股指: 1、基準(zhǔn)上證綜合指數(shù)收盤漲53.45點,至2386.86點,漲幅2.3%,創(chuàng)10月24日以來的最大單日百分比漲幅。深證綜合指數(shù)漲20.17點,至1014.19點,漲幅2.0%。 2、周四美國股市收盤漲跌不一,盤面較為震蕩。在昨天美股大漲之后、明天美聯(lián)儲即將公布11月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)之前,市場情緒變得謹(jǐn)慎。 3、截至11月28日,四大國有商業(yè)銀行新增貸款僅為1400多億元,預(yù)計金融機(jī)構(gòu)全月新增貸款在5000億元左右,大大低于市場預(yù)期的6000億元。 4、證監(jiān)會上市部一名負(fù)責(zé)人在昨天下午召開的新聞通氣會上對記者表示。由于持有ST圣方股票,并且沒有回避對該公司重組方案的審核會議,并購重組委員會委員吳建敏昨天遭到證監(jiān)會解聘。 5、財政部部長謝旭人近日撰文表示,今后將進(jìn)一步改革完善稅收制度,擴(kuò)大增值稅征收范圍,相應(yīng)調(diào)減營業(yè)稅等稅收,合理調(diào)整消費稅范圍和稅率結(jié)構(gòu),完善有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和服務(wù)業(yè)發(fā)展的稅收政策,逐步建立健全綜合和分類相結(jié)合的個人所得稅制度,開征環(huán)境保護(hù)稅,研究推進(jìn)房地產(chǎn)稅改革,完善財產(chǎn)稅制度。 6、民生銀行行長洪崎說,整個銀行業(yè)這些年數(shù)字非常亮麗,尤其今年,企業(yè)資金需求經(jīng)營壓力都很大,中國銀行業(yè)一枝獨秀、利潤很高,不良率很低。 7、小結(jié):昨日股指高開高走,午后開始走低。從市場情緒上看,部分投資人由于股指高開,沒有追入,而午后獲利盤出場導(dǎo)致了股指的回落。但是我們認(rèn)為,從基本面上看,存款準(zhǔn)備金率下調(diào)給市場注入了流動性,也預(yù)示了新的寬松政策可能在市場低谷時出臺。股指目前的點位仍然適合多頭操作,維持后市震蕩上行的觀點。 橡膠: 1、天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會(ANRPC)報告稱,截至今年末全球天然橡膠庫存料增至127萬噸,自6月末以來增加50%,因產(chǎn)量增加,而需求疲軟。 2、現(xiàn)貨市場方面,國產(chǎn)標(biāo)一華東報價26900元/噸(+550),現(xiàn)貨實單商談為主。下游需求不佳,庫存居高不下。 3、印尼20進(jìn)口成本折算價24848(+690),SICOM TSR20進(jìn)口折算成本24274(+470)。進(jìn)口轉(zhuǎn)虧為盈,外盤弱于國內(nèi),后市可能增加外盤的買盤。 4、青島保稅區(qū)庫存居高不下,泰國煙片膠報價3425美元/噸(+125),20號復(fù)合膠報價3425美元/噸(+135)。報價大幅上調(diào),下游工廠買興不旺,遞盤價格偏低,市場交投不積極。 5、國內(nèi)乳膠市場方面,黃春發(fā)報價18550元/噸(+350)。乳膠報盤大漲,下游按需采購,成交零散。 6、丁苯華東報價21750元/噸(+150),順丁華東報價25100元/噸(+200)。 7、青島保稅區(qū)庫存:截止11月29日天膠21.2萬噸,合成膠2.9萬噸,合計24.1萬噸,較上周五增加2.3萬噸。 小結(jié):天然橡膠生產(chǎn)國協(xié)會稱截至今年末全球天然橡膠庫存料增至127萬噸,自6月末以來增加50%; 10月進(jìn)口量維持高位,增大庫存壓力;合成膠小幅反彈。保稅區(qū)庫存繼續(xù)增加。關(guān)注庫存消化情況。 銅鋁: 1、LME銅成交21.36萬手,持倉28.8萬手,增752手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水24.5美元,庫存增75噸,注銷倉 單減650噸。LME鋁成交23.3萬手,持倉97.55萬手,增3911手。倫鋁持倉近期大幅增加。現(xiàn)貨對三個月貼 水C7.5美元/噸,庫存減2700噸,注銷倉單減3200噸。 