股指:
1、周一市場(chǎng)恐慌性下跌,滬深300跌3.25%,兩市交易放量。市場(chǎng)出現(xiàn)12只跌停股, 750只個(gè)股跌幅超5%。昨日盤(pán)中走勢(shì)幾個(gè)特征,首先多只鐵路基建股跌停,動(dòng)車(chē)事故沖擊市場(chǎng)。其次,早盤(pán)領(lǐng)跌市場(chǎng)的為地產(chǎn)銀行股,反映周末中央對(duì)下半年堅(jiān)持物價(jià)和地產(chǎn)調(diào)控的引發(fā)市場(chǎng)對(duì)政策的負(fù)面預(yù)期。但動(dòng)車(chē)事故為短期突發(fā)事件,不具長(zhǎng)期效應(yīng)。而下半年物價(jià)和地產(chǎn)調(diào)控不變也為成年舊賬,股指下跌空間有限。
2、今日央行象征性發(fā)行1年期央票10億元,該期央票發(fā)行量較上周的50億元大幅縮減,以減輕市場(chǎng)流動(dòng)性緊張壓力。目前上海銀行間短期資金利率維持在5%以上高位。
3、持倉(cāng)上,前20會(huì)員多空單離場(chǎng),空單減量略多于多頭,國(guó)泰君安凈空但增加100手。
4、美債務(wù)上限談判問(wèn)題困擾歐美股指,疊加穆迪降級(jí)希臘信用評(píng)級(jí),歐美股指調(diào)整。歐洲50指數(shù)跌1.08%,標(biāo)普500跌0.56%。商品方面,隔夜無(wú)大幅波動(dòng),以國(guó)內(nèi)國(guó)外收盤(pán)時(shí)段計(jì)算,期銅,原油小幅上漲0.3%,黃金下跌0.15%。
5、小結(jié):動(dòng)車(chē)事故下半年物價(jià)地產(chǎn)調(diào)控的政策前者為短期突發(fā)性因素,后者成年舊賬,股指不是由于新的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所致,利空效應(yīng)有限。
橡膠:
1、現(xiàn)貨銷(xiāo)售放緩,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨方面,全乳膠成交均價(jià)34727 元/噸,現(xiàn)貨價(jià)格依然相對(duì)期貨滯漲,但大部分人對(duì)能有多少回落幅度沒(méi)有信心
2、內(nèi)外比價(jià)繼續(xù)上升,國(guó)內(nèi)膠已經(jīng)失去優(yōu)勢(shì),后期庫(kù)存會(huì)增加
3、合成膠高位起穩(wěn),但天膠與合成膠比價(jià)處理歷史低位區(qū)域,對(duì)天膠形成支撐,讓部分合成膠的消費(fèi)轉(zhuǎn)化到天膠上
4、東京總持倉(cāng)持續(xù)減少
5、普利司通和米其林都表示,9月起,將分別把日本的卡車(chē)和巴士輪胎出貨價(jià)格提高10%。
小結(jié):內(nèi)外比價(jià)、期現(xiàn)比價(jià)、膠間比價(jià)都一般,但與合成膠比價(jià)比較好,行情區(qū)間概率高,今年天膠行情可能就在3萬(wàn)到3.7萬(wàn)左右波動(dòng)
銅鋁:
1、LME銅成交5.65萬(wàn)手,持倉(cāng)27.83萬(wàn)手,減2481手。銅現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C22美元/噸,庫(kù)存減1125噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減2150噸。LME鋁 成交17.63萬(wàn)手,持倉(cāng)68.11萬(wàn)手,減1170手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C29美元/噸,庫(kù)存減10325噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單增29075噸,主要增加地韓 國(guó)。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水180元/噸到貼水80元/噸,平水銅成交價(jià)格71300-71400元/噸,升水銅成交價(jià)格 71350-71500元/噸。滬期銅弱勢(shì)整理,現(xiàn)貨成交市況相當(dāng)疲弱,下游面臨限電、高銅價(jià)及月末資金壓力的重重障礙,令其難以出手 買(mǎi)貨;中間商也因銅市尚未走出修正狀態(tài),貼水收窄令其利潤(rùn)空間受抑,也缺乏投機(jī)買(mǎi)興,市場(chǎng)充分顯現(xiàn)周一謹(jǐn)慎觀望之態(tài)。今日 上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格為17870-17900元/噸,升水80-升水100元/噸,低鐵鋁17930-17970元/噸,無(wú)錫現(xiàn)貨成交價(jià)格17850-17890元/噸 。滬期鋁當(dāng)月跳空高開(kāi)后爭(zhēng)奪于17800元/噸一線,現(xiàn)鋁價(jià)格高漲跟進(jìn)摸高17900元/噸,持貨商惜售情緒濃重令市況成交有限。
