股指:
1、昨日股指弱勢(shì)下跌,滬深300跌1.02%.A股市場(chǎng)除了酒類(lèi),家具和軍工航天板塊收紅以外,其余板塊收綠,有色煤炭跌幅靠前,兩市成交維持低量,昨日日內(nèi)沒(méi)有明顯利空消息,市場(chǎng)資金緊張對(duì)大盤(pán)有明顯短期擾動(dòng)。
2、昨日上海銀行間利率再度上行,隔夜,一周,2周,1月品種利率分別漲68,40,64,70基點(diǎn)。資金利率回到前期相對(duì)高位,市場(chǎng)資金緊張。由于銀行資金面緊張,央行周四正回購(gòu)暫停,本周共回籠資金360億元,到期550億,本周央行凈投放資金190億元。而上周央行通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)凈回籠資金860億元。
3、昨日匯豐今日發(fā)布中國(guó)PMI預(yù)估值,7月PMI初值跌至48.9,雖然市場(chǎng)預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下行,但匯豐版PMI是今年內(nèi)首次低于50,也創(chuàng)28個(gè)月最大降幅。
4、昨夜歐美股指延續(xù)強(qiáng)勢(shì)反彈,標(biāo)普漲1.35%,歐洲方面,歐盟已就援助希臘達(dá)成了一致性草案,歐盟將允許希臘出現(xiàn)債務(wù)違約,并且不會(huì)對(duì)銀行業(yè)征收新稅。歐洲銀行股推動(dòng)股指上漲,歐洲債務(wù)問(wèn)題國(guó)家再度上漲3%以上。
5、昨日凌晨,歐盟理事會(huì)發(fā)表聲明稱(chēng),同意向該國(guó)提供總額1090億歐元(約合1567億美元)的官方支持,此外還將從私人部門(mén)籌集500億歐元(約合720億美元)資金。將把希臘未來(lái)貸款的到期時(shí)間從7.5年延長(zhǎng)至最高30年,貸款利率3.5%。
6、小結(jié):國(guó)際方面希臘債務(wù)問(wèn)題解決方案落地,國(guó)內(nèi)方面,央行凈投放緩解流動(dòng)性緊張,股指短期有反彈需求。中期格局由于股指點(diǎn)位對(duì)于增長(zhǎng)率 偏低,整固后中報(bào)增長(zhǎng)有望推動(dòng)股指繼續(xù)震蕩向上。
橡膠:
1、期貨繼續(xù)漲,但現(xiàn)貨跟漲乏力
2、內(nèi)外比價(jià)繼續(xù)上升,國(guó)內(nèi)膠已經(jīng)失去優(yōu)勢(shì),期貨已經(jīng)高于現(xiàn)貨1000多元/噸,倉(cāng)單開(kāi)始增加
3、USS到貨量增加,價(jià)格下跌
4、合成膠高位起穩(wěn),但天膠與合成膠比價(jià)處理歷史低位區(qū)域,對(duì)天膠形成支撐,讓部分合成膠的消費(fèi)轉(zhuǎn)化到天膠上
5、國(guó)際橡膠研究組織(IRSG)周五稱(chēng),今年全球天然橡膠需求預(yù)期將增加3.8%,產(chǎn)量將增加5.6%
小結(jié):內(nèi)外比價(jià)、期現(xiàn)比價(jià)、膠間比價(jià)都一般,但與合成膠比價(jià)比較好,行情區(qū)間概率高,今年天膠行情可能就在3萬(wàn)到3.7萬(wàn)左右波動(dòng)
鋼材
1. 昨日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)窄幅調(diào)整。其中建筑鋼材市場(chǎng)小幅波動(dòng);熱軋板價(jià)格趨穩(wěn);冷板市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲;中厚板價(jià)格延續(xù)拉漲;涂鍍市場(chǎng)總體平穩(wěn);帶鋼價(jià)格平穩(wěn);焊管價(jià)格繼續(xù)上漲;無(wú)縫管價(jià)格偏弱;型材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
2. 澳大利亞必和必拓公司宣布,截止到6月底的2010-11財(cái)政年度,鐵礦石產(chǎn)量同比增8%,為1.344億噸,連續(xù)創(chuàng)第11個(gè)年度紀(jì)錄水平。
3. 沙鋼下旬價(jià)格:螺紋鋼上調(diào)30元/噸,出廠價(jià)4880元/噸;高線上調(diào)50元/噸,出廠價(jià)4870元/噸。
4.機(jī)構(gòu)方面,中鋼增持多單,海通增持空單。
5.上海三級(jí)螺紋4810(-),二級(jí)螺紋4730(+10),北京三級(jí)螺紋5110(-),沈陽(yáng)三級(jí)螺紋5200(+10),上海6.5高線4870(+20),5.5熱軋4810(-),唐山鐵精粉1390(-),唐山二級(jí)冶金焦1980(-),唐山普碳鋼坯4430(-)。
6.價(jià)格已至高位,近日上漲乏力,然而前期期貨價(jià)格上行帶動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)的走強(qiáng)以及庫(kù)存的下降也限制了調(diào)整的力度。
黃金:
1、因債務(wù)危機(jī)緩解,黃金下跌。
