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| 股指： 1、上證綜合指數收盤跌47.62點，至2180.90點，創(chuàng)下自2009年3月16日收于2153.29點以來的最低收盤水平，跌幅2.1%；該指數在過去五個交易日累計下跌4.5%。深證綜合指數跌20.45點，至886.01點，跌幅2.3%。 2、周四美國股市小幅收高。美國經濟數據大多利好，但國際貨幣基金組織對歐洲主權債務危機狀況惡化發(fā)出警告，使市場情緒受到抑制。 3、中國證監(jiān)會主席郭樹清15日在第九屆《財經》年會上建議，養(yǎng)老保險金和住房公積金可學習全國社保基金，投資股市獲取收益。他提出，建設有中國特色的國際一流的投資銀行，我國證券公司與國際領先投行相比，存在研究能力差等五大缺陷，同時也面臨快速發(fā)展的歷史性機遇。 4、昨日，央行行長周小川在"財經年會"上表示，發(fā)展實體經濟是經濟工作的堅實基礎。而金融市場不應該脫離實體經濟，金融市場的交易也不應該脫離經濟基本面。 5、周小川表示，當前社會融資越來越多元化，金融市場深化和金融工具發(fā)展，使得銀行貸款所占比重越來越小，只說貸款總規(guī)模，已經不全面。 6、李克強指出，擴大內需是我國發(fā)展的戰(zhàn)略基點，也是轉方式的基本要求和首要任務。要堅定不移地實施擴大內需戰(zhàn)略，更加注重擴大最終需求。著力增加低收入者收入，提高中等收入者比重。 橡膠： 1、IMF拉加德：全球有陷入1930年代式大蕭條的風險。拉加德說，全球經濟面臨"經濟收縮，保護主義上升，孤立"的風險。 2、現貨市場方面，國產標一華東報價26650元/噸（-250），現貨實單商談為主。 3、SICOM TSR20進口折算成本25208（+10），進口盈利1442（-260）。 4、青島保稅區(qū)庫存處于高位，泰國煙片膠報價3290美元/噸（-100），20號復合膠報價3300美元/噸（-91）。貿易商報盤稀少，市場陷入觀望。 5、國內乳膠市場方面，黃春發(fā)報價18300元/噸（+0）。乳膠報盤持穩(wěn)，下游按需采購，成交有限。 6、丁苯華東報價22250元/噸（-350），順丁華東報價24900元/噸（-350）。 7、青島保稅區(qū)庫存：截止12月9日，庫存合計22萬噸，較上周有所下降。但另外港上庫存有5萬噸。 小結：IMF拉加德：全球有陷入1930年代式大蕭條的風險。中國11月進口繼續(xù)同比大增，由于需求弱，導致目前庫存較大。上周保稅區(qū)庫存有所回落，但另外港上庫存有5萬噸。關注庫存消化情況。 銅鋁： 1、LME銅成交13.7手，持倉29.5萬手，增2227手。銅現貨對三個月貼水18.5美元，庫存減75噸，注銷倉單增17100噸，主 要增加地為美國的新奧爾良。LME鋁成交21.68萬手，持倉102.86萬手，增1942手?，F貨對三個月貼水C5.5美元/噸，庫存 減800噸，注銷倉單減2800噸。 2、前一交易日現貨:滬銅現貨持貨商出貨較勤，但下游買興欠佳，整體成交偏弱。最新升水銅報價貼水300元/噸，平水 銅報貼水400元/噸附近?，F貨鋁價繼續(xù)承壓，下游目前看空情緒偏重，早盤總體成交依舊偏弱。目前現貨鋁報價升水35- 升水75元/噸。 鉛鋅 3、LME鋅成交7.13萬手，持倉27.97萬手,增2855手。現貨對三個月升水B4.5美元/噸，庫存減900噸，注銷倉單減1425噸 。LME鉛成交3.06萬手，持倉10.49萬手?，F貨對三個月貼水C17美元/噸，庫存減675噸，注銷倉單減1225噸。 4、前一交易日現貨：滬鉛現貨報15100-15200元/噸，較上一交易日下跌200元/噸。上?，F貨0#鋅報14700-14800元/噸， 下跌300元/噸，貼水120元/噸-貼水20元/噸?，F貨市場下游明顯青睞于進口鋅，但雖有逢低接貨跡象，看空情緒依然籠 罩，接貨量并不大，整體交投一般。 綜合新聞 5.據財政部消息，銅鋁鎳等將實施較低的進口暫定稅率。。 結論：金屬依然偏弱，低位振蕩。 黃金： 1、基金經理賣盤的持續(xù)繼續(xù)打擊金價，但強勢美元有所回落緩解了金價的進一步跌勢。 