鉛鋅
3、LME鋅成交7.08萬(wàn)手,持倉(cāng)25.24萬(wàn)手,減4777手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C28.65美元/噸,庫(kù)存減1275噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減1775噸。LME鉛 成交1.88萬(wàn)手,持倉(cāng)11.52萬(wàn)手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月轉(zhuǎn)為貼水C22.5美元/噸,庫(kù)存增600噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減275噸。
4、前一交易日現(xiàn)貨:今日滬期鉛表現(xiàn)疲弱,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)鉛錠價(jià)格較上周五無(wú)明顯變化,品牌鉛馳宏鋅鍺報(bào)價(jià)集中在17050元/噸左 右,對(duì)1109鉛期貨合約主力貼水450-500元/噸,其它鉛如白銀、雙燕集中報(bào)于16900-16950元/噸,今日市場(chǎng)鮮有耳聞南方牌鉛錠價(jià) 格。市場(chǎng)呈觀望態(tài)度,整體成交不佳。今滬期鋅主力開(kāi)盤(pán)走低,早盤(pán)多在日均線下方維持寬幅震蕩,0號(hào)鋅成交于18200-18250元/噸 ,期鋅處于低位時(shí)在18150元/噸時(shí)亦有部分成交,對(duì)1110合約貼水在450-470元/噸區(qū)間,1號(hào)鋅成交在18150-18180元/噸區(qū)間,盤(pán)面 未能企穩(wěn),下游接貨較為謹(jǐn)慎,整體交投較為一般。
綜合新聞:
5.上海有色網(wǎng)(SMM)了解到,目前廣東規(guī)模型鉛蓄電池企業(yè)已基本開(kāi)工,但仍受環(huán)保檢查影響,尚未完全復(fù)產(chǎn),而小型企業(yè)則多數(shù) 開(kāi)工無(wú)望,部分企業(yè)或面臨搬遷。據(jù)當(dāng)?shù)啬畴姵仄髽I(yè)負(fù)責(zé)人透露,目前廣東地區(qū)規(guī)模型企業(yè)已基本開(kāi)工,約占到當(dāng)?shù)劂U蓄電池企業(yè) 總數(shù)的40-50%。
6.韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵日前表示正考慮將旗下位于韓國(guó)的鎳鐵冶煉合資公司(SNNC)的年產(chǎn)能從當(dāng)前的3萬(wàn)公噸提高至5.4萬(wàn)公噸。
結(jié)論:金屬總體顯震蕩格局,因庫(kù)存變動(dòng)內(nèi)外盤(pán)鋁價(jià)表現(xiàn)仍會(huì)強(qiáng)于其他金屬。
鋼材:
1. 昨日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)窄幅調(diào)整。其中建筑鋼材市場(chǎng)以穩(wěn)為主;熱軋板價(jià)格小幅上探;冷板市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定;中厚板價(jià)格小幅拉升;涂鍍市場(chǎng)延續(xù)漲勢(shì);帶鋼價(jià)格平穩(wěn);焊管價(jià)格繼續(xù)上漲;無(wú)縫管價(jià)格報(bào)價(jià)平穩(wěn);型材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
2. 截至6月底,全國(guó)保障性安居工程開(kāi)工率平均為56.6%,其中,遼寧、河北等省份拔得頭籌,開(kāi)工率已經(jīng)接近100%。
3. 在迎峰度夏的高峰,近期電煤價(jià)格卻逆勢(shì)回落,電煤供應(yīng)緊張形勢(shì)也在趨緩。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)昨日透露,截至7月上旬,全國(guó)重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)電煤庫(kù)存平均達(dá)到了17天。這一數(shù)據(jù)比6月末下降1天,但較4、5月份緊張形勢(shì)有所緩解,高于10天左右的警戒線。
