股指:
1、 昨日上證綜指報(bào)2526.07點(diǎn),下跌0.03%,滬市成交1077億元;深證成指報(bào)11315.08點(diǎn),上漲0.02%,深市成交907.8億元。滬深300主力合約上漲0.73%。
2、 由于歐美股市暴跌,帶動(dòng)全球股市大幅下挫,國(guó)務(wù)院總理溫家寶召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,指出要冷靜觀察,沉著應(yīng)對(duì),做好防范風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備。
3、 昨日公布CPI數(shù)據(jù)公布,為6.5%繼續(xù)創(chuàng)出新高,略高于市場(chǎng)預(yù)期,貨幣政策短期內(nèi)沒有放松的跡象。
4、 昨日美國(guó)股市止跌上漲,其中道瓊斯上漲3.98%,納斯達(dá)克上漲5.29%。歐洲股市昨日也大部分止跌回升,但是相比美國(guó)還是處于弱勢(shì)。
5、 外盤大宗商品昨日也止跌回升,高盛商品指數(shù)小幅下跌0.97%。黃金在盤中下跌之后又拉升至前日高點(diǎn),可見市場(chǎng)仍有顧慮。
6、 小結(jié):昨日中國(guó)股市低開之后率先反彈,最后收陽。市場(chǎng)信心逐漸回復(fù),昨夜歐美股市大幅上漲將給今天A股市場(chǎng)強(qiáng)大信心,我們認(rèn)為今天市場(chǎng)的主題會(huì)以超跌之后的反彈為主。由于中央控制通脹的政策不改,投資者仍需謹(jǐn)慎。
橡膠:
1. 昨夜道指漲幅近4%,標(biāo)普漲幅4.74%。國(guó)內(nèi)7月CPI同比增長(zhǎng)6.5%
2. 現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,總體來說供應(yīng)偏緊?,F(xiàn)貨價(jià)格近日跌幅較大,但報(bào)盤不多,低價(jià)出貨意愿不強(qiáng),成交清淡。青島保稅區(qū)報(bào)價(jià)大幅度下調(diào),泰國(guó)3號(hào)煙片報(bào)價(jià)4700美元/噸,20號(hào)標(biāo)膠均價(jià)4650美元/噸,20號(hào)各國(guó)復(fù)合膠均價(jià)4620美元/噸,下游采購(gòu)謹(jǐn)慎,有補(bǔ)貨需求,但實(shí)單高度有限
3. 7月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)7.9%,環(huán)比出現(xiàn)較大的負(fù)增長(zhǎng),市場(chǎng)不利因素并沒有減少的跡象
4. 國(guó)內(nèi)乳膠市場(chǎng)方面,下游采購(gòu)低迷,商家出貨不暢,觀望居多,成交萎靡
5. 合成膠價(jià)格受到波及,略微下調(diào)
小結(jié):天膠受到全球經(jīng)濟(jì)前景拖累,近日連續(xù)下跌,短期關(guān)注超跌反彈機(jī)會(huì),注意宏觀風(fēng)險(xiǎn)
銅鋁:
1、LME銅成交16.95萬手,持倉(cāng)27.71萬手,增309手。銅現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C21.5美元/噸,庫(kù)存減600噸,注銷 倉(cāng)單減1275噸。LME鋁成交32萬手,持倉(cāng)74.05萬手,增13810手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C31.5美元/噸,庫(kù)存減 9950噸,注銷倉(cāng)單減9875噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)平水到升水250元/噸,平水銅成交價(jià)格64450-64900元/噸,升 水銅成交價(jià)格64500-65000元/噸。滬期銅再度跳空低開,觸及年內(nèi)低位后略有回升,現(xiàn)銅報(bào)價(jià)升水一路下滑直 至平水,下游依然逢低積極接貨,中間商日內(nèi)成交先抑后揚(yáng),升水的快速下降可見恐慌性拋貨未有平復(fù),銅市 未見止跌信號(hào),完全入市尚需謹(jǐn)慎。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格為17570-17610元/噸,升水120-150元/噸,低鐵 鋁17600-17640元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價(jià)格17550-17590元/噸。滬期鋁連續(xù)三日跳空低開,表現(xiàn)抗跌試圖修復(fù)跳 空缺口,提振持貨商高升水出貨,現(xiàn)貨交易時(shí)段期鋁強(qiáng)勢(shì)拉升令升水小幅收窄,吸引部分下游及中間商逢低入 市,市況活躍度改善。
