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金屬短期有望震蕩反彈:永安期貨10月13日早訊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2011-10-13 08:56:20 來(lái)源:期貨中國(guó)

股指:
1、昨日上證綜合指數(shù)收盤(pán)漲3.0%,至2420.00點(diǎn),創(chuàng)下近一年來(lái)最大單日漲幅。該指數(shù)2010年10月15日上漲3.2%。深證綜合指數(shù)漲3.5%,至1027.06點(diǎn)。
2、由于美聯(lián)儲(chǔ)紀(jì)要顯示激進(jìn)貨幣政策可能性加大,但未來(lái)經(jīng)濟(jì)仍有顯著的下行風(fēng)險(xiǎn),12日紐約股市午后漲幅縮小,三大股指小幅上漲報(bào)收。
3、國(guó)務(wù)院總理溫家寶12日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,研究確定支持小型和微型企業(yè)發(fā)展的金融、財(cái)稅政策措施。
4、權(quán)威人士昨天告訴本報(bào)記者,目前成品油與天然氣兩大定價(jià)機(jī)制改革方案均已到達(dá)國(guó)務(wù)院層面待批,未來(lái)國(guó)內(nèi)成品油定價(jià)透明度將增加,而氣價(jià)或隨國(guó)際油價(jià)動(dòng)態(tài)調(diào)整。與此同時(shí),國(guó)家相關(guān)部門(mén)開(kāi)始研究上調(diào)特別收益金起征點(diǎn)。
5、昨日,銀行間質(zhì)押式回購(gòu)利率下跌44個(gè)基點(diǎn)至3.00%,7天品種下跌80多個(gè)基點(diǎn)至3.34%,14天品種下跌40多個(gè)基點(diǎn)至3.95%。9月30日,隔夜品種曾經(jīng)一度大漲100多個(gè)基點(diǎn)至4.86%。
6、小結(jié):昨日股指走高,原因可能是外圍資金開(kāi)始建倉(cāng)。周一匯金的利好消息導(dǎo)致了周二場(chǎng)內(nèi)機(jī)構(gòu)出貨,但是周三外圍資金和產(chǎn)業(yè)資本開(kāi)始介入股市,拉升了昨日的股指。近日政府對(duì)小企業(yè)的寬松政策和利率的穩(wěn)定是股市的利好消息,而大股東增持也是部分產(chǎn)業(yè)資本確認(rèn)底部的一種信號(hào)。


橡膠:
1.      泰國(guó)農(nóng)業(yè)部將采取措施支撐橡膠最低價(jià)格,鼓勵(lì)膠農(nóng)每年砍掉64000公頃老齡橡膠樹(shù),相當(dāng)于12萬(wàn)公噸的橡膠。
2.      泰國(guó)洪水嚴(yán)重,全國(guó)四分之三地區(qū)受到影響,受災(zāi)人群高達(dá)百萬(wàn)。氣象部門(mén)稱(chēng)接下去仍然有強(qiáng)降雨。由于洪水切斷道路,發(fā)貨將造成延遲。國(guó)內(nèi)海南受災(zāi)嚴(yán)重,預(yù)計(jì)橡膠減產(chǎn)1.3萬(wàn)噸。
3.      現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,國(guó)產(chǎn)標(biāo)一華東報(bào)價(jià)29600元/噸左右,華東地區(qū)復(fù)合膠報(bào)價(jià)31750元/噸,現(xiàn)貨實(shí)單商談為主
4.      印尼20FOB進(jìn)口成本折算價(jià)31975元/噸,SICOM20號(hào)近月折合進(jìn)口成本為32075元/噸,進(jìn)口仍然虧損較為嚴(yán)重.
