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玉米進一步下跌空間不大:永安期貨9月28日早訊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-09-28 08:58:04 來源:期貨中國

股指:
1、昨日上證綜合指數(shù)收盤漲0.9%,至2415.05點。深證綜合指數(shù)漲0.4%,至1047.68點。股指主力合約收盤漲1.4%,至2648.2點。
2、由于投資者寄希望于歐元區(qū)首腦將就解決希臘債務(wù)問題達成實質(zhì)性的方案,昨日紐約股市三大股指大幅高開,盤中一度突破2%接近3%。但接近收盤時,有消息稱,歐盟成員國關(guān)于希臘救助方案產(chǎn)生嚴重分歧,導致投資者信心喪失,出現(xiàn)大幅拋售。
3、9月27日上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)中短期品種大幅上揚,資金壓力顯而易見。與此同時,部分中小商業(yè)銀行為確保季末存貸比考核達標,對9月29日、30日資金拆入甚至給出了高達6%。的返點。
4、本周公開市場到期資金僅有590億元,分別為50億3個月央票和240億1年期央票到期,并有300億元7天正回購到期。此前央行公開市場連續(xù)十周凈投放,累計釋放流動性達3990億元。
5、小結(jié):受到國外回暖的影響,昨日股指企穩(wěn)略有上漲。昨日歐美股市普漲,但歐洲因素依然困擾金融市場。短期來看,A股資金面的壓力不減,利率高企使得股市承壓。


橡膠:
1.      為防止受宏觀因素影響,橡膠價格大幅下跌,國際橡膠聯(lián)盟催促泰國,印尼,馬來西亞三國,如價格進一步下跌,就削減出口
2.      TOCOM自10月起將橡膠期貨熔斷價格區(qū)間收窄一半,從10日圓改為5日圓,以限制市場波動
3.      現(xiàn)貨市場方面,國產(chǎn)標一華東報價30250元/噸左右,華東地區(qū)復合膠報價33250元/噸,期貨企穩(wěn)反彈,現(xiàn)貨市場跟著上調(diào)報價。但貿(mào)易商對后市看法普遍悲觀。
4.      印尼20FOB進口成本折算價32055元/噸,略微上漲
5.      青島保稅區(qū)泰國煙片膠報價4410美元/噸,復合膠4400美元/噸,貿(mào)易商多數(shù)觀望為主,對后市信心受到影響,小部分貿(mào)易商下調(diào)報價,部分工廠逢低采購
6.      國內(nèi)乳膠市場方面,黃春發(fā)桶裝乳膠報價22000元/噸,乳膠受成本支撐,跌幅有限
7.      丁苯華東報價29150元/噸,順丁華東報價32400元/噸,受期貨帶動,丁苯大幅下跌,跌破30000大關(guān),可能延續(xù)跌勢。
8.      上周庫存繼續(xù)小幅增加305噸,截止9月23日,交易所庫存為33766噸
小結(jié):從基本面來看,產(chǎn)量下降,進口虧損嚴重,主力月對現(xiàn)貨大幅貼水,有利國內(nèi)膠價。在目前的宏觀背景下,基本面的利多不足以支撐膠價,反彈過后大眾商品仍有進一步下跌的趨勢。


銅鋁:
1、LME銅成交15.25萬手,持倉28.2萬手,增5257手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水C15.5美元/噸,庫存增3825噸,注銷 倉單增1875噸。LME鋁成交26.18萬手,持倉78.36萬手,增5820手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C33.5美元/噸,庫存減 5575噸,注銷倉單減4125噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨: 今日上海電解銅現(xiàn)貨報價升水80元/噸至升水250元/噸,平水銅成交價格55100-55600元/噸 ,升水銅成交價格55150-55800元/噸。今日滬期銅隨外盤起伏較大,早市倫銅企穩(wěn)回升,市場信心回暖,逢低買 盤活躍;一旦期銅回落,恐慌心理再次回升,持貨商加大拋售力度,升水與盤面快速共降,成交先揚后抑。今日 上海鋁現(xiàn)貨成交價格為17080-17120元/噸,升水150-升水230元/噸,低鐵鋁17120-17150元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價 格17050-17110元/噸。


