股指: 1、基準(zhǔn)上證綜合指數(shù)收盤(pán)跌78.98點(diǎn),至2333.41點(diǎn),跌幅 3.3%。深證綜合指數(shù)跌41.53點(diǎn),至994.02點(diǎn),跌幅4.0%。 2、美聯(lián)儲(chǔ)、加拿大央行、英國(guó)央行、日本央行、歐洲央行及瑞士國(guó)民銀行30日宣布,協(xié)同采取行動(dòng)支持全球金融系統(tǒng),同意將現(xiàn)有的臨時(shí)美元流動(dòng)性互換安排的成本下調(diào)50個(gè)基點(diǎn)。 3、中國(guó)人民銀行11月30日晚間宣布,從2011年12月5日起,下調(diào)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。 4、美國(guó)30日公布的多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也鼓舞人心:11月美國(guó)私營(yíng)部門(mén)新增就業(yè)人數(shù)20萬(wàn)人,創(chuàng)年內(nèi)最大月度增幅;而當(dāng)月的芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為62.6點(diǎn),達(dá)到7個(gè)月以來(lái)的高點(diǎn),好于預(yù)期。 5、財(cái)政部副部長(zhǎng)廖曉軍11月30日在全國(guó)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作視頻會(huì)議上介紹,今年全國(guó)財(cái)政收入會(huì)超額完成預(yù)算,中央財(cái)政和地方財(cái)政都會(huì)有一定數(shù)額的超收。 6、小結(jié):昨日股指出現(xiàn)暴跌,B股引領(lǐng)了A股的跌勢(shì)。前日,歐美銀行評(píng)級(jí)下調(diào),導(dǎo)致歐美國(guó)家流動(dòng)性收緊,投資人從新興國(guó)家撤資,影響了A股走勢(shì)。昨日晚間,央行下調(diào)存款準(zhǔn)備金率0.5%。我們認(rèn)為主要考慮到CPI已實(shí)質(zhì)下降,熱錢(qián)流出,實(shí)體經(jīng)濟(jì)利率過(guò)高,金融市場(chǎng)流動(dòng)性枯竭等因素的影響。預(yù)計(jì)今日股指高開(kāi)高走,后市可關(guān)注銀行板塊,該板塊具有低估值高盈利并有利多驅(qū)動(dòng)(準(zhǔn)備金率下調(diào))。 橡膠: 1、天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)(ANRPC)報(bào)告稱,截至今年末全球天然橡膠庫(kù)存料增至127萬(wàn)噸,自6月末以來(lái)增加50%,因產(chǎn)量增加,而需求疲軟。 2、現(xiàn)貨市場(chǎng)方面,國(guó)產(chǎn)標(biāo)一華東報(bào)價(jià)26350元/噸(-100),現(xiàn)貨實(shí)單商談為主。下游需求不佳,庫(kù)存居高不下。 3、印尼20進(jìn)口成本折算價(jià)24155(-190),SICOM TSR20進(jìn)口折算成本24274(+470)。進(jìn)口轉(zhuǎn)虧為盈,外盤(pán)弱于國(guó)內(nèi),后市可能增加外盤(pán)的買(mǎi)盤(pán)。 4、青島保稅區(qū)庫(kù)存居高不下,泰國(guó)煙片膠報(bào)價(jià)3300美元/噸(-35),20號(hào)復(fù)合膠報(bào)價(jià)3290美元/噸(-30)。報(bào)價(jià)下調(diào),下游采購(gòu)謹(jǐn)慎,市場(chǎng)成交一般。 5、國(guó)內(nèi)乳膠市場(chǎng)方面,黃春發(fā)報(bào)價(jià)18200元/噸(-50)。乳膠報(bào)盤(pán)小跌,下游按需采購(gòu),成交零散。 6、丁苯華東報(bào)價(jià)21600元/噸(+0),順丁華東報(bào)價(jià)24900元/噸(+0)。 7、青島保稅區(qū)庫(kù)存:截止11月29日天膠21.2萬(wàn)噸,合成膠2.9萬(wàn)噸,合計(jì)24.1萬(wàn)噸,較上周五增加2.3萬(wàn)噸。 小結(jié):天然橡膠生產(chǎn)國(guó)協(xié)會(huì)稱截至今年末全球天然橡膠庫(kù)存料增至127萬(wàn)噸,自6月末以來(lái)增加50%; 10月進(jìn)口量維持高位,增大庫(kù)存壓力;近期合成膠大幅反彈后丁苯和順丁都轉(zhuǎn)弱。保稅區(qū)庫(kù)存繼續(xù)增加。近期仍重點(diǎn)關(guān)注庫(kù)存消化情況。 銅鋁: 1、LME銅成交17.2萬(wàn)手,持倉(cāng)28.74萬(wàn)手,減109手。銅現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水25美元,庫(kù)存減3900噸,注銷(xiāo)倉(cāng) 單減4000噸。