2、Linda Waldock稱(chēng),即使美國(guó)上調(diào)舉債上限,但沒(méi)人知道希臘和歐洲將發(fā)生什么事情,預(yù)計(jì)黃金修正后有新的買(mǎi)需。
3、阿根廷1-5月黃金出口同比減少19%至88噸。
4、中國(guó)6月銀進(jìn)口277833公斤,同比減少34.91%。
5、SPDR黃金ETF持倉(cāng)為1246.011噸(0);巴克來(lái)白銀ETF基金持倉(cāng)為9849.17噸(+45.46)。紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉(cāng)為42.11萬(wàn)盎司(0萬(wàn)盎司),鈀金ETF基金持倉(cāng)為100.1萬(wàn)盎司(1.489萬(wàn)盎司)。
6、美國(guó)十年期國(guó)債收益率3.03;金銀比價(jià)為40.47。上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-- 空付多;Ag(T+D)-- 多付空。
小結(jié):雖然債務(wù)形勢(shì)總體不穩(wěn),但貴金屬連續(xù)大漲后,風(fēng)險(xiǎn)集聚,謹(jǐn)防大幅震蕩風(fēng)險(xiǎn)。
銅鋁
1、LME銅成交10.4萬(wàn)手,持倉(cāng)27.94萬(wàn)手,增1146手。銅現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C21.25美元/噸,庫(kù)存增6350噸,主要增加地芝加哥,注 銷(xiāo)倉(cāng)單增2625噸。LME鋁成交13.46萬(wàn)手,持倉(cāng)67.49萬(wàn)手,增10226手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C29美元/噸,庫(kù)存減7325噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減 7225噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水350元/噸到貼水200元/噸,平水銅成交價(jià)格71700-71900元/噸,升水銅成交價(jià)格 71800-72100元/噸。滬期銅低開(kāi)后兩度下滑,現(xiàn)銅貼水收窄,市場(chǎng)觀望心態(tài)漸濃,持貨商低位惜售,下游袖手觀望,成交仍以中間 商為主。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格為17770-17800元/噸,升水70-升水100元/噸,低鐵鋁17800-17820元/噸,無(wú)錫現(xiàn)貨成交價(jià)格 17750-17780元/噸。滬期鋁重心下沉卻絲毫未能動(dòng)搖滬現(xiàn)鋁小漲趨勢(shì),供應(yīng)緊缺推動(dòng)鋁價(jià)上觸17800元/噸關(guān)口,中間商略有采購(gòu)但 下游消費(fèi)鮮有,市場(chǎng)交投氣氛顯活躍但成交有限。
鉛鋅
3、LME鋅成交6.14萬(wàn)手,持倉(cāng)25.2萬(wàn)手,增706手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C28.65美元/噸,庫(kù)存增11800噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單增32525噸。LME鉛 成交3.02萬(wàn)手,持倉(cāng)11.45萬(wàn)手。現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月轉(zhuǎn)為貼水C22.5美元/噸,庫(kù)存減125噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單增625噸。倫鋅成交放大,持倉(cāng)增加 ,近期注銷(xiāo)倉(cāng)單與庫(kù)存變動(dòng)十分明顯,庫(kù)存變動(dòng)與貿(mào)易商移庫(kù)有關(guān)。倫鉛表現(xiàn)偏弱,現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水進(jìn)一步擴(kuò)大。
4、前一交易日現(xiàn)貨:今日滬期鉛低開(kāi)后上沖無(wú)力,午盤(pán)一度出現(xiàn)跳水,受其影響在保持對(duì)1109鉛期貨合約主力貼水400-500元/噸不 變的情況下,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)10:30后集體出現(xiàn)調(diào)價(jià),降價(jià)幅度達(dá)100元/噸,南方、馳宏鋅鍺初報(bào)17200元/噸左右,后調(diào)至17100元/ 噸附近;其它鉛如雙燕、金冠初報(bào)17080-17150元/噸,后降至17000-17050元/噸,市場(chǎng)整體成交淡靜。0號(hào)鋅早市可成交于18280- 18300元/噸附近,隨著期鋅跳水,0號(hào)鋅跟跌至18150-18200元/噸左右,對(duì)主力合約貼水縮窄至370-400元/噸左右,1號(hào)鋅成交于 18100-18150元/噸區(qū)間,貿(mào)易商套利盤(pán)出貨較為積極,但市場(chǎng)觀望情緒濃,接貨并不踴躍。