鉛鋅
3、LME鋅成交11.16萬手,持倉(cāng)26.58萬手,增5927手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C26美元/噸,庫(kù)存減1150噸,注銷倉(cāng) 單減2125噸。LME鉛成交5.54萬手,持倉(cāng)11.9萬手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月轉(zhuǎn)為貼水C18.5美元/噸,庫(kù)存減175噸,注銷 倉(cāng)單減650噸。
4、前一交易日現(xiàn)貨:今日滬期鉛探低回升,國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨品牌鉛南方、馳宏鋅鍺多報(bào)價(jià)15350-15600元/噸,對(duì) 1110鉛期貨合約主力貼水260-300元/噸,其它鉛如白銀、漢江價(jià)格稍顯堅(jiān)挺集中在15330元/噸左右,貿(mào)易商多 看空后市,出貨較積極;下游逢低接貨,市場(chǎng)成交好轉(zhuǎn)。今滬期鋅主力再空低開,開盤跌停,早市因空頭平倉(cāng) 推升價(jià)格而打開跌停板,0號(hào)鋅早盤成交于15650-15700元/噸,對(duì)主力合約貼水200-230元/噸區(qū)間,隨著午盤 期鋅的推升,0號(hào)鋅逐步推升至15950-16000元/噸區(qū)間,貼水維持不變,1號(hào)鋅成交于15900-15950元/噸區(qū)間, 鋅價(jià)連續(xù)下挫,下游出現(xiàn)觀望心態(tài),整體交投未及前日。
綜合新聞:
5.7月鋅冶煉企業(yè)開工率下滑,因限電,價(jià)格下跌等因素影響,8月鋅產(chǎn)量縮減或延續(xù)。
結(jié)論:金屬的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)顯示支撐較強(qiáng),市場(chǎng)氛圍改善有助金屬反彈,滬鋁依然最為安全。
鋼材:
1.昨日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)跌勢(shì)為主。其中建筑鋼材市場(chǎng)小幅走低;熱軋板價(jià)格跌勢(shì)擴(kuò)大;冷板市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行;中厚板價(jià)格小幅下行;涂鍍市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定;帶鋼價(jià)格出現(xiàn)回落;焊管價(jià)格延續(xù)跌勢(shì);無縫管價(jià)格報(bào)價(jià)平穩(wěn);型材市場(chǎng)趨跌。
2. 澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓公司同意以7.35億美元收購(gòu)基建及礦產(chǎn)承包商萊頓控股(Leighton Holdings)旗下HWE礦業(yè)子公司。
3. 臺(tái)灣中國(guó)鋼鐵股份有限公司(中鋼公司)周一稱,已經(jīng)與大陸中鋼集團(tuán)公司簽署一項(xiàng)戰(zhàn)略合作協(xié)議,以加強(qiáng)在采購(gòu)和貿(mào)易領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。
4.機(jī)構(gòu)方面,永安減持空單,中鋼堅(jiān)持多單。
5.上海三級(jí)螺紋4830(-20),二級(jí)螺紋4740(-30),北京三級(jí)螺紋5110(-20),沈陽三級(jí)螺紋5230(-30),上海6.5高線4920(-30),5.5熱軋4750(-60),唐山鐵精粉1450(-),唐山二級(jí)冶金焦1980(-),唐山普碳鋼坯4400(-30)。
6.外圍股市超跌反彈,螺紋現(xiàn)貨近日跌幅有限,昨日期貨日內(nèi)走勢(shì)也顯示出反彈要求。
黃金:
1、獲利了結(jié)勢(shì)力的涌現(xiàn)抵消了早先避險(xiǎn)買盤對(duì)金價(jià)的提振效果,但經(jīng)濟(jì)前景愈發(fā)黯淡的情況下美聯(lián)儲(chǔ)(FED)推出第三輪量化寬松政策(QE3)的預(yù)期升溫重新對(duì)黃金構(gòu)成支撐。
2、美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率于0-0.25%區(qū)間不變,并表示經(jīng)濟(jì)狀況可能確保維持異常低利率至少至2013年中。
3、在金價(jià)連續(xù)大幅上揚(yáng)后,越來越多的投資者選擇鎖定盈利,獲利了結(jié)風(fēng)行一時(shí)。
