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黃金震蕩下行的概率大:永安期貨12月28日早訊

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2011-12-28 08:55:41 來源:期貨中國
股指:
1、上證綜合指數(shù)收盤跌23.90點,至2166.21點,跌幅1.1%,為2009年3月16日收于2153.29點以來的最低收盤水平;盤中在2162.72-2196.97點之間波動。深證綜合指數(shù)收盤跌2.6%,至853.97點。2012年一月股指期貨合約收盤跌1.0%,至2321.6點。
2、因美國消費者信心數(shù)據(jù)好于預(yù)期,帶動市場樂觀情緒,美國股市標(biāo)普500和納斯達克指數(shù)27日連續(xù)第五日上漲,但因缺乏投資者參與,漲勢脆弱,道瓊斯指數(shù)微跌。
3、2012年的鐵路建設(shè)開支與2010年相比將大幅減少42%,2010年中國給鐵路建設(shè)撥款超過人民幣7,000億元(合1,100億美元)。中國鐵道部部長盛光祖上周五說,隨著約6,320公里新軌道的開工建設(shè),將安排4,000億元用于鐵路基礎(chǔ)設(shè)施。2011年下半年,中國的鐵路建設(shè)幾乎停滯,全年投資縮至4,690億元。
4、央行昨通過周二公開市場小幅凈投放60億元資金,補充銀行體系流動性。當(dāng)天,銀行間回購市場資金面仍顯緊張,跨年的7天回購加權(quán)平均利率水平再漲26個基點,至4.4523%。
5、與2010年A股募資超萬億元相比,今年我國上市公司融資規(guī)模驟降,年內(nèi)共有481家公司進行了首發(fā)或再融資,累計募資金額7116億元,較2010年全年下降幅度達31.4%。 
6、國家發(fā)改委昨天宣布,自2011年12月26日起,在廣東、廣西兩省(區(qū))開展天然氣價格形成機制改革試點,將現(xiàn)行以"成本加成"為主的天然氣定價方法,改為按"市場凈回值"法定價,建立天然氣與可替代能源價格掛鉤調(diào)整的機制。

橡膠:
1、2011年云南天然橡膠產(chǎn)量預(yù)計達37萬噸,同比增長4萬噸。 
2、現(xiàn)貨市場方面,國產(chǎn)全乳膠華東報價26600元/噸(-100),現(xiàn)貨實單商談為主。交易所倉單17045噸(-60)
3、SICOM TSR20進口折算成本25006(-242),進口盈利1594(+142)。
4、青島保稅區(qū)庫存處于高位,泰國煙片膠報價3375美元/噸(-15),20號復(fù)合膠報價3350美元/噸(-40)。下游部分工廠元旦后進入假期,采購放緩。
5、國內(nèi)乳膠市場方面,黃春發(fā)報價18350元/噸(-50)。乳膠報盤小幅調(diào)整,下游采購謹慎,成交稀少。
6、丁苯華東報價21750元/噸(+0),順丁華東報價24600元/噸(+0)。
7、青島保稅區(qū)庫存:截至12月15日,青島保稅區(qū)倉庫橡膠庫存依然爆滿,港上及12月下旬、明年1月份的大量船貨訂單等待入庫。
8、截止12月10日,日本天然橡膠庫存總計12387噸,較11月30日的12506噸減少1%。
小結(jié):2011年云南天然橡膠產(chǎn)量預(yù)計達37萬噸,同比增長4萬噸。中國11月進口繼續(xù)同比大增,由于需求弱,導(dǎo)致目前庫存較大。12月15日保稅區(qū)庫存高位,另有大量船貨訂單等待入庫。

銅鋁:
1、LME休市。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報價貼水500元/噸至貼水350元/噸,平水銅成交價格54950-55150元/噸,升水 銅成交價格55050-55300元/噸。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價格為15990-16030元/噸,貼水40-貼水10元/噸,低鐵鋁16080- 16100元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價格15960-16000元/噸。
鉛鋅
3、LME休市。
4、前一交易日現(xiàn)貨:國內(nèi)現(xiàn)貨鉛市場品牌鉛馳宏鋅鍺、豫光等多報于15230-15240元/噸,對期鉛主力1202合約升水60- 70元/噸,其它鉛如合興報于15200元/噸附近,下游雖有部分企業(yè)有少量接貨意愿,但因價格超出心理價位,以詢價居多 ,整體成交一般。0號鋅仍舊維持對3月合約貼水130-150元/噸的格局不變,成交于14550-14600元/噸區(qū)間,1號鋅成交于 14500-14550元/噸區(qū)間,進口鋅仍舊體現(xiàn)出對3月合約貼水170-180元/噸區(qū)間,年末財務(wù)因素凸顯市場交投甚是清淡。
綜合新聞
5.廣西鋁業(yè)巨頭長豐年產(chǎn)45萬噸鋁加工及配套項目在下塘鎮(zhèn)開工。
結(jié)論:金屬總體區(qū)間振蕩,銅區(qū)間內(nèi)反彈,鋅弱勢依舊。

鋼材:
1. 臨近年底工地采購力度明顯減弱,整體行情走弱。各地商家心態(tài)變化不大,大戶基本以盤點為主,部分大戶已經(jīng)停止報價.
