黃金震蕩下行的概率大：永安期貨12月28日早訊

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2011-12-28 08:55:41 來源：期貨中國

股指： 1、上證綜合指數(shù)收盤跌23.90點，至2166.21點，跌幅1.1%，為2009年3月16日收于2153.29點以來的最低收盤水平；盤中在2162.72-2196.97點之間波動。深證綜合指數(shù)收盤跌2.6%，至853.97點。2012年一月股指期貨合約收盤跌1.0%，至2321.6點。 2、因美國消費者信心數(shù)據(jù)好于預(yù)期，帶動市場樂觀情緒，美國股市標(biāo)普500和納斯達克指數(shù)27日連續(xù)第五日上漲，但因缺乏投資者參與，漲勢脆弱，道瓊斯指數(shù)微跌。 3、2012年的鐵路建設(shè)開支與2010年相比將大幅減少42%，2010年中國給鐵路建設(shè)撥款超過人民幣7,000億元(合1,100億美元)。中國鐵道部部長盛光祖上周五說，隨著約6,320公里新軌道的開工建設(shè)，將安排4,000億元用于鐵路基礎(chǔ)設(shè)施。2011年下半年，中國的鐵路建設(shè)幾乎停滯，全年投資縮至4,690億元。 4、央行昨通過周二公開市場小幅凈投放60億元資金，補充銀行體系流動性。當(dāng)天，銀行間回購市場資金面仍顯緊張，跨年的7天回購加權(quán)平均利率水平再漲26個基點，至4.4523%。 5、與2010年A股募資超萬億元相比，今年我國上市公司融資規(guī)模驟降，年內(nèi)共有481家公司進行了首發(fā)或再融資，累計募資金額7116億元，較2010年全年下降幅度達31.4%。  6、國家發(fā)改委昨天宣布，自2011年12月26日起，在廣東、廣西兩省(區(qū))開展天然氣價格形成機制改革試點，將現(xiàn)行以"成本加成"為主的天然氣定價方法，改為按"市場凈回值"法定價，建立天然氣與可替代能源價格掛鉤調(diào)整的機制。 橡膠： 1、2011年云南天然橡膠產(chǎn)量預(yù)計達37萬噸，同比增長4萬噸。  2、現(xiàn)貨市場方面，國產(chǎn)全乳膠華東報價26600元/噸（-100），現(xiàn)貨實單商談為主。交易所倉單17045噸（-60） 3、SICOM TSR20進口折算成本25006（-242），進口盈利1594（+142）。 4、青島保稅區(qū)庫存處于高位，泰國煙片膠報價3375美元/噸（-15），20號復(fù)合膠報價3350美元/噸（-40）。下游部分工廠元旦后進入假期，采購放緩。 5、國內(nèi)乳膠市場方面，黃春發(fā)報價18350元/噸（-50）。乳膠報盤小幅調(diào)整，下游采購謹慎，成交稀少。 6、丁苯華東報價21750元/噸（+0），順丁華東報價24600元/噸（+0）。 7、青島保稅區(qū)庫存：截至12月15日，青島保稅區(qū)倉庫橡膠庫存依然爆滿，港上及12月下旬、明年1月份的大量船貨訂單等待入庫。 8、截止12月10日，日本天然橡膠庫存總計12387噸，較11月30日的12506噸減少1%。 小結(jié)：2011年云南天然橡膠產(chǎn)量預(yù)計達37萬噸，同比增長4萬噸。中國11月進口繼續(xù)同比大增，由于需求弱，導(dǎo)致目前庫存較大。12月15日保稅區(qū)庫存高位，另有大量船貨訂單等待入庫。 銅鋁： 1、LME休市。 2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報價貼水500元/噸至貼水350元/噸，平水銅成交價格54950-55150元/噸，升水 銅成交價格55050-55300元/噸。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價格為15990-16030元/噸，貼水40-貼水10元/噸，低鐵鋁16080- 16100元/噸，無錫現(xiàn)貨成交價格15960-16000元/噸。 鉛鋅 3、LME休市。 