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黃金震蕩下行的概率大:永安期貨12月26日早訊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-12-26 08:55:08 來源:期貨中國
股指:
1、上證綜合指數(shù)收盤漲18.48點,至2204.78點,漲幅0.9%。深證綜合指數(shù)收盤漲5.93點,至885.30點,漲幅0.7%。
2、鐵道部部長盛光祖表示,2012年全國鐵路基建投資額為4000億元。這一額度大大低于鐵道部2011年計劃的7000億元投資額,延續(xù)了自前任鐵道部部長劉志軍被免職及"7·23"動車事故后,鐵路基建投資一路下滑的趨勢。
3、吳曉靈表示,在穩(wěn)健的貨幣政策執(zhí)行過程中,我國明年會比較多地動用存款準(zhǔn)備金率這一手段來釋放流動性。但她強(qiáng)調(diào),如果明年連續(xù)幾次出現(xiàn)下調(diào)存款準(zhǔn)備金率,并不意味著政策的轉(zhuǎn)向。
4、周小川表示,要清理各種有關(guān)依賴外部評級的監(jiān)管規(guī)定和內(nèi)部規(guī)章制度,加強(qiáng)大型金融機(jī)構(gòu)的自主判斷,大型金融機(jī)構(gòu)應(yīng)降低對外部評級機(jī)構(gòu)的依賴性。
5、財政部部長謝旭人表示要把改善民生擺在財政工作更加突出的位置,確保在改善民生上取得新成效。2012年我國將降低部分進(jìn)口商品關(guān)稅,增加能源資源產(chǎn)品、先進(jìn)設(shè)備和關(guān)鍵零部件進(jìn)口。 
6、國家質(zhì)檢總局24日公布了近期對200種液體乳產(chǎn)品質(zhì)量的抽查結(jié)果。抽查發(fā)現(xiàn)蒙牛、長富純2種產(chǎn)品黃曲霉毒素M1項目不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。蒙牛公司25日通過官網(wǎng)表示對該批次全部產(chǎn)品進(jìn)行了封存和銷毀,"向全國消費者鄭重致歉"。
7、根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),前三季度我國實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值320692億元,按可比價格計算,同比增長9.4%,經(jīng)濟(jì)增速環(huán)比持續(xù)放緩。同時,世界經(jīng)濟(jì)增長也在放緩。國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測,2012年全球經(jīng)濟(jì)也將增長4.0%,較6月份的預(yù)測下調(diào)0.5個百分點。

橡膠:
1、2011年11月份,我國生產(chǎn)橡膠輪胎外胎7480.8萬條,同比增長12.93 %。2011年1-11月,全國橡膠輪胎外胎的產(chǎn)量達(dá)75809萬條,同比增長8.46 %。 
2、現(xiàn)貨市場方面,國產(chǎn)標(biāo)一華東報價26900元/噸(+0),現(xiàn)貨實單商談為主。
3、SICOM TSR20進(jìn)口折算成本25265(-99),進(jìn)口盈利1635(+99)。
4、青島保稅區(qū)庫存處于高位,泰國煙片膠報價3425美元/噸(+15),20號復(fù)合膠報價3425美元/噸(+15)。下游部分工廠元旦后進(jìn)入假期,采購放緩。
5、國內(nèi)乳膠市場方面,黃春發(fā)報價18300元/噸(+0)。乳膠報盤持穩(wěn),下游采購謹(jǐn)慎,成交稀少。
6、丁苯華東報價21900元/噸(-50),順丁華東報價24600元/噸(+0)。
7、青島保稅區(qū)庫存:截至12月中旬,青島保稅區(qū)倉庫橡膠庫存依然爆滿,港上及12月下旬、明年1月份的大量船貨訂單等待入庫。
8、截止12月10日,日本天然橡膠庫存總計12387噸,較11月30日的12506噸減少1%。
小結(jié):2011年11月份,我國生產(chǎn)橡膠輪胎外胎7480.8萬條,同比增長12.93 %,高于1-11月份的8.46%平均增速。中國11月進(jìn)口繼續(xù)同比大增,由于需求弱,導(dǎo)致目前庫存較大。12月中旬保稅區(qū)庫存高位,另有大量船貨訂單等待入庫。

銅鋁:
1、LME銅成交7.4萬手,持倉27.75萬手,減5594手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水C10美元,庫存增350噸,注銷倉單減1100噸。LME鋁成交11.26萬手,持倉94.35萬手,增3854手。現(xiàn)貨對三個月貼水C14.5美元/噸,庫存減2475噸,注銷倉單增22225噸,注銷倉單主要增加地美國。滬銅庫存增2713噸,滬鋁庫存增2420噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報價貼水450元/噸至貼水300元/噸,平水銅成交價格55450-55550元/噸,升水銅成交價格55550-55700元/噸。滬期銅繼續(xù)反彈,年末資金困擾愈加嚴(yán)重,持貨商急于出貨換現(xiàn),大幅擴(kuò)大貼水,但下游已無力接貨,僅有少量有資金能力之人投機(jī)入市,成交難顯活躍之態(tài),下周貼水料在資金壓力下難有收窄空間。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價格為16000-16040元/噸,貼水50-貼水10元/噸,低鐵鋁16080-16090元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價格15990-16030元/噸。

鉛鋅
3、LME鋅成交5.3萬手,持倉25.39萬手,減2570手。現(xiàn)貨對三個月貼水C14美元/噸,庫存減525噸,注銷倉單減525噸。LME鉛成交2.26萬手,持倉9.8萬手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C20美元/噸,庫存減1550噸,注銷倉單減1000噸。滬鋅庫存減8110噸,滬鉛庫存減9613噸。
4、前一交易日現(xiàn)貨:國內(nèi)現(xiàn)貨鉛市場跟隨期鉛較昨日上漲50元/噸左右,品牌鉛南方、馳宏鋅鍺多報于15300元/噸,對期鉛主力1202合約升水50元/噸,其它鉛漢江、沈鉛價格維持在15200-15240元/噸,周末來臨,除了下游按需少量采購,市場相對較為淡靜?,F(xiàn)鋅貼水有所擴(kuò)大國產(chǎn)鋅對3月貼水?dāng)U大至150元/噸附近,成交價在14750-14800元/噸區(qū)間,進(jìn)口鋅貼水在200元/噸附近,成交于14750元/噸左右,1號鋅成交于14700-14750元/噸區(qū)間,貼水?dāng)U大但現(xiàn)貨仍舊無人問津,成交甚少清淡。
綜合新聞
5.12月26日、27日LME休市。
結(jié)論:金屬區(qū)間振蕩,近期倫銅鋁注銷倉單大增,區(qū)間內(nèi)反彈為主。

鋼材:
1. 現(xiàn)貨市場隨著需求的轉(zhuǎn)弱仍然維持弱勢,部分地區(qū)價格繼續(xù)走低,難有反彈出現(xiàn)。目前鋼材現(xiàn)貨市場需求及商家心態(tài)較差,即便期貨價格略有反彈,但幅度有限,很難對現(xiàn)貨市場形成實質(zhì)性拉動,短期內(nèi)國內(nèi)鋼材市場價格依然維持平穩(wěn)盤整走勢。
2.社會庫存:螺紋474.4萬噸,減9.18萬噸,除東北地區(qū)庫存繼續(xù)增加外,其他地區(qū)均有不同幅度下降;線材106.59萬噸,增5.67萬噸;熱軋407.35萬噸,減5.83萬噸。
3. 中國鐵道部部長盛光祖23日在全國鐵路工作會議上表示,根據(jù)"十二五"規(guī)劃和資金情況,2012年安排固定資產(chǎn)投資5000億元,其中基本建設(shè)投資4000億元,新線投產(chǎn)6366公里。
4.機(jī)構(gòu)方面,永安增持多單,中鋼減持多單。
5. 上海三級螺紋4380(-),二級螺紋4220(-),北京三級螺紋4170(-),沈陽三級螺紋4400(-),上海6.5高線4350(-),5.5熱軋4240(-),唐山鐵精粉1195(-),澳礦1045(-),唐山二級冶金焦1935(-),唐山普碳鋼坯3710(-20)
6.鋼廠的減產(chǎn)以及貿(mào)易商放棄備貨令市場庫存依然保持低位,現(xiàn)貨雖弱勢但下跌動力不強(qiáng),期貨主要表現(xiàn)為貼水的修復(fù)。

黃金:
1、美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁不足以抹去市場對歐債危機(jī)的擔(dān)憂情緒。作為歐美市場圣誕節(jié)假期之前的最后一個交易日,本日黃金市場成交量極度清淡。
2、11月新屋銷售年化月率增長1.6%,較上年同期上升9.8%,折合成年率為31.5萬戶;美國11月耐用品訂單月率上升3.8%,預(yù)期上升2.0%
3、SPDR黃金ETF持倉為1254.57噸(0);巴克來白銀ETF基金持倉為9605.79噸(-92.25),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為43.98萬盎司(0萬盎司),鈀金ETF基金持倉為58.81萬盎司(0萬盎司)。
4、美國十年期實際利率為-0.07%(0);VIX恐慌情緒為21.16(-0.43);COMEX銀庫存為1.13億盎司(0萬盎司)。倫敦白銀6個月遠(yuǎn)期利率為0.44%(-0.03),黃金6個月遠(yuǎn)期利率為0.56%(+0.01),上海黃金交易所延期補(bǔ)償費支付:Au(T+D)-- 多付空;Ag(T+D)--多付空。
