加340萬(wàn)桶;原油加工量大增40萬(wàn)桶/日,開(kāi)工率90.3(+2.3);原油進(jìn)口增加34萬(wàn)桶/日,總需求增加34萬(wàn)桶/日,總庫(kù)存增加380萬(wàn)桶。
3、周三亞洲石腦油價(jià)格延續(xù)漲勢(shì),觸及10周高位,裂解價(jià)差創(chuàng)近兩個(gè)月最高。
4、倫敦Brent原油(9月)較美國(guó)WTI原油升水19.75美元(+0.55)。WTI原油次月對(duì)當(dāng)月合約升水比率為0.39%(+0.00%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.07%(-0.05%)。周二WTI原油總持倉(cāng)大降2.1萬(wàn)至149.4萬(wàn)張(6個(gè)月低點(diǎn))伴隨原油漲1.6%。
5、華南黃埔180庫(kù)提估價(jià)4935元/噸(+0);上海180估價(jià)4930(+30),舟山市場(chǎng)4925(+30)。
6、華南高硫渣油估價(jià)4065元/噸(+0);華東國(guó)產(chǎn)250估價(jià)4475(+0);山東油漿估價(jià)4200(+0)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油9月貼水99元(+23);上期所倉(cāng)單103000噸(+0)。
8、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),僅供參考:
高盛(7月1):高盛指出,國(guó)際能源署(IEA)釋出6,000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時(shí)所預(yù)期。短期布蘭特原油價(jià)格每桶可能下降6-8美元,此前預(yù)估為每桶降10-12美元。 釋油可能讓我們短期布蘭特原油價(jià)格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
小結(jié):美國(guó)原油庫(kù)存降幅超預(yù)期,煉廠開(kāi)工升至08年初來(lái)的最高。IEA料將在7月23日前與成員國(guó)磋商,以決定是否進(jìn)一步釋放緊急石油儲(chǔ)備。天然氣近月近期轉(zhuǎn)為升水,8月為夏季需求高峰。亞洲石腦油裂解價(jià)差升至2個(gè)月高點(diǎn),跨月價(jià)差仍為近月貼水。華南180現(xiàn)貨持穩(wěn),華東上漲;現(xiàn)貨較9月貼水;上海燃料油期貨倉(cāng)單持穩(wěn)。高盛(7月1):高盛指出,國(guó)際能源署(IEA)釋出6000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時(shí)所預(yù)期。釋油可能讓我們短期布蘭特原油價(jià)格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
白糖:
1:柳州中間商報(bào)價(jià)7420(+20)元;11074合約收盤(pán)價(jià)7419(-15)元/噸,11094合約收盤(pán)價(jià)7483(-50)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1109升水-14(+45)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1107升水-114(+45)元/噸;柳州9月-鄭糖9月=49(-25)元,昆明9月-鄭糖9月=-60(-51)元;
周三的現(xiàn)貨市場(chǎng)觀望情緒較濃,7430元仍然有成交;
上個(gè)交易日注冊(cè)倉(cāng)單量1930(-1),有效預(yù)報(bào)538(+0);廣西電子盤(pán)可供提前交割庫(kù)存22400(+4600);
2:ICE原糖10月合約上漲0.49%收于28.92美分,泰國(guó)進(jìn)口糖升水1.2(-1.8),完稅進(jìn)口價(jià)7317元/噸,進(jìn)口盈利-103(-90)元,巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)7964元/噸,進(jìn)口盈利-544(+116)元,升水3.0(+1),分月盤(pán)面進(jìn)口盈虧見(jiàn)每日觀察;
3:根據(jù)糖協(xié)6月份的數(shù)據(jù),目前工業(yè)庫(kù)存狀況大體與上榨季相當(dāng),廣西工業(yè)庫(kù)存180萬(wàn)噸,壓力降低,后期整體處于緊平衡格局;隨著天氣轉(zhuǎn)熱,消費(fèi)可能會(huì)走好;
4:歐盟通過(guò)零關(guān)稅進(jìn)口20萬(wàn)噸糖的決議;8月到11月,埃及將進(jìn)口25萬(wàn)噸糖;國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)注中國(guó)進(jìn)口,越南因?yàn)楸緡?guó)庫(kù)存低已經(jīng)暫時(shí)停止向中國(guó)出口糖;
5:多頭方面,萬(wàn)達(dá)加倉(cāng)3795手,云晨加倉(cāng)2005手,一德減倉(cāng)6408手;空頭方面普遍小幅減倉(cāng)為主;
6:1月可能會(huì)有天氣炒作,后期關(guān)注8月降水;
小結(jié):
A:外盤(pán)近兩日受宏觀影響多,關(guān)注周四歐盟峰會(huì)的消息;
B:現(xiàn)貨仍然有升水;
玉米:
1:大連港口平艙價(jià)2320(+20)元,錦州港2300(+0)元,南北港口價(jià)差60(-20)元/噸;
大連現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1109合約升水38(+29)元/噸,長(zhǎng)春現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1109合約升水-62(+9)元/噸;大連商品交易所玉米倉(cāng)單15164(+0)張;
8月船期CBOT玉米完稅成本2884(+64)元/噸,深圳港口價(jià)2380(+0)元/噸;
DDGS全國(guó)均價(jià)2037(+0)元/噸,玉米蛋白粉全國(guó)均價(jià)4450(+0)元/噸;
大商所1201合約與JCCE1112合約大連指定倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)價(jià)差為92(+1)元/噸。
2:玉米優(yōu)良率仍然不佳,關(guān)注干旱天氣是否會(huì)影響玉米帶;
3:食品添加劑檢查及虧損導(dǎo)致部分企業(yè)停工,飼料企業(yè)等待補(bǔ)欄;
4:下游有回暖跡象;
5:多頭方面,國(guó)投加倉(cāng)1163手;
小結(jié):
A:目前外盤(pán)價(jià)位有買家采購(gòu),新年度可能會(huì)出現(xiàn)天氣升水;
B:下游成交有所在轉(zhuǎn)暖,港口庫(kù)存逐漸下降;
早秈稻:
1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2300(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2200(+0)元/噸;
注冊(cè)倉(cāng)單458(+0),有效預(yù)報(bào)0(+0);
2:粳稻價(jià)格,哈爾濱2880(+0)元/噸,南京2950(+0)元/噸;中晚稻價(jià)格,長(zhǎng)沙2500(+0)元/噸,合肥2420(+0)元/噸,九江2470(+0)元/噸;
3:稻米價(jià)格:以下皆為出廠價(jià),長(zhǎng)沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長(zhǎng)沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:部分地區(qū)收購(gòu)價(jià)高開(kāi)低走,目前在1.15元/市斤,用糧企業(yè)有觀望情緒;
5:持倉(cāng)整體變化不大;
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