4.機(jī)構(gòu)方面,中鋼、海通增持多單,永安減持多單。
5.上海三級(jí)螺紋4820(+10),二級(jí)螺紋4740(+10),北京三級(jí)螺紋5090(-20),沈陽(yáng)三級(jí)螺紋5200(-),上海6.5高線4820(+20),唐山鐵精粉1390(-),唐山二級(jí)冶金焦1980(-),唐山普碳鋼坯4420(-)。
6.現(xiàn)貨市場(chǎng)較上周明顯轉(zhuǎn)弱,股市暴跌對(duì)商品市場(chǎng)也沖擊不小,前輪上漲短期或?qū)②呌诨卣{(diào)整理。
黃金:
1、美國(guó)未就上調(diào)債務(wù)上限達(dá)成一致,穆迪宣布下調(diào)希臘主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí),避險(xiǎn)情緒升溫,黃金再創(chuàng)紀(jì)錄新高
2、美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬和國(guó)會(huì)未能就上調(diào)債務(wù)上限達(dá)成一致,對(duì)美國(guó)出現(xiàn)債務(wù)違約的擔(dān)憂升溫
3、穆迪將希臘的主權(quán)債務(wù)評(píng)級(jí)從Caa1下調(diào)至Ca。但該機(jī)構(gòu)同時(shí)指出,希臘財(cái)政和經(jīng)濟(jì)改革面臨"很大的"實(shí)施風(fēng)險(xiǎn),該國(guó)仍面臨中期償付能力方面的挑戰(zhàn)。
4、SPDR黃金ETF持倉(cāng)為1241.769噸(0);巴克來(lái)白銀ETF基金持倉(cāng)為9891.61噸(+42.44)。紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉(cāng)為42.11萬(wàn)盎司(0萬(wàn)盎司),鈀金ETF基金持倉(cāng)為101.59萬(wàn)盎司(0萬(wàn)盎司)。
5、美國(guó)十年期實(shí)際利率為0.61%(-0.07);金銀比價(jià)為40.05(+0.1)。COMEX銀庫(kù)存為1.02億盎司(0萬(wàn)盎司)。倫敦白銀1年期拆借利率為-0.03%(-0.02),黃金的拆借利率為0.41%(0),上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-- 多付空;Ag(T+D)-- 多付空。
6、首域環(huán)球資產(chǎn)管理駐悉尼的投資市場(chǎng)研究負(fù)責(zé)人Stephen Halmarick則表示,"美國(guó)債務(wù)上限談判僵局預(yù)計(jì)將繼續(xù)成為市場(chǎng)擔(dān)憂因素,而局面仍未出現(xiàn)有望達(dá)成協(xié)議的跡象。如果談判最終破裂,我們認(rèn)為美國(guó)債信評(píng)級(jí)將被下調(diào),而新一輪經(jīng)濟(jì)衰緩又將降臨。"
7、各國(guó)負(fù)的實(shí)際利率水平仍舊是支撐黃金的重要因素,近期黃金處于季節(jié)性需求淡季使得黃金下方支撐并不穩(wěn)固,但是歐債以及美國(guó)問(wèn)題帶來(lái)宏觀不確定性,令黃金表現(xiàn)強(qiáng)勁。
焦炭:
1、國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。焦化廠稱,雖然局部地區(qū)有限產(chǎn)措施,但國(guó)內(nèi)焦炭產(chǎn)量仍然過(guò)剩,導(dǎo)致焦企難有話語(yǔ)權(quán)
2、京唐港庫(kù)存量大幅攀升,煤炭調(diào)進(jìn)量小幅減少,日均預(yù)報(bào)到港船舶數(shù)量大幅增加,煤炭調(diào)出量大幅增加,因?yàn)樾枨罅坎煌ⅲ瑒?dòng)力煤市場(chǎng)成交量大幅下滑,動(dòng)力煤價(jià)格小幅下跌下跌10元
3、天津港焦炭場(chǎng)存171.8萬(wàn)噸(+1)秦皇島煤炭庫(kù)存709.5萬(wàn)噸(+10)
4、秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)890(0),臨汾主焦精煤車(chē)板價(jià)1600(0),唐山二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格1930(0),天津港一級(jí)冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價(jià)2050(0)