5、小結(jié):歐洲國家可能面臨通縮風(fēng)險,歐元下行趨勢中,基金持續(xù)減持黃金,市場風(fēng)險偏好下降均對黃金不利,不過歐債問題不確定性仍在,央行購金持續(xù),市場流動性寬松將推動歐美國家實際利率水平處于低位,這些仍有利于黃金,黃金震蕩下行的概率大。

焦炭:
1、焦炭市場成交一般,價格暫穩(wěn)運行。近期華北、華東地區(qū)鋼廠補(bǔ)充庫存意識不斷增強(qiáng),從而推動焦炭市場成交狀況好轉(zhuǎn),投交氣氛較濃,同時焦化企業(yè)盼漲心態(tài)也隨之漸強(qiáng)。
2、在經(jīng)過一段時間停爐、檢修后,鋼廠逐步開工生產(chǎn),對原料需求有所增強(qiáng),加之前期焦化廠一直限產(chǎn)生產(chǎn),導(dǎo)致目前市場焦炭量剛夠維持鋼廠使用,以至于鋼廠頻頻采購加大鋼廠原料庫存為元旦和春節(jié)做準(zhǔn)備
3、焦炭倉單250張(0),天津港焦炭場存136萬噸(0),秦皇島煤炭庫存670萬噸(-19)
4、唐山二級冶金焦出廠價格1880(0),唐鋼一級冶金焦到廠價2040(0),天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2040(0),秦皇島5800大卡動力煤平倉價870(0),臨汾主焦精煤車板價1600(0),澳大利亞主焦煤1700(0)
5、煤炭價格近期持續(xù)下降;焦化企業(yè)限產(chǎn)之后,庫存在低位,加上年底采購需求,焦炭短期可能企穩(wěn)。
豆類油脂:
1、減產(chǎn)驅(qū)動,空頭回補(bǔ),豆類繼續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勢,菜油尾盤拉升。大豆減倉7208手,豆粕減倉26020手,豆油增倉8684手,棕櫚油增倉2438手,菜油減倉2758手。宏觀風(fēng)險引發(fā)豆類破位下跌,但11月數(shù)據(jù)顯示美豆的中國買盤依舊有限,美豆缺乏商業(yè)買盤。
夜盤CBOT大豆連漲7日,受空頭回補(bǔ)和南美干旱天氣支撐。
2、按電子盤下午三點價格計算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-3.83%(美國大豆);5月壓榨利潤為0.01%,9月壓榨利潤為0.4%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損595,5月進(jìn)口虧損419,9月進(jìn)口虧損321。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損1108,1月進(jìn)口虧損1065,5月進(jìn)口虧損546,9月進(jìn)口虧損413。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7550(+50);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價8550(+0),成交良好;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為2820(+0),成交良好;南通菜籽油現(xiàn)貨報價9850(+50)。青島港進(jìn)口大豆分銷價3950(+50)。
4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存60.4(-0.7)萬噸,國內(nèi)港口大豆庫存671.7(-14.4)萬噸。
5、商務(wù)部:中國23月大豆進(jìn)口量料達(dá)612萬噸,將創(chuàng)18個月最高水平。
6、德國商業(yè)銀行:2012年,CBOT大豆均價料為12.5美圓,玉米均價料為6.9美圓,小麥均價料為6.7美圓。
7、布誼諾斯艾利斯谷物交易所:如果關(guān)鍵作物區(qū)短期內(nèi)缺乏降雨,阿根廷11/12年度大豆作物產(chǎn)量可能降低。
8、據(jù)巴西農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)塞拉瑞斯發(fā)布的最新報告顯示,截止到12月16日,巴西農(nóng)戶已經(jīng)預(yù)售了41%的2012年新豆。相比之下,一周前的預(yù)售比例為40%,上年同期為37%。
9、CFTC:截止12月20日,美商品基金在大豆上的凈多單為3996手,環(huán)比增20.1%;在豆油上的凈空單為17700手,環(huán)比增21%;在豆粕上的凈空單為25448手,環(huán)比減18.7%。
10、12月26日,CBOT休市。
11、注冊倉單數(shù)量如下:豆油8221手(-749),大豆24207手(+0),豆粕0手(+0),菜籽油990手(+0),棕櫚油0手(+0)。