4、SPDR黃金ETF持倉(cāng)為1296.898噸(-13.024);巴克來白銀ETF基金持倉(cāng)為9890.74噸(0)。紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉(cāng)為45.05萬盎司(0萬盎司),鈀金ETF基金持倉(cāng)為93.6萬盎司(-6.4萬盎司)。
5、美國(guó)十年期實(shí)際利率為0.2%(-0.12);金銀比價(jià)為45.49(+1.7)。COMEX銀庫(kù)存為1.05億盎司(0萬盎司)。倫敦白銀1年期拆借利率為0.06%(+0.02),黃金的拆借利率為0.51%(+0.08),上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-- 空付多;Ag(T+D)-- 多付空。
6、小結(jié):因?yàn)槊绹?guó)低利率、歐美債務(wù)危機(jī)、央行購(gòu)金主導(dǎo)影響下,黃金仍將處于牛市之中,但近期黃金價(jià)格漲幅較大,黃金價(jià)格超過鉑金,這只有在金融危機(jī)的時(shí)候出現(xiàn)過,高估以及ETF基金減持,我們謹(jǐn)慎看待黃金。
焦炭:
1、國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)小幅上調(diào)。神華集團(tuán)昨日上調(diào)焦炭?jī)r(jià)格60元,到唐山二級(jí)焦炭?jī)r(jià)格2020元。河北、山西地區(qū)焦化廠目前均對(duì)后期焦炭?jī)r(jià)格抱有看漲心態(tài),部分焦化企業(yè)正與鋼廠進(jìn)行談判。
2、動(dòng)力煤市場(chǎng)旺季不旺,電廠庫(kù)存天數(shù)連續(xù)數(shù)周穩(wěn)定,略有上升
3、天津港焦炭場(chǎng)存174.27萬噸(+0.7)秦皇島煤炭庫(kù)存764.5萬噸(-20)
4、秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)880(0),臨汾主焦精煤車板價(jià)1600(0),唐山二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格1930(0),天津港一級(jí)冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價(jià)2080(0)
5、小結(jié):焦炭期貨回調(diào)較大,溢價(jià)縮小,但現(xiàn)貨市場(chǎng)仍舊看漲。
豆類油脂:
1、宏觀風(fēng)險(xiǎn),資金大舉撤離,油粕收低。大豆減倉(cāng)2832手,豆粕減倉(cāng)170000手,豆油減倉(cāng)37060手,棕櫚油減倉(cāng)10084手,菜油減倉(cāng)1924手。油脂庫(kù)存壓力小,限價(jià)政策取消,維持區(qū)間行情看法。豆粕庫(kù)存壓力大,但下游養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)高,需求正在恢復(fù)。夜盤CBOT大豆收低,受美國(guó)天氣好轉(zhuǎn)和原油價(jià)格回落拖累。
2、按電子盤下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn)為-1.49%(巴西大豆);1月壓榨利潤(rùn)為-0.62%,5月壓榨利潤(rùn)為-1.25%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損594,1月進(jìn)口虧損204,5月進(jìn)口盈利86。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損914,9月進(jìn)口虧損787,1月進(jìn)口虧損25。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)8600(-0);張家港大廠四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9900(-0),成交良好;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為3170(-50),成交放巨量,飼料廠逢低抄底;南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)10450(-0)。青島港進(jìn)口大豆分銷價(jià)4000(-50)。
4、國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存50.5(+0)萬噸,國(guó)內(nèi)港口大豆庫(kù)存677.3(+7.1)萬噸。
5、8月9日,臨儲(chǔ)大豆拍賣信息:全部流拍。
6、高盛依然推薦作多或加碼大宗商品,包括布倫特原油、銅和大豆。