綜合新聞:
5.SMM消息:韶冶目前計(jì)劃僅恢復(fù)部分生產(chǎn),并且其中一部分要供應(yīng)給國(guó)內(nèi)的對(duì)口廠家,估計(jì)流通到市場(chǎng)中的只有較小一部分,"南 華"恢復(fù)到去年停產(chǎn)前的供應(yīng)量還有待時(shí)日。
6.安徽蓄電池企業(yè)復(fù)產(chǎn)時(shí)間仍不確定,但復(fù)產(chǎn)流程基本確立。鉛酸蓄電池企業(yè)向所在地區(qū)市環(huán)保部門(mén)提交試生產(chǎn)申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后,可 試生產(chǎn)三個(gè)月。之后再由安徽省環(huán)保部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)審查,通過(guò)審查企業(yè)方可正式復(fù)產(chǎn)。
結(jié)論:金屬總趨勢(shì)向好,連續(xù)上漲后回調(diào)壓力加大。
大豆
1、資金大舉做多,油粕增倉(cāng)上行。大豆減倉(cāng)18802手,豆粕增倉(cāng)102364手,豆油增倉(cāng)27260手,棕櫚油增倉(cāng)15012手,菜油減倉(cāng)968手。油脂庫(kù)存壓力小,但上方受制于限價(jià)政策,維持區(qū)間走勢(shì)的看法。豆粕庫(kù)存壓力大,但下游養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)高,需求正在恢復(fù)。夜盤(pán)CBOT大豆收高,收空頭回補(bǔ)。
2、按電子盤(pán)下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn)為-4.42%(巴西大豆);1月壓榨利潤(rùn)為-1.29%,5月壓榨利潤(rùn)為1.68%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損802,1月進(jìn)口虧損375,5月進(jìn)口虧損43。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損873,9月進(jìn)口虧損450,1月進(jìn)口虧損74。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)8750(+50);張家港大廠四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9750(+0),成交一般;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為3280(+0),成交清淡;南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)10350(+0)。青島港進(jìn)口大豆分銷(xiāo)價(jià)4050(+0)。
4、國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存50(-1.1)萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)港口大豆庫(kù)存647(-13.8)萬(wàn)噸。
5、市場(chǎng)消息稱(chēng),近日國(guó)內(nèi)五家大型油企業(yè)再度向發(fā)改委提交小包裝油小幅漲價(jià)的申請(qǐng),發(fā)改委已經(jīng)原則上同意,但仍要求幅度和品種要有所控制。但金龍魚(yú)等否認(rèn)。
6、瘋狂豬肉引巨資涌入 多公司砸重金養(yǎng)豬
7、USDA:截止7月21日的一周,美國(guó)大豆凈銷(xiāo)售44.59萬(wàn)噸,市場(chǎng)的預(yù)測(cè)區(qū)間為(20-70);美豆油凈銷(xiāo)售1.9萬(wàn)噸,市場(chǎng)的預(yù)測(cè)區(qū)間為(0-1.5);美豆粕的凈銷(xiāo)售為25.49萬(wàn)噸,市場(chǎng)的預(yù)測(cè)區(qū)間為(3.5-12.5);
8、GAPKI預(yù)測(cè)2011年印尼棕油產(chǎn)量為2250-2300萬(wàn)噸,2010年為2160萬(wàn)噸。
9、阿根廷今天將陳豆產(chǎn)量下修到4880萬(wàn)噸,美國(guó)農(nóng)業(yè)部目前的預(yù)測(cè)為4950萬(wàn)噸。
10、注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量如下:豆油10758手(+0),大豆15529手(+200),豆粕1591手(-2627),菜籽油5232手(+0),棕櫚油0手(+0)。
11、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單19534手,在豆油上增空單1658手,在大豆上平空單7824手,在棕櫚油上增空單3703手,在菜籽油上增空單1307手。