LME鋁成交26.78萬(wàn)手,持倉(cāng)96.16萬(wàn)手,增6440手。倫鋁持倉(cāng)近期大幅增加?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月 貼水C11.5美元/噸,庫(kù)存減2650噸,注銷(xiāo)倉(cāng)單減2400噸。 2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)升水200至升水450元/噸,平水銅成交價(jià)格56000-56300元/ 噸,升水銅成交價(jià)格56100-56550元/噸。滬期銅一路下滑,現(xiàn)貨升水與之一同下調(diào),凸顯月末最后交易日 資金受阻,成交困難的特征,國(guó)產(chǎn)銅與進(jìn)口銅紛紛拋售換現(xiàn),但接貨寥寥。今日上?,F(xiàn)鋁成交價(jià)格為 15960-15980元/噸,升水50-70元/噸;無(wú)錫現(xiàn)貨成交價(jià)格為15960-15990元/噸。由于今日為本月最后一天 ,供應(yīng)商出貨有限,同時(shí)期鋁表現(xiàn)疲軟,不斷走低令下游企業(yè)采購(gòu)意愿不強(qiáng),觀望情緒明顯,整體供需較 為清淡。 鉛鋅 3、LME鋅成交10.42萬(wàn)手,持倉(cāng)27.4萬(wàn)手,減1570手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月升水1.5美元/噸,庫(kù)存減1575噸,注銷(xiāo) 倉(cāng)單減1525噸。LME鉛成交4.4萬(wàn)手,持倉(cāng)10.03萬(wàn)手。現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月轉(zhuǎn)為貼水C21美元/噸,庫(kù)存減1875噸 ,注銷(xiāo)倉(cāng)單減1400噸。倫鋅現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為升水。 4、前一交易日現(xiàn)貨:國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)南方、成源、雙燕初報(bào)于15380元/噸左右,對(duì)期鉛主力升水30元/噸, 白銀鉛跟盤(pán)報(bào)價(jià)于15340-15350元/噸,午盤(pán)期鉛再度下跌50元/噸左右,現(xiàn)貨鉛價(jià)跟跌,品牌鉛調(diào)價(jià)至 15350元/噸附近,其它鉛價(jià)格徘徊在15300元/噸一線,鉛價(jià)不穩(wěn)市場(chǎng)相對(duì)保持謹(jǐn)慎,成交淡靜。今日現(xiàn)鋅 保持對(duì)2月合約平水的格局,早市0號(hào)鋅尚可成交于15200元/噸附近,隨后跟隨期鋅逐步下滑,午盤(pán)時(shí)成交 集中于15150元/噸附近,甚至有出現(xiàn)15130元/噸的低位,1號(hào)鋅成交于15100-15150元/噸區(qū)間,鋅價(jià)上行 無(wú)果而轉(zhuǎn)頭向下,市場(chǎng)信心不足并未出現(xiàn)逢低接貨的現(xiàn)象,整體交投相當(dāng)清淡。 綜合新聞 5.國(guó)家發(fā)改委宣布上調(diào)銷(xiāo)售電價(jià)和上網(wǎng)電價(jià),其中銷(xiāo)售電價(jià)全國(guó)平均每千瓦時(shí)3分錢(qián),上網(wǎng)電價(jià)對(duì)煤電企 業(yè)是(每千瓦時(shí))2分6。電價(jià)上調(diào)對(duì)電解鋁影響較大,預(yù)計(jì)使鋁的平均成本上升360-430元/噸左右。 6.上海江森明年1月復(fù)產(chǎn)。 結(jié)論:六國(guó)央行一致行動(dòng)加上國(guó)內(nèi)降準(zhǔn),刺激市場(chǎng)情緒,金屬短期反彈確立。 鋼材: 1.昨日國(guó)內(nèi)建筑鋼材市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)整理。更多的商家依然認(rèn)為年末工地需求萎靡既成事實(shí),后期大行情難以出現(xiàn),整體將以波動(dòng)為主。 2. 國(guó)土部副部長(zhǎng)汪民表示,當(dāng)前我國(guó)礦產(chǎn)資源總體開(kāi)發(fā)程度較低,查明率不足40%,國(guó)內(nèi)找大礦很有潛力。 3. 住建部深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,重算保障房開(kāi)工率。此次督察全面遵守住建部要求的"三個(gè)開(kāi)工"標(biāo)準(zhǔn),即1/3澆筑地基、1/3超出地面、1/3主體結(jié)構(gòu)完工。不達(dá)標(biāo),不計(jì)入計(jì)算開(kāi)工率范疇。 4.