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鋼市繼續(xù)弱勢調整:永安期貨9月21日早訊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-09-21 08:47:31 來源:期貨中國

股指:
1、昨日上證綜指報2447.75點,上漲0.41%,滬市成交479.6億元;深證成指報10679.30點,上漲0.20%,深市成交421.2億元。
2、周二美國股市收盤漲跌不一。歐洲債務危機出現(xiàn)了些許得到解決的跡象。市場正在等待美聯(lián)儲兩天議息會議之后會否采取什么刺激措施。
3、20日,銀行間市場各期限資金價格全面上漲,跨月跨季資金需求涌現(xiàn)。分析人士表示,隨著9月底臨近,資金面面臨多重考驗。
4、在20日發(fā)布的全球經(jīng)濟展望報告中,國際貨幣基金組織(IMF)大幅下調了全球經(jīng)濟增長預期。報告指出,全球經(jīng)濟已進入一個"新的危險境地"。IMF將中國2011年國內生產總值(GDP)增幅預期下調至9.5%,低于6月份預計的9.6%。該組織同時將中國2012年GDP增幅預期從9.5%下調至9.0%。
5、小結:昨日股指超跌反彈,主要受到權重股的提振。銀行等價值股抗跌明顯強于大盤。美國股市昨日小幅震蕩,歐洲股市略有上漲。中期的經(jīng)濟增長放緩已成共識,但市場的過度超跌等待回調。


橡膠:
1.      近期泰國受降雨影響,部分地區(qū)洪水影響割膠,原料供應偏緊
2.      現(xiàn)貨市場方面,國產標一華東報價32700元/噸左右,華東地區(qū)復合膠報價34350元/噸,滬膠延續(xù)弱勢,商家對后市信心不足,下游部分廠家逢低采購
3.      SIR20 FOB折算人民幣報價約在34280元/噸,STR20 FOB折算人民幣報價約在34880元/噸
4.      青島保稅區(qū)報價繼續(xù)回調,泰國3號煙片膠報價4670美元/噸,20號標膠報價4680美元/噸,20號復合膠報價4670美元/噸,滬膠暴跌,市場缺乏指引,觀望氣氛濃厚。
5.      國內乳膠市場方面,黃春發(fā)桶裝乳膠報價22800元/噸,工廠有補庫需求,但期貨大跌,導致下游觀望氣氛濃厚,人氣匱乏
6.      丁苯華東報價31500元/噸,順丁華東報價34000元/噸,報價持穩(wěn)
7.      上周上海交易所庫存繼續(xù)增加85噸,至33461噸
小結:受宏觀面主導,大眾商品普跌,橡膠跌幅較大。近期關注重點仍然為歐美經(jīng)濟問題。下游消費不理想,期價大跌,商家信心不足,觀望氣氛濃厚,采購不積極。短期期價難以走高,但追空需要控制倉位,謹防超跌反彈。


銅鋁:
1、LME銅成交13.7萬手,持倉26.27萬手,減92手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水C23.25美元/噸,庫存減2200噸, 注銷倉單減1875噸。LME鋁成交25.82萬手,持倉74.92萬手,減26327手。現(xiàn)貨對三個月貼水C35美元/噸, 庫存增19875噸,主要增加地為美國,注銷倉單增3350噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨: 今日上海電解銅現(xiàn)貨報價平水至升水100元/噸,平水銅成交價格63050-63200元/噸, 升水銅成交價格63100-63350元/噸。滬期銅延續(xù)跌勢,現(xiàn)銅價格再跌千余元,持貨商盡力維持升水狀態(tài), 市場流通貨源依舊充裕。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價格為17470-17510元/噸,升水120-升水160元/噸,低鐵鋁 17560-17600元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價格17450-17490元/噸。滬期鋁繼昨日大跌后今日重回抗跌局面,令現(xiàn) 貨市場觀望氣氛濃厚。
鉛鋅
3、LME鋅成交11.55萬手,持倉24.58萬手,減6284手。現(xiàn)貨對三個月貼水C23美元/噸,庫存減1475噸,注 銷倉單減1200噸。LME鉛成交3.24萬手,持倉11.77萬手,減4029手?,F(xiàn)貨對三個月升水20美元/噸,庫存增 15250噸,庫存依然增在馬來西亞倉庫,注銷倉單減525噸。倫鉛現(xiàn)貨升水堅挺,近月大頭寸持倉比較集中 。