鉛鋅
3、LME鋅成交8.3萬手,持倉25.4萬手,增2841手。現(xiàn)貨對三個月貼水C23.5美元/噸,庫存減1600噸,注銷倉單 減1600噸。LME鉛成交3.9萬手,持倉11.98萬手,增972手。現(xiàn)貨對三個月升水回升至19.5美元/噸,庫存增425噸 ,注銷倉單減100噸。
4、前一交易日現(xiàn)貨:國內(nèi)現(xiàn)貨品牌鉛南方、馳宏鋅鍺跟鉛期貨合約主力1111平水報價,價格圍繞14250-14300元 /噸,鉛價稍有企穩(wěn),市場相對保持謹慎,以觀望為主,成交不及昨日?,F(xiàn)貨市場0號鋅成交價在14850-14900元/ 噸區(qū)間,對12月主力合約貼水在20-30元/噸區(qū)間,1號鋅成交于14850元/噸附近,鋅價反彈無力市場信心仍舊不 足,下游接貨謹慎,整體成交一般。
綜合新聞:
5. 印尼冶煉商暫停錫錠出口,將開會討論出口禁令執(zhí)行時間。因為錫價下跌。
6.IAI:西方國家8月未鍛造鋁庫存降至148.7萬噸,7月為156.4萬噸。
結(jié)論:歐洲2萬億計劃提振金屬反彈,但目前市場風險猶存,反彈高度受限。


鋼材:
1.昨日國內(nèi)鋼材市場繼續(xù)下跌。其中建筑鋼材慣性下跌;熱軋板市場繼續(xù)下跌。各地一級代理仍然是觀望為主,中小戶拋貨較多。短期內(nèi)行情維持現(xiàn)狀。
2. 鐵路投資連降3月,部分非重點項目或永久性停工,部分地區(qū)的建材出貨勢必受到影響。
3. 日前,渣打銀行發(fā)布的一項研究報告預測,到今年4季度末,中國成本加運費(C&F)的現(xiàn)貨價將達到200美元/噸。而供應(yīng)短缺將令2012至2014年期間的平均價格維持在181美元/噸的水平。
4.機構(gòu)方面,永安減持空單,中鋼減持多單。
5.上海三級螺紋4660(-10),二級螺紋4470(-30),北京三級螺紋4760(-40),沈陽三級螺紋5090(-),上海6.5高線4800(-),5.5熱軋4500(-30),唐山鐵精粉1385(+20),唐山二級冶金焦1990(-),唐山普碳鋼坯4180(-20)
6.宏觀危機短期有所緩解,期價或?qū)⒂兴磸停欢菁y基本面依然受到需求低迷的影響,后市仍將弱勢運行。


黃金:
1、美元指數(shù)結(jié)束連漲,逢低實物買盤大舉入市建倉,黃金穩(wěn)步走高錄得近2%的漲幅
2、瑞銀集團表示,亞洲黃金實物買盤頗為強勁,特別是第一大消費國印度。該機構(gòu)稱,"實際上,當前的實貨需求不僅是不錯,而且是非常強勁。"
3、SPDR Gold Trust截至9月26日的黃金持倉量減少5.45噸,至1,246.76噸的水平。
4、市場傳聞?wù)咧贫ㄕ哒郎蕚鋵W洲金融穩(wěn)定機構(gòu)(EFSF)基金杠桿化,風險偏好有所改善。
5、VIX為37.71(-1.31);COMEX銀庫存為1.07億盎司(+146.19萬盎司)。倫敦白銀1年期拆借利率為0.17%(-0.05),黃金的拆借利率為0.53%(0),上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)-- 空付多;Ag(T+D)-- 多付空。
6、匯豐銀行分析師指出,黃金大跌之后的強勢反彈早在意料之中,來自新興市場的黃金投資者迅速入場托市。James Steel另外指出,從歷史走勢看,美國總統(tǒng)奧巴馬推出的確保富有階層稅率不低于中產(chǎn)階層的稅收改革法案可能會推動黃金投資。


焦炭:
1、國內(nèi)焦炭市場穩(wěn)定運行,出貨一般。由于連日來鋼材價格的下跌,鋼材企業(yè)資金短缺,所以面對焦化企業(yè)的漲價訴求,鋼廠基本處于打壓狀態(tài)。
2、近日地區(qū)鋼廠焦炭庫存一般較高,目前并沒有上調(diào)焦炭價格的意愿。焦化廠方面:由于煤礦企業(yè)和鋼廠的雙重擠壓,焦化廠壓力倍增,成本基本都處于倒掛的狀態(tài)。
3、焦炭倉單360張(0),天津港焦炭場存162萬噸(-0.6)秦皇島煤炭庫存530萬噸(-29)
4、秦皇島5800大卡動力煤平倉價880(0),臨汾主焦精煤車板價1600(0),唐山二級冶金焦出廠價格1930(0),唐鋼一級冶金焦到廠價2110(0),天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2080(0)
5、小結(jié):系統(tǒng)性風險下,焦炭仍舊有較大下行壓力,短期因跌幅較大,期現(xiàn)價差幾乎達到平水。