2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報價貼水50元/噸至升水150元/噸,平水銅成交價格58250-58400 元/噸,升水銅成交價格58400-58550元/噸。滬期銅隨外盤跳漲5.5%,現(xiàn)銅升水大幅收窄,進(jìn)口平水銅出 現(xiàn)貼水之態(tài),由于銅價漲幅過猛過快,下游無法確定后市走向,大多保持觀望,部分投機(jī)商受低升水吸引 入市,尤其是好銅,成交受青睞,情況與差銅出現(xiàn)明顯不同。今日南海主流成交區(qū)間為16260-16290元/噸 ,較昨日均價上漲185元/噸?,F(xiàn)貨因價格暴漲,貿(mào)易商出貨積極,甚至不惜小幅降價出貨,但下游采購多 顯觀望情緒,采購寥寥,整體市況極為清淡。貿(mào)易商心態(tài)相對平穩(wěn),謹(jǐn)慎心理占據(jù)主流,當(dāng)?shù)貍}庫到貨量 較前期偏少。 鉛鋅 3、LME鋅成交11.47萬手,持倉27.52萬手,增1110手?,F(xiàn)貨對三個月升水2.5美元/噸,庫存增1500噸,注 銷倉單減1200噸。LME鉛成交4.47萬手,持倉10.08萬手。現(xiàn)貨對三個月轉(zhuǎn)為貼水C18.5美元/噸,庫存減 575噸,注銷倉單增11050噸,主要增加地為亞洲倉庫。倫鋅現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為升水。 4、前一交易日現(xiàn)貨:,馳宏鋅鍺成交于15720元/噸左右,成源、南方、水口山15650-15700元/噸,個舊 鉛少有聽到15620元/噸,對期貨貼水50-150元/噸不等。市場對漲勢不確定,仍以觀望為主,成交清淡。 今日滬期鋅主力大幅高開于16080元/噸高位,隨后受到倫鋅拖累小幅下探,并于15710-15850元/噸區(qū)間強 勢盤整,現(xiàn)貨市場出現(xiàn)貼水格局,0號鋅成交價集中于15700-15750元/噸區(qū)間,對2月合約貼水80,貼水?dāng)U 大貿(mào)易商保值需要采購積極,下游方面由于今日鋅價大漲且未來走勢未明朗,因此接貨謹(jǐn)慎買興較低,同 時鋅價上漲冶煉廠惜售情緒有所松動,出貨較積極,1號鋅成交于15650-15700元/噸,整體交投比昨日活 躍。 綜合新聞 5.國家發(fā)改委宣布上調(diào)銷售電價和上網(wǎng)電價,其中銷售電價全國平均每千瓦時3分錢,上網(wǎng)電價對煤電企 業(yè)是(每千瓦時)2分6。電價上調(diào)對電解鋁影響較大,預(yù)計使鋁的平均成本上升360-430元/噸左右。 結(jié)論:市場情緒轉(zhuǎn)好奠定近期金屬較好的外圍環(huán)境,但部分金屬如鋅等上方依然較大。 鋼材: 1.目前現(xiàn)貨需求變化已經(jīng)不大,對于行情難以構(gòu)成帶動。成本端鋼坯早盤表現(xiàn)穩(wěn)定,行情底部較為穩(wěn)定?,F(xiàn)貨方面商家觀望態(tài)度仍然較濃,在需求普遍較低的背景下不愿輕易跟漲。 2.沙鋼、河鋼等主流鋼廠十二月上旬價格政策以穩(wěn)為主,線材、螺紋價格維持不變。 3. 波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)。BADI周三連續(xù)第三日上漲,受助於亞洲鐵礦石出口增加。然而,船運業(yè)在未來數(shù)月料將震蕩加劇,因供應(yīng)過多及經(jīng)濟(jì)益發(fā)黯淡將繼續(xù)使獲利承壓。 4.機(jī)構(gòu)方面,永安增持空單,海通減持多單。 5. 上海三級螺紋4410(-),二級螺紋4230(-),北京三級螺紋4300(-),沈陽三級螺紋4400(-),上海6.5高線4360(-20),5.5熱軋4160(-),唐山鐵精粉1215(-),澳礦1035(-),唐山二級冶金焦1925(-),唐山普碳鋼坯3890(+10) 6.現(xiàn)貨市場目前穩(wěn)中運行,無趨勢性行情,期價仍表現(xiàn)為跟隨宏觀的區(qū)間震蕩。 黃金: 1、繼續(xù)跟隨風(fēng)險資產(chǎn)的走勢。在經(jīng)歷上一日大漲后,金市投資者選擇在周五美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布之前持觀望態(tài)度。 