機(jī)構(gòu)方面,國(guó)泰君安增持多單,永安增持空單。 5. 上海三級(jí)螺紋4410(-),二級(jí)螺紋4230(-),北京三級(jí)螺紋4300(-),沈陽(yáng)三級(jí)螺紋4400(-20),上海6.5高線4360(-20),5.5熱軋4160(-),唐山鐵精粉1215(-),澳礦1035(-),唐山二級(jí)冶金焦1925(-),唐山普碳鋼坯3850(+10) 6.終端需求偏弱,期價(jià)近期仍表現(xiàn)為跟隨宏觀的區(qū)間震蕩。 黃金: 1、六大央行聯(lián)手為市場(chǎng)提供流動(dòng)性,中國(guó)央行三年來(lái)首次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好大獲改善,美指承壓走低,黃金周三大幅收高 2、美聯(lián)儲(chǔ)(FED),加拿大央行(BOC),英國(guó)央行(BOE),日本央行(BOJ),歐洲央行(ECB),瑞士央行(SNB)宣布將下調(diào)現(xiàn)有美元流動(dòng)性互換定價(jià)50個(gè)基點(diǎn)。 3、美國(guó)10月NAR季調(diào)后成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)較上月上升10.4%,至93.3,創(chuàng)2010年11月以來(lái)的最高水平,前值降4.6%。 4、美國(guó)11月ADP民間就業(yè)人數(shù)加速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)11月ADP就業(yè)人數(shù)增加20.6萬(wàn)人,預(yù)期增加13.0萬(wàn)人。 5、SPDR黃金ETF持倉(cāng)為1298.534噸(+1.211);巴克來(lái)白銀ETF基金持倉(cāng)為9627.88噸(0),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉(cāng)為44.5萬(wàn)盎司(0萬(wàn)盎司),鈀金ETF基金持倉(cāng)為61.32萬(wàn)盎司(-3.95萬(wàn)盎司)。 6、美國(guó)十年期實(shí)際利率為0.01%(-0.01);VIX恐慌情緒為27.8(-2.84);COMEX銀庫(kù)存為1.08盎司(+86萬(wàn)盎司)。倫敦白銀6個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.5 %(0),黃金6個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.73%(0),鉑金6個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.65%(0);上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-- 空付多;Ag(T+D)--多付空。 7、小結(jié):歐債問(wèn)題不確定性仍在,央行購(gòu)金持續(xù),市場(chǎng)流動(dòng)性寬松將推動(dòng)歐美國(guó)家實(shí)際利率水平仍舊處于低位,避險(xiǎn)情緒處于高位,這些問(wèn)題仍將持續(xù)有利于黃金。 焦炭: 1、焦炭市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn),經(jīng)過(guò)一翻價(jià)格調(diào)整之后,焦炭報(bào)價(jià)延續(xù)低位。 2、獨(dú)立焦化企業(yè)虧損現(xiàn)象加劇,為了減少虧損面,焦化企業(yè)實(shí)行限產(chǎn)措施,但限產(chǎn)又導(dǎo)致下游副產(chǎn)品產(chǎn)量減少,從而導(dǎo)致資金鏈緊縮,焦企就這樣一步步進(jìn)入了一個(gè)惡性循環(huán)。 3、焦炭倉(cāng)單250張(0),天津港焦炭場(chǎng)存145萬(wàn)噸(0),秦皇島煤炭庫(kù)存751萬(wàn)噸(+38) 4、秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900(0),臨汾主焦精煤車(chē)板價(jià)1660(0),唐山二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格1880(0),唐鋼一級(jí)冶金焦到廠價(jià)2140(0),天津港一級(jí)冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價(jià)2040(0) 5、電價(jià)上調(diào)對(duì)焦炭影響不大,焦炭上漲動(dòng)力不足。 豆類(lèi)油脂: 1、股市大跌,商品高開(kāi)低走。大豆增倉(cāng)4130手,豆粕減倉(cāng)31042手,豆油增倉(cāng)19428手,棕櫚油增倉(cāng)3902手,菜油增倉(cāng)3134手。