2. 日前在北京舉行的"全國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)工作會議"上明確,2012年全國保障性安居工程開工700萬套以上,竣工500萬套以上。
3. 中鋼協(xié)快報數(shù)據(jù)顯示,12月中旬重點企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量為151.4萬噸,環(huán)比增1.52%;全國預(yù)估粗鋼日產(chǎn)量為166.6萬噸,環(huán)比降0.44%。
4.機構(gòu)方面,永安減持空單,銀河增持空單。
5. 上海三級螺紋4370(-10),二級螺紋4210(-),北京三級螺紋4170(-),沈陽三級螺紋4400(-),上海6.5高線4340(-10),5.5熱軋4240(-),唐山鐵精粉1185(-10),澳礦1045(-),唐山二級冶金焦1935(-),唐山普碳鋼坯3700(-)
6.北方低價資源帶動南方市場小幅走弱,期貨依然因貼水問題略顯強勢,近期行情仍主要體現(xiàn)為盤整。

黃金:
1、中國欲清理黃金交易所,印度實物需求低迷,加上歐美市場交投清淡,黃金周二小幅收跌。
2、中國央行等五部委周二發(fā)表通告,對設(shè)立黃金交易所或在其他交易場所內(nèi)設(shè)立黃金交易平臺等相關(guān)活動進行規(guī)范?!锻ㄖ访鞔_,除上海黃金交易所和上海期貨交易所外,任何地方、機構(gòu)或個人均不得設(shè)立黃金交易所,也不得在其他交易場所內(nèi)設(shè)立黃金交易平臺。
3、歐元集團主席、盧森堡首相容克周二表示,部分歐元區(qū)成員國需要實施更為嚴(yán)格的財政鞏固措施,幫助克服債務(wù)危機。
4、國12月諮商會消費者信心指數(shù)飆升至64.5,為今年4月份以來最高水平,預(yù)期58.3;11月份修正后數(shù)據(jù)為55.2。
5、SPDR黃金ETF持倉為1254.57噸(0);巴克來白銀ETF基金持倉為9605.79噸(0),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為43.98萬盎司(0萬盎司),鈀金ETF基金持倉為58.81萬盎司(0萬盎司)。
6、美國十年期實際利率為-0.07%(0);VIX恐慌情緒為21.91(+1.18);COMEX銀庫存為1.13億盎司(0萬盎司)。倫敦白銀6個月遠期利率為0.44%(0),黃金6個月遠期利率為0.56%(0),上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
7、小結(jié):歐洲國家可能面臨通縮風(fēng)險,歐元下行趨勢中,基金持續(xù)減持黃金,市場風(fēng)險偏好下降,美國經(jīng)濟走好利于美元,這些因素均對黃金不利,不過歐債問題不確定性仍在,央行購金持續(xù),中國黃金需求旺盛,這些因素仍有利于黃金,黃金震蕩下行的概率大。

焦炭:
1、焦炭市場盤整運行,價格基本沒有變化。
2、焦炭倉單250張(0),天津港焦炭場存141萬噸(0),秦皇島煤炭庫存673萬噸(-3)
3、唐山二級冶金焦出廠價格1900(0),唐鋼一級冶金焦到廠價2040(0),天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2040(0),秦皇島5800大卡動力煤平倉價860(0),臨汾主焦精煤車板價1600(0),澳大利亞主焦煤1700(0)
4、煤炭價格近期持續(xù)下降;焦化企業(yè)限產(chǎn)之后,庫存在低位,加上年底采購需求,焦炭短期可能企穩(wěn)。
豆類油脂:
1、多頭平倉,跟隨股市走低。大豆減倉4402手,豆粕減倉6300手,豆油增倉2798手,棕櫚油增倉1840手,菜油減倉332手。宏觀風(fēng)險引發(fā)豆類破位下跌,但11月數(shù)據(jù)顯示美豆的中國買盤依舊有限,美豆缺乏商業(yè)買盤。夜盤CBOT大漲,因市場擔(dān)憂南美干燥天氣將損及作物產(chǎn)量。
2、按電子盤下午三點價格計算(前一交易日數(shù)據(jù),CBOT昨日休市),大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-3.82%(美國大豆);5月壓榨利潤為0.01%,9月壓榨利潤為0.4%。豆油現(xiàn)貨進口虧損595,5月進口虧損419,9月進口虧損321。棕櫚油現(xiàn)貨進口虧損1108,1月進口虧損1065,5月進口虧損546,9月進口虧損413。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7500(-0);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價8550(-0),成交一般;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為2820(-0),成交一般;南通菜籽油現(xiàn)貨報價9850(-0)。青島港進口大豆分銷價3900(-50)。