12、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上平空單17533手,在豆油上平空單6984手,在大豆上平空單5手,在棕櫚油上增空單258手,在菜籽油上平空單600手。
小結(jié):減產(chǎn)預(yù)期驅(qū)動價格上行,但美豆的現(xiàn)貨買盤未被刺激出來,同時宏觀仍有不確定性。
PTA:
1、原油WTI至99.68(+0.15);石腦油至917(+7),MX至1215(-4)。
2、亞洲PX至1437(+2)美元,折合PTA成本8388元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8460(+10),外盤1101.5(+6.5),進(jìn)口成本8717元/噸,內(nèi)外價差-257。
4、PTA裝置開工率94(+6)%,下游聚酯開工率88.3(+0)%,織造織機(jī)負(fù)荷63(+0)%。
5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷回落,多在5-7成,局部較低在3-4成;滌絲價格多穩(wěn)定。
6、中國輕紡城面料市場總成交量761(+4)萬米,其中化纖布676(+0)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠3-7天、聚酯工廠0-4天。
目前聚酯產(chǎn)品及PTA的庫存均較低,盡管下游產(chǎn)銷略有回落,但總體剛性需求仍有支撐,TA難有較大下跌空間,近強(qiáng)遠(yuǎn)弱態(tài)勢仍將延續(xù)。
棉花:
1、23日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆21104,328級冀魯豫19189,東南沿海19132,長江中下游19101,西北內(nèi)陸18968。
2、23日中國棉花價格指數(shù)19136(+9),2級20384(+3),4級18293(+9),5級16538(+6)。
3、23日撮合1月合約結(jié)算價19478(+12);鄭棉1205合約結(jié)算價20725 (+40)。
4、23日進(jìn)口棉價格指數(shù)SM報104.40美分(+0.46),M報100.29美分(+0.45),SLM報99.56美分(+0.40)。
5、23日美期棉ICE1203合約結(jié)算價87.24美分(+0), ICE庫存49994(+2)。
6、23日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25850(-0),30770(-10),21440(-0)。
7、23日中國輕紡城面料市場總成交量761(+4)萬米,其中棉布85(+4)萬米。
8、23日收儲成交42930噸;本年度收儲累計成交1829970噸。
  棉花現(xiàn)貨維持回暖跡象,市場詢價增多,節(jié)前棉花補(bǔ)庫需求略有增加,紗線銷售仍顯清淡;外棉方面, ICE期棉小幅收平;鄭棉總體將保持橫盤振蕩態(tài)勢。
pvc:
1、東南亞PVC均價952美元(+0),折合國內(nèi)進(jìn)口完稅價為7515。
2、遠(yuǎn)東VCM報價800美元(+0)。
3、華中電石價3800(+0),西北電石價3525(+0),華北電石3875(+0)。
4、電石法PVC:小廠貨華東價6570-6570,大廠貨華東價6570-6620;
乙烯法PVC:低端華東市場價6750-6900,高端華東市場價6900-7050。
5、華東32%離子膜燒堿935(-0),華北離子膜燒堿820(-0)。
6、折合成月均期限價差,1205合約(PVC1109-廣州電石法市場價)+53.19
7、交易所倉單5967張,減0張。
8、11月份,全國PVC產(chǎn)量111.7萬噸;電石產(chǎn)量132.7萬噸。燒堿產(chǎn)量
(折成100%)199.4萬噸。
9、PVC基本面依然糾結(jié)。一方面生產(chǎn)仍虧損,電石價格件堅挺致成本支撐明顯,PVC下行空間有限。但另一方面下游需求仍偏淡,市場貨源供應(yīng)寬裕,此背景下,PVC上行困難。短期利多利好因素交織,預(yù)計PVC維持區(qū)間震蕩概率偏大。 
甲醇
1、布倫特原油107.96(+0.07);
2、江蘇中間價2795(-0),山東中間價2555(-0),西北中間價2100(-100)
3、CFR中國361(-2),完稅價3853.56 ;
CFR東南亞383(-2),F(xiàn)OB鹿特丹均價272.0(+0);FD美灣117(+0)
4、江蘇二甲醚價格4600(-0);
5、華東甲醛市場均價1250(-25);
6、華北醋酸價格2950(+0),江蘇醋酸價格3000(-0),山東醋酸價格2950(+0);
7、張家港電子盤收盤價2770(+25),持倉量20944;
8、截止12月22日,華東庫存38.5萬噸(-2.5),華南庫存11.6萬噸(-0.3)。
9、據(jù)不完全統(tǒng)計,11月份進(jìn)口量大幅走低,僅40萬噸左右。
