股指:
1、上證綜合指數(shù)收盤跌2.31點(diǎn),至2215.93點(diǎn),跌幅0.1%。深證綜合指數(shù)跌3.82點(diǎn),至909.02點(diǎn),跌幅0.4%。2012年一月股指期貨合約收盤跌0.3%,至2380.2點(diǎn)。
2、受歐美諸多利好消息提振,美國股市20日收盤大幅上揚(yáng),其中道指大漲超過300點(diǎn)并輕易收復(fù)12,000關(guān)口,標(biāo)普500指數(shù)收漲2.98%,納指收漲3.19%。
3、12月20日消息,據(jù)央行網(wǎng)站公布,央行將于今日發(fā)行260億元一年期央票,較上周減少120億元,為環(huán)比連續(xù)第二周減少,參考收益率連續(xù)五周維持在3.4875%。分析人士對新浪財(cái)經(jīng)表示,本期央票發(fā)行量下降,加之近期的系列政策組合,反應(yīng)出市場操作趨于溫和。
4、昨日,中國平安發(fā)布融資方案,擬向A股市場發(fā)行260億元可轉(zhuǎn)債以補(bǔ)充資本金,促進(jìn)旗下保險、銀行、投資三大主營業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。
5、城市經(jīng)濟(jì)總量的排名直觀地反映目前東強(qiáng)西弱的經(jīng)濟(jì)格局,然而,隨著東部城市增長疲軟和中西部城市的強(qiáng)勢崛起,這一格局極有可能在2011年被打破。
6、目前我國由地方政府管理的基本養(yǎng)老保險基金滾存數(shù)額較大,這部分資金只能投資于銀行存款和國債,長期收益較低,這個問題必須要解決,預(yù)計(jì)明年在其投資管理方面會有重大進(jìn)展。運(yùn)作方式上或?qū)⒃趨⒖忌绫;鸸芾砟J降幕A(chǔ)上再加以改進(jìn)。
橡膠:
1、國際橡膠研究組織(IRSG)周一稱,全球2012年橡膠需求將達(dá)2720萬噸。天膠需求增加4.6%,合成膠需求增長5.5%。明年天膠產(chǎn)量預(yù)估增長5.1%。
2、現(xiàn)貨市場方面,國產(chǎn)標(biāo)一華東報(bào)價26700元/噸(+50),現(xiàn)貨實(shí)單商談為主。
3、SICOM TSR20進(jìn)口折算成本25136(+337),進(jìn)口盈利1564(-287)。
4、青島保稅區(qū)庫存處于高位,泰國煙片膠報(bào)價3370美元/噸(+15),20號復(fù)合膠報(bào)價3370美元/噸(+15)。貿(mào)易商報(bào)盤稀少,部分商家年底囤貨意愿增加,求購意愿較好,成交不多。
5、國內(nèi)乳膠市場方面,黃春發(fā)報(bào)價18200元/噸(-100)。乳膠報(bào)盤小幅下調(diào),下游按需采購,成交有限。
6、丁苯華東報(bào)價22000元/噸(+0),順丁華東報(bào)價24850元/噸(+0)。
7、青島保稅區(qū)庫存:截至12月中旬,青島保稅區(qū)倉庫橡膠庫存依然爆滿,港上及12月下旬、明年1月份的大量船貨訂單等待入庫。
8、截止12月10日,日本天然橡膠庫存總計(jì)12387噸,較11月30日的12506噸減少1%。
小結(jié):國際橡膠研究組織(IRSG)預(yù)估2012年天膠供給增長超過需求增長。中國11月進(jìn)口繼續(xù)同比大增,由于需求弱,導(dǎo)致目前庫存較大。保稅區(qū)庫存高位,另有大量船貨訂單等待入庫。
銅鋁:
1、LME銅成交12.7萬手,持倉29.33萬手,減2361手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水C15.5美元,庫存減3100噸,注銷倉單減1150 噸。主要減少地區(qū)為韓國和新加坡。國內(nèi)進(jìn)口增加趨勢明顯。LME鋁成交44萬手,持倉102萬手,減15403手?,F(xiàn)貨對三個 月貼水C9美元/噸,庫存增49775噸,注銷倉單減2000噸,主要增加地美國和馬來西亞。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價升水平水至升水120元/噸,平水銅成交價格54200-54450元/噸,升水銅成 交價格54300-54600元/噸。滬期銅反彈乏力,轉(zhuǎn)漲為跌,現(xiàn)銅升水難以堅(jiān)挺,持貨商呈反彈之際出貨意愿急切,進(jìn)口銅 供應(yīng)十分充裕,成交依舊表現(xiàn)被動。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價格為15890-15920元/噸,貼水20-平水元/噸,低鐵鋁15920- 15960元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價格15880-15920元/噸。
鉛鋅