宏觀風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)豆類(lèi)破位下跌,但10月數(shù)據(jù)顯示美豆的中國(guó)買(mǎi)盤(pán)依舊有限,美豆缺乏商業(yè)買(mǎi)盤(pán)。夜盤(pán)CBOT大豆收高,因全球央行宣布聯(lián)手提供流動(dòng)性,這令市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)面的憂慮暫時(shí)緩解,從而引發(fā)投機(jī)性買(mǎi)盤(pán)。 2、按電子盤(pán)下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤(rùn)為-1.52%(美國(guó)大豆);5月壓榨利潤(rùn)為-0.72%,9月壓榨利潤(rùn)為-0.89%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損510,1月進(jìn)口虧損507,5月進(jìn)口虧損492。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損1112,1月進(jìn)口虧損1130,5月進(jìn)口虧損570。 3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)7550(-0);張家港大廠四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)8700(-0),成交一般;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為2820(-0),成交清淡;南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9700(-100)。青島港進(jìn)口大豆分銷(xiāo)價(jià)3900(-0)。 4、國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存51.7(-0)萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)港口大豆庫(kù)存680.8(-0)萬(wàn)噸。 5、美灣大豆出口升水上漲,因農(nóng)戶銷(xiāo)售放緩及中國(guó)需求。 6、摩根:玉米價(jià)格料受南美和美國(guó)產(chǎn)量增加打壓。 7、SGS:馬來(lái)西亞11月棕櫚油出口環(huán)比下滑8.8%,至1532978萬(wàn)噸,符合市場(chǎng)預(yù)期。 8、新聞報(bào)告:巴西Mato Grosso作物種植區(qū)正在發(fā)生干旱。 9、注冊(cè)倉(cāng)單數(shù)量如下:豆油11589手(+0),大豆26916手(-47),豆粕8950手(-80),菜籽油990手(+0),棕櫚油0手(+0)。 10、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上平空單12765手,在豆油上平空單5315手,在大豆上增空單415手,在棕櫚油上平空單493手,在菜籽油上增空單266手。 小結(jié):宏觀穩(wěn)定,豆類(lèi)期貨下跌空間不大,關(guān)注美豆出口數(shù)據(jù)。 PTA: 1、原油WTI至100.36(+0.57);石腦油至887(+9),MX至1166(+4)。 2、亞洲PX至1365(+2)美元,折合PTA成本8052元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤(pán)PTA至8200(+0),外盤(pán)1057(-0),進(jìn)口成本8393元/噸,內(nèi)外價(jià)差-193。 4、PTA裝置開(kāi)工率90(+2)%,下游聚酯開(kāi)工率83.0(-0)%,織造織機(jī)負(fù)荷59(+0)%。 5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷(xiāo)尚可,多數(shù)7-9成,部分能走平,少數(shù)較低6成;滌絲價(jià)格總體穩(wěn)定。 6、中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量712(-16)萬(wàn)米,其中化纖布614(-9)萬(wàn)米。 7、PTA 庫(kù)存:PTA工廠2-5天、聚酯工廠3-5天。 國(guó)家貨幣政策放松,商品利好上漲動(dòng)力放大,加之PTA限產(chǎn)保價(jià),12月份計(jì)劃?rùn)z修的較多,供應(yīng)預(yù)期減少,PTA走強(qiáng)的可能性較大,但短期PTA負(fù)荷有所恢復(fù),下游需求也難有起色,上漲空間仍將受到抑制。 棉花: 1、30日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級(jí)新疆20949,328級(jí)冀魯豫19093,東南沿海19054,長(zhǎng)江中下游18984,西北內(nèi)陸19040。 