2、美國11月工業(yè)產出月率下降0.2%，這也是工業(yè)產出自4月份下降以來的首次下降，預期增長0.2%。 3、美國12月10日當周初請失業(yè)金人數下降1.9萬人，至36.6萬人，預期為39.0萬。 4、SPDR黃金ETF持倉為1279.975噸（-14.821）；巴克來白銀ETF基金持倉為9769.12噸（0），紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為42.49萬盎司（0萬盎司），鈀金ETF基金持倉為61.29萬盎司（0萬盎司）。 5、美國十年期實際利率為-0.04%（+0.01）；VIX恐慌情緒為25.11（-0.93）；COMEX銀庫存為1.11億盎司（0萬盎司）。倫敦白銀6個月遠期利率為0.55%（-0.03），黃金6個月遠期利率為0.7%（-0.04），鉑金6個月遠期利率為0.65%（0）；上海黃金交易所延期補償費支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 6、小結：歐洲國家可能面臨通縮風險，歐元下行趨勢中，均對黃金不利，不過歐債問題不確定性仍在，央行購金持續(xù)，市場流動性寬松將推動歐美國家實際利率水平處于低位，這些仍有利于黃金。 焦炭： 1、焦炭市場漲勢凸顯。華北地區(qū)焦炭價格出現小幅調整，邯鄲地區(qū)準一級冶金焦上調30元，現到廠含稅1910-1950元，其它焦化廠也陸續(xù)要求鋼廠上調焦炭采購價格，但鋼廠持觀望態(tài)度。 2、臨近年底，鋼廠采購積極性有所提高，焦化企業(yè)目前有意漲價，但缺乏漲價支撐因素，加之終端需求暫穩(wěn)出現好轉，所以近期焦炭市場仍將以穩(wěn)為主 3、焦炭倉單250張（0），天津港焦炭場存136萬噸（-1），秦皇島煤炭庫存722萬噸（+7） 4、唐山二級冶金焦出廠價格1880（0），唐鋼一級冶金焦到廠價2040（0），天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2040（0），秦皇島5800大卡動力煤平倉價885（0），臨汾主焦精煤車板價1600（0），澳大利亞主焦煤1700（0） 5、焦化企業(yè)限產之后，庫存在低位，加上年底采購需求，焦炭短期可能企穩(wěn)。 豆類油脂： 1、部分資金抄底豆類，低開高走，內盤表現相對抗跌。大豆減倉9976手，豆粕減倉4086手，豆油增倉3996手，棕櫚油減倉5844手，菜油減倉48手。宏觀風險引發(fā)豆類破位下跌，但11月數據顯示美豆的中國買盤依舊有限，美豆缺乏商業(yè)買盤。夜盤CBOT大豆收高，對南美大豆種植區(qū)干燥天氣的擔憂提振市場。 2、按電子盤下午三點價格計算，大豆現貨壓榨利潤為-1.47%(美國大豆)；5月壓榨利潤為0.32%，9月壓榨利潤為-0.31%。豆油現貨進口虧損670，1月進口虧損630，5月進口虧損491。棕櫚油現貨進口虧損1243，1月進口虧損1091，5月進口虧損487，9月進口虧損455。 3、廣州港棕櫚油現貨報價7450(-50)；張家港大廠四級豆油現貨報價8500(-50)，成交良好；張家港43度蛋白豆粕現貨報價為2750(-0)，成交良好；南通菜籽油現貨報價9650(-0)。青島港進口大豆分銷價3800(-50)。 4、國內港口棕櫚油庫存58.2(-9.5)萬噸，國內港口大豆庫存676.5(+9.6)萬噸。 5、市場對南美干旱的擔憂開始升級。 6、ITS：12月1-15日馬來西亞出口棕櫚油668,385噸，較11月1-15日的出口量801,463噸下降17%。該出口數據低于市場預期的70-73萬噸。 7、截止到12月9日，巴西農戶已經預售了40%的新豆，即2012年收獲的大豆。相比之下，一周前的銷售比例為39%，上年同期為35%。 8、UBS和高盛指數基金將在1月份的上半月開始滾倉，聽聞指數基金將買入33500小麥，6664美豆和18375豆油，并賣出10700玉米。 9、USDA：截止12月8日，美國大豆凈銷售46.86萬噸，市場的預測區(qū)間為(40-60)；美豆粕凈銷售10.73萬噸，市場的預測區(qū)間為(7.5-12.5)；美豆油凈銷售0.55萬噸，市場的預測區(qū)間為(0.5-1)； 10、注冊倉單數量如下：豆油11110手(+0)，大豆24207手(-754)，豆粕0手(+0)，菜籽油990手(+0)，棕櫚油0手(+0)。 