3、LME鋅成交11.5萬手,持倉26.76萬手,減13800手。現(xiàn)貨對三個月貼水C7.5美元/噸,庫存增43700噸,注銷倉單減1775 噸。庫存主要增加在亞洲和美國。LME鉛成交3.77萬手,持倉10.25萬手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C20美元/噸,庫存減1575噸 ,注銷倉單減1975噸。
4、前一交易日現(xiàn)貨:國內(nèi)現(xiàn)貨市場多持觀望態(tài)度,成交一般,品牌鉛南方、馳宏鋅鍺對1201鉛期貨合約升水50元/噸, 報(bào)價多在15150-15180元/噸,其它鉛如金貴報(bào)價15120元/噸附近,市場今日有較多之前少有聽聞的沈鉛報(bào)價,多報(bào)在 15040元/噸附近。0號鋅成交于14650-14700元/噸區(qū)間,對3月貼水維持在80-100元/噸區(qū)間,1號鋅成交于14600-14650元 /噸區(qū)間,今日進(jìn)口鋅成交基本集中于14650元/噸附近,但由于年末財(cái)務(wù)以及發(fā)票的關(guān)系,市場成交較為清淡。
綜合新聞
5.IAI:全球11月鋁產(chǎn)量為212.1萬噸,較上月減少3.5%。
結(jié)論:金屬低位區(qū)間振蕩。
豆類油脂:
1、資金撤離,漲跌互現(xiàn),豆粕最強(qiáng)。大豆增倉5136手,豆粕減倉23836手,豆油減倉2644手,棕櫚油減倉9098手,菜油減倉1838手。宏觀風(fēng)險引發(fā)豆類破位下跌,但11月數(shù)據(jù)顯示美豆的中國買盤依舊有限,美豆缺乏商業(yè)買盤。夜盤CBOT大豆連漲4日,受助于美圓回落和投資者對南美天氣的憂慮。
2、按電子盤下午三點(diǎn)價格計(jì)算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-2.24%(美國大豆);5月壓榨利潤為-0.7%,9月壓榨利潤為-0.4%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損530,5月進(jìn)口虧損507,9月進(jìn)口虧損418。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損1079,1月進(jìn)口虧損996,5月進(jìn)口虧損491,9月進(jìn)口虧損379。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價7550(+50);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報(bào)價8550(+50),成交一般;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價為2820(+40),成交清淡;南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價9800(+100)。青島港進(jìn)口大豆分銷價3850(+0)。
4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存61.1(+2.9)萬噸,國內(nèi)港口大豆庫存688(+3.1)萬噸。
5、12月20日國家臨時存儲移庫大豆交易結(jié)果:全部流拍。
6、阿根廷成為中國第二大豆油供應(yīng)國。
7、圣保羅消息:南美大豆將迎來及時雨。
8、SGS:12月1-20日馬來西亞共出口了924811噸棕櫚油,較11月1-20日的103萬噸的出口量下降11%,這一數(shù)據(jù)高于市場預(yù)期的920,000噸。
9、油世界:2012年上半年豆油和棕櫚油價格將上漲。同時大豆價格走堅(jiān)指日可待,因供需缺口隱約可見。
10、注冊倉單數(shù)量如下:豆油11110手(+0),大豆24207手(+0),豆粕0手(+0),菜籽油990手(+0),棕櫚油0手(+0)。
11、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單907手,在豆油上增空單3072手,在大豆上平空單313手,在棕櫚油上平空單5047手,在菜籽油上平空單680手。
小結(jié):市場有關(guān)注南美干旱的跡象,但宏觀的不確定性依舊很大,美豆出口依舊疲弱。
PTA:
1、原油WTI至97.22(+3.34);石腦油至895(+15),MX至1223(+15)。
2、亞洲PX至1445(+15)美元,折合PTA成本8428元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8410(+40),外盤1083.5(+8),進(jìn)口成本8550元/噸,內(nèi)外價差-140。