2、30日中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)19039(-13),2級(jí)20296(-34),4級(jí)18171(-3),5級(jí)16483(-9)。 3、30日撮合12月合約結(jié)算價(jià)19263(+238);鄭棉1205合約結(jié)算價(jià)20295(+10)。 4、30日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)112.09美分(+0.94),M報(bào)107.00美分(+0.96),SLM報(bào)106.83美分(+1.04)。 5、30日美期棉ICE1112合約結(jié)算價(jià)90.31美分(-2.38), ICE庫(kù)存74020(+4287)。 6、30日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至25960(-20),31050(-10),22010(-120)。 7、30日中國(guó)輕紡城面料市場(chǎng)總成交量712(-16)萬(wàn)米,其中棉布98(-7)萬(wàn)米。 8、30日收儲(chǔ)成交52000噸;本年度收儲(chǔ)累計(jì)成交1036050噸。 國(guó)內(nèi)棉花維持弱勢(shì),籽棉價(jià)格趨穩(wěn),但棉籽價(jià)格跌幅較大;外棉方面,受投資者拋盤(pán)打壓ICE期棉收低;鄭棉的弱勢(shì)仍難有改觀,CF1205振蕩偏弱態(tài)勢(shì)將持續(xù)。 LLDPE: 1、連塑現(xiàn)貨短期承壓,但是中長(zhǎng)期基本面將逐步改善。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價(jià)區(qū)間9150-9400。LDPE華北市場(chǎng)價(jià)11320(-80),HDPE華北市場(chǎng)價(jià)11640(-20),PP華北市場(chǎng)價(jià)10700(-0)。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10243。 3、隆眾報(bào)東南亞進(jìn)口LLDPE中國(guó)主港價(jià)1215(-0),折合進(jìn)口成本9774,而易貿(mào)報(bào)東北亞LLDPE韓國(guó)進(jìn)口CFR主港均價(jià)1195美元,折合進(jìn)口成本9575元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價(jià)格為9100-9300元/噸。前期進(jìn)口盈虧尚可,吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。 4、交易所倉(cāng)單量27734(+16)。近期市場(chǎng)略有走穩(wěn),但倉(cāng)單壓力仍在,料1月合約將偏弱。 5、目前連塑?chē)?guó)內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格仍然疲軟,主要是連塑暫時(shí)仍然有供應(yīng)壓力和倉(cāng)單注銷(xiāo)壓力,近月走勢(shì)將偏弱,中長(zhǎng)期看,明年連塑基本無(wú)擴(kuò)產(chǎn)壓力,特別是線性價(jià)格低位亦限制該品級(jí)的擴(kuò)產(chǎn),料遠(yuǎn)月合約走勢(shì)將逐步轉(zhuǎn)強(qiáng),但是短期料連塑主力難以突破10000,也難以跌破9000。 pvc: 1、東南亞PVC均價(jià)895美元(+0),折合國(guó)內(nèi)進(jìn)口完稅價(jià)為7088。 2、遠(yuǎn)東VCM報(bào)價(jià)840美元(+0)。 3、華中電石價(jià)3700(+0),西北電石價(jià)3450(+25),華北電石3700(+0)。 4、電石法PVC:小廠貨華東價(jià)6470-6500,大廠貨華東價(jià)6500-6520; 乙烯法PVC:低端華東市場(chǎng)價(jià)6580-6700,高端華東市場(chǎng)價(jià)6800-6900。 5、華東32%離子膜燒堿980(+0),華北離子膜燒堿825(+0)。 6、折合成月均期限價(jià)差,1201合約(PVC1109-廣州電石法市場(chǎng)價(jià))0.91。 7、交易所倉(cāng)單5818張,減0張。 8、10月份,全國(guó)PVC產(chǎn)量107.33萬(wàn)噸;電石產(chǎn)量133.59萬(wàn)噸。燒堿產(chǎn)量 (折成100%)196.8萬(wàn)噸。 9、12月1日,發(fā)改委上調(diào)每千瓦時(shí)居民電價(jià)3分錢(qián),此抬升電石成本,疊加運(yùn)輸?shù)葐?wèn)題,預(yù)計(jì)電石價(jià)格后期表現(xiàn)堅(jiān)挺,近期震蕩上行。