4、前一交易日現(xiàn)貨：國內(nèi)現(xiàn)貨鉛市場品牌鉛馳宏鋅鍺、豫光等多報于15230-15240元/噸，對期鉛主力1202合約升水60- 70元/噸，其它鉛如合興報于15200元/噸附近，下游雖有部分企業(yè)有少量接貨意愿，但因價格超出心理價位，以詢價居多 ，整體成交一般。0號鋅仍舊維持對3月合約貼水130-150元/噸的格局不變，成交于14550-14600元/噸區(qū)間，1號鋅成交于 14500-14550元/噸區(qū)間，進口鋅仍舊體現(xiàn)出對3月合約貼水170-180元/噸區(qū)間，年末財務(wù)因素凸顯市場交投甚是清淡。 綜合新聞 5.廣西鋁業(yè)巨頭長豐年產(chǎn)45萬噸鋁加工及配套項目在下塘鎮(zhèn)開工。 結(jié)論：金屬總體區(qū)間振蕩，銅區(qū)間內(nèi)反彈，鋅弱勢依舊。 鋼材： 1. 臨近年底工地采購力度明顯減弱，整體行情走弱。各地商家心態(tài)變化不大，大戶基本以盤點為主，部分大戶已經(jīng)停止報價. 2. 日前在北京舉行的"全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)工作會議"上明確，2012年全國保障性安居工程開工700萬套以上，竣工500萬套以上。 3. 中鋼協(xié)快報數(shù)據(jù)顯示，12月中旬重點企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為151.4萬噸，環(huán)比增1.52%；全國預(yù)估粗鋼日產(chǎn)量為166.6萬噸，環(huán)比降0.44%。 4.機構(gòu)方面，永安減持空單，銀河增持空單。 5. 上海三級螺紋4370（-10），二級螺紋4210（-），北京三級螺紋4170（-），沈陽三級螺紋4400（-），上海6.5高線4340（-10），5.5熱軋4240（-），唐山鐵精粉1185（-10），澳礦1045（-），唐山二級冶金焦1935（-），唐山普碳鋼坯3700（-） 6.北方低價資源帶動南方市場小幅走弱，期貨依然因貼水問題略顯強勢，近期行情仍主要體現(xiàn)為盤整。 黃金： 1、中國欲清理黃金交易所，印度實物需求低迷，加上歐美市場交投清淡，黃金周二小幅收跌。 2、中國央行等五部委周二發(fā)表通告，對設(shè)立黃金交易所或在其他交易場所內(nèi)設(shè)立黃金交易平臺等相關(guān)活動進行規(guī)范?！锻ㄖ访鞔_，除上海黃金交易所和上海期貨交易所外，任何地方、機構(gòu)或個人均不得設(shè)立黃金交易所，也不得在其他交易場所內(nèi)設(shè)立黃金交易平臺。 3、歐元集團主席、盧森堡首相容克周二表示，部分歐元區(qū)成員國需要實施更為嚴(yán)格的財政鞏固措施，幫助克服債務(wù)危機。 4、國12月諮商會消費者信心指數(shù)飆升至64.5，為今年4月份以來最高水平，預(yù)期58.3；11月份修正后數(shù)據(jù)為55.2。 5、SPDR黃金ETF持倉為1254.57噸（0）；巴克來白銀ETF基金持倉為9605.79噸（0），紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為43.98萬盎司（0萬盎司），鈀金ETF基金持倉為58.81萬盎司（0萬盎司）。 6、美國十年期實際利率為-0.07%（0）；VIX恐慌情緒為21.91（+1.18）；COMEX銀庫存為1.13億盎司（0萬盎司）。倫敦白銀6個月遠期利率為0.44%（0），黃金6個月遠期利率為0.56%（0），上海黃金交易所延期補償費支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 7、小結(jié)：歐洲國家可能面臨通縮風(fēng)險，歐元下行趨勢中，基金持續(xù)減持黃金，市場風(fēng)險偏好下降，美國經(jīng)濟走好利于美元，這些因素均對黃金不利，不過歐債問題不確定性仍在，央行購金持續(xù)，中國黃金需求旺盛，這些因素仍有利于黃金，黃金震蕩下行的概率大。 焦炭： 1、焦炭市場盤整運行，價格基本沒有變化。 