4、PTA裝置開工率85(+0)%,下游聚酯開工率87.7(+0)%,織造織機(jī)負(fù)荷63(+0)%。
5、江浙地區(qū)主流工廠滌絲產(chǎn)銷繼續(xù)維持疲弱,多數(shù)5-7成,個別較高能勉強(qiáng)做平;滌絲價格少部分穩(wěn)定,其他多有25-100元的下滑。
6、中國輕紡城面料市場總成交量735(+23)萬米,其中化纖布658(+20)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠4-10天。
美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振商品普漲,PX也保持強(qiáng)勢,PTA庫存較低支撐,下跌空間將受到抑制, TA短期將再現(xiàn)強(qiáng)勢,近強(qiáng)遠(yuǎn)弱態(tài)勢仍將延續(xù)。
棉花:
1、20日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆21086,328級冀魯豫19170,東南沿海19132,長江中下游19092,西北內(nèi)陸18974。
2、20日中國棉花價格指數(shù)19077(+5),2級20331(+2),4級18238(+3),5級16490(+2)。
3、20日撮合12月合約結(jié)算價19213(-7);鄭棉1205合約結(jié)算價20720 (+90)。
4、20日進(jìn)口棉價格指數(shù)SM報(bào)104.28美分(+41),M報(bào)100.15美分(+51),SLM報(bào)99.65美分(+16)。
5、20日美期棉ICE1203合約結(jié)算價86.80美分(-0.29), ICE庫存48908(+4)。
6、20日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25870(+0),30800(-0),21490(-0)。
7、20日中國輕紡城面料市場總成交量735(+23)萬米,其中棉布77(+3)萬米。
8、20日收儲成交39220噸;本年度收儲累計(jì)成交1708210噸。
棉花現(xiàn)貨繼續(xù)小幅上揚(yáng),隨著收儲量的加大,棉企對后市高等級棉短缺的預(yù)期加大,成交略有放大;港口到貨量增加,但受資金和配額限制成交有限;外棉方面,假期監(jiān)控交投清淡ICE期棉小幅收低;鄭棉總體將保持橫盤振蕩態(tài)勢。
pvc:
1、東南亞PVC均價940美元(-0),折合國內(nèi)進(jìn)口完稅價為7415。
2、遠(yuǎn)東VCM報(bào)價790美元(-0)。
3、華中電石價3800(+0),西北電石價3525(+0),華北電石3875(+0)。
4、電石法PVC:小廠貨華東6558-6600,大廠貨華東價6588-6620;
乙烯法PVC:低端華東市場價6750-6900,高端華東市場價6900-7100。
5、華東32%離子膜燒堿910(-35),華北離子膜燒堿775(-50)。
6、折合成月均期限價差,1205合約(PVC1109-廣州電石法市場價)+34.38
7、交易所倉單5987張,減0張。
8、10月份,全國PVC產(chǎn)量107.33萬噸;電石產(chǎn)量133.59萬噸。燒堿產(chǎn)量
(折成100%)196.8萬噸。
9、在電價上調(diào)及運(yùn)輸問題影響電石價格,近期各地電石均呈現(xiàn)小幅上揚(yáng),受此影響PVC成本驅(qū)動增加,結(jié)合PVC生成仍虧損的現(xiàn)狀,預(yù)計(jì)短期PVC仍將相對堅(jiān)挺。但目前下游需求依然偏差,在資金偏緊的大背景下,PVC價格大幅反彈動能相對有限,預(yù)計(jì)短期PVC維持區(qū)間震蕩概率偏大。
甲醇
1、布倫特原油106.73(+3.09);
2、江蘇地區(qū)價格范圍:2770-2810元/噸,持穩(wěn)
山東地區(qū)價格:2500-2600元/噸,持穩(wěn)
河南地區(qū)價格:主流2500-2550元/噸,成交重心低端
3、CFR中國359(-1),完稅價2842 ;
CFR東南亞378(-2),F(xiàn)OB鹿特丹均價270.0(-0);FD美灣116.5(+1.75)
4、江蘇二甲醚價格4600(-150);
5、華東甲醛市場均價1280(-10);
6、華北醋酸價格2950(+0),江蘇醋酸價格3000(-0),山東醋酸價格2950(+0);
7、張家港電子盤收盤價2730(-10),持倉量20896;
8、截止12月15日,華東庫存41萬噸(-1.5),華南庫存11.9萬噸(-0.9)。
9、據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),11月份進(jìn)口量大幅走低,僅40萬噸左右。