2、美國11月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為52.7,高于預(yù)期水平的51.5,也高于10月數(shù)據(jù)50.8。美國10月營建支出月率增長0.8%,折合成年率為7,985.3億美元,預(yù)期增長0.3%。9月營建支出增長0.2%,8月份增幅為2.2%。 3、上周美國初請失業(yè)金人數(shù)再度回升,觸及今年10月22日當(dāng)周以來的最高水平。數(shù)據(jù)顯示,美國11月26日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)上升0.6萬人,至40.2萬人,預(yù)期為39.0萬 4、德國總理默克爾(Angela Merkel)所在的中右翼聯(lián)合黨派領(lǐng)袖已達(dá)成協(xié)議,德國反對發(fā)行歐元區(qū)共同債券,且這一立場沒有商量的余地。 5、SPDR黃金ETF持倉為1297.929噸(-.605);巴克來白銀ETF基金持倉為9706.54噸(+78.66),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為42.49萬盎司(-2.1萬盎司),鈀金ETF基金持倉為61.29萬盎司(-0.03萬盎司)。 6、美國十年期實際利率為0.03%(+0.02);VIX恐慌情緒為27.41(-0.39);COMEX銀庫存為1.08盎司(-4萬盎司)。倫敦白銀6個月遠(yuǎn)期利率為0.46%(-0.04),黃金6個月遠(yuǎn)期利率為0.76%(-0.01),鉑金6個月遠(yuǎn)期利率為0.65%(0);上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)-- 多付空;Ag(T+D)--多付空。 7、小結(jié):歐債問題不確定性仍在,央行購金持續(xù),市場流動性寬松將推動歐美國家實際利率水平處于低位,避險情緒處于高位,這些問題仍將持續(xù)有利于黃金。 焦炭: 1、焦炭市場運行平穩(wěn),經(jīng)過一翻價格調(diào)整之后,焦炭報價延續(xù)低位。 2、鋼廠對后市均持看空心態(tài),部分鋼廠檢修尚在繼續(xù),對焦炭采購仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度。 3、焦炭倉單250張(0),天津港焦炭場存144萬噸(0),秦皇島煤炭庫存756萬噸(+5) 4、秦皇島5800大卡動力煤平倉價900(0),臨汾主焦精煤車板價1660(0),唐山二級冶金焦出廠價格1880(0),唐鋼一級冶金焦到廠價2140(0),天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2040(0) 5、電價上調(diào)對焦炭影響不大,焦炭期貨定價仍舊偏高,可逢高拋。 豆類油脂: 1、全球央行救市,豆類大漲。大豆減倉29434手,豆粕減倉35442手,豆油減倉70882手,棕櫚油減倉3762手,菜油減倉8676手。宏觀風(fēng)險引發(fā)豆類破位下跌,但10月數(shù)據(jù)顯示美豆的中國買盤依舊有限,美豆缺乏商業(yè)買盤。夜盤CBOT大豆周四收低,受需求憂慮拖累。 2、按電子盤下午三點價格計算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-1.59%(美國大豆);5月壓榨利潤為0.28%,9月壓榨利潤為0.08%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損480,1月進(jìn)口虧損461,5月進(jìn)口虧損443。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損1065,1月進(jìn)口虧損1029,5月進(jìn)口虧損457。 3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7550(+0);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價8700(+0),成交良好;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為2820(+0),成交放量;南通菜籽油現(xiàn)貨報價9700(+0)。