4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存61.9(+1.5)萬噸,國內(nèi)港口大豆庫存675.3(+3.6)萬噸。
5、巴西農(nóng)產(chǎn)品出口額創(chuàng)新高,大豆居第一。
6、南美天氣干旱,早期播種的玉米正處于至關(guān)重要的授粉期,而大豆距離開花也就兩周的時間,產(chǎn)量面臨考驗。
7、SGS:12月1-25日馬來西亞共出口了118萬噸棕櫚油,較11月1-25日的134萬噸下降12%。
8、美國玉米基差出口升水持穩(wěn),CIF基差報價假期前幾近持平。
9、USDA:截止12月22日當(dāng)周,美國大豆出口檢驗量為3824.4萬蒲,高于市場預(yù)估的(3000-3500)萬蒲。
10、USDA:私人出口商報告向中國銷售55000萬噸美國大豆。
11、注冊倉單數(shù)量如下:豆油7671手(-550),大豆24207手(+0),豆粕0手(+0),菜籽油990手(+0),棕櫚油0手(+0)。
12、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上平空單1891手,在豆油上平空單3171手,在大豆上平空單19手,在棕櫚油上平空單261手,在菜籽油上平空單200手。
小結(jié):減產(chǎn)預(yù)期驅(qū)動價格上行,但美豆的現(xiàn)貨買盤未被刺激出來,同時宏觀仍有不確定性。
PTA:
1、原油WTI至101.34(+1.66);石腦油至916(-1),MX至1212(-3)。
2、亞洲PX至1436(-1)美元,折合PTA成本8383元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8400(-10),外盤1093(-4),進口成本8650元/噸,內(nèi)外價差-250。
4、PTA裝置開工率94(+0)%,下游聚酯開工率88.3(+0)%,織造織機負荷61(-1)%。
5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷一般,多在6-8成;滌絲價格多穩(wěn)定,個別有100元上漲。
6、中國輕紡城面料市場總成交量674(+5)萬米,其中化纖布606(+4)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠3-7天、聚酯工廠0-4天。
目前聚酯產(chǎn)品及PTA的庫存均較低,盡管下游產(chǎn)銷略有回落,但總體剛性需求仍有支撐,TA難有較大下跌空間,近強遠弱態(tài)勢仍將延續(xù)。
 棉花:
1、27日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆21085,328級冀魯豫19226,東南沿海19140,長江中下游19106,西北內(nèi)陸18992。
2、27日中國棉花價格指數(shù)19159(+3),2級20408(+1),4級18313(+8),5級16547(+2)。
3、27日撮合1月合約結(jié)算價19485(-108);鄭棉1205合約結(jié)算價20810 (+130)。
4、27日進口棉價格指數(shù)SM報104.40美分(+0),M報100.29美分(+0),SLM報99.56美分(+0)。
5、27日美期棉ICE1203合約結(jié)算價87.91美分(+0.67), ICE庫存49998(+4)。
6、27日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25900(+50),30770(-0),21440(-0)。
7、27日中國輕紡城面料市場總成交量674(+5)萬米,其中棉布68(+1)萬米。
8、27日收儲成交40630噸;本年度收儲累計成交1919240噸。
  國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價格繼續(xù)小幅攀升, 歲末資金吃緊,一些紡企陸續(xù)放假,暫不急于原料囤倉;外棉方面,成交清淡ICE期棉收高;鄭棉總體將保持橫盤振蕩態(tài)勢。
LLDPE:
1、隨著庫存持續(xù)消耗,連塑現(xiàn)貨短期開始改善,但是中長期基本面將逐步改善。