7、MPOB局長(zhǎng),2011年馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量有望達(dá)到1830萬噸,同比增長(zhǎng)7.6%,即使8-9月產(chǎn)量下滑。
8、Celeres:巴西大豆銷售率為81%,高于前一周的80%,但略低于去年同期的82%。
9、Agroconsult:由于價(jià)格具有吸引力刺激農(nóng)民增加邊界地區(qū)大豆種植面積,預(yù)計(jì)11/12年度巴西大豆面積將增加3%。
10、油世界:中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)的大豆采購(gòu)活動(dòng)愈加活躍,美國(guó)料從中受益。中國(guó)棕櫚油進(jìn)口有望增加,因價(jià)格偏低。
11、USDA:降雨提振大豆產(chǎn)量前景,但玉米優(yōu)良率依舊大幅度下跌。
12、USDA:宣布向未知目的地銷售2.5萬噸舊作豆油。
13、注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量如下:豆油11993手(+0),大豆16675手(+0),豆粕60手(+0),菜籽油5967手(+0),棕櫚油0手(+0)。
14、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上平空單47304手,在豆油上平空單10890手,在大豆上增空單1046手,在棕櫚油上平空單5466手,在菜籽油上平空單2164手。
小結(jié):宏觀有所穩(wěn)定,價(jià)格將重新回歸基本面。美豆播種面積銳減,奠定長(zhǎng)期利多基調(diào)。
PTA:
1、原油WTI至79.3(--2.01);石腦油至907(+0),MX至1256(+0)。
2、亞洲PX至1513(-0)美元,折合PTA成本8897元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至9500(-160),外盤1220(-20),進(jìn)口成本9819元/噸,內(nèi)外價(jià)差-319。
4、PTA裝置開工率78(-0)%,下游聚酯開工率87.4(+0)%。
5、 江浙地區(qū)主流工廠滌絲產(chǎn)銷偏弱,多數(shù)為5-7成,少數(shù)稍高8-9成,較低僅4成,部分滌絲價(jià)格基本穩(wěn)定。
6、中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量576(+23)萬米,其中化纖布458(+15)萬米。
7、PTA 庫(kù)存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠5-10天。
8、江浙地區(qū)主流工廠滌絲庫(kù)存多在6-8天,部分較低有3-4天,較高有10-12天。
因美聯(lián)儲(chǔ)未能穩(wěn)定市場(chǎng)擔(dān)憂,周二原油期貨WTI繼續(xù)大幅收低;PTA信心受到拖累,下游聚酯產(chǎn)銷有所回落,但PX及PTA故障均致供應(yīng)憂慮,短期PTA仍存在較強(qiáng)支撐。
棉花:
1、9日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級(jí)新疆21579,328級(jí)冀魯豫19520,東南沿海19446,長(zhǎng)江中下游19423,西北內(nèi)陸19406。
2、9日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)19455(-180), 2級(jí)21121(-156),4級(jí)18050(-209),5級(jí)16876(-103)。
3、9日撮合08合約結(jié)算價(jià)19731(-91);鄭棉1201合約結(jié)算價(jià)20430(-400)。
4、9日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)127.19美分(-3.07),M報(bào)126.39美分(-3.00),SLM報(bào)126.19美分(-3.01)。
5、9日美期棉ICE1110合約結(jié)算價(jià)97.26美分(-1.75), ICE庫(kù)存14377(+0)。
6、9日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至27950(-300),33250(-500),24150(-100)。
7、9日中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量576(+23)萬米,其中棉布118(+8)萬米。