11、中糧等現貨企業(yè)在豆粕上平空單8376手，在豆油上增空單4613手，在大豆上平空單1501手，在棕櫚油上平空單231手，在菜籽油上平空單98手。 小結：市場有關注南美干旱的跡象，但宏觀的不確定性依舊很大，美豆出口依舊疲弱。 PTA： 1、原油WTI至93.87（-1.08）；石腦油至889（-17），MX至1196（-12）。 2、亞洲PX至1433（-15）美元，折合PTA成本8368元/噸。 3、現貨內盤PTA至8350（-60），外盤1070（-15），進口成本8467元/噸，內外價差-117.5。 4、PTA裝置開工率80（-0）%，下游聚酯開工率85.6（-0.6）%，織造織機負荷63（+0）%。 5、江浙地區(qū)主流工廠滌絲產銷繼續(xù)維持疲弱，多數4-5成，較低2-3成；滌絲價格多有50元的下滑。 6、中國輕紡城面料市場總成交量723（-3）萬米，其中化纖布635（-1）萬米。 7、PTA 庫存：PTA工廠3-7天、聚酯工廠0-4天。 原油繼續(xù)大跌，石化原料均受累下滑，聚酯產銷繼續(xù)疲弱，PTA難有起色，TA補跌及近強遠弱態(tài)勢有可能延續(xù)。 棉花： 1、15日主產區(qū)棉花現貨價格：229級新疆21059，328級冀魯豫19150，東南沿海19101，長江中下游19068，西北內陸18974。 2、15日中國棉花價格指數19065(+6)，2級20320(+6)，4級18220(+13)，5級16485(+4)。 3、15日撮合12月合約結算價19353 (+55)；鄭棉1205合約結算價20395 (-65)。 4、15日進口棉價格指數SM報103.26美分(-1.82)，M報99.03美分(-1.21)，SLM報98.83美分（-1.22)。 5、15日美期棉ICE1203合約結算價86.29美分(+1.17), ICE庫存47973(-46497)。 6、15日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25870（+0），30850（-50），21490（-0）。 7、15日中國輕紡城面料市場總成交量723(-3)萬米，其中棉布88(-2)萬米。 8、15日收儲成交44620噸；本年度收儲累計成交1575920噸。 下游補倉需求略有顯現，紡企棉花詢價有所增加，紗線及棉花呈啟穩(wěn)態(tài)勢，但總體成交仍然不多，清淡形勢仍未徹底改觀；外棉方面，受跟進買盤推動ICE期棉止跌收高；鄭棉總體振蕩偏弱的態(tài)勢仍可能維持。 LLDPE： 1、連塑現貨短期承壓，但是中長期基本面將逐步改善。 2、華東LLDPE現貨價區(qū)間9000-9300。LDPE華北市場價10920(-0)，HDPE華北市場價11170（-70），PP華北市場價10000（-0）。石腦油折合連塑生產成本約10311。 3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1190（-0)，折合進口成本9539，而易貿報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1195美元，折合進口成本9575元/噸。華東進口的LLDPE價格為9000-9150元/噸。前期進口盈虧尚可，吸引后市進口，限制漲幅。 4、交易所倉單量27067（-155）。近期市場略有走穩(wěn)，但倉單壓力仍在，料1月合約將偏弱。 5、目前連塑國內現貨價格仍然疲軟，主要是連塑暫時仍然有供應壓力和倉單注銷壓力，且PE綜合利潤仍維持盈利，后續(xù)產量和進口量高位對應需求端的走弱，料將走弱，但下方在9000附近將獲得暫時支撐。 pvc： 1、東南亞PVC均價940美元(-5)，折合國內進口完稅價為7428。 2、遠東VCM報價792美元(-0)。 3、華中電石價3800（+50），西北電石價3525(+0)，華北電石3875(+25)。 