2、焦炭倉單250張（0），天津港焦炭場存141萬噸（0），秦皇島煤炭庫存673萬噸（-3） 3、唐山二級冶金焦出廠價格1900（0），唐鋼一級冶金焦到廠價2040（0），天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2040（0），秦皇島5800大卡動力煤平倉價860（0），臨汾主焦精煤車板價1600（0），澳大利亞主焦煤1700（0） 4、煤炭價格近期持續(xù)下降；焦化企業(yè)限產(chǎn)之后，庫存在低位，加上年底采購需求，焦炭短期可能企穩(wěn)。 豆類油脂： 1、多頭平倉，跟隨股市走低。大豆減倉4402手，豆粕減倉6300手，豆油增倉2798手，棕櫚油增倉1840手，菜油減倉332手。宏觀風(fēng)險引發(fā)豆類破位下跌，但11月數(shù)據(jù)顯示美豆的中國買盤依舊有限，美豆缺乏商業(yè)買盤。夜盤CBOT大漲，因市場擔(dān)憂南美干燥天氣將損及作物產(chǎn)量。 2、按電子盤下午三點價格計算(前一交易日數(shù)據(jù),CBOT昨日休市)，大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-3.82%(美國大豆)；5月壓榨利潤為0.01%，9月壓榨利潤為0.4%。豆油現(xiàn)貨進口虧損595，5月進口虧損419，9月進口虧損321。棕櫚油現(xiàn)貨進口虧損1108，1月進口虧損1065，5月進口虧損546，9月進口虧損413。 3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7500(-0)；張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價8550(-0)，成交一般；張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為2820(-0)，成交一般；南通菜籽油現(xiàn)貨報價9850(-0)。青島港進口大豆分銷價3900(-50)。 4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存61.9(+1.5)萬噸，國內(nèi)港口大豆庫存675.3(+3.6)萬噸。 5、巴西農(nóng)產(chǎn)品出口額創(chuàng)新高，大豆居第一。 6、南美天氣干旱，早期播種的玉米正處于至關(guān)重要的授粉期，而大豆距離開花也就兩周的時間，產(chǎn)量面臨考驗。 7、SGS：12月1-25日馬來西亞共出口了118萬噸棕櫚油，較11月1-25日的134萬噸下降12%。 8、美國玉米基差出口升水持穩(wěn)，CIF基差報價假期前幾近持平。 9、USDA：截止12月22日當(dāng)周，美國大豆出口檢驗量為3824.4萬蒲，高于市場預(yù)估的(3000-3500)萬蒲。 10、USDA：私人出口商報告向中國銷售55000萬噸美國大豆。 11、注冊倉單數(shù)量如下：豆油7671手(-550)，大豆24207手(+0)，豆粕0手(+0)，菜籽油990手(+0)，棕櫚油0手(+0)。 12、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上平空單1891手，在豆油上平空單3171手，在大豆上平空單19手，在棕櫚油上平空單261手，在菜籽油上平空單200手。 小結(jié)：減產(chǎn)預(yù)期驅(qū)動價格上行，但美豆的現(xiàn)貨買盤未被刺激出來，同時宏觀仍有不確定性。 PTA： 1、原油WTI至101.34（+1.66）；石腦油至916（-1），MX至1212（-3）。 2、亞洲PX至1436（-1）美元，折合PTA成本8383元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8400（-10），外盤1093（-4），進口成本8650元/噸，內(nèi)外價差-250。 4、PTA裝置開工率94（+0）%，下游聚酯開工率88.3（+0）%，織造織機負荷61（-1）%。 5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷一般，多在6-8成；滌絲價格多穩(wěn)定，個別有100元上漲。 