青島港進(jìn)口大豆分銷價3950(+0)。 4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存50.6(-1.1)萬噸,國內(nèi)港口大豆庫存686.7(+14.3)萬噸。 5、中國部分地方輪番上演農(nóng)產(chǎn)品"豐收災(zāi)"。 6、印尼棕櫚油企業(yè):該國明年棕櫚油產(chǎn)量或增加6.5%至2450萬噸。 7、巴西貿(mào)易部:巴西2011年11月大豆出口量自10月的141萬噸增至176萬噸,10月為141萬噸,去年11月為30萬噸。 8、美灣大豆出口升水持穩(wěn),市場對美灣船貨需求低迷。 9、USDA:截至11月24日一周,美豆凈銷售48.96萬噸,市場的預(yù)測區(qū)間為(55-85);美豆粕的凈銷售為13.55萬噸,市場的預(yù)測區(qū)間為(10-20);美豆油的預(yù)測區(qū)間為0.89萬噸,市場的預(yù)測區(qū)間為(0.5-1.5)。 10、注冊倉單數(shù)量如下:豆油11589手(+0),大豆25596手(-1320),豆粕0手(-8950),菜籽油990手(+0),棕櫚油0手(+0)。 11、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上平空單3595手,在豆油上增空單1731手,在大豆上平空單441手,在棕櫚油上增空單930手,在菜籽油上平空單237手。 小結(jié):宏觀穩(wěn)定,豆類期貨下跌空間不大,關(guān)注美豆出口數(shù)據(jù)。 PTA: 1、原油WTI至100.20(-0.16);石腦油至888(+1),MX至1170(+5)。 2、亞洲PX至1360(-12)美元,折合PTA成本8003元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8320(+120),外盤1071(+14),進(jìn)口成本8475元/噸,內(nèi)外價差-155。 4、PTA裝置開工率90(+0)%,下游聚酯開工率83.0(-0)%,織造織機(jī)負(fù)荷59(+0)%。 5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷大幅上升,多數(shù)200-500%,個別較高900%,局部工廠下午封盤;滌絲價格多數(shù)有100元的上漲。 6、中國輕紡城面料市場總成交量704(-8)萬米,其中化纖布608(-6)萬米。 7、PTA 庫存:PTA工廠2-5天、聚酯工廠3-5天。 國家貨幣政策放松,加之PTA限產(chǎn)保價供應(yīng)預(yù)期減少,且下游剛性補倉需求出現(xiàn)產(chǎn)銷大增,PTA期現(xiàn)大幅上漲,后期不確定性較大,應(yīng)密切關(guān)注PTA檢修動態(tài)及需求能否跟進(jìn)。 棉花: 1、1日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆20949,328級冀魯豫19083,東南沿海19036,長江中下游18967,西北內(nèi)陸19040。 2、1日中國棉花價格指數(shù)19020(-19),2級20266(-30),4級18158(-13),5級16465(-18)。 3、1日撮合12月合約結(jié)算價19369(+106);鄭棉1205合約結(jié)算價20510(+215)。 4、1日進(jìn)口棉價格指數(shù)SM報110.02美分(-2.07),M報105.00美分(-2.00),SLM報104.45美分(-2.38)。 5、1日美期棉ICE1112合約結(jié)算價90.70美分(+0.39), ICE庫存75946(+1926)。 6、1日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25930(-30),31020(-30),21890(-120)。 7、1日中國輕紡城面料市場總成交量704(-8)萬米,其中棉布96(-2)萬米。 8、1日收儲成交55480噸;本年度收儲累計成交1091530噸。 