5.      青島保稅區(qū)報(bào)價(jià)繼續(xù)大幅回調(diào),泰國(guó)3號(hào)煙片膠報(bào)價(jià)4300美元/噸,20號(hào)標(biāo)膠報(bào)價(jià)4330美元/噸,20號(hào)復(fù)合膠報(bào)價(jià)4300美元/噸,觀望為主,采購(gòu)謹(jǐn)慎
6.      國(guó)內(nèi)乳膠市場(chǎng)方面,黃春發(fā)桶裝乳膠報(bào)價(jià)21500元/噸,現(xiàn)貨市場(chǎng)信心不足,漲幅不明顯,觀望居多
7.      丁苯華東報(bào)價(jià)27000元/噸,順丁華東報(bào)價(jià)31750元/噸。合成膠價(jià)大跌,從前期高點(diǎn)回落,比價(jià)逐步接近正常
8.      截至9月30日,日本天然橡膠庫(kù)存為11561噸,繼續(xù)上升
小結(jié):外圍宏觀不確定性依然存在,但基本面利好,國(guó)內(nèi)外因受臺(tái)風(fēng)洪水等影響,市場(chǎng)對(duì)橡膠后市供應(yīng)提出擔(dān)憂(yōu),可能會(huì)支撐膠價(jià)。期貨貼水,進(jìn)口虧損等也都利好,如宏觀惡劣情況得到緩解,橡膠將迎來(lái)反彈。近期可以關(guān)注月間正套機(jī)會(huì)。


銅鋁:
1、LME銅成交11.67萬(wàn)手,持倉(cāng)27.8萬(wàn)手,減235手。銅現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C18.5美元/噸,庫(kù)存減1525噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減 2525噸。韓國(guó)庫(kù)存下降較多。LME鋁成交21.9萬(wàn)手,持倉(cāng)84.1萬(wàn)手,增8567手。現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C35.5美元/噸,庫(kù)存 減2975噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減2075噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨: 今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水80元/噸至升水50元/噸,平水銅成交價(jià)格54300-54800元/噸,升水 銅成交價(jià)格54400-55000元/噸。滬期銅低位回升,早市升水高達(dá)100元/噸-150元/噸,成交于53800元/噸-54350元/噸 ,中間商及下游均有接貨,10:30后期銅節(jié)節(jié)走高,前后價(jià)差達(dá)到1500元/噸,由于近日滬倫比值回落,持貨商調(diào)降升 水有限,成交銅價(jià)快速攀升至55000元/噸一線(xiàn),除部分投機(jī)商貼水收貨外,下游缺乏進(jìn)一步追高意愿,成交活躍度較 早市下降。整個(gè)銅供應(yīng)保持充裕狀態(tài),供應(yīng)商積極換現(xiàn)態(tài)度不變。
今日上海鋁現(xiàn)貨成交價(jià)格為16980-17000元/噸,升水20-升水40元/噸,低鐵鋁17060-17080元/噸,無(wú)錫現(xiàn)貨成交價(jià)格 16960-17000元/噸?,F(xiàn)鋁市場(chǎng)難覓采購(gòu)詢(xún)盤(pán),拖累鋁價(jià)下破17000元/噸,持貨商在破位后調(diào)降報(bào)價(jià)的積極性減弱,只 有零星成交,為國(guó)慶節(jié)后交易氣氛最差的一天。


鉛鋅
3、LME鋅成交8.9萬(wàn)手,持倉(cāng)26.27萬(wàn)手,增3403手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C20美元/噸,庫(kù)存減2150噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減2150 噸。LME鉛成交3.79萬(wàn)手,持倉(cāng)12.15萬(wàn)手,減721手。現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月轉(zhuǎn)為貼水9.5美元/噸,庫(kù)存增1175噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減 75噸。近期倫鉛現(xiàn)貨貼水、庫(kù)存與注銷(xiāo)倉(cāng)單等指標(biāo)均表現(xiàn)較差。