小結(jié):1400美分有阻力,同時(shí)播種面積銳減,奠定長(zhǎng)期利多基調(diào)。
PTA:
1、原油WTI至99.13(+0.73);石腦油至994(-3),MX至1272(-36)。
2、亞洲PX至1519(-68)美元,折合PTA成本8952元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤(pán)PTA至9330(+60),外盤(pán)臺(tái)產(chǎn)1193(+12.5),進(jìn)口成本9632元/噸,內(nèi)外價(jià)差-302。
4、PTA裝置開(kāi)工率93(-0)%,下游聚酯開(kāi)工率85(+0)%。
5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷(xiāo)較好,多能勉強(qiáng)做平或略超,部分庫(kù)存偏緊稍低7-8成,短期滌絲延續(xù)穩(wěn)中小幅上漲趨勢(shì),部分滌絲價(jià)格有50-100元的上漲。
6、中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量540(+12)萬(wàn)米,其中化纖布424(+8)萬(wàn)米。
7、PTA 庫(kù)存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠7-14天。
因希臘援助計(jì)劃取得進(jìn)展,周四原油WTI繼續(xù)收漲; PX大漲后又現(xiàn)大跌, 使PTA的成本再度回落9000以下;盡管下游需求不錯(cuò)但由于新PTA產(chǎn)能供應(yīng)釋放,對(duì)于PTA高價(jià)聚酯廠家并無(wú)明顯的追漲意愿,持續(xù)上漲難以持續(xù),短期調(diào)整的可能性較大。
棉花:
1、21日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級(jí)新疆24249,328級(jí)冀魯豫21247,東南沿海21186,長(zhǎng)江中下游21199,西北內(nèi)陸21123。
2、21日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)21271(-125),1級(jí)24562(-118),2級(jí)23392(-159),4級(jí)19481(-129),5級(jí)18750(-170)。
3、21日撮合成交21360(-1540),訂貨量96860(+1880),1107合約結(jié)算價(jià)21261(-387),1108合約結(jié)算價(jià)20494(-300),1109合約結(jié)算價(jià)20494(-254)。
4、21日鄭棉總成交1383968(-577164),總持倉(cāng)779960(-33180),109合約結(jié)算價(jià)21320(-215),201合約結(jié)算價(jià)21615(-155),205合約結(jié)算價(jià)21830(-135)。
5、21日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)139.49美分(-1.14),M報(bào)139.2美分(-1.12),SLM報(bào)138.52美分(-1.4)。本日提貨美國(guó)CAM報(bào)149.85美分/磅(-1),滑準(zhǔn)稅下港口提貨價(jià)25033元/噸(-161),1%關(guān)稅下折24631元/噸(-163)。
6、21日美期棉ICE1110合約結(jié)算價(jià)99.33美分(-1.96),1112合約結(jié)算價(jià)98.63美分(-2.12),1203合約結(jié)算價(jià)96.64美分(-1.78)。
7、21日美期棉ICE庫(kù)存70947(+4756)。
8、21日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至29950(-100),35950(-150),24850(-100)。
9、21日中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量540(+12)萬(wàn)米,其中棉布116(+4)萬(wàn)米。
國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)大幅下調(diào),部分地區(qū)四級(jí)棉報(bào)價(jià)逼近2萬(wàn)元,弱四級(jí)棉跌破2萬(wàn)元,下游需求清淡,用棉比例減少,需求下降,另外目前全國(guó)大部分棉區(qū)氣溫適宜,十分有利棉花生長(zhǎng),這些均繼續(xù)對(duì)棉花價(jià)格形成壓力;外棉方面,歐盟和美國(guó)可能達(dá)成債務(wù)協(xié)議未能鼓舞投資者,ICE期貨收低;綜合各方面的情況看,基本面對(duì)行情難有支撐,中長(zhǎng)期的弱勢(shì)難以改變。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期持穩(wěn),倉(cāng)單逐步積累,實(shí)質(zhì)需求仍相對(duì)清淡,預(yù)計(jì)接下來(lái)需求將有所改善。