國內(nèi)棉花維持弱勢,中小紡企有進(jìn)一步減產(chǎn)計劃,需求難有起色;外棉方面,受投資者買盤支撐ICE期棉小幅收高;雖然國家貨幣政策松動鄭棉現(xiàn)反彈行情,但總體的弱勢仍難有改觀。 LLDPE: 1、連塑現(xiàn)貨短期承壓,但是中長期基本面將逐步改善。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9100-9400。LDPE華北市場價11380(+60),HDPE華北市場價11700(+60),PP華北市場價10700(-0)。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10297。 3、隆眾報東南亞進(jìn)口LLDPE中國主港價1200(-15),折合進(jìn)口成本9623,而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進(jìn)口CFR主港均價1195美元,折合進(jìn)口成本9575元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價格為9000-9200元/噸。前期進(jìn)口盈虧尚可,吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。 4、交易所倉單量27634(-100)。近期市場略有走穩(wěn),但倉單壓力仍在,料1月合約將偏弱。 5、目前連塑國內(nèi)現(xiàn)貨價格仍然疲軟,主要是連塑暫時仍然有供應(yīng)壓力和倉單注銷壓力,近月走勢將偏弱,中長期看,明年連塑基本無擴(kuò)產(chǎn)壓力,特別是線性價格低位亦限制該品級的擴(kuò)產(chǎn),料遠(yuǎn)月合約走勢將逐步轉(zhuǎn)強,但是短期料連塑主力難以突破10000,也難以跌破9000。 pvc: 1、東南亞PVC均價927美元(+32),折合國內(nèi)進(jìn)口完稅價為7333。 2、遠(yuǎn)東VCM報價840美元(+0)。 3、華中電石價3700(+0),西北電石價3500(+50),華北電石3725(+25)。 4、電石法PVC:小廠貨華東價6570-6600,大廠貨華東價6600-6650; 乙烯法PVC:低端華東市場價6600-6700,高端華東市場價6800-6900。 5、華東32%離子膜燒堿1005(+25),華北離子膜燒堿825(+0)。 6、折合成月均期限價差,1201合約(PVC1109-廣州電石法市場價)30。 7、交易所倉單5818張,減0張。 8、10月份,全國PVC產(chǎn)量107.33萬噸;電石產(chǎn)量133.59萬噸。燒堿產(chǎn)量 (折成100%)196.8萬噸。 9、12月1日,發(fā)改委上調(diào)每千瓦時電價3分錢,此抬升電石成本,疊加運輸?shù)葐栴},預(yù)計電石價格后期表現(xiàn)堅挺,近期震蕩上行。目前電石和PVC生產(chǎn)利潤均處低位,尤其是部分PVC企業(yè)生產(chǎn)虧損,此背景下短期現(xiàn)貨下行空間不大,震蕩走高概率偏大。隨著期貨大漲,期現(xiàn)價差有所拉升,此部分削弱V1205拉升動能。 甲醇 1、布倫特原油108.99(-1.53); 2、江蘇地區(qū)價格范圍:2800-2830元/噸,但午后回落10元/噸 山東地區(qū)價格:2860-2950元/噸,持平 河南地區(qū)價格:現(xiàn)匯2800-2900元/噸,持平 3、CFR中國354(+1.5),完稅價2803.27 ; CFR東南亞389(-3),F(xiàn)OB鹿特丹均價269.5(-1);FD美灣113.5(+2) 4、江蘇二甲醚價格5000(-0); 5、華東甲醛市場均價1405(-20); 6、華北醋酸價格3000(-50),江蘇醋酸價格3100(-0),山東醋酸價格2950(-50); 7、張家港電子盤收盤價2825(+40),持倉量49958; 8、截止12月1日,華東地區(qū)甲醇庫存55萬噸,華南庫存14萬噸。 9、10月份港口甲醇進(jìn)口量53.69萬噸,產(chǎn)量173.56萬噸。 10、隨著港口價格的回調(diào),內(nèi)陸價格持穩(wěn)并小幅走低,目前港口與內(nèi)陸價差明顯縮小。