10、目前港口甲醇價格維持堅(jiān)挺,主要源于港口到港量的減少以及庫存的下降,而貿(mào)易商的前期進(jìn)貨的高成本亦對目前價格構(gòu)成支撐。但縱觀甲醇基本面,需求端疲軟相對確定,外盤貨方面前期檢修中東裝置很多已恢復(fù),隨著西方圣誕節(jié)到來,整體而言,外盤貨源相對充足。目前隨著內(nèi)陸價格走低,內(nèi)陸和港口價差已逐步拉大,內(nèi)陸貨可重新運(yùn)到江蘇,隨著內(nèi)陸貨逐步?jīng)_擊港口預(yù)計(jì)港口價格亦會下行,并帶動外盤價格跟跌。整體判斷,短期期現(xiàn)支撐ME1203,而中長期甲醇仍易跌難漲,且仍有下行空間。
燃料油:
1、周二國際原油期貨市場價格收高近3.6%,受緊張的地緣政治局勢可能影響全球石油供應(yīng)的擔(dān)憂支撐。同時,美國11月新屋開工數(shù)據(jù)遠(yuǎn)好于預(yù)期,支撐了股市,進(jìn)而提振了石油市場。
2、美國天然氣價格從2年新低反彈,交易商空頭平倉鎖定利潤。
3、亞洲石腦油較布蘭特原油貼水周二繼續(xù)縮窄,因煉廠產(chǎn)出減少。行業(yè)消息人士稱,煉廠降低了12月和1月的產(chǎn)能利用率。
4、WTI原油現(xiàn)貨月貼水0.19%(-0.02%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.52%(-0.2%)。倫敦Brent原油(2月)較美國WTI原油升水9.76美元(+0.17)。
5、華南黃埔180庫提估價5055元/噸(+30);上海180估價5290(+0),寧波市場5300(+0)。
6、華南高硫渣油估價4025元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4850(+0);山東油漿估價4700(+0)。.
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油3月轉(zhuǎn)為升水13元;上期所倉單21300噸(+0)。
小結(jié):美國和沙特等11國領(lǐng)導(dǎo)人于周二在羅馬召開會議,共商對伊朗石油出口實(shí)施制裁的問題。WTI現(xiàn)貨月貼水略走強(qiáng),Brent 現(xiàn)貨月升水走弱。美國汽油現(xiàn)貨月貼水走強(qiáng),取暖油現(xiàn)貨月貼水持穩(wěn),倫敦柴油現(xiàn)貨月升水走弱。石腦油裂解價差持續(xù)走強(qiáng),臺灣和韓國的石化廠商一直在補(bǔ)充庫存。華南現(xiàn)貨上漲,華東燃料油現(xiàn)貨持穩(wěn)。
白糖:
1:柳州中間商新糖報(bào)價6600元/噸; 11124合約收盤價6555(-45)元/ 噸,12013合約收盤價6395(-36)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水 161(-79)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水211(-4)元/噸 ;柳州 1月-鄭糖1月=-44(-40)元,昆明1月-鄭糖1月=-62(-17)元;
注冊倉單量0(+0),有效預(yù)報(bào)0(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存 0(+0);
2:ICE原糖3月合約上漲1.73%收于23.49美分,泰國進(jìn)口糖升水0.95 (-0.05),完稅進(jìn)口價5937元/噸,進(jìn)口盈利663元,巴西白糖完稅進(jìn) 口價6240噸,進(jìn)口盈利360元,升水0.75(+0.5),分月盤面進(jìn)口盈虧 見每日觀察;
3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至11月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ,廣西開榨進(jìn)度較慢,拖 累了整體產(chǎn)量,不過現(xiàn)貨市場供給相對充裕;
4:截至12月19日烏克蘭從甜菜中生產(chǎn)230萬噸塘,同比增加50.1%;WVZ 稱德國2011/12榨季甜菜含糖量在17.99%;
5:多頭方面,華泰減倉1891手;空頭方面,華泰增倉4642手,長江減 倉2072手;
6:廣西糖協(xié)會議上,把產(chǎn)量預(yù)估由700萬噸下調(diào)至630萬噸;截至19日 海南已有10家糖廠開榨;云南截至16日已產(chǎn)新糖約5000噸本榨季云南全 省預(yù)計(jì)產(chǎn)糖達(dá)10萬噸;
小結(jié):
A.北半球開榨順利,ICE原糖繼續(xù)保持弱勢,下探至22美分有較強(qiáng)支撐 ;
B.現(xiàn)貨市場心態(tài)不一,部分糖廠頂價,基本面仍偏空;
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