2、石腦油折LLDPE生產(chǎn)成本11307(-33),華北市場(chǎng)價(jià)10970(-50),華東市場(chǎng)價(jià)11150(+0),華南市場(chǎng)價(jià)10800(+0),華東LLDPE現(xiàn)貨價(jià)區(qū)間10700-10950。LDPE華北市場(chǎng)價(jià)12850(-20),HDPE華北市場(chǎng)價(jià)12250(-20),PP華北市場(chǎng)價(jià)12200(+0)。
3、隆眾報(bào)東南亞進(jìn)口LLDPE中國(guó)主港價(jià)1350(+35),折合進(jìn)口成本11006,而易貿(mào)報(bào)東北亞LLDPE韓國(guó)進(jìn)口CFR主港均價(jià)1285美元,折合進(jìn)口成本10528元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價(jià)格為10700-10900元/噸。目前進(jìn)口盈利改善,恐連塑高位維持吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。
4、交易所倉(cāng)單量40216(+120)。目前滿(mǎn)庫(kù)狀態(tài)的高位倉(cāng)單量將拖累行情漲幅。
5、連塑現(xiàn)貨利潤(rùn)率仍低估,但是虧損幅度已大幅改觀,而近期的逐步盈利亦減少8-9月石化裝置檢修量,將限制后市漲幅。進(jìn)口倒掛持續(xù),進(jìn)口優(yōu)勢(shì)仍不顯著。目前歐美需求走弱基礎(chǔ)上外盤(pán)進(jìn)口貨源價(jià)格走弱,若連塑過(guò)快上漲將推動(dòng)后市進(jìn)口量上升,近期連塑拉漲導(dǎo)致8月份之后進(jìn)口量將有所增長(zhǎng),將影響后市行情上行幅度。連塑現(xiàn)貨暫時(shí)進(jìn)一步上行東西缺乏,行情在新的平臺(tái)(11000-11200)將延續(xù)震蕩格局。
PVC:
1、東南亞PVC均價(jià)1106美元(+0),折合國(guó)內(nèi)進(jìn)口完稅價(jià)為8902。
2、遠(yuǎn)東VCM報(bào)價(jià)901美元(-0)。
3、華東乙烯法均價(jià)8475(+0),華東電石法均價(jià)7850(-0)。
4、華中電石價(jià)4050(-0),西北電石價(jià)3675(-0),華北電石4125(-0)。
5、電石法PVC:小廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7738-7770,大廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7750-7788;乙烯法PVC:低端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8100-8300,高端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8450-8700。
6、華東32%離子膜燒堿價(jià)格795(-0),華北離子膜燒堿720(-0)。
7、PVC月均期現(xiàn)價(jià)差(PVC主力-廣州電石法市場(chǎng)價(jià))169.81。
8、下游需求疲軟,PVC仍呈現(xiàn)供過(guò)于求格局。短期內(nèi)基本面仍將維持,而產(chǎn)業(yè)鏈角度目前外購(gòu)電石生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)處于低位,后市現(xiàn)貨價(jià)格持穩(wěn)概率大。建議短線操作,關(guān)注期現(xiàn)價(jià)差收益,低買(mǎi)高賣(mài)。
甲醇
市場(chǎng)價(jià)格
1、江蘇價(jià)格2880(+0),山東價(jià)格2730(+0),華北價(jià)格2650(+0),西北價(jià)格2400(+0);
2、江蘇河北價(jià)差100(-30),江蘇山東價(jià)差150(-0),江蘇西北價(jià)差480(-0);
原料端
3、陽(yáng)泉洗中塊1230(+0);秦皇島山西優(yōu)混840(-0);
4、天然氣(Henry Hub)4.6,布倫特原油118.885。
進(jìn)口價(jià)+外盤(pán)價(jià)格
5、CFR中國(guó)367(+1),完稅價(jià)2928.23;
6、CFR東南亞398(-1),F(xiàn)OB鹿特丹均價(jià)360.255(-0)。
下游
7、張家港二甲醚均價(jià)4965(+0),臨沂均價(jià)4330(+0);
8、甲醛出廠均價(jià)1430(+0);
9、華北醋酸價(jià)格3550(-50),江蘇醋酸價(jià)格3600(-0),山東醋酸價(jià)格3550(-50);
10、張家港電子盤(pán)甲醇連收盤(pán)價(jià)2920(-30),持倉(cāng)量71330,成交量5820.