目前電石和PVC生產(chǎn)利潤(rùn)均處低位,尤其是部分PVC企業(yè)生產(chǎn)虧損,此背景下短期現(xiàn)貨下行空間不大,震蕩走高概率偏大。在目前PVC期現(xiàn)價(jià)差低位的前提下,預(yù)計(jì)PVC短期將小幅走高。 甲醇: 1、布倫特原油110.52(-0.3); 2、江蘇地區(qū)價(jià)格范圍:2790-2810元/噸,下午走低 山東地區(qū)價(jià)格:2860-2950元/噸,低端回落10元/噸 河南地區(qū)價(jià)格:現(xiàn)匯2850-2900元/噸,低端出貨平穩(wěn) 3、CFR中國(guó)352.5(-0.5),完稅價(jià)2801.7 ; CFR東南亞392(-1),F(xiàn)OB鹿特丹均價(jià)270.5(+0.5);FD美灣111.5(-1) 4、江蘇二甲醚價(jià)格5000(-0); 5、華東甲醛市場(chǎng)均價(jià)1405(-20); 6、華北醋酸價(jià)格3050(-0),江蘇醋酸價(jià)格3100(-0),山東醋酸價(jià)格3000(-0); 7、張家港電子盤(pán)收盤(pán)價(jià)2775(-10),持倉(cāng)量33688; 8、截止11月17日,華東地區(qū)甲醇庫(kù)存51.6萬(wàn)噸,華南庫(kù)存11.6萬(wàn)噸。 9、10月份港口甲醇進(jìn)口量53.69萬(wàn)噸,產(chǎn)量173.56萬(wàn)噸。 10、目前內(nèi)盤(pán)價(jià)格堅(jiān)挺,尤其是河南地區(qū),受中原大化以及平煤藍(lán)天兩大裝置檢修影響甲醇供給,受此影響內(nèi)陸價(jià)格將持續(xù)強(qiáng)勢(shì),目前其與港口甲醇價(jià)差已處相對(duì)偏高位置,受此影響港口甲醇短期或有支撐。從進(jìn)口成本看,由于外盤(pán)價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺,昨日進(jìn)口成本也有所抬升,受此影響,甲醇價(jià)格在前期大幅下調(diào)后,或?qū)⒕S持短暫堅(jiān)挺。 燃料油: 1、美國(guó)原油期貨上漲,因主要央行聯(lián)手行動(dòng)阻止全球流動(dòng)性危機(jī),緩解一些經(jīng)濟(jì)面的疑慮,但美國(guó)原油庫(kù)存意外上升令油價(jià)漲幅受限。 2、美國(guó)天然氣價(jià)格下跌,預(yù)期庫(kù)存增至記錄高位。 3、亞洲石腦油價(jià)格周三持於兩周高位,裂解價(jià)差徘徊在五周最高水平附近,因有更多來(lái)自韓國(guó)的買(mǎi)盤(pán)。 4、WTI原油現(xiàn)貨月貼水0.10%(+0.01%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.49%(-0.38%)。倫敦Brent原油(1月)較美國(guó)WTI原油升水10.16美元(-0.87)。 5、華南黃埔180庫(kù)提估價(jià)4940元/噸(+5);上海180估價(jià)5260(+0),寧波市場(chǎng)5270(+0)。 6、華南高硫渣油估價(jià)3975元/噸(+0);華東國(guó)產(chǎn)250估價(jià)4750(+0);山東油漿估價(jià)4550(+0)。. 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油12月升水135元(+60);上期所倉(cāng)單38200噸(+0)。 小結(jié):美國(guó)原油庫(kù)存意外上升。 WTI現(xiàn)貨月貼水略走弱,Brent現(xiàn)貨月升水大幅走弱。美國(guó)汽油現(xiàn)貨月貼水走強(qiáng),取暖油現(xiàn)貨月貼水走強(qiáng),倫敦柴油現(xiàn)貨月升水略走弱。亞洲石腦油跨月價(jià)差和裂解價(jià)差處在五周高位。華南和華東燃料油現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲,近期調(diào)油原料持穩(wěn)。 白糖: 1:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)6870元/噸; 11124合約收盤(pán)價(jià)6770(-44)元/噸,12013合約收盤(pán)價(jià)6650 (-48)元/噸; 柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1201升水337(+14)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1201升水227(+24) 元/噸 ;柳州1月-鄭糖1月=117(-24)元,昆明1月-鄭糖1月=7(-2)元; 注冊(cè)倉(cāng)單量0(+0),有效預(yù) 報(bào)0(+0);廣西電子盤(pán)可供提前交割庫(kù)存6500(+0); 2:ICE原糖3月合約上漲0.85%收于23.69美分, 