2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9050-9300。LDPE華北市場價10820(-0),HDPE華北市場價10920(-0),PP華北市場價9900(-0)。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10176。
3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1165(-0),折合進口成本9326,而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1195美元,折合進口成本9575元/噸。華東進口的LLDPE價格為9050-9200元/噸。前期進口盈虧尚可,吸引后市進口,限制漲幅。
4、交易所倉單量25963(-125)。近期市場略有走穩(wěn),但倉單壓力仍在。
5、目前連塑國內(nèi)現(xiàn)貨價格開始轉(zhuǎn)強,且PE綜合利潤有所下滑,將有助于后市生產(chǎn)廠商減產(chǎn),總體看,連塑短期將在9200-9600一線震蕩,中長期有望重回10000之上。
pvc:
1、東南亞PVC均價952美元(+0),折合國內(nèi)進口完稅價為7503。
2、遠東VCM報價800美元(+10)。
3、華中電石價3800(+0),西北電石價3525(+0),華北電石3875(+0)。
4、電石法PVC:小廠貨華東6520-6558,大廠貨華東價6558-6608;
乙烯法PVC:低端華東市場價6750-6850,高端華東市場價6900-7050。
5、華東32%離子膜燒堿925(-10),華北離子膜燒堿810(-10)。
6、折合成月均期限價差,1205合約(PVC1109-廣州電石法市場價)+43.80
7、交易所倉單6227張,加240張。
8、10月份,全國PVC產(chǎn)量107.33萬噸;電石產(chǎn)量133.59萬噸。燒堿產(chǎn)量
(折成100%)196.8萬噸。
9、短期PVC現(xiàn)貨端驅(qū)動偏弱,一方面生產(chǎn)依然虧損,電石價格堅挺,成本支撐明顯,而燒堿價格短期小幅松動亦利多PVC價格;而另一方面,下游需求依然疲軟,貿(mào)易商庫存低位,PVC上行亦有難度。臨近節(jié)日,預(yù)計短期PVC現(xiàn)貨短期將維持區(qū)間震蕩。
甲醇
1、布倫特原油109.27(+1.31);
2、江蘇中間價2785(-10),山東中間價2500(-55),西北中間價2065(+15)
3、CFR中國360.5(-0.5),完稅價2845.16 ;
CFR東南亞382.5(-0.5),F(xiàn)OB鹿特丹均價272.0(+0);FD美灣117(+0)
4、江蘇二甲醚價格4500(-100);
5、華東甲醛市場均價1250(-0);
6、華北醋酸價格2950(+0),江蘇醋酸價格3000(-0),山東醋酸價格2950(+0);
7、張家港電子盤收盤價2765(+5),持倉量21034;
8、截止12月22日,華東庫存38.5萬噸(-2.5),華南庫存11.6萬噸(-0.3)。
9、11月份甲醇進口量51.5萬噸;
10、港口價格依然堅挺,按港口價格算,目前期現(xiàn)價差以及期貨和電子盤價差都處低位,此價差或?qū)⒅味唐诩状純r格。但是另一方面,內(nèi)陸現(xiàn)貨陰跌不止,山東價格2500,河南2470,算上240的貼水費用,內(nèi)陸相對于期貨期現(xiàn)貼水幅度相對有限,此又將限制甲醇價格,配合自身基本面的疲軟,預(yù)計短期港口價格上行尚有難度,可關(guān)注2700一線壓力位。隨著后市內(nèi)陸貨沖擊港口,預(yù)計港口貨仍有下行空間,此也將拖累期貨價格。
燃料油:
1、美國原油期貨周二連續(xù)第六個交易日上漲,因伊朗威脅若該國石油出口遭制裁,將封鎖霍爾木茲海峽。
2、美國天然氣:暖和的天氣、記錄高位的產(chǎn)量水平和極高的庫存使得價格處于27個月低位。
3、亞洲石腦油價格觸及兩日低位,現(xiàn)貨跨月互換價差連續(xù)第三日持于9.50美元之上,因石化產(chǎn)品需求改善,裂解價差連續(xù)第六日持於每噸110美元之上
4、WTI原油現(xiàn)貨月貼水0.12%(-0.03%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.64%(+0.00%)。倫敦Brent原油(2月)較美國WTI原油升水7.93美元(-0.35)。
5、華南黃埔180庫提估價5075元/噸(+10);上海180估價5295(+0),寧波市場5305(+0)。
6、華南高硫渣油估價4050元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4850(+0);山東油漿估價4725(+0)。.