11、國(guó)外裝置檢修致外盤(pán)甲醇持續(xù)拉漲,并推漲CFR中國(guó)價(jià)格。另一方面,進(jìn)口倒掛致貿(mào)易商推漲情緒濃厚。而二甲醚,醋酸需求有所恢復(fù)也助力甲醇價(jià)格,前期港口甲醇走出一波震蕩向上行情。但是由于下游整體尚屬平淡,人造板等需求仍一般,庫(kù)存高位,因此需求帶動(dòng)尚為時(shí)過(guò)早。預(yù)計(jì)甲醇價(jià)格在一波上漲后,將震蕩調(diào)整一段時(shí)間。
白糖:
1:柳州中間商報(bào)價(jià)7460(+40)元;11074合約收盤(pán)價(jià)7470(+51)元/噸,11094合約收盤(pán)價(jià)7542(+59)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1109升水-16(-2)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1107升水-121(-7)元/噸;柳州9月-鄭糖9月=66(+17)元,昆明9月-鄭糖9月=-47(+13)元;
現(xiàn)貨市場(chǎng)成交不錯(cuò);
上個(gè)交易日注冊(cè)倉(cāng)單量1922(-8),有效預(yù)報(bào)538(+0);廣西電子盤(pán)可供提前交割庫(kù)存23800(+2000);
2:ICE原糖10月合約上漲3.22%收于29.85美分,泰國(guó)進(jìn)口糖升水1.2(-1.8),完稅進(jìn)口價(jià)7509元/噸,進(jìn)口盈利-49(-36)元,巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)8155元/噸,進(jìn)口盈利-695(-35)元,升水3.0(+1),分月盤(pán)面進(jìn)口盈虧見(jiàn)每日觀察;
3:根據(jù)糖協(xié)6月份的數(shù)據(jù),目前工業(yè)庫(kù)存狀況大體與上榨季相當(dāng),廣西工業(yè)庫(kù)存180萬(wàn)噸,壓力降低,后期整體處于緊平衡格局;隨著天氣轉(zhuǎn)熱,消費(fèi)可能會(huì)走好;
4:;中國(guó)可能成為巴西糖的第一大進(jìn)口國(guó);印尼來(lái)年可能仍需進(jìn)口糖;8月到11月,埃及將進(jìn)口25萬(wàn)噸糖;國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)注中國(guó)進(jìn)口,越南因?yàn)楸緡?guó)庫(kù)存低已經(jīng)暫時(shí)停止向中國(guó)出口糖;
5:多頭方面,萬(wàn)達(dá)加倉(cāng)3795手,云晨加倉(cāng)2005手,一德減倉(cāng)6408手;空頭方面普遍小幅減倉(cāng)為主;
6:六月進(jìn)口兩明顯偏少;1月可能會(huì)有天氣炒作,后期關(guān)注8月降水;
小結(jié):
A:外盤(pán)回調(diào)之后逐漸有買(mǎi)盤(pán)出現(xiàn);
B:近期可能有政策壓力,注意回避風(fēng)險(xiǎn);
玉米:
1:大連港口平艙價(jià)2320(+0)元,錦州港2300(+0)元,南北港口價(jià)差60(+0)元/噸;
大連現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1109合約升水30(-8)元/噸,長(zhǎng)春現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1109合約升水-70(-8)元/噸;大連商品交易所玉米倉(cāng)單15164(+0)張;
8月船期CBOT玉米完稅成本2773(-110)元/噸,深圳港口價(jià)2380(+0)元/噸;
DDGS全國(guó)均價(jià)2034(-3)元/噸,玉米蛋白粉全國(guó)均價(jià)4450(+0)元/噸;
大商所1201合約與JCCE1112合約大連指定倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)價(jià)差為93(+1)元/噸。
2:玉米優(yōu)良率仍然不佳,關(guān)注干旱天氣是否會(huì)影響玉米帶;
3:食品添加劑檢查及虧損導(dǎo)致部分企業(yè)停工,飼料企業(yè)等待補(bǔ)欄;
4:下游有回暖跡象;
5:持倉(cāng)整體變化不大;
小結(jié):
A:目前外盤(pán)價(jià)位有買(mǎi)家采購(gòu),新年度可能會(huì)出現(xiàn)天氣升水;
B:下游成交有所在轉(zhuǎn)暖,港口庫(kù)存逐漸下降;