5、小結(jié):焦炭倉(cāng)單沒(méi)有,若價(jià)格高估不明顯,后期倉(cāng)單大量進(jìn)入可能性小,期現(xiàn)價(jià)差近期難以修復(fù)。豆類(lèi)油脂:
1、資金撤離,油粕回調(diào)。大豆減倉(cāng)23214手,豆粕減倉(cāng)44026手,豆油減倉(cāng)39982手,棕櫚油減倉(cāng)11274手,菜油減倉(cāng)9598手。油脂庫(kù)存壓力小,但上方受制于限價(jià)政策,維持區(qū)間走勢(shì)的看法。豆粕庫(kù)存壓力大,但下游養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)高,需求正在恢復(fù)。夜盤(pán)CBOT大豆受作物天氣好轉(zhuǎn)和對(duì)美國(guó)債務(wù)的擔(dān)憂拖累收低。
2、按電子盤(pán)下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn)為-4.53%(巴西大豆);1月壓榨利潤(rùn)為-1.25%,5月壓榨利潤(rùn)為0.98%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損725,1月進(jìn)口虧損262,5月進(jìn)口盈利7。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損838,9月進(jìn)口虧損400,1月進(jìn)口虧損118。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)8800(+50);張家港大廠四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9850(+50),成交清淡;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為3280(+0),成交清淡;南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)10350(+0)。青島港進(jìn)口大豆分銷(xiāo)價(jià)4100(+0)。
4、國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存52.7(+3.1)萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)港口大豆庫(kù)存677.5(+13.4)萬(wàn)噸。
5、食用油行業(yè)將率先試點(diǎn)增值稅新政,降低稅負(fù)。
6、SGS:7月1-25日馬來(lái)西亞共出口了129萬(wàn)噸棕櫚油,較6月1-25日的127萬(wàn)噸增長(zhǎng)1.9%。
7、國(guó)家發(fā)改委:明年春節(jié)前豬肉價(jià)格會(huì)基本穩(wěn)定。
8、USDA:截止7月24日的當(dāng)周,美國(guó)大豆優(yōu)良率為62%,之前一周為64%,去年同期67%。
9、USDA:截止7月21日的一周,美國(guó)大豆出口檢驗(yàn)515.8萬(wàn)蒲,市場(chǎng)的預(yù)測(cè)區(qū)間為(500-1000)。
10、注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量如下:豆油10758手(+0),大豆15529手(+0),豆粕1069手(-80),菜籽油5132手(-100),棕櫚油0手(+0)。
11、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上平空單6689手,在豆油上平空單11388手,在大豆上平空單4518手,在棕櫚油上平空單1610手,在菜籽油上平空單3398手。
小結(jié):1400美分有阻力,同時(shí)播種面積銳減,奠定長(zhǎng)期利多基調(diào)。
PTA:
1、原油WTI至99.20(-0.67);石腦油至1004(-4),MX至1292(+24)。
2、亞洲PX至1525(+13)美元,折合PTA成本8983元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤(pán)PTA至9380(+40),外盤(pán)臺(tái)產(chǎn)1197.5(+10.5),進(jìn)口成本9669元/噸,內(nèi)外價(jià)差-288。
4、PTA裝置開(kāi)工率98(+0)%,下游聚酯開(kāi)工率85.8(+0)%。