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油3月轉(zhuǎn)為升水24元(+8);上期所倉單19600噸(+0)。
小結(jié):美國截止16日一周石油庫存大幅下降1060萬桶,為十多年來最大單周降幅。WTI現(xiàn)貨月貼水繼續(xù)走強,Brent 現(xiàn)貨月升水持穩(wěn);美國汽油現(xiàn)貨月轉(zhuǎn)為升水,取暖油現(xiàn)貨月貼水走強,倫敦柴油現(xiàn)貨月升水低位持穩(wěn)。石腦油裂解價差近期走強,因臺灣和韓國的石化廠商一直在補充庫存。華南和華東燃料油現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲。
玉米:
1.大連港口新作平艙價2310(+10)元,錦州港2310(+10)元,南北港口價差100(+0)元/噸;
大連現(xiàn)貨對連盤1201合約升水65元/噸,長春現(xiàn)貨對連盤1201合約升水-115元/噸;大連商品交易所玉米倉單0(+0)張;
1月船期CBOT玉米完稅成本2339(-1)元/噸,深圳港口價2410(+10)元/噸;
大商所1205合約與JCCE1204合約大連指定倉庫交貨價價差為4元/噸;
玉米蛋白粉均價4270(+0)元/噸,DDGS均價1841(+21)元/噸;
2.國儲收儲,收購價吉林省在1980元/噸,遼寧省2000元/噸,收購價偏低,難以保證糧源;
3.USDA報告仍偏空,如果新年度天氣正常,玉米單產(chǎn)達到正常水平,將改善供需平衡表;
4.深加工企業(yè)有利潤;
5.下游近期采購積極;
6.持倉整體變化不大;
小結(jié):近期東北地區(qū)價格上漲,華北繼續(xù)回落,農(nóng)民手里庫存仍較多,補庫過后價格或有小幅回落
早秈稻:
1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場收購價2480(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場收購價2420(+0)元/噸,江西吉水縣收購價2400(+0)元/噸,新余渝水糧食局收購價2460(+0)元;
注冊倉單2871(+0),有效預(yù)報0(+0);
2:粳稻價格,哈爾濱2900(+0)元/噸,南京2920(+0)元/噸;中晚稻價格,長沙2550(+0)元/噸,合肥 2460(+0)元/噸,九江2550(+0)元/噸;
3:稻米價格:以下皆為出廠價,長沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸; 
4:米廠利潤有所恢復(fù);
5:多頭方面,華泰減倉3011手;空頭方面,持倉整體變化不大;
小結(jié):倉單逐漸流出,可能保持季節(jié)性強勢 
白糖:
1:柳州中間商新糖報價6435元/噸; 12013合約收盤價6346(+6)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水-85(-91)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水159( +4)元/噸 ;柳州1月-鄭糖1月=-175(-20)元,昆明1月-鄭糖1月=-246(-31)元 ;
注冊倉單量0(+0),有效預(yù)報0(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存8000 (+7000);
2:ICE原糖3月合約上漲0.08%收于23.61美分,泰國進口糖升水0.95(-0.05), 完稅進口價5946元/噸,進口盈利489元,巴西白糖完稅進口價6247噸,進口盈利 188元,升水0.75(+0.5),分月盤面進口盈虧見每日觀察;
3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至11月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ,廣西開榨進度較慢,拖累了整體 產(chǎn)量,不過現(xiàn)貨市場供給相對充裕;
4:USDA報告稱,歐盟批準(zhǔn)出口70萬噸配額外糖,且批準(zhǔn)向歐盟市場投放40萬噸 配額外糖;SRA官員稱,菲律賓當(dāng)前作物年度糖出口料提前開始;印尼糖協(xié)稱印尼 2012年可能不需要進口白糖;
5:多頭方面,華泰增倉3666手,中銀增倉4356手;空頭方面,華泰減倉2337手 ;
6:截至12月26日,海南省糖廠已全部開榨;據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國11月食 糖進口418392噸,均價為634.57美元/噸,出口食糖4294噸,均價為866.79美元/ 噸;
小結(jié):
A.北半球開榨順利,ICE原糖繼續(xù)保持弱勢,下探至22美分有較強支撐;
B:日前現(xiàn)貨壓力仍較大,旺季到來之前主要表現(xiàn)為壓低現(xiàn)貨升水;昨日鄭盤1月已經(jīng)升水現(xiàn)貨,電子盤可供提前交割庫存增加;

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