早秈稻:
1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2300(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2200(+0)元/噸;
注冊(cè)倉(cāng)單458(+0),有效預(yù)報(bào)0(+0);
2:粳稻價(jià)格,哈爾濱2880(+0)元/噸,南京2950(+0)元/噸;中晚稻價(jià)格,長(zhǎng)沙2500(+0)元/噸,合肥2420(+0)元/噸,九江2470(+0)元/噸;
3:稻米價(jià)格:以下皆為出廠價(jià),長(zhǎng)沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長(zhǎng)沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:部分地區(qū)收購(gòu)價(jià)高開(kāi)低走,目前在1.15元/市斤,用糧企業(yè)有觀望情緒;
5:空頭方面,大連良運(yùn)加倉(cāng)1216手;
油品:
1、WTI原油期貨周四走高,歐盟就希臘救助方案達(dá)成協(xié)議讓投資者受到鼓舞,國(guó)際能源署(IEA) 稱(chēng)目前不會(huì)釋放更多戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備的消息也提振了油價(jià)。Brent下跌。
2、美國(guó)天然氣下跌,庫(kù)存增幅低于預(yù)期,但預(yù)期氣溫在未來(lái)6-10天回歸正常,之后會(huì)再度升至高于正常水平。
3、周四亞洲石腦油價(jià)格跌至兩日低點(diǎn),裂解價(jià)差持于兩個(gè)月高位,受西方需求堅(jiān)挺支撐。
4、倫敦Brent原油(9月)較美國(guó)WTI原油升水18.38美元(-1.37)。WTI原油次月對(duì)當(dāng)月合約升水比率為0.33%(-0.05%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.06%(-0.01%)。周三WTI原油總持倉(cāng)下降1.7萬(wàn)至147.7萬(wàn)張(6個(gè)月低點(diǎn))伴隨原油漲0.6%。
5、華南黃埔180庫(kù)提估價(jià)4945元/噸(+10);上海180估價(jià)4930(+0),舟山市場(chǎng)4925(+0)。
6、華南高硫渣油估價(jià)4150元/噸(+85);華東國(guó)產(chǎn)250估價(jià)4475(+0);山東油漿估價(jià)4200(+0)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油9月貼水89元(-10);上期所倉(cāng)單103000噸(+0)。
8、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),僅供參考:
高盛(7月1):高盛指出,國(guó)際能源署(IEA)釋出6,000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時(shí)所預(yù)期。短期布蘭特原油價(jià)格每桶可能下降6-8美元,此前預(yù)估為每桶降10-12美元。 釋油可能讓我們短期布蘭特原油價(jià)格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
小結(jié):國(guó)際能源署(IEA) 稱(chēng)目前不會(huì)釋放更多戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備。天然氣近月近期轉(zhuǎn)為升水,8月為夏季需求高峰。亞洲石腦油裂解價(jià)差升至2個(gè)月高點(diǎn),跨月價(jià)差轉(zhuǎn)為平水。華南180現(xiàn)貨小漲,調(diào)油原料漲幅較大,華東持穩(wěn);現(xiàn)貨較9月貼水;上海燃料油期貨倉(cāng)單持穩(wěn)。高盛(7月1):高盛指出,國(guó)際能源署(IEA)釋出6000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時(shí)所預(yù)期。釋油可能讓我們短期布蘭特原油價(jià)格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
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