5、江浙地區(qū)主流工廠滌絲產(chǎn)銷(xiāo)高低不等,多數(shù)勉強(qiáng)做平附近,少數(shù)較高150%左右,部分工廠較低為4-6成,滌絲價(jià)格多有50-200元的上漲。
6、中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量491(-73)萬(wàn)米,其中化纖布393(-47)萬(wàn)米。
7、PTA 庫(kù)存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠7-14天。
因美國(guó)債務(wù)談判陷入僵局,原油期貨WTI收低,PX繼續(xù)上漲,TA成本再度接近9000;目前下游需求仍保持淡季不淡的特點(diǎn),上下游共同利多使PTA反彈持續(xù),但由于新PTA產(chǎn)能供應(yīng)釋放,對(duì)于高價(jià)PTA聚酯廠家并無(wú)明顯的追漲意愿,持續(xù)上漲力度不足,多頭要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制。
棉花:
1、25日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級(jí)新疆23996,328級(jí)冀魯豫21095,東南沿海220963,長(zhǎng)江中下游20971,西北內(nèi)陸20975。
2、25日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)20875(-221),1級(jí)24002(-368),2級(jí)23001(-271),4級(jí)19237(-122),5級(jí)18399(-176)。
3、25日撮合成交12760(+3280),訂貨量91640(-8380),1108合約結(jié)算價(jià)20451(-84),1109合約結(jié)算價(jià)20259(-256),1110合約結(jié)算價(jià)20294(-180)。
4、25日鄭棉總成交1297526(+15226),總持倉(cāng)782608(-24238),109合約結(jié)算價(jià)21290(-80),201合約結(jié)算價(jià)21655(-30),205合約結(jié)算價(jià)21970(+25)。
5、25日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)137.74美分(-0.62),M報(bào)137.46美分(-0.62),SLM報(bào)137.24美分(-0.26)。本日提貨美國(guó)CAM報(bào)148.85美分/磅(0),滑準(zhǔn)稅下港口提貨價(jià)24872元/噸(0),1%關(guān)稅下折24468元/噸(0)。
6、25日美期棉ICE庫(kù)存18936(-27886)。
7、25日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至29550(-200),35450(-300),24650(-100)。
8、25日中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量491(-73)萬(wàn)米,其中棉布98(-26)萬(wàn)米。
國(guó)內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)下跌,目前,紡織終端消費(fèi)清淡,部分出口企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)紡織出口增速放緩,企業(yè)采購(gòu)趨于謹(jǐn)慎,本年度后期新棉長(zhǎng)勢(shì)良好有望豐收的消息將繼續(xù)給棉價(jià)帶來(lái)壓力;外棉方面,因美國(guó)債務(wù)危機(jī)帶來(lái)負(fù)面人氣,ICE期貨收低;綜合各方面的情況看,基本面對(duì)行情難有支撐,棉花價(jià)中長(zhǎng)期仍將以弱勢(shì)為主。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期持穩(wěn),倉(cāng)單逐步積累,實(shí)質(zhì)需求仍相對(duì)清淡,預(yù)計(jì)接下來(lái)需求將有所改善。
2、石腦油折LLDPE生產(chǎn)成本11373(-30),華北市場(chǎng)價(jià)11250(+200),華東市場(chǎng)價(jià)11250(+0),華南市場(chǎng)價(jià)10800(+0),華東LLDPE現(xiàn)貨價(jià)區(qū)間10700-10950。LDPE華北市場(chǎng)價(jià)13120(+190),HDPE華北市場(chǎng)價(jià)12520(+270),PP華北市場(chǎng)價(jià)12350(+150)。