4、前一交易日現(xiàn)貨:國(guó)內(nèi)鉛現(xiàn)貨價(jià)格對(duì)鉛期貨1111合約主力保持平水,鉛期貨價(jià)格下跌時(shí),豫光、馳宏等品牌鉛報(bào)于 14600元/噸附近,鉛期貨反彈至11時(shí)左右,豫光、馳宏等報(bào)于14900元/噸左右,其余品牌如漢江、成源、南方等略低 50元/噸。0號(hào)鋅早市可報(bào)對(duì)12月份升水50元/噸,隨著期鋅的上行,升水逐步縮窄,0號(hào)鋅主流成交于15150-15200元/ 噸區(qū)間,交投集中于低端,對(duì)12月份保持平水水平,1號(hào)鋅成交于15100-15150元/噸區(qū)間,鋅價(jià)走勢(shì)不明朗市場(chǎng)繼續(xù)保 持謹(jǐn)慎情緒,整體交投一般。
綜合新聞:
5.國(guó)務(wù)院出臺(tái)金融財(cái)稅支持小型微型企業(yè)發(fā)展措施。
6.由于不銹鋼廠采購(gòu)原料的成本所致,繼8月和9月高鎳生鐵價(jià)格高于純鎳價(jià)格之后,近期高鎳生鐵價(jià)格與中鎳生鐵價(jià) 格持平。
結(jié)論:國(guó)內(nèi)措施和歐洲救助計(jì)劃緩和市場(chǎng)情緒,金屬市場(chǎng)短期有望震蕩反彈。


鋼材:
1.昨日國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)弱勢(shì)調(diào)整。建筑鋼材弱勢(shì)下跌,熱軋板市場(chǎng)繼續(xù)下挫。市場(chǎng)成交依舊低迷,在低迷的行情影響下,下游繼續(xù)觀望,工地采購(gòu)需求正在縮小,商家?guī)齑嫒栽谥饾u增加。
2.上半年全國(guó)平均日產(chǎn)粗鋼193.67萬(wàn)噸,其中6月份日產(chǎn)水平創(chuàng)新高。到了三季度,隨著需求降溫,日均鋼產(chǎn)量也出現(xiàn)一定程度的下滑。9月下旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為163.97萬(wàn)噸,全國(guó)預(yù)估日產(chǎn)量為193.03萬(wàn)噸。
3.隨著北方氣溫的下降,以建材為主的大量鋼材資源即將南下,后期鋼市供給壓力難現(xiàn)緩和跡象。
4.機(jī)構(gòu)方面,國(guó)泰君安減持空單,中鋼減多增空。
5.上海三級(jí)螺紋4620(-20),二級(jí)螺紋4420(-20),北京三級(jí)螺紋4590(-40),沈陽(yáng)三級(jí)螺紋4940(-),上海6.5高線(xiàn)4750(-20),5.5熱軋4480(-20),唐山鐵精粉1385(-),唐山二級(jí)冶金焦1990(-),唐山普碳鋼坯4150(-30)。
6.短期宏觀環(huán)境改善帶動(dòng)期價(jià)超跌反彈,然而螺紋自身基本面依然較差,后市走勢(shì)仍不樂(lè)觀。
黃金:
1、獲益于斯洛伐克政黨聯(lián)盟就通過(guò)歐洲金融穩(wěn)定基金(EFSF)達(dá)成一致消除了近期困擾市場(chǎng)的最大不確定性,黃金與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)走勢(shì)保持同步,溫和上漲。
2、黃金礦業(yè)服務(wù)公司(GFMS)周三表示,因經(jīng)濟(jì)環(huán)境震蕩令黃金避險(xiǎn)屬性凸顯,今年各國(guó)央行已累計(jì)購(gòu)買(mǎi)約500公噸黃金,高于該行上月336公噸的預(yù)期水平。
3、SPDR黃金ETF持倉(cāng)為1227.994噸(0);巴克來(lái)白銀ETF基金持倉(cāng)為9954.27噸(0)。紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉(cāng)為42.54萬(wàn)盎司(0萬(wàn)盎司),鈀金ETF基金持倉(cāng)為70.7萬(wàn)盎司(-3.45萬(wàn)盎司)。
4、美國(guó)十年期實(shí)際利率為0.23%(+0.07);VIX為31.26(-1.6);COMEX銀庫(kù)存為1.05億盎司(-6.2萬(wàn)盎司)。倫敦白銀1年期拆借利率為0.17%(+0.03),黃金的拆借利率為0.53%(0),上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
5、瑞銀(UBS)指出,目前黃金具有避險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)雙重屬性,這使得交易變得困難,因金價(jià)對(duì)基本面消息的反應(yīng)更加難以琢磨。雖然買(mǎi)家迅速回歸市場(chǎng),但在趨勢(shì)趨于明朗前,投資者依然會(huì)保持謹(jǐn)慎。
6、小結(jié):歐債問(wèn)題的不確定性,亞洲黃金實(shí)物需求強(qiáng)勁,原油止跌反彈,基金無(wú)減持,美國(guó)實(shí)際利率水平仍舊處于低位,避險(xiǎn)情緒依舊處于高位,這幾大因素均有利于黃金。