6、中國輕紡城面料市場總成交量674（+5）萬米，其中化纖布606（+4）萬米。 7、PTA 庫存：PTA工廠3-7天、聚酯工廠0-4天。 目前聚酯產(chǎn)品及PTA的庫存均較低，盡管下游產(chǎn)銷略有回落，但總體剛性需求仍有支撐，TA難有較大下跌空間，近強遠弱態(tài)勢仍將延續(xù)。  棉花： 1、27日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格：229級新疆21085，328級冀魯豫19226，東南沿海19140，長江中下游19106，西北內(nèi)陸18992。 2、27日中國棉花價格指數(shù)19159(+3)，2級20408(+1)，4級18313(+8)，5級16547(+2)。 3、27日撮合1月合約結(jié)算價19485(-108)；鄭棉1205合約結(jié)算價20810 （+130)。 4、27日進口棉價格指數(shù)SM報104.40美分(+0)，M報100.29美分(+0)，SLM報99.56美分（+0)。 5、27日美期棉ICE1203合約結(jié)算價87.91美分(+0.67), ICE庫存49998(+4)。 6、27日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25900（+50），30770（-0），21440（-0）。 7、27日中國輕紡城面料市場總成交量674(+5)萬米，其中棉布68(+1)萬米。 8、27日收儲成交40630噸；本年度收儲累計成交1919240噸。   國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格繼續(xù)小幅攀升, 歲末資金吃緊，一些紡企陸續(xù)放假,暫不急于原料囤倉；外棉方面，成交清淡ICE期棉收高；鄭棉總體將保持橫盤振蕩態(tài)勢。 LLDPE： 1、隨著庫存持續(xù)消耗，連塑現(xiàn)貨短期開始改善，但是中長期基本面將逐步改善。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9050-9300。LDPE華北市場價10820(-0)，HDPE華北市場價10920（-0），PP華北市場價9900（-0）。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10176。 3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1165（-0)，折合進口成本9326，而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1195美元，折合進口成本9575元/噸。華東進口的LLDPE價格為9050-9200元/噸。前期進口盈虧尚可，吸引后市進口，限制漲幅。 4、交易所倉單量25963（-125）。近期市場略有走穩(wěn)，但倉單壓力仍在。 5、目前連塑國內(nèi)現(xiàn)貨價格開始轉(zhuǎn)強，且PE綜合利潤有所下滑，將有助于后市生產(chǎn)廠商減產(chǎn)，總體看，連塑短期將在9200-9600一線震蕩，中長期有望重回10000之上。 pvc： 1、東南亞PVC均價952美元(+0)，折合國內(nèi)進口完稅價為7503。 2、遠東VCM報價800美元(+10)。 3、華中電石價3800（+0），西北電石價3525(+0)，華北電石3875(+0)。 4、電石法PVC：小廠貨華東6520-6558，大廠貨華東價6558-6608； 乙烯法PVC：低端華東市場價6750-6850，高端華東市場價6900-7050。 5、華東32%離子膜燒堿925（-10)，華北離子膜燒堿810（-10）。 6、折合成月均期限價差，1205合約（PVC1109-廣州電石法市場價）+43.80 7、交易所倉單6227張，加240張。 8、10月份，全國PVC產(chǎn)量107.33萬噸；電石產(chǎn)量133.59萬噸。