豆類油脂:
1、外圍走穩(wěn),空頭回補,豆類超跌反彈。大豆減倉3824手,豆粕減倉17144手,豆油減倉17206手,棕櫚油減倉5052手,菜油減倉5808手。豆類油脂現(xiàn)貨升水,豆油現(xiàn)貨升水330,豆粕現(xiàn)貨升水101,棕油現(xiàn)貨升水210,菜油現(xiàn)貨升水266。夜盤CBOT大豆小幅收高,因市場人士再度樂觀預計歐洲債務(wù)危機或已接近獲得解決。但基金在季度庫存報告出臺前入場謹慎。
2、按電子盤下午三點價格計算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為2.69%(巴西大豆);1月壓榨利潤為-1.22%,5月壓榨利潤為1.45%。豆油現(xiàn)貨進口虧損53,1月進口虧損186,5月進口虧損14。棕櫚油現(xiàn)貨進口虧損48,1月進口虧損110,5月進口虧損216。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價8350(-0);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價9700(-50),成交良好;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為3180 (-20),成交放量;南通菜籽油現(xiàn)貨報價10200(-100)。青島港進口大豆分銷價4100 (-50)。
4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存47.8(+0)萬噸,國內(nèi)港口大豆庫存645(-14.3)萬噸。
5、黑龍江大豆危情再現(xiàn),產(chǎn)量大降價格升:以主產(chǎn)地黑龍江為例,大豆預計減產(chǎn)兩三成。
6、2012年巴基斯坦食用油進口可能增長200萬噸。
7、知名植物油分析師Dorab Mistry近日稱,全球植物油需求日益增長,而植物油產(chǎn)量增長速度放慢,因而明年上半年棕櫚油價格可能上漲。
8、倫敦LMC國際公司主席James Fry本周表示,未來六個月馬來西亞毛棕櫚油價格可能跌至2525令吉/噸。因庫存升高,和原油走軟。
9、Daiwa Capital Markets從今年11月起,棕櫚油產(chǎn)量或?qū)⒊霈F(xiàn)季節(jié)性下降。
10、油世界:中國11/12年度,豆油,棕櫚油和大豆進口量將再度增加。
11、油世界:干燥天氣威脅巴西大豆作物,該國大豆播種延遲。
12、注冊倉單數(shù)量如下:豆油15718手(+0),大豆23709手(+0),豆粕10678手(+0),菜籽油1541手(+0),棕櫚油0手(+0)。
13、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單6554手,在豆油上增空單1260手,在大豆上增單437手,在棕櫚油上平空單1207手,在菜籽油上平空單2059手。
14、本周五,USDA將發(fā)布季度庫存報告,對行情影響較大。
小結(jié):宏觀風險引發(fā)破位下跌,但繼續(xù)下跌空間有限,周五的庫存報告將給予短期方向。


PTA:
1、原油WTI至84.45(+4.21);石腦油至911(+29),MX至1301(+10)。
2、亞洲PX至1638(+10)美元,折合PTA成本9457元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至9500(-100),外盤1215(-25),進口成本9689元/噸,內(nèi)外價差-198。
4、PTA裝置開工率88(-0)%,下游聚酯開工率88(+0)%,織造織機負荷69(-0)%。
5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷產(chǎn)銷一般,多數(shù)6-7成,少數(shù)稍好有8-9成,個別較好能勉強做平,部分較低4-5成,滌絲價格部分穩(wěn)定部分有100的下跌。
6、中國輕紡城面料市場總成交量700(+14)萬米,其中化纖布598(+6)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠5-10天。
原油大漲及PX小幅反彈,加之隔夜外盤商品的普遍大幅度反彈,今日PTA可能也將出現(xiàn)反彈走勢,但由于國慶長假的備料動作多接近尾聲,需求對于行情難有支撐,總體上看PTA仍將受制于外圍資本市場大環(huán)境的左右,短期應(yīng)密切關(guān)注市場變化,規(guī)避風險為宜。