4、電石法PVC：小廠貨華東6558-6600，大廠貨華東價6588-6620； 乙烯法PVC：低端華東市場價6750-6900，高端華東市場價6900-7050。 5、華東32%離子膜燒堿1030（+0)，華北離子膜燒堿825（+0）。 6、折合成月均期限價差，1201合約（PVC1109-廣州電石法市場價）-2.01。 7、交易所倉單5991張，減20張。 8、10月份，全國PVC產量107.33萬噸；電石產量133.59萬噸。燒堿產量 （折成100%）196.8萬噸。 9、在電價上調及運輸問題影響電石價格，近期各地電石均呈現小幅上揚，受此影響PVC成本驅動增加。隨著期貨的下跌，現貨相對堅挺，小幅下行。目前期現價差維持低位，在此背景下，結合PVC生成仍虧損的現狀，預計PVC下行空間已有限，短期建議空單可獲利了解。 燃料油： 1、原油期貨周四下跌，原油期權到期加劇走勢的震蕩，因市場憂慮歐洲及中國經濟成長,蓋過了美國利好的經濟數據。 2、美國天然氣價格小幅收低，庫存降幅超預期。 3、周四亞洲石腦油裂解價差收復失地，沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)敲定的明年合約價格堅挺提振市場。 4、WTI原油現貨月貼水0.21%(+0.01%)； Brent 現貨月升水1.42%（+0.68%，1月合約到期）。倫敦Brent原油（1月）較美國WTI原油升水11.22美元（+1.15，1月Brent合約到期）。 5、華南黃埔180庫提估價5025元/噸（+0）；上海180估價5290（+0），寧波市場5300（+0）。 6、華南高硫渣油估價4025元/噸（-25）；華東國產250估價4850（+0）；山東油漿估價4700（+0）。. 7、黃埔現貨較上海燃油3月轉為升水19元；上期所倉單21300噸（+0）。 小結： WTI現貨月貼水走弱，Brent （1月到期）現貨月升水走強。美國汽油現貨月貼水走強，取暖油現貨月貼水維持弱勢，倫敦柴油現貨月升水因換月大幅下降。石腦油裂解價差因韓國需求觸及兩個月高位；石腦油套利窗口開放,吸引歐洲船貨流入亞洲。華南和華東燃料油現貨持穩(wěn)。 白糖： 1：柳州中間商新糖報價6650元/噸； 11124合約收盤價6551（+13）元/噸,12013合約收盤價6394（-24）元/噸； 柳州現貨價較鄭盤1201升水270（-24）元/噸，昆明現貨價較鄭盤1201升水320（-24）元/噸 ； 柳州1月-鄭糖1月=14（-48）元，昆明1月-鄭糖1月=-55（-71）元； 注冊倉單量0（+0），有效預報0（+0）； 廣西電子盤可供提前交割庫存1500（+0）； 2：ICE原糖3月合約下跌0.22%收于22.75美分，泰國進口糖升水0.95（-0.05），完稅進口價5796元/噸，進口盈利854元，巴西白糖完稅進口價6098噸，進口盈利552元，升水0.75（+0.5），分月盤面進口盈虧見每日觀察； 3：根據中糖協公布的截至11月末的產銷數據 ，廣西開榨進度較慢，拖累了整體產量，不過現貨市場供給相對充裕； 4：印尼目前白糖庫存為74萬噸，相當于3.5個月消費量；印度政府一消息人士稱，印度已發(fā)放第一批22000噸糖出口許可；孟加拉一國有公司招標尋購2.5萬噸糖； 5：多頭方面，萬達減倉1810手，華泰減倉10025手，一德增倉4301手；空頭方面，招商增倉7858手，萬達增倉3805手； 6：昨日的廣西糖協會議上，把產量預估由700萬噸下調至630萬噸；截至12月9日，湛江已有5家糖廠開榨，云南已有兩家糖廠開榨；中國11月精煉糖產量為813000噸，同比增長23.6%； 小結： A．北半球開榨順利，ICE原糖繼續(xù)保持弱勢，下探至22美分有較強支撐； B．現貨市場心態(tài)不一，部分糖廠頂價，基本面仍偏空； 永安期貨研究中心咨詢電話：0571-88388014（銅鋁鋅），88398203（橡膠），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黃金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 責任編輯：翁建平 |
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