現(xiàn)貨方面,棉價(jià)繼續(xù)下跌,棉企大幅降價(jià)加大銷售力度,織布廠壓低價(jià)格采購(gòu)棉紗,棉紗價(jià)格繼續(xù)大幅下跌,紡織企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)增多,加上淡季高溫,市場(chǎng)延續(xù)疲軟態(tài)勢(shì)。外棉方面,因美聯(lián)儲(chǔ)未能穩(wěn)定市場(chǎng)擔(dān)憂,ICE期棉繼續(xù)收低;棉花基本面仍難有改善,短期棉價(jià)仍將保持弱勢(shì)。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期調(diào)整,生產(chǎn)成本隨原油下跌而走低,現(xiàn)貨暫時(shí)將維持弱勢(shì)。
2、華北市場(chǎng)價(jià)10620(-300),華東市場(chǎng)價(jià)10450(-400),華南市場(chǎng)價(jià)10820(-0),華東LLDPE現(xiàn)貨價(jià)區(qū)間9900-10200。LDPE華北市場(chǎng)價(jià)12750(-300),HDPE華北市場(chǎng)價(jià)11920(-210),PP華北市場(chǎng)價(jià)12500(-100)。
3、隆眾報(bào)東南亞進(jìn)口LLDPE中國(guó)主港價(jià)1424(+0),折合進(jìn)口成本11586,而易貿(mào)報(bào)東北亞LLDPE韓國(guó)進(jìn)口CFR主港均價(jià)1300美元,折合進(jìn)口成本10582元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價(jià)格為9900-10200元/噸。目前進(jìn)口盈利改善,恐連塑高位維持吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。
4、交易所倉(cāng)單量45200(+399)。目前滿庫(kù)狀態(tài)的高位倉(cāng)單量將拖累后市行情。
5、連塑現(xiàn)貨利潤(rùn)率仍低估,但盈利改善較多,這減少了8-9月石化裝置檢修量,將限制后市漲幅。前期連塑價(jià)格高位推動(dòng)后市進(jìn)口量上升,近期連塑拉漲導(dǎo)致8月底之后進(jìn)口量將有所增長(zhǎng),將影響后市行情上行幅度。接下來關(guān)注連塑的注銷倉(cāng)單拋空行情,連塑已至下跌目標(biāo)位11000附近,但是現(xiàn)貨仍維持盈虧線,料暫時(shí)現(xiàn)貨仍難以企穩(wěn)。
pvc:
1、東南亞PVC均價(jià)1131美元(+0),折合國(guó)內(nèi)進(jìn)口完稅價(jià)為9062。
2、遠(yuǎn)東VCM報(bào)價(jià)902美元(-0)。
3、華東乙烯法均價(jià)8325(-25),華東電石法均價(jià)7825(-25)。
4、華中電石價(jià)4050(-0),西北電石價(jià)3725(+0),華北電石4175(+0)。
5、電石法PVC:小廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7700-7750,大廠貨源華東市場(chǎng)價(jià)7750-7770;乙烯法PVC:低端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8050-8200,高端乙烯料PVC華東市場(chǎng)價(jià)8196-8480。
6、華東32%離子膜燒堿價(jià)格745(-0),華北離子膜燒堿695(-0)。
7、折合成月均期限價(jià)差,1109合約(PVC1109-廣州電石法市場(chǎng)價(jià))-339.7,
1201合約-17.31。
8、PVC現(xiàn)貨持穩(wěn),基本格局仍偏淡,但成本支撐明顯,由于電石法PVC成本主要來源于煤和電,因此電石法PVC市場(chǎng)價(jià)后市仍穩(wěn)為主。目前PVC1109貼水較多,短期仍將跟隨大盤走勢(shì),在大盤存反彈需求的格局下,PVC主力亦有回調(diào)需求。
甲醇
市場(chǎng)價(jià)格
1、華東均價(jià)2855(-55)(江蘇價(jià)格2950),華北均價(jià)2770(+15),西北均價(jià)2375(+0);
原料端
2、陽泉洗中塊1230(+0);秦皇島山西優(yōu)混835(-0);
3、天然氣(Henry Hub)4.19,布倫特原油102.57。
進(jìn)口價(jià)+外盤價(jià)格
4、CFR中國(guó)382.5(+0),完稅價(jià)3040.06 ;
5、CFR東南亞395.5(+0),F(xiàn)OB鹿特丹均價(jià)390.395(-0)。
下游
6、張家港二甲醚均價(jià)4950(-100),臨沂均價(jià)4500(+0);
7、甲醛出廠均價(jià)1430(+0);
8、華北醋酸價(jià)格3750(+50),江蘇醋酸價(jià)格3700(+0),山東醋酸價(jià)格3750(+50);
9、張家港電子盤甲醇連收盤價(jià)2935(-30),持倉(cāng)量82194,成交量20172.