焦炭:
1、國(guó)內(nèi)焦炭市場(chǎng)弱勢(shì)難改。西北神華集團(tuán)焦炭采購(gòu)價(jià)格下行50元,神華作為焦炭企業(yè)的代表率先調(diào)價(jià),焦企目前心態(tài)恐慌。
2、焦炭倉(cāng)單280張(0),天津港焦炭場(chǎng)存159萬(wàn)噸(01)秦皇島煤炭庫(kù)存456萬(wàn)噸(-1)
3、秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900(0),臨汾主焦精煤車(chē)板價(jià)1600(0),唐山二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格1930(0),唐鋼一級(jí)冶金焦到廠價(jià)2110(0),天津港一級(jí)冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價(jià)2080(0)
4、小結(jié):焦炭現(xiàn)貨后市看空,但是目前期現(xiàn)達(dá)到平水,且因現(xiàn)貨波幅小,焦炭期貨自身矛盾不大,近期主要是宏觀形勢(shì)變化、焦煤資源稅調(diào)整以及煤炭?jī)r(jià)格上漲對(duì)帶來(lái)焦炭期貨的影響。
豆類(lèi)油脂:
1、空頭回補(bǔ),豆類(lèi)大幅收高。大豆增倉(cāng)12798手,豆粕減倉(cāng)12萬(wàn)手,豆油減倉(cāng)19104手,棕櫚油減倉(cāng)16118手,菜油減倉(cāng)1386手。宏觀風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)豆類(lèi)破位下跌,低價(jià)格,美豆的中國(guó)買(mǎi)盤(pán)增加。內(nèi)盤(pán)漲幅不如美盤(pán),壓榨利潤(rùn)轉(zhuǎn)負(fù)?,F(xiàn)貨漲幅也相對(duì)有限,基差升水已經(jīng)完全消失。夜盤(pán)CBOT大豆收高,因USDA下調(diào)11/12年度大豆產(chǎn)量和期末庫(kù)存量預(yù)估。
2、按電子盤(pán)下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn)為-1.37%(巴西大豆);1月壓榨利潤(rùn)為-2.3%,5月壓榨利潤(rùn)為-0.15%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口盈利136,1月進(jìn)口虧損301,5月進(jìn)口虧損214。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損263,1月進(jìn)口虧損21,5月進(jìn)口盈利38。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)7700 (+0);張家港大廠四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9150(+50),成交良好;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為3030 (+30),成交良好;南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)10200(+100)。青島港進(jìn)口大豆分銷(xiāo)價(jià)4000 (+100)。
4、國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存53(-1)萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)港口大豆庫(kù)存664.8(+2.9)萬(wàn)噸。
5、為補(bǔ)充庫(kù)存,中國(guó)從美國(guó)或阿根廷買(mǎi)入約150萬(wàn)噸玉米。
6、據(jù)報(bào)道,中國(guó)尋求200萬(wàn)噸大豆。
7、美灣大豆出口升水走高,受需求增加提振。
8、USDA:11/12年度,美國(guó)大豆單產(chǎn)41.5,市場(chǎng)平均預(yù)期是41.8,市場(chǎng)的預(yù)測(cè)區(qū)間是(40-4209);美國(guó)大豆的產(chǎn)量30.6億蒲,市場(chǎng)的平均預(yù)期是30.81,市場(chǎng)的預(yù)測(cè)區(qū)間是(29.3-31.62);但因出口遲緩,美豆11/12年度出口減少4000萬(wàn)蒲至13.75億,使用量增加900萬(wàn)蒲,美國(guó)大豆期末庫(kù)存是1.6億蒲,市場(chǎng)的平均預(yù)期是1.83,市場(chǎng)的預(yù)測(cè)區(qū)間為(1.53-2.55)。