3、隆眾報(bào)東南亞進(jìn)口LLDPE中國(guó)主港價(jià)1350(+0),折合進(jìn)口成本11006,而易貿(mào)報(bào)東北亞LLDPE韓國(guó)進(jìn)口CFR主港均價(jià)1285美元,折合進(jìn)口成本10528元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價(jià)格為10700-10900元/噸。目前進(jìn)口盈利改善,恐連塑高位維持吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。
4、交易所倉(cāng)單量40852(+418)。目前滿庫(kù)狀態(tài)的高位倉(cāng)單量將拖累后市行情漲幅。
5、連塑現(xiàn)貨利潤(rùn)率仍低估,但是虧損幅度已大幅改觀,而近期的逐步盈利亦減少8-9月石化裝置檢修量,將限制后市漲幅。目前連塑價(jià)格高位將推動(dòng)后市進(jìn)口量上升,近期連塑拉漲導(dǎo)致8月份之后進(jìn)口量將有所增長(zhǎng),將影響后市行情上行幅度。連塑現(xiàn)貨暫時(shí)進(jìn)一步上行動(dòng)力缺乏,行情在新的平臺(tái)(11000-11200)將延續(xù)震蕩格局。
pvc:
1、東南亞PVC均價(jià)1106美元(+0),折合國(guó)內(nèi)進(jìn)口完稅價(jià)為8888。
2、遠(yuǎn)東VCM報(bào)價(jià)921美元(+20)。
3、華東乙烯法均價(jià)8450(-0),華東電石法均價(jià)7840(-0)。
4、華中電石價(jià)4050(-0),西北電石價(jià)3675(-0),華北電石4125(-0)。
5、電石法PVC:小廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7738-7758,大廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7750-7782;乙烯法PVC:低端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8100-8250,高端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8350-8650。
6、華東32%離子膜燒堿價(jià)格795(-0),華北離子膜燒堿720(-0)。
7、1109合約月均期現(xiàn)價(jià)差(PVC1109-廣州電石法市場(chǎng)價(jià))159,1201合約期現(xiàn)價(jià)差104.39。
8、現(xiàn)貨表現(xiàn)仍疲軟,市場(chǎng)清淡,以剛性需求為主,下游看空情緒仍濃厚,下游庫(kù)存維持低位。進(jìn)入夏季,高溫加上部分地區(qū)限電影響,致難有實(shí)質(zhì)性好轉(zhuǎn),短期PVC仍缺乏利好,現(xiàn)貨上漲動(dòng)力缺乏。但利潤(rùn)低位致壓縮空間亦有限,短期PVC重點(diǎn)仍需求關(guān)注期現(xiàn)價(jià)差變化,建議采取低買(mǎi)高賣(mài)策略。
甲醇
市場(chǎng)價(jià)格
1、江蘇價(jià)格2870(-10),山東價(jià)格2740(+10),華北價(jià)格2650(+0),西北價(jià)格2400(+0);
2、江蘇河北價(jià)差90(-10),江蘇山東價(jià)差130(-20),江蘇西北價(jià)差470(-10);
原料端
3、陽(yáng)泉洗中塊1230(+0);秦皇島山西優(yōu)混840(-0);
4、天然氣(Henry Hub)4.6,布倫特原油118.67。
進(jìn)口價(jià)+外盤(pán)價(jià)格
5、CFR中國(guó)373(+3),完稅價(jià)2952.17;
6、CFR東南亞399(+2),F(xiàn)OB鹿特丹均價(jià)370.065(+0)。
下游
7、張家港二甲醚均價(jià)4965(+0),臨沂均價(jià)4330(+0);
8、甲醛出廠均價(jià)1430(+0);
9、華北醋酸價(jià)格3550(-0),江蘇醋酸價(jià)格3500(-100),山東醋酸價(jià)格3450(-50);
10、張家港電子盤(pán)甲醇連收盤(pán)價(jià)3005(+35),持倉(cāng)量76242,成交量6278.