另一方面,受西北大裝置復(fù)產(chǎn)等利空,西北價格大幅走低,隨著西北至華北運輸問題逐步解決,華北價格必將受到牽制,此將利空華東價格。目前港口庫存仍處高位,后市消費將逐步轉(zhuǎn)淡,預(yù)計甲醇在短期調(diào)整后,上行空間逐步有限,整體仍將趨勢向下。 燃料油: 1 原油期貨結(jié)算價周四小幅走低,市場仍對全球經(jīng)濟(jì)和石油需求表示擔(dān)憂。 2、美國天然氣價格上漲,庫存意外下滑。 3、亞洲石腦油價格周四盤旋在兩周高位附近,裂解價差連續(xù)第四個交易日上漲,來到一個半月最高位.不過實貨跨月價差處於小幅升水,因疲弱基本面限制漲幅。 4、WTI原油現(xiàn)貨月貼水0.13%(+0.03%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.26%(-0.23%)。倫敦Brent原油(1月)較美國WTI原油升水8.79美元(-1.14)。 5、華南黃埔180庫提估價4940元/噸(+0);上海180估價5260(+0),寧波市場5270(+0)。 6、華南高硫渣油估價3975元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4850(+100);山東油漿估價4550(+0)。. 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油3月貼水177元;上期所倉單38200噸(+0)。 小結(jié): WTI現(xiàn)貨月貼水略走弱,Brent現(xiàn)貨月升水大幅走弱。美國汽油和取暖油現(xiàn)貨月貼水走弱,倫敦柴油現(xiàn)貨月升水走弱。亞洲石腦油跨月價差和裂解價差處在五周高位。華南和華東燃料油現(xiàn)貨持穩(wěn),近期調(diào)油原料穩(wěn)中有漲。 白糖: 1:柳州中間商新糖報價6870元/噸; 11124合約收盤價6835(+65)元/噸,12013合約收盤價6717 (67)元/噸; 柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水249(-88)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水139(-88)元 /噸 ;柳州1月-鄭糖1月=96(-21)元,昆明1月-鄭糖1月=-11(-19)元; 注冊倉單量0(+0),有效預(yù) 報0(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存5700(-800); 2:ICE原糖3月合約下跌0.42%收于23.59美分 ,泰國進(jìn)口糖升水0.9(+0.2),完稅進(jìn)口價5958元/噸,進(jìn)口盈利912元,巴西白糖完稅進(jìn)口價6270噸, 進(jìn)口盈利600元,升水0.75(+0.5),分月盤面進(jìn)口盈虧見每日觀察; 3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至10月末 的產(chǎn)銷數(shù)據(jù),本榨季榨糖速度較快,銷糖順利; 4:印度12月公開市場糖銷售配額為170萬噸;Williams 稱,最近一周巴西港口待運糖數(shù)量降至31艘; 5:多頭方面,華泰減倉7100手,珠江減倉1817;空頭方面 ,中糧減倉1753手,中國國際減倉1514手,海通減倉1550手; 6:海南省糖協(xié)稱,本榨季開榨時間定在 12月5號以后;截至11月28日,廣西已有22家糖廠開榨; 小結(jié): A.國際原糖采購需求季節(jié)性不明顯, 仍偏弱; B.臨近年底,近期有采購,現(xiàn)貨可能持穩(wěn),期貨或有反彈,但是整體基本面仍偏空; 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88398203(橡膠),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA),88398217(黃金),88398227(燃料油),88370937(白糖 谷物) 責(zé)任編輯:翁建平 |
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