棉花:
1、主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆21698,328級冀魯豫20061,東南沿海19952,長江中下游19743,西北內(nèi)陸19706。
2、中國棉花價格指數(shù)20002(-8), 2級21453(-12),4級19083 (-3),5級17244(-12)。
3、撮合10月合約結(jié)算價20046(+44);鄭棉1205合約結(jié)算價20600(-80)。
4、進口棉價格指數(shù)SM報119.82美分(-1.99),M報117.82美分(-2.00),SLM報114.21美分(-1.76)。
5、美期棉ICE1112合約結(jié)算價100.15美分(+0.51), ICE庫存30563(+1418)。
6、下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至27780(+0),32610(+0),23930(+0)。
7、中國輕紡城面料市場總成交量700(+14)萬米,其中棉布102(+8)萬米。
  現(xiàn)貨方面,棉花價格現(xiàn)止?jié)q態(tài)勢,各地籽棉收購價格也多有小幅下滑,國慶長假紡企補庫基本結(jié)束,需求節(jié)前將保持清淡。外棉方面,周二ICE期棉,受外圍市場上揚及投資者買盤提振而小幅收漲;鄭棉CF1205短期可能會有反彈但難有大幅上漲的空間,總體將保持振蕩格局。


LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期調(diào)整,現(xiàn)貨暫時將維持弱勢。
2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9400-9950。LDPE華北市場價12020(-80),HDPE華北市場價11250(-170),PP華北市場價12450(-0)。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10305。
3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1304(-0),折合進口成本10523,而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1324美元,折合進口成本10690元/噸。華東進口的LLDPE價格為9400-9800元/噸。前期進口盈虧尚可,吸引后市進口,限制漲幅。
4、交易所倉單量46831(-277)。后市若持續(xù)下跌,倉單流出將拖累連塑現(xiàn)貨。
5、目前連塑國內(nèi)現(xiàn)貨價格仍然疲軟,由于前期7月份期貨價格上漲,加之歐洲需求疲軟,8-9月進口量維持高位,將拖累后市行情持續(xù)疲軟,逢反彈加空仍是主要操作模式。


pvc:
1、東南亞PVC均價1008美元(-0),折合國內(nèi)進口完稅價為8005。
2、遠東VCM報價875美元(+0)。
3、華中電石價4100(-25),西北電石價3800(-50),華北電石4175(-25)。
4、電石法PVC:小廠貨華東市場價7138-7188,大廠貨華東市場價7188-7238;
乙烯法PVC:低端華東市場價7450-7650,高端華東市場價7650-7950。
5、華東32%離子膜燒堿價格925(+0),華北離子膜燒堿820(+0)。
6、折合成月均期限價差,1201合約(PVC1109-廣州電石法市場價)-41.67。
7、PVC生產(chǎn)利潤低位,近期關(guān)注超跌反彈機會。但在宏觀不確定性尚存,且PVC自身供應(yīng)偏大的基本面下,預計PVC反彈動能尚有限,幅度預計不會很大。建議投資者控制倉位,短多操作。


燃料油:
1、原油價格收漲,受助于歐元區(qū)擴大救助基金規(guī)模并支持銀行業(yè)的預期刺激股市和商品市場買盤。
2、美國天然氣繼續(xù)反彈,未來6-10天美國部分地區(qū)氣溫預報高于往常,10月合約到期(周三)前的頭寸調(diào)整。
3、周二亞洲石腦油價格從三個月低點反彈,受布蘭特原油價格上漲提振,而裂解價差反彈至四日高點,交易商稱這或是因汽油市場強勁所致,實貨跨月逆價差持穩(wěn)于1個月低位。
4、倫敦Brent原油(11月)較美國WTI原油升水22.69美元(-1.01)。WTI原油次月對當月合約升水比率為0.27%(-0.03%); Brent 現(xiàn)貨月升水1.38%(0.00%)。周一WTI原油總持倉增加1.0至137.8萬張(9個月低位)伴隨原油漲0.5%。
5、華南黃埔180庫提估價4920元/噸(-5);上海180估價5070(+20),舟山市場5075(+20)。
6、華南高硫渣油估價3975元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4540(+0);山東油漿估價4230(+0)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油12月升水118元(-107);上期所倉單110000噸(+0)。
小結(jié):對解決歐元區(qū)債務(wù)危機舉措的希望提振油價。目前 Brent煉油毛利處于08年初來低位,對油價構(gòu)成壓力。亞洲石腦油實貨跨月逆價差持穩(wěn)于1個月低位。華南現(xiàn)貨小跌,華東燃料油現(xiàn)貨上漲。