9、注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量如下:豆油15218手(-550),大豆24325手(+0),豆粕13678手(+0),菜籽油1273手(+0),棕櫚油0手(+0)。
10、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上平空單26149手,在豆油上平空單6103手,在大豆上平空單21手,在棕櫚油上平空單3661手,在菜籽油上平空單90手。
小結(jié):USDA報(bào)告利多,產(chǎn)量下調(diào),買(mǎi)盤(pán)強(qiáng)勁,基本見(jiàn)底。
PTA:
1、原油WTI至85.57(-0.24);石腦油至904(+33),MX至1283(+28)。
2、亞洲PX至1603(+38)美元,折合PTA成本9252元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤(pán)PTA至9570(-30),外盤(pán)1234(-2),進(jìn)口成本9806元/噸,內(nèi)外價(jià)差-236。
4、PTA裝置開(kāi)工率96(-0)%,下游聚酯開(kāi)工率87.4(+0)%,織造織機(jī)負(fù)荷71(+1)%。
5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷(xiāo)疲軟,多數(shù)6-8成,少數(shù)稍高有9成,部分較低4-5成,滌絲價(jià)格總體穩(wěn)定少部分有50下調(diào)。
6、中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量738(+18)萬(wàn)米,其中化纖布638(+6)萬(wàn)米。
7、PTA 庫(kù)存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠5-10天。
由于下游觀望情緒滋生,買(mǎi)家對(duì)PTA追漲乏力,昨盤(pán)中TA回升受阻陰線(xiàn)報(bào)收,但PX持續(xù)反彈,PTA成本支撐力度加強(qiáng),短期可能以振蕩偏弱為主。
棉花:
1、12日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級(jí)新疆21751,328級(jí)冀魯豫19856,東南沿海19750,長(zhǎng)江中下游19631,西北內(nèi)陸19510。
2、12日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)19929(-7), 2級(jí)21380(-16),4級(jí)19051(-7),5級(jí)17233(-0)。
3、12日撮合10月合約結(jié)算價(jià)19840(-202);鄭棉1205合約結(jié)算價(jià)20570(+30)。
4、12日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)123.58美分(+0.36),M報(bào)118.32美分(+0.44),SLM報(bào)116.55美分(+0.08)。
5、12日美期棉ICE1112合約結(jié)算價(jià)100.51美分(-2.96), ICE庫(kù)存19162(+2929)。
6、12日下游紗線(xiàn)CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至27500(-50),32440(-30),23650(-50)。
7、12日中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量738(+18)萬(wàn)米,其中棉布100(+12)萬(wàn)米。
8、12日收儲(chǔ)成交490噸;本年度收儲(chǔ)累計(jì)成交960噸。
  現(xiàn)貨方面,棉價(jià)繼續(xù)小幅上漲,收儲(chǔ)已陸續(xù)有成交出現(xiàn),穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格作用顯現(xiàn),但市場(chǎng)信心仍然不足需求難以有效恢復(fù);外棉方面,因USDA上調(diào)棉花產(chǎn)量及庫(kù)存預(yù)估,ICE期棉大幅下滑。短期鄭棉CF1205仍可能維持在20200-20700之間振蕩為主的格局。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期調(diào)整,現(xiàn)貨暫時(shí)將維持弱勢(shì),但進(jìn)一步下跌難度較大。