11、國(guó)外裝置檢修推漲外盤(pán)甲醇價(jià)格,近日CRF東南亞和CRF中國(guó)持續(xù)走高。另一方面,近期甲醇進(jìn)口量下降致港口甲醇庫(kù)存有所走低,受此影響港口甲醇近期有所走強(qiáng)。近期關(guān)注METHANEX 170萬(wàn)噸裝置檢修,此或?qū)⒅瓮獗P(pán)甲醇走勢(shì),受此影響預(yù)計(jì)本周外盤(pán)甲醇仍將堅(jiān)挺,而此決定港口甲醇仍將堅(jiān)挺,小幅上漲概率大,但是下游甲醛等產(chǎn)品需求仍未有明顯起色,決定港口甲醇大幅走強(qiáng)難度大。
燃料油:
1、原油期貨收低,因華盛頓就在8月2日前提高政府債務(wù)上限的談判停滯不前,使得投資者轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎。
2、美國(guó)天然氣略微下跌,預(yù)期中西部和東部氣溫在未來(lái)6-10天回歸正常,之后會(huì)再度升至高于正常水平。
3、周一亞洲石腦油價(jià)格和裂解價(jià)差來(lái)到約兩日低位,與兩周前相比,人氣依然相對(duì)強(qiáng)勁,即期跨月價(jià)差上周五轉(zhuǎn)至逆價(jià)差。
4、倫敦Brent原油(9月)較美國(guó)WTI原油升水18.74美元(-0.06)。WTI原油次月對(duì)當(dāng)月合約升水比率為0.40%(+0.07%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.09%(-0.01%)。周五WTI原油總持倉(cāng)增加1.0萬(wàn)至150.1萬(wàn)張(6個(gè)月低位)伴隨原油漲0.8%。
5、華南黃埔180庫(kù)提估價(jià)4945元/噸(+0);上海180估價(jià)4930(+0),舟山市場(chǎng)4925(+0)。
6、華南高硫渣油估價(jià)4150元/噸(+0);華東國(guó)產(chǎn)250估價(jià)4475(+0);山東油漿估價(jià)4200(+0)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油9月貼水94元(-11);上期所倉(cāng)單74400噸(-28600)。
8、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),僅供參考:
高盛(7月1):高盛指出,國(guó)際能源署(IEA)釋出6,000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時(shí)所預(yù)期。短期布蘭特原油價(jià)格每桶可能下降6-8美元,此前預(yù)估為每桶降10-12美元。 釋油可能讓我們短期布蘭特原油價(jià)格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
小結(jié):原油期貨收低,因美國(guó)債務(wù)上限的談判停滯不前。亞洲石腦油跨月價(jià)差轉(zhuǎn)為近月升水。天然氣近月升水,8月為夏季需求高峰,9月份需求明顯回落,但8月份價(jià)格表現(xiàn)為季節(jié)性下跌。華南180現(xiàn)貨持穩(wěn),華東持穩(wěn);現(xiàn)貨較9月貼水;上海燃料油期貨倉(cāng)單大幅下降。高盛(7月1):高盛指出,國(guó)際能源署(IEA)釋出6000萬(wàn)桶石油儲(chǔ)備的影響,明顯已遠(yuǎn)低于最初宣布時(shí)所預(yù)期。釋油可能讓我們短期布蘭特原油價(jià)格目標(biāo)從每桶117美元降至109-111美元。
白糖:
1:柳州中間商報(bào)價(jià)7560(+0)元,制糖集團(tuán)普遍報(bào)價(jià)在7600元以上,采用集團(tuán)報(bào)價(jià)計(jì)算基差;11084合約收盤(pán)價(jià)7595元/噸,11094合約收盤(pán)價(jià)7640元/噸;
柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1109升水-18(-82)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1107升水-158(-137)元/噸;柳州9月-鄭糖9月=22(-42)元,昆明9月-鄭糖9月=-80(-50)元;
7600以上的現(xiàn)貨價(jià)格成交不是很好;
上個(gè)交易日注冊(cè)倉(cāng)單量2022(+100),有效預(yù)報(bào)438(-100);廣西電子盤(pán)可供提前交割庫(kù)存21600(+5800);
2:ICE原糖10月合約大幅下跌1.91%收于30.74美分,泰國(guó)進(jìn)口糖升水2(+0.8),完稅進(jìn)口價(jià)7870元/噸,進(jìn)口盈利-310(+130)元,巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)8342元/噸,進(jìn)口盈利-782(+131)元,升水3.0(+1),分月盤(pán)面進(jìn)口盈虧見(jiàn)每日觀察;