泰國(guó)進(jìn)口糖升水0.9(+0.2),完稅進(jìn)口價(jià)5990元/噸,進(jìn)口盈利880元,巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)6303噸,進(jìn)口盈利567元,升水0.75(+0.5),分月盤(pán)面進(jìn)口盈虧見(jiàn)每日觀察; 3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至10月末的 產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù),本榨季榨糖速度較快,銷(xiāo)糖順利; 4:摩根士丹利稱,巴西中南部2012/13年度糖產(chǎn)量或僅增 加5%;泰國(guó)目前已壓榨逾90萬(wàn)噸甘蔗,生產(chǎn)原糖約43000噸原糖;邦吉稱,巴西中南部2011-12年度甘蔗 產(chǎn)量料略低于5億噸;Czarnikow稱,印度國(guó)內(nèi)糖需求或?qū)⒋驌粼搰?guó)2011/12年度糖出口; 5:多頭方面, 華泰減倉(cāng)1977手;空頭方面,減倉(cāng)1665手; 6:海南省糖協(xié)稱,本榨季開(kāi)榨時(shí)間定在12月5號(hào)以后;截至 11月28日,廣西已有22家糖廠開(kāi)榨; 小結(jié): A.國(guó)際原糖采購(gòu)需求季節(jié)性不明顯,仍偏弱; B.臨近年底,近期有采購(gòu),現(xiàn)貨可能持穩(wěn),期貨或有反彈,但是整體基本面仍偏空; 玉米: 1.大連港口新作平艙價(jià)2230(+0)元,錦州港2230(+10)元,南北港口價(jià)差110(+20)元/噸; 大連現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1201合約升水75(+0)元/噸,長(zhǎng)春現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1111合約升水-70(+0)元/噸;大連商品交易所玉米倉(cāng)單25(+0)張; 12月船期CBOT玉米完稅成本2432(+27)元/噸,深圳港口價(jià)2340(+20)元/噸; 大商所1205合約與JCCE1204合約大連指定倉(cāng)庫(kù)交貨價(jià)價(jià)差為-42(-26)元/噸; 玉米蛋白粉均價(jià)4320(-50)元/噸,DDGS均價(jià)1805(-26)元/噸; 2.國(guó)儲(chǔ)方面:今年不收儲(chǔ),但是仍需輪庫(kù),目前需輪出的量仍然不少; 3.USDA報(bào)告中性略空; 4.下游產(chǎn)品價(jià)格跟隨原料價(jià)格回調(diào); 5.目前市場(chǎng)觀望氣氛較濃,收購(gòu)謹(jǐn)慎; 6.持倉(cāng)整體變化不大; 小結(jié) A.外圍仍然受到宏觀影響; B.春節(jié)之前現(xiàn)貨將維持弱勢(shì); 早秈稻: 1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2500(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)2340(+0)元/噸,江西吉水縣收購(gòu)價(jià)2400(+0)元/噸,新余渝水糧食局收購(gòu)價(jià)2440(+0)元; 注冊(cè)倉(cāng)單3306(+0),有效預(yù)報(bào)0(+0); 2:粳稻價(jià)格,哈爾濱2900(+0)元/噸,南京2920(+0)元/噸;中晚稻價(jià)格,長(zhǎng)沙2550(+0)元/噸,合肥 2460(+0)元/噸,九江2550(+0)元/噸; 3:稻米價(jià)格:以下皆為出廠價(jià),長(zhǎng)沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長(zhǎng)沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸; 4:米廠利潤(rùn)不好,現(xiàn)貨價(jià)格主要是補(bǔ)由庫(kù)需求支撐的; 5:多頭方面,華泰減倉(cāng)1311手,金鵬減倉(cāng)449手;空頭方面,經(jīng)易加倉(cāng)1322手,光大減倉(cāng)693手; 小結(jié): 現(xiàn)貨仍將偏弱,不過(guò)倉(cāng)單逐漸流出,期貨進(jìn)一步大幅下跌的可能性不大; 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88398203(橡膠),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA),88398217(黃金),88398227(燃料油),88370937(白糖 谷物) 責(zé)任編輯:翁建平 |
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