白糖:
1:柳州中間商報價7350(+50)元,集團報價7370(-40)元; 11104合約收盤價7285(+115) 元/噸,12013合約收盤價6928(+152)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1111升水175(-105)元/噸,昆明現(xiàn)貨 價較鄭盤1111升水5(-125)元/噸 ;柳州1月-鄭糖1月=131(-9)元,昆明1月-鄭糖1月=41(-6)元;
注冊倉單量1476(+0),有效預報186(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存9530(+750);
2:ICE原 糖3月合約上漲1.73%收于24.7美分,泰國進口糖升水0.7(-0.3),完稅進口價6215元/噸,進口盈利 1135元,巴西白糖完稅進口價6510/噸,進口盈利840元,升水0.9(+0.1),分月盤面進口盈虧見每日觀 察;
3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至8月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù),本年度工業(yè)庫存余額比上榨季多10%;
4:黑龍江已 于19日正式開榨,11/12榨季黑龍江計劃開榨10家糖廠,將于10月1日至20日陸續(xù)開榨完畢;新疆伊力特糖廠已于9月26日正式開榨,新疆糖廠的開榨集中時段為10月1日至10日,預計90%糖廠將在此時段開榨; Ukrtsukor稱截至9月26日,烏克蘭從今年收獲的甜菜中生產(chǎn)出30萬噸精煉糖;據(jù)孟買消息,印度馬哈拉施特拉邦糖廠料將在十月中旬開榨;印度糖協(xié)會長稱,印度2011/12市場年度糖產(chǎn)量預計為2650萬噸; Unica稱,本榨季開始于9月16日,巴西中南部甘蔗糖產(chǎn)量較上年同期減少8%,至2310萬噸;
5:多頭方面,華泰減倉4508手,萬達減倉11982手,珠江增倉3138手,永安增倉4096手;空頭方面,華泰減倉4238 手;
6:近期處于消費淡季,現(xiàn)貨偏弱;
小結(jié):
A.外盤精煉利潤小幅恢復,目前價位有買盤;
B.季節(jié)性淡季,后期到港壓力大,相對弱勢,不過后期可能仍有翹尾行情;


玉米:
1.華北銷區(qū)價格繼續(xù)上漲,大連港口平艙價2480(+0)元,錦州港2480(+0)元,南北港口價差90(+0)元/噸;
大連現(xiàn)貨對連盤1111合約升水37(-38)元/噸,長春現(xiàn)貨對連盤1111合約升水-198(-38)元/噸;大連商品交易所玉米倉單1994(-380)張;
10月船期CBOT玉米完稅成本2543(+25)元/噸,深圳港口價2570(+0)元/噸;
大商所1201合約與JCCE1112合約大連指定倉庫交貨價價差為48(+14)元/噸;
玉米蛋白粉均價4605(+0)元/噸,DDGS均價2157(+15)元/噸;
2.外盤受到宏觀因素影響,拋盤較重;
3.USDA進一步下調(diào)玉米單產(chǎn);
4.DDGS利潤轉(zhuǎn)好,盡管有替代,但是仍存在補充原料庫存的需求;
5.下游產(chǎn)品漲價;
6.多頭方面,國投減倉1460手,中糧加倉1211手;空頭方面,匯鑫加倉1305手;
小結(jié)
A.基金增持,目前價格有買盤;
B.國內(nèi)短期進一步下跌的空間不大了;


早秈稻:
1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場收購價2440(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場收購價2340(+0)元/噸,江西吉水縣收購價2400(+0)元/噸,新余渝水糧食局收購價2440(+0)元;
注冊倉單7776(+0),有效預報986(+0);
2:粳稻價格,哈爾濱2900(+0)元/噸,南京2960(+0)元/噸;中晚稻價格,長沙2520(+0)元/噸,合肥 2440(+20)元/噸,九江2520(+0)元/噸;
3:稻米價格:以下皆為出廠價,長沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:米廠利潤不好,現(xiàn)貨價格主要是補由庫需求支撐的;
5:多頭方面,瑞奇減倉526手;空頭方面,廣發(fā)減倉611手;
小結(jié):
早秈稻收購陷入僵局,補庫過后價格可能有所回落;


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