3:根據(jù)糖協(xié)6月份的數(shù)據(jù),目前工業(yè)庫(kù)存狀況大體與上榨季相當(dāng),廣西工業(yè)庫(kù)存180萬(wàn)噸,壓力降低,后期整體處于緊平衡格局;隨著天氣轉(zhuǎn)熱,消費(fèi)走好;
4:印度糖協(xié)正在請(qǐng)求政府同意再出口50萬(wàn)噸糖;Kingsman預(yù)計(jì)巴西本榨季產(chǎn)量為3187萬(wàn)噸,低于unica此前預(yù)期的3240萬(wàn)噸;中國(guó)可能成為巴西糖的第一大進(jìn)口國(guó);印尼來(lái)年可能仍需進(jìn)口糖;8月到11月,埃及將進(jìn)口25萬(wàn)噸糖;國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)注中國(guó)進(jìn)口,越南因?yàn)楸緡?guó)庫(kù)存低已經(jīng)暫時(shí)停止向中國(guó)出口糖;
5:多頭方面,萬(wàn)達(dá)加倉(cāng)2677手,華泰加倉(cāng)1732手,東亞加倉(cāng)9396手,一德加倉(cāng)3296手;空頭方面,銀河加倉(cāng)1277手,國(guó)際加倉(cāng)1889手;
6:六月進(jìn)口兩明顯偏少;1月可能會(huì)有天氣炒作,后期關(guān)注8月降水;
小結(jié):
A:巴西港口待運(yùn)量逐漸下降,印度再度打算出口,可能有回調(diào);
B:國(guó)內(nèi)指標(biāo)走弱,價(jià)差有調(diào)整需要,現(xiàn)貨市場(chǎng)需要消化7600以上的價(jià)位,可能有小幅調(diào)整,幅度不會(huì)太大;
玉米:
1:華北銷(xiāo)區(qū)價(jià)格上漲,大連港口平艙價(jià)2320(+0)元,錦州港2300(+0)元,南北港口價(jià)差60(+0)元/噸;
大連現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1109合約升水23(-6)元/噸,長(zhǎng)春現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1109合約升水-77(-6)元/噸;大連商品交易所玉米倉(cāng)單14039(-63)張;
8月船期CBOT玉米完稅成本2761(+34)元/噸,深圳港口價(jià)2380(+0)元/噸;
DDGS全國(guó)均價(jià)2012(-22)元/噸,玉米蛋白粉全國(guó)均價(jià)4450(+0)元/噸;
大商所1201合約與JCCE1112合約大連指定倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)價(jià)差為96(+7)元/噸。
2:玉米優(yōu)良率仍然不佳,關(guān)注干旱天氣是否會(huì)影響玉米帶;
3:食品添加劑檢查及虧損導(dǎo)致部分企業(yè)停工,飼料企業(yè)等待補(bǔ)欄;
4:下游有回暖跡象;
5:空頭方面,新湖加倉(cāng)4895手;
小結(jié):
A:新年度出現(xiàn)天氣升水,近期港口基差回落,可能有回調(diào)壓力;
B:下游成交有所在轉(zhuǎn)暖,港口庫(kù)存逐漸下降, 深加工產(chǎn)品價(jià)格上升;
早秈稻:
1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2300(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2220(+0)元/噸;
注冊(cè)倉(cāng)單458(+0),有效預(yù)報(bào)0(+0);
2:粳稻價(jià)格,哈爾濱2900(+0)元/噸,南京2940(-10)元/噸;中晚稻價(jià)格,長(zhǎng)沙2500(+0)元/噸,合肥2420(+0)元/噸,九江2490(+20)元/噸;
3:稻米價(jià)格:以下皆為出廠價(jià),長(zhǎng)沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長(zhǎng)沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:近期收購(gòu)價(jià)回暖,符合倉(cāng)單標(biāo)準(zhǔn)的秈稻報(bào)價(jià)在2300元以上;
5:多頭方面,宏源加倉(cāng)3005手,海通加倉(cāng)988手,大連良運(yùn)加倉(cāng)1220手;空頭方面,美爾雅加倉(cāng)1176手,經(jīng)易加倉(cāng)1128手;
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