10、目前港口甲醇價格維持堅挺,主要源于港口到港量的減少以及庫存的下降,而貿(mào)易商前期進(jìn)貨的高成本亦對目前價格構(gòu)成支撐。但縱觀甲醇基本面,需求端疲軟相對確定,外盤貨方面前期檢修中東裝置很多已恢復(fù),隨著西方圣誕節(jié)到來,整體而言,外盤貨源相對充足。目前隨著內(nèi)陸價格走低,內(nèi)陸和港口價差已逐步拉大,內(nèi)陸貨可重新運到江蘇,隨著內(nèi)陸貨逐步?jīng)_擊港口預(yù)計港口價格亦會下行,并帶動外盤價格跟跌。整體判斷,短期港口庫存走低或?qū)⒅胃劭趦r格,在低位期現(xiàn)價差下,預(yù)計短期或有支撐,而中長期甲醇仍易跌難漲,且仍有下行空間。
燃料油:
1、原油期貨周五連升第五天,節(jié)日假期前交投清淡,受助於擔(dān)心伊朗和伊拉克供應(yīng)或中斷,且最新跡象顯示美國經(jīng)濟(jì)增強(qiáng)。
2、美國天然氣下跌,暖和的天氣、記錄高位的產(chǎn)量水平和極高的庫存使得價格處于27個月低位。
3、亞洲石腦油價格周價格周五延續(xù)漲勢,本周收於約兩個半月高位,實貨跨月價差守在每噸10美元上方的七個半月高位,因供給吃緊且石化產(chǎn)品需求改善。
4、WTI原油現(xiàn)貨月貼水0.15%(-0.02%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.64%(-0.01%)。倫敦Brent原油(2月)較美國WTI原油升水8.28美元(-0.08)。
5、華南黃埔180庫提估價5065元/噸(+10);上海180估價5295(+5),寧波市場5305(+5)。
6、華南高硫渣油估價4050元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4850(+0);山東油漿估價4725(-25)。.
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油3月轉(zhuǎn)為貼水1元;上期所倉單19600噸(+0)。
小結(jié):美國上周石油庫存大幅下降1060萬桶,為十多年來最大單周降幅。WTI現(xiàn)貨月貼水略走強(qiáng),Brent 現(xiàn)貨月升水略走弱。美國汽油現(xiàn)貨月轉(zhuǎn)為升水,取暖油現(xiàn)貨月貼水略走弱,倫敦柴油現(xiàn)貨月升水略走弱。石腦油裂解價差近期走強(qiáng),因臺灣和韓國的石化廠商一直在補(bǔ)充庫存。華南和華東燃料油現(xiàn)貨小漲。
白糖:
1:柳州中間商新糖報價6560元/噸; 11124合約收盤價6490(-20)元/噸,12013 合約收盤價6382(+2)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水65(-87)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水155 (-37)元/噸 ;柳州1月-鄭糖1月=-113(-35)元,昆明1月-鄭糖1月=-165(-39 )元;
注冊倉單量0(+0),有效預(yù)報0(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存700(- 300);
2:ICE原糖3月合約上漲0.64%收于23.59美分,泰國進(jìn)口糖升水0.95(-0.05), 完稅進(jìn)口價5946元/噸,進(jìn)口盈利614元,巴西白糖完稅進(jìn)口價6248噸,進(jìn)口盈利 312元,升水0.75(+0.5),分月盤面進(jìn)口盈虧見每日觀察;
3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至11月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ,廣西開榨進(jìn)度較慢,拖累了整體 產(chǎn)量,不過現(xiàn)貨市場供給相對充裕;
4:USDA報告稱,歐盟批準(zhǔn)出口70萬噸配額外糖,且批準(zhǔn)向歐盟市場投放40萬噸 配額外糖;SRA官員稱,菲律賓當(dāng)前作物年度糖出口料提前開始;
5:多頭方面,萬達(dá)減倉2163手,華泰減倉3506手,金元增倉2827手;空頭方面 ,華泰增倉7948手;
6:新疆已有兩家糖廠于12月19日收榨;據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國11月食糖進(jìn) 口418392噸,均價為634.57美元/噸,出口食糖4294噸,均價為866.79美元/噸;
小結(jié):
A.北半球開榨順利,ICE原糖繼續(xù)保持弱勢,下探至22美分有較強(qiáng)支撐;
B.現(xiàn)貨市場心態(tài)不一,部分糖廠頂價,基本面仍偏空;

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