4、前一交易日現(xiàn)貨:國內現(xiàn)貨品牌鉛南方、馳宏鋅鍺多跟盤報價,對1110鉛期貨合約主力呈現(xiàn)平水狀態(tài), 價格多集中在15700-15760元/噸,其它鉛如白銀多報在15650元/噸。市場多看跌后市,成交稍顯謹慎。今 日0號鋅成交集中于16130-16150元/噸區(qū)間,對1111合約貼水在60元/噸左右,1號鋅成交在16100-16130元/ 噸區(qū)間。
綜合新聞:
5. 歐洲錫升水繼續(xù)上漲至600-700美元,9月初為550-750美元。貿易商稱中國需求帶動。目前內外錫比價 在進口盈利狀態(tài),近期LME錫現(xiàn)貨貼水下降,注銷倉單升至高位,而庫存有小幅下降。
6.IAI:8月份全球原鋁產量增加9000噸至218.4萬噸。
結論:金屬整體維持偏空格局。


鋼材:
1. 昨日國內鋼材市場繼續(xù)下跌。其中建筑鋼材全面下跌;熱軋板市場繼續(xù)下挫。市場成交普遍低迷,暴跌的行情令終端采購更加謹慎,商家出貨乏力。市場心態(tài)繼續(xù)弱化,多數(shù)地區(qū)不斷增加的市場庫存也成為商家擔憂的重點。
2. 2011年8月全球粗鋼產量較上年同期的1.13億噸增加9.8%,至1.25億噸。其中,中國8月粗鋼產量較上年同期增長13.8%至5,880萬噸。
3.礦業(yè)巨頭力拓公司20日稱,其訂單充足而且價格維持強勁,但該公司補充稱,市場某些程度上較六個月前有所減弱。
4.機構方面,永安增持空單,海通減持空單。
5.上海三級螺紋4730(-30),二級螺紋4600(-30),北京三級螺紋4930(-20),沈陽三級螺紋5130(-20),上海6.5高線4880(-40),5.5熱軋4610(-60),唐山鐵精粉1355(-70),唐山二級冶金焦1990(-),唐山普碳鋼坯4220(-)。
6.鋼市繼續(xù)弱勢調整,礦石的快速回落反而增加了鋼廠毛利,給下游鋼材更多的調整空間,在需求有效釋放前仍將弱勢運行。


黃金:
1、標普意外下調意大利評級,希臘短債標售結果不佳,避險情緒高漲,黃金最終大幅收高。
2、希臘公共債務管理局周二發(fā)售了16.25億歐元的3個月期國債,得標利率較8月16日同類國債發(fā)售時錄得的水平略微走高。
3、惠譽周二宣布確認德國AAA主權信貸評級,并維持評級展望為穩(wěn)定
4、SPDR黃金ETF持倉為1252.21噸(+0.3);巴克來白銀ETF基金持倉為9921.49噸(-34.83)。紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為49.49萬盎司(0萬盎司),鈀金ETF基金持倉為89.1萬盎司(0萬盎司)。
5、美國十年期實際利率為0.09%(-0.04);VIX為32.86(+0.13);COMEX銀庫存為1.04億盎司(-9.1萬盎司)。倫敦白銀1年期拆借利率為0.22%(+0.02),黃金的拆借利率為0.53%(-0.01),上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
6、全球曼氏金融指出,多空消息輪流攪動市場,黃金短線交易者最佳操作方式便是逢高做空。來自歐洲與美聯(lián)儲的消息頻繁改換論調,意味著今天的利空消息可能在下一天成為利好消息,這更加堅定了我們中期看空黃金的預期,目前逢高做空是上上之選。
7、小結:黃金市場價格存在眾多不確定性因素,9月歐債大量到期,歐債問題不確定性,經(jīng)濟增長擔憂,貨幣貶值,通脹擔憂,這些是推動黃金走高的主要動力。
焦炭:
1、國內焦炭市場穩(wěn)中趨漲。近日國內鋼材現(xiàn)貨市場依舊不見好轉,從市場成交情況來看,成交情況依舊不佳。由于鋼材市場的弱勢,鋼廠不愿意接受焦炭價格上調,而由于煉焦煤價格的高位盤整,鋼廠和焦化廠開始一場拉鋸戰(zhàn),鋼廠普遍只能接受焦炭大約30元的漲幅。
2、受到持續(xù)上漲的煉焦煤價格影響,焦化企業(yè)將在冬季供暖任務到來之前,推出限產措施,現(xiàn)貨人士表示焦炭價格可能將迎來一波新的上漲行情。
3、焦炭倉單410張(-100),天津港焦炭場存164萬噸(-1)秦皇島煤炭庫存712萬噸(+5)
4、秦皇島5800大卡動力煤平倉價880(0),臨汾主焦精煤車板價1600(0),唐山二級冶金焦出廠價格1930(0),唐鋼一級冶金焦到廠價2110(0),天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2080(0)
5、小結:焦炭倉單持續(xù)拉出;現(xiàn)貨有一定的小幅上漲動力,但焦炭期現(xiàn)價差較大,焦炭仍舊看空。
豆類油脂:
1、資金做多,低開高走。大豆增倉13928手,豆粕增倉20718手,豆油增倉20718手,棕櫚油減倉4546手,菜油減倉196手。油脂庫存壓力小,限價政策取消,維持區(qū)間行情看法。豆粕庫存壓力大,但下游養(yǎng)殖行業(yè)利潤高,需求正在恢復,粕現(xiàn)貨對1月已經(jīng)升水。夜盤CBOT大豆小幅收高,因技術性超賣,且美國大豆作物生長評級下滑亦支撐市場。
2、按電子盤下午三點價格計算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-0.17%(巴西大豆);1月壓榨利潤為-0.28%,5月壓榨利潤為2.44%。豆油現(xiàn)貨進口虧損335,1月進口虧損126,5月進口盈利87。棕櫚油現(xiàn)貨進口虧損297,1月進口盈利30,5月進口盈利136。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價8550(-0);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價9850(-0),成交一般;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為3250 (-10),成交放量;南通菜籽油現(xiàn)貨報價10400(-150)。青島港進口大豆分銷價4200 (-0)。
4、國內港口棕櫚油庫存50.2(-0)萬噸,國內港口大豆庫存643.3(-0)萬噸。
5、9月20日國家臨時存儲移庫大豆交易結果:全部流拍。
6、SGS:9月1-20日馬來西亞共出口了967,859噸棕櫚油,較8月1-20日的117萬噸下降17%,與市場預期的970000噸基本相近。
7、阿根廷干旱引發(fā)大豆和玉米的作物播種面積之爭,天氣炎熱導致玉米無法播種,一些面積可能轉種大豆。
8、USDA:私人報告商稱向中國出口12萬噸大豆。
9、油世界:美豆收獲,四季度全球植物油價格可能下跌。
10、注冊倉單數(shù)量如下:豆油15718手(+0),大豆23187手(+0),豆粕10681手(+0),菜籽油2014手(-160),棕櫚油258手(-500)。
11、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單18511手,在豆油上增空單13120手,在大豆上增單512手,在棕櫚油上增空單1636手,在菜籽油上平空單3143手。
小結:多項指標暗示美豆要回調:美國和南美大豆升貼水均下跌,豆粕近月受壓制,豆粕倉單激增和壓榨利潤持續(xù)收縮。但美豆面積銳減和單產低下奠定了長期的利多基調。
PTA:
1、原油WTI至86.89(+1.19);石腦油至954(-13),MX至1355(-10)。
2、亞洲PX至1686(-6)美元,折合PTA成本9698元/噸。
3、現(xiàn)貨內盤PTA至10200(-50),外盤1310(-0),進口成本10446元/噸,內外價差-246。
4、PTA裝置開工率90(-0)%,下游聚酯開工率88(+0.6)%,織造織機負荷70(-3)%。
5、江浙主流工廠滌絲產銷偏弱,多數(shù)為6-7成,少數(shù)較高8-9成,部分較低4-5成,滌絲價格總體穩(wěn)定個別有50下跌。
6、中國輕紡城面料市場總成交量603(+58)萬米,其中化纖布517(+47)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠4-7天。
雖然PTA因庫存不多且需求支撐,現(xiàn)貨已跌勢放緩,但上游PX仍弱勢,近期下游聚酯產銷無起色,PTA短期空頭勢力仍未消散,TA1201可能止跌而回升壓力仍然存在。
棉花:
1、主產區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆21620,328級冀魯豫19884,東南沿海19809,長江中下游19664,西北內陸19587。
2、中國棉花價格指數(shù)19829(+31), 2級21387(+35),4級18729 (+126),5級17088(+98)。
3、撮合09合約結算價20510(+46);鄭棉1201合約結算價21010(-145)。
4、進口棉價格指數(shù)SM報126.23美分(-3.40),M報124.46美分(-3.35),SLM報121.08美分(-4.75)。
5、美期棉ICE1112合約結算價105.41美分(-0.11), ICE庫存28936 (-152)。
6、下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至27680(+100),32510(+100),23880(+100)。
7、中國輕紡城面料市場總成交量603(+58)萬米,其中棉布86(+11)萬米。