燒堿產(chǎn)量 （折成100%）196.8萬噸。 9、短期PVC現(xiàn)貨端驅(qū)動偏弱，一方面生產(chǎn)依然虧損，電石價格堅挺，成本支撐明顯，而燒堿價格短期小幅松動亦利多PVC價格；而另一方面，下游需求依然疲軟，貿(mào)易商庫存低位，PVC上行亦有難度。臨近節(jié)日，預(yù)計短期PVC現(xiàn)貨短期將維持區(qū)間震蕩。 甲醇 1、布倫特原油109.27（+1.31）； 2、江蘇中間價2785（-10），山東中間價2500（-55），西北中間價2065（+15） 3、CFR中國360.5（-0.5），完稅價2845.16 ； CFR東南亞382.5（-0.5），F(xiàn)OB鹿特丹均價272.0（+0）；FD美灣117（+0） 4、江蘇二甲醚價格4500（-100）； 5、華東甲醛市場均價1250（-0）； 6、華北醋酸價格2950（+0），江蘇醋酸價格3000（-0），山東醋酸價格2950（+0）； 7、張家港電子盤收盤價2765（+5），持倉量21034； 8、截止12月22日，華東庫存38.5萬噸（-2.5），華南庫存11.6萬噸（-0.3）。 9、11月份甲醇進口量51.5萬噸； 10、港口價格依然堅挺，按港口價格算，目前期現(xiàn)價差以及期貨和電子盤價差都處低位，此價差或?qū)⒅味唐诩状純r格。但是另一方面，內(nèi)陸現(xiàn)貨陰跌不止，山東價格2500，河南2470，算上240的貼水費用，內(nèi)陸相對于期貨期現(xiàn)貼水幅度相對有限，此又將限制甲醇價格，配合自身基本面的疲軟，預(yù)計短期港口價格上行尚有難度，可關(guān)注2700一線壓力位。隨著后市內(nèi)陸貨沖擊港口，預(yù)計港口貨仍有下行空間，此也將拖累期貨價格。 燃料油： 1、美國原油期貨周二連續(xù)第六個交易日上漲,因伊朗威脅若該國石油出口遭制裁,將封鎖霍爾木茲海峽。 2、美國天然氣：暖和的天氣、記錄高位的產(chǎn)量水平和極高的庫存使得價格處于27個月低位。 3、亞洲石腦油價格觸及兩日低位，現(xiàn)貨跨月互換價差連續(xù)第三日持于9.50美元之上，因石化產(chǎn)品需求改善，裂解價差連續(xù)第六日持於每噸110美元之上 4、WTI原油現(xiàn)貨月貼水0.12%(-0.03%)； Brent 現(xiàn)貨月升水0.64%（+0.00%）。倫敦Brent原油（2月）較美國WTI原油升水7.93美元（-0.35）。 5、華南黃埔180庫提估價5075元/噸（+10）；上海180估價5295（+0），寧波市場5305（+0）。 6、華南高硫渣油估價4050元/噸（+0）；華東國產(chǎn)250估價4850（+0）；山東油漿估價4725（+0）。. 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油3月轉(zhuǎn)為升水24元（+8）；上期所倉單19600噸（+0）。 小結(jié)：美國截止16日一周石油庫存大幅下降1060萬桶，為十多年來最大單周降幅。WTI現(xiàn)貨月貼水繼續(xù)走強，Brent 現(xiàn)貨月升水持穩(wěn)；美國汽油現(xiàn)貨月轉(zhuǎn)為升水，取暖油現(xiàn)貨月貼水走強，倫敦柴油現(xiàn)貨月升水低位持穩(wěn)。石腦油裂解價差近期走強，因臺灣和韓國的石化廠商一直在補充庫存。華南和華東燃料油現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲。 玉米： 1．大連港口新作平艙價2310（+10）元，錦州港2310（+10）元，南北港口價差100（+0）元/噸； 大連現(xiàn)貨對連盤1201合約升水65元/噸，長春現(xiàn)貨對連盤1201合約升水-115元/噸；大連商品交易所玉米倉單0（+0）張； 1月船期CBOT玉米完稅成本2339(-1)元/噸，深圳港口價2410（+10）元/噸； 大商所1205合約與JCCE1204合約大連指定倉庫交貨價價差為4元/噸； 玉米蛋白粉均價4270（+0）元/噸，DDGS均價1841(+21)元/噸； 2．