2、華東LLDPE現(xiàn)貨價(jià)區(qū)間9250-9700。LDPE華北市場(chǎng)價(jià)12050(-100),HDPE華北市場(chǎng)價(jià)11420(-100),PP華北市場(chǎng)價(jià)12000(-100)。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10448。
3、隆眾報(bào)東南亞進(jìn)口LLDPE中國(guó)主港價(jià)1245(-0),折合進(jìn)口成本10523,而易貿(mào)報(bào)東北亞LLDPE韓國(guó)進(jìn)口CFR主港均價(jià)1325美元,折合進(jìn)口成本10054元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價(jià)格為9250-9700元/噸。前期進(jìn)口盈虧尚可,吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。
4、交易所倉(cāng)單量38900(-1346)。后市若持續(xù)下跌,倉(cāng)單流出將拖累連塑現(xiàn)貨。
5、目前連塑?chē)?guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格仍然疲軟,由于前期7月份期貨價(jià)格上漲,加之歐洲需求疲軟,8-9月進(jìn)口量維持高位,將拖累后市行情持續(xù)疲軟,但是超跌之后連塑亦有反彈動(dòng)力。
燃料油:
1、Brent原油期貨收漲,斯洛伐克將在本周五之前批準(zhǔn)歐元區(qū)救助基金擴(kuò)容計(jì)劃,該國(guó)為最后一個(gè)尚未批準(zhǔn)該計(jì)劃的歐元區(qū)成員國(guó)。
2、國(guó)際能源署將2011年和2012年全球石油日需求增長(zhǎng)預(yù)估分別調(diào)降5萬(wàn)桶和16萬(wàn)桶,指稱(chēng)經(jīng)濟(jì)前景趨弱。將利比亞到2011年末時(shí)石油日產(chǎn)能預(yù)估上調(diào)至接近60萬(wàn)桶,高于此前預(yù)估的35-40萬(wàn)桶。
3、美國(guó)天然氣下跌,因預(yù)期庫(kù)存強(qiáng)勁增加,EIA警告今年冬季較去年暖和。
4、亞洲石腦油價(jià)格周三觸及約兩周來(lái)的最高,裂解價(jià)差從四個(gè)月低點(diǎn)反彈,觸及兩日高點(diǎn),結(jié)束連跌八日局面。
5、倫敦Brent原油(11月)較美國(guó)WTI原油升水25.79美元(+0.87)。WTI原油次月對(duì)當(dāng)月合約升水比率為0.25%(+0.02%); Brent 現(xiàn)貨月升水2.15%(-0.27%)。
6、華南黃埔180庫(kù)提估價(jià)4920元/噸(+10);上海180估價(jià)5050(+0),舟山市場(chǎng)5055(+0)。
7、華南高硫渣油估價(jià)3975元/噸(+0);華東國(guó)產(chǎn)250估價(jià)4530(+0);山東油漿估價(jià)4230(+0)。
8、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油12月升水123元(+0);上期所倉(cāng)單102500噸(+0)。
小結(jié):Brent現(xiàn)貨月升水走弱;國(guó)際能源署下調(diào)今明兩年石油需求預(yù)估。亞洲石腦油實(shí)貨跨月逆價(jià)差處于1個(gè)半月低位,裂解價(jià)差處于四個(gè)月低位。華南小漲,華東燃料油現(xiàn)貨持穩(wěn),現(xiàn)貨升水較大。
白糖:
1:柳州中間商報(bào)價(jià)7280(+0)元,集團(tuán)報(bào)價(jià)7360(+0)元; 11104合約收盤(pán)價(jià)7254(+18)元/ 噸,12013合約收盤(pán)價(jià)7014(+19)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1111升水95(-13)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭 盤(pán)1111升水15(-13)元/噸 ;柳州1月-鄭糖1月=110(+5)元,昆明1月-鄭糖1月=68(+0)元
注冊(cè)倉(cāng)單量1346(-100),有效預(yù)報(bào)351(+0);廣西電子盤(pán)可供提前交割庫(kù)存4950(-280)
2:ICE原糖3月 合約上漲0.27%收于26.01美分,泰國(guó)進(jìn)口糖升水0.7(-0.3),完稅進(jìn)口價(jià)6451元/噸,進(jìn)口盈利829元, 巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)6701/噸,進(jìn)口盈利579元,升水0.25(-0.65),分月盤(pán)面進(jìn)口盈虧見(jiàn)每日觀察;