10、受外盤裝置檢修影響,CFR中國(guó)堅(jiān)挺,下游需求尚穩(wěn),港口甲醇現(xiàn)貨堅(jiān)挺。短期宏觀因素影響不容忽視,電子盤逐步走低,受此影響,預(yù)計(jì)甲醇短期繼續(xù)推漲動(dòng)能有限,但成本支撐,快速下滑亦有難度,預(yù)計(jì)現(xiàn)貨震蕩走低概率大。
燃料油:
1、Brent原油周二價(jià)格跌至5個(gè)月低位,因美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ))聲明未能激勵(lì)關(guān)于能源需求的樂觀情緒。Brent原油轉(zhuǎn)為遠(yuǎn)月貼水。
2、美國(guó)天然氣價(jià)格上漲,未來數(shù)周更高的氣溫對(duì)期貨價(jià)格提供支撐。
3、周二新加坡休市。周一亞洲石腦油價(jià)格觸及兩周高位,裂解價(jià)差跌幅小于1%,跨月逆價(jià)差持穩(wěn)于9周高位。
4、倫敦Brent原油(9月)較美國(guó)WTI原油升水23.27美元(+0.84)。WTI原油次月對(duì)當(dāng)月合約升水比率為0.47%(-0.01%); Brent 現(xiàn)貨月轉(zhuǎn)為升水0.05%。周五WTI原油總持倉(cāng)增加0萬至154.6萬張(4周高點(diǎn))伴隨原油漲0.3%。
5、華南黃埔180庫(kù)提估價(jià)4910元/噸(+0);上海180估價(jià)4950(+0),舟山市場(chǎng)4945(+0)。
6、華南高硫渣油估價(jià)4150元/噸(+0);華東國(guó)產(chǎn)250估價(jià)4475(+0);山東油漿估價(jià)4180(-15)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油9月轉(zhuǎn)為升水30元;上期所倉(cāng)單70200噸(+0)。
8、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),僅供參考:
高盛(8月8):高盛稱其仍維持對(duì)2012年布蘭特原油達(dá)到每桶130美元的預(yù)估,盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)重陷衰退的機(jī)率差不多有33%。高盛稱:有幾項(xiàng)因素促使我們維持對(duì)明年商品市場(chǎng)向好的觀點(diǎn)不變,其中包括全球GDP成長(zhǎng)足以令主要商品市場(chǎng)趨緊的較高預(yù)期、商品供應(yīng)令人失望、預(yù)計(jì)新興市場(chǎng)強(qiáng)勁成長(zhǎng),尤其是考慮到扭轉(zhuǎn)或放寬緊縮政策以支撐增長(zhǎng)的能力。其仍然看好幾種商品,包括布蘭特原油、銅、鋅、英國(guó)天然氣和大豆。
小結(jié):結(jié)算后原油隨美股大幅反彈,Brent原油又轉(zhuǎn)為近月升水。亞洲石腦油跨月逆價(jià)差持穩(wěn)于9周高位。天然氣8月為夏季需求高峰,9月份需求明顯回落,但8月份價(jià)格表現(xiàn)為季節(jié)性下跌。華南180現(xiàn)貨持穩(wěn),華東持穩(wěn),東海和南海海域休漁期于8月1日結(jié)束,船用油需求將增加;現(xiàn)貨較9月轉(zhuǎn)為升水;上海燃料油期貨倉(cāng)單持穩(wěn)。高盛(8月8):高盛稱其仍維持對(duì)2012年布蘭特原油達(dá)到每桶130美元的預(yù)估,盡管美國(guó)經(jīng)濟(jì)重陷衰退的機(jī)率差不多有33%。
白糖:
1:柳州中間商報(bào)價(jià)7660(+0)元,集團(tuán)報(bào)價(jià)7710元;11084合約收盤價(jià)7667(-18)元/噸,11094合約收盤價(jià)7695(-3)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1109升水115(+18)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1109升水5(+18)元/噸;柳州9月-鄭糖9月=100(+15)元,昆明9月-鄭糖9月=0(+31)元;
注冊(cè)倉(cāng)單量2161(-18),有效預(yù)報(bào)208(+0);廣西電子盤可供提前交割庫(kù)存16800(-3600),廣西地區(qū)可供提前交割庫(kù)存大幅下降;
2:ICE原糖10月合約上漲1.89%收于27.49美分,泰國(guó)進(jìn)口糖升水2(+0.8),完稅進(jìn)口價(jià)7152元/噸,進(jìn)口盈利508元,巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)7623元/噸,進(jìn)口盈利-37元,升水3.0(+1),分月盤面進(jìn)口盈虧見每日觀察;