國儲收儲，收購價吉林省在1980元/噸，遼寧省2000元/噸，收購價偏低，難以保證糧源； 3．USDA報告仍偏空，如果新年度天氣正常，玉米單產(chǎn)達到正常水平，將改善供需平衡表； 4．深加工企業(yè)有利潤； 5．下游近期采購積極； 6．持倉整體變化不大； 小結(jié):近期東北地區(qū)價格上漲，華北繼續(xù)回落，農(nóng)民手里庫存仍較多，補庫過后價格或有小幅回落 早秈稻： 1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場收購價2480（+0）元/噸，江西省九江糧食批發(fā)市場收購價2420（+0）元/噸，江西吉水縣收購價2400（+0）元/噸，新余渝水糧食局收購價2460（+0）元； 注冊倉單2871（+0），有效預(yù)報0（+0）； 2:粳稻價格，哈爾濱2900（+0）元/噸，南京2920（+0）元/噸；中晚稻價格，長沙2550（+0）元/噸，合肥 2460（+0）元/噸，九江2550（+0）元/噸； 3：稻米價格：以下皆為出廠價，長沙早秈米3320（+0）元/噸，九江早秈米3340（+0）元/噸，武漢早秈米3360（+0）元/噸；長沙晚秈米3320（+0）元/噸，九江晚秈米3690（+0）元/噸，武漢晚秈米3560（+0）元/噸；  4:米廠利潤有所恢復(fù)； 5:多頭方面，華泰減倉3011手；空頭方面，持倉整體變化不大； 小結(jié):倉單逐漸流出，可能保持季節(jié)性強勢  白糖： 1：柳州中間商新糖報價6435元/噸; 12013合約收盤價6346（+6）元/噸； 柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水-85（-91）元/噸，昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水159（ +4）元/噸 ；柳州1月-鄭糖1月=-175（-20）元，昆明1月-鄭糖1月=-246(-31）元 ； 注冊倉單量0（+0），有效預(yù)報0（+0）；廣西電子盤可供提前交割庫存8000 （+7000）； 2：ICE原糖3月合約上漲0.08%收于23.61美分，泰國進口糖升水0.95（-0.05）， 完稅進口價5946元/噸，進口盈利489元，巴西白糖完稅進口價6247噸，進口盈利 188元，升水0.75（+0.5），分月盤面進口盈虧見每日觀察； 3：根據(jù)中糖協(xié)公布的截至11月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ，廣西開榨進度較慢，拖累了整體 產(chǎn)量，不過現(xiàn)貨市場供給相對充裕； 4：USDA報告稱，歐盟批準(zhǔn)出口70萬噸配額外糖，且批準(zhǔn)向歐盟市場投放40萬噸 配額外糖；SRA官員稱，菲律賓當(dāng)前作物年度糖出口料提前開始；印尼糖協(xié)稱印尼 2012年可能不需要進口白糖； 5：多頭方面，華泰增倉3666手，中銀增倉4356手；空頭方面，華泰減倉2337手 ； 6：截至12月26日，海南省糖廠已全部開榨；據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國11月食 糖進口418392噸，均價為634.57美元/噸，出口食糖4294噸，均價為866.79美元/ 噸； 小結(jié)： A．北半球開榨順利，ICE原糖繼續(xù)保持弱勢，下探至22美分有較強支撐； B：日前現(xiàn)貨壓力仍較大，旺季到來之前主要表現(xiàn)為壓低現(xiàn)貨升水；昨日鄭盤1月已經(jīng)升水現(xiàn)貨，電子盤可供提前交割庫存增加； 永安期貨研究中心咨詢電話：0571-88388014（銅鋁鋅），88398203（橡膠），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黃金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 責(zé)任編輯：翁建平

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