3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至9月末的產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù),本年度工業(yè)庫(kù)存余額仍然偏大,若10月份按時(shí)拋儲(chǔ),現(xiàn)貨市場(chǎng)應(yīng)該不會(huì)缺糖;
4:印度食品部長(zhǎng)稱(chēng),該國(guó)將在11月稍早決定2011/12年度糖出口量;巴基斯坦產(chǎn)業(yè)部 官員稱(chēng),巴基斯坦2012年或進(jìn)口至多40萬(wàn)噸精煉糖以補(bǔ)充儲(chǔ)存;USDS報(bào)告顯示,2011/12年度美國(guó)庫(kù)存/ 使用比率預(yù)估為7.9%;USDA表示,美國(guó)2011/12年度糖供應(yīng)進(jìn)一步吃緊,因期初庫(kù)存大幅減少;截至10月 10日,俄羅斯2011年度甜菜產(chǎn)糖量為170.9萬(wàn)噸;
5:多頭方面,珠江減倉(cāng)9326手,萬(wàn)達(dá)增倉(cāng)2173手;空 頭方面,經(jīng)易增倉(cāng)1710手;
6:臺(tái)風(fēng)影響喜憂(yōu)參半,對(duì)整體產(chǎn)量影響不大;
小結(jié):
A.精煉利潤(rùn)大幅壓縮,仍處于淡季,不過(guò)25美分有一定量的采購(gòu),接下來(lái)的買(mǎi)盤(pán)應(yīng)相對(duì)有限;
B.升水弱化,庫(kù)存增加,國(guó)內(nèi)反彈高度有限;
玉米:
1.大連港口平艙價(jià)2430(+0)元,錦州港2420(+0)元,南北港口價(jià)差110(+0)元/噸;
大連現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1111合約升水35(-28)元/噸,長(zhǎng)春現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1111合約升水-85(-28)元/噸;大連商品交易所玉米倉(cāng)單348(+0)張;
10月船期CBOT玉米完稅成本2421(+21)元/噸,深圳港口價(jià)2540(+0)元/噸;
大商所1201合約與JCCE1112合約大連指定倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)價(jià)差為45(-15)元/噸;
玉米蛋白粉均價(jià)4565(+0)元/噸,DDGS均價(jià)2138(+0)元/噸;
2.傳言中國(guó)國(guó)儲(chǔ)采購(gòu)大豆、玉米;
3.USDA報(bào)告中性掠空;
4.國(guó)慶節(jié)過(guò)后,玉米下游產(chǎn)品價(jià)格有所下調(diào);
5.近期庫(kù)存較為短缺,新季上市緩解;市場(chǎng)傳言新年度國(guó)家收儲(chǔ)價(jià)格2000元/噸,中國(guó)將進(jìn)口阿根廷轉(zhuǎn)基因玉米;
6.持倉(cāng)整體變化不大;
小結(jié)
A.目前外盤(pán)價(jià)格有買(mǎi)盤(pán)支撐;
B.國(guó)內(nèi)玉米現(xiàn)貨可能要逐漸轉(zhuǎn)弱了;
早秈稻:
1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2440(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2340(+0)元/噸,江西吉水縣收購(gòu)價(jià)2400(+0)元/噸,新余渝水糧食局收購(gòu)價(jià)2440(+0)元;
注冊(cè)倉(cāng)單7396(+0),有效預(yù)報(bào)340(+0);
2:粳稻價(jià)格,哈爾濱2900(+0)元/噸,南京2920(+0)元/噸;中晚稻價(jià)格,長(zhǎng)沙2550(+0)元/噸,合肥 2460(+0)元/噸,九江2550(+0)元/噸;
3:稻米價(jià)格:以下皆為出廠價(jià),長(zhǎng)沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長(zhǎng)沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:米廠利潤(rùn)不好,現(xiàn)貨價(jià)格主要是補(bǔ)由庫(kù)需求支撐的;
5:持倉(cāng)整體變化不大;
小結(jié):
早秈稻收購(gòu)陷入僵局,補(bǔ)庫(kù)過(guò)后價(jià)格可能有所回落;

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