3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至7月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù),本年度工業(yè)庫(kù)存余額比上榨季持平略少,7月銷糖還不錯(cuò),整體上后期呈緊平衡格局,若遇開榨推遲,不排除有缺口;
4:墨西哥增加15萬噸進(jìn)口配額,將在未來的幾周陸續(xù)發(fā)放;
5:多頭方面,萬達(dá)減倉(cāng)12320手,華泰減倉(cāng)2561手,新湖加倉(cāng)6855手;空頭方面,國(guó)際減倉(cāng)2619手,銀河減倉(cāng)5401手,華泰減倉(cāng)12294手,大地大幅減倉(cāng);
6:今日廣西連日少雨,有干旱跡象;拋儲(chǔ)均價(jià)7728元/噸,基本符合預(yù)期;
小結(jié):
A:當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)收增產(chǎn)預(yù)期和庫(kù)存薄弱的共同影響,需求傾向于采購(gòu)白糖,日前白糖對(duì)原糖價(jià)差小幅拉大,原糖或有短期持穩(wěn),大趨勢(shì)仍然向下
B:國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自身基本面仍然較好,1月可能會(huì)出現(xiàn)天氣升水,主要風(fēng)險(xiǎn)來自外盤
玉米:
1.大連港口平艙價(jià)2350(+0)元,錦州港2350(+0)元,南北港口價(jià)差90(+0)元/噸;
大連現(xiàn)貨對(duì)連盤1109合約升水44(-3)元/噸,長(zhǎng)春現(xiàn)貨對(duì)連盤1109合約升水-86(-3)元/噸;大連商品交易所玉米倉(cāng)單12859(+0)張;
9月船期CBOT玉米完稅成本2678(-60)元/噸,深圳港口價(jià)2440(+0)元/噸;
大商所1201合約與JCCE1112合約大連指定倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)價(jià)差為83(+5)元/噸;
2.玉米優(yōu)良率恢復(fù),不過產(chǎn)區(qū)上個(gè)月的降水遠(yuǎn)不及歷史平均,部分地區(qū)又遭洪水襲擊;
3.31日公布的CFTC持倉(cāng)數(shù)據(jù)玉米凈多頭略增;
4.食品添加劑檢查及虧損導(dǎo)致部分企業(yè)停工,飼料企業(yè)開始補(bǔ)欄;
5.下游有回暖跡象,不過淀粉利潤(rùn)仍然不好;
6.多頭整體變化不大,空頭國(guó)投加倉(cāng)6693手;
小結(jié)
A.美灣基差持續(xù)走弱后持穩(wěn),關(guān)注周五的報(bào)告,從以往年份看來下調(diào)單產(chǎn)是大概率事件;
B.國(guó)內(nèi)玉米剩余量不多了,下游除了飼料之外其他利潤(rùn)不是很好,不過淀粉旺季就要到來,下游有看漲預(yù)期;
早秈稻:
1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2240(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2240(+0)元/噸,江西吉水縣收購(gòu)價(jià)2300(+0)元/噸,新余渝水糧食局收購(gòu)價(jià)2280(+0)元;
注冊(cè)倉(cāng)單955(+0),有效預(yù)報(bào)3517(+262);
2:粳稻價(jià)格,哈爾濱2900(+0)元/噸,南京2940(+0)元/噸;中晚稻價(jià)格,長(zhǎng)沙2500(+0)元/噸,合肥 2420(+0)元/噸,九江2490(+0)元/噸;
3:稻米價(jià)格:以下皆為出廠價(jià),長(zhǎng)沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長(zhǎng)沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:湖南出現(xiàn)干旱,影響到中晚稻下種和生長(zhǎng),市場(chǎng)有炒作情緒;近期收購(gòu)價(jià)回暖,符合倉(cāng)單標(biāo)準(zhǔn)的秈稻報(bào)價(jià)在2300元以上;
5:多頭方面,大越加倉(cāng)979手;空頭方面,中糧減倉(cāng)1013手;
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