  現(xiàn)貨方面,國內棉價繼續(xù)平穩(wěn)上漲,紡織企業(yè)棉花采購量較以往有所增加,下游方面,棉紗國內銷量有所提高,但外銷仍看到好轉跡象。外棉方面,全球經(jīng)濟仍困擾市場,ICE期棉小幅下跌;鄭棉CF1201短期有止跌振蕩筑底的可能性。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期調整,現(xiàn)貨暫時將維持弱勢。
2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間10100-10400。LDPE華北市場價12520(-30),HDPE華北市場價11630(-20),PP華北市場價12600(+0)。石腦油折合連塑生產成本約10988。
3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1310(-0),折合進口成本10577,而易貿報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1365美元,折合進口成本11010元/噸。華東進口的LLDPE價格為10100-10350元/噸。前期進口盈虧尚可,吸引后市進口,限制漲幅。
4、交易所倉單量53844(-1040)。目前高位倉單量將拖累后市行情。
5、目前連塑國內現(xiàn)貨價格仍然疲軟,由于前期7月份期貨價格上漲,加之歐洲需求疲軟,8-9月進口量維持高位,將拖累后市行情持續(xù)疲軟,空單持有和逢反彈加空仍是主要操作模式。
pvc:
1、東南亞PVC均價1050美元(-0),折合國內進口完稅價為8354。
2、遠東VCM報價855美元(-0)。
3、華中電石價4125(+0),西北電石價3850(-50),華北電石4200(-65)。
4、電石法PVC:小廠貨華東市場價7350-7400,大廠貨華東市場價7400-7450;
乙烯法PVC:低端華東市場價7700-7800,高端華東市場價7850-8050。
5、華東32%離子膜燒堿價格915(+0),華北離子膜燒堿770(+0)。
6、折合成月均期限價差,1201合約(PVC1109-廣州電石法市場價)-0。
7、PVC產量高位,而需求端低迷,致PVC市場貨源寬松,現(xiàn)貨端表現(xiàn)疲軟。因此從整體看,在供求端改善前,PVC仍缺乏反彈動能。但另一方面,企業(yè)利潤低位,而隨著期貨的下跌,目前期現(xiàn)價差處低位,短期內PVC存回調需求,但預計幅度有限。
燃料油:
1、周二原油期貨價格走高,主要受圍繞美國聯(lián)邦儲備委員會將很快采取措施刺激美國經(jīng)濟的樂觀情緒推動。
2、美國天然氣小幅下跌,秋季需求減弱令價格承壓。
3、亞洲石腦油價格周二跌至一周低位,但裂解價差徘徊在約三周高位附近,因供應吃緊狀況在未來幾周將難以緩解,實貨跨月逆價差處于4個月高位。
4、倫敦Brent原油(11月)較美國WTI原油升水23.62美元(+0.29)。WTI原油次月對當月合約升水比率為0.29%(+0.03%); Brent 現(xiàn)貨月升水1.16%(+0.21%)。周一WTI原油總持倉下降2.0至138.1萬張(9個月低位)伴隨原油跌2.6%。
5、華南黃埔180庫提估價4930元/噸(-10);上海180估價5040(+0),舟山市場5045(+0)。
6、華南高硫渣油估價3975元/噸(+0);華東國產250估價4540(+0);山東油漿估價4250(+0)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油12月升水65元(-15);上期所倉單113000噸(+0)。
8、機構觀點,僅供參考:
高盛(8月19):高盛稱其仍維持對2012年布蘭特原油達到每桶130美元的預估。原油價格繼續(xù)震蕩,受對衰退的擔憂以及當前緊張的市場供需格局的交互影響。石油市場數(shù)據(jù)仍顯示2012 年原油價格走高:雖然費城聯(lián)儲調查數(shù)據(jù)無疑加大了衰退風險,但最近美國石油需求數(shù)據(jù)并不支持經(jīng)濟重新陷入衰退的觀點。恰恰相反:過去三周美國總石油需求平均為1,980 萬桶/日,達到金融危機之前同期最高水平。隨著LLS-布倫特套利窗口的關閉,美國進口在戰(zhàn)略儲備釋放后可能保持在較低水平,從而導致美國石油市場迅速收緊。非歐佩克供應仍然緊張,如果不出現(xiàn)衰退,石油市場下半年嚴重收緊的風險將加大。
小結:Brent 現(xiàn)貨月升水走強; WTI現(xiàn)貨月貼水走弱。亞洲石腦油實貨跨月逆價差處于4個月高位。華南現(xiàn)貨小跌,華東燃料油現(xiàn)貨持穩(wěn)。高盛(8月19):高盛稱其仍維持對2012年布蘭特原油達到每桶130美元的預估,盡管費城聯(lián)儲指數(shù)重挫但石油供需格局仍緊張。
白糖:
1:柳州中間商報價7310(-70)元,集團報價7460元; 11094合約收盤價7260(+50)元/ 噸,12013合約收盤價6953(+53)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1111升水397(-25)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較 鄭盤1111升水107(-25)元/噸 ;柳州1月-鄭糖1月=140(+17)元,昆明1月-鄭糖1月=47(+4)元;
注冊倉單量1580(-250),有效預報486(-55);廣西電子盤可供提前交割庫存7500(+200);
2:ICE原 糖10月合約下跌0.86%收于27.59美分,泰國進口糖升水1.5(+0.5),完稅進口價7013 元/噸,進口盈利 447元,巴西白糖完稅進口價7139元/噸,進口盈利321元,升水0.9(+0.1),分月盤面進口盈虧見每日 觀察;
3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至8月末的產銷數(shù)據(jù),本年度工業(yè)庫存余額比上榨季多10%,不過若遇開榨推遲,后期現(xiàn)貨可能仍然偏緊;
4:國儲拋糖結果:最高價7370元/噸,最低價6230元/噸,平均價: 7021.83元/噸;印度農業(yè)部長稱,印度或將在10月中旬前公布2011/12年度的糖出口數(shù)量;
5:多頭方面 ,萬達減產1818手,珠江減倉4018手,廣發(fā)增倉3548手;空頭方面,中糧減倉3253手,永安減倉2616手 ,萬達減倉3136手,銀河減倉1809手;
6:近期處于消費淡季,現(xiàn)貨偏弱;
小結:
A.精煉利潤在成本線附近,外盤白糖采購進入淡季;
B.季節(jié)性淡季,后期到港壓力大,相對弱勢,不過后期可能仍有翹尾行情;
玉米:
1.全國銷區(qū)價格普漲,大連港口平艙價2480(+0)元,錦州港2480(+0)元,南北港口價差120(+0)元/噸;
大連現(xiàn)貨對連盤1111合約升水53(-8)元/噸,長春現(xiàn)貨對連盤1111合約升水-132(-8)元/噸;大連商品交易所玉米倉單7617(-880)張;
10月船期CBOT玉米完稅成本2673(+3)元/噸,深圳港口價2600(+0)元/噸;
大商所1201合約與JCCE1112合約大連指定倉庫交貨價價差為67(+0)元/噸;
玉米蛋白粉均價4580(+0)元/噸,DDGS均價2125(+4)元/噸;
2.天氣炒作可能略有緩解;
3.USDA進一步下調玉米單產;
4.DDGS利潤轉好,盡管有替代,但是仍存在補充原料庫存的需求;
5.下游產品漲價;
6.多頭方面,新湖減倉2484手;空頭方面,沒有顯著的變化;
小結
A.美灣基差持穩(wěn),基金獲利了結;
B.季節(jié)性反彈,國家將在11月前拋儲300萬噸緩解緊張局面;
早秈稻:
1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場收購價2440(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場收購價2340(+0)元/噸,江西吉水縣收購價2420(+0)元/噸,新余渝水糧食局收購價2440(+0)元;
注冊倉單7585(+0),有效預報1031(+0);
2:粳稻價格,哈爾濱2900(+0)元/噸,南京2960(+0)元/噸;中晚稻價格,長沙2520(+0)元/噸,合肥 2440(+20)元/噸,九江2520(+0)元/噸;
3:稻米價格:以下皆為出廠價,長沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:收購價持續(xù)上升;
5:空頭方面,北方加倉1221手;
小結:
收購價達到農民預期,倉單持續(xù)增加,后市進一步大幅上漲的可能性不高了;

永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88398203(橡膠),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA),88398217(黃金),88398227(燃料油),88370937(白糖 谷物)

責任編輯:翁建平

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