金屬未脫離區(qū)間震蕩格局：永安期貨1月10早訊

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2012-01-10 09:00:17 來源：期貨中國

股指： 1、郭樹清：完善新股價格形成機(jī)制 2、在"股市信心論"號召下，產(chǎn)業(yè)資本再掀增持潮，中字頭公司再掀集體增持潮，中石化大股東豪擲30億。 3、經(jīng)濟(jì)參考報記者日前從全國商務(wù)工作會上了解到，江蘇、浙江、廣東這三大出口省份從2011年下半年開始顯現(xiàn)出增速逐月下滑態(tài)勢，國內(nèi)外形勢的持續(xù)嚴(yán)峻使得這些省份紛紛調(diào)低今年出口增速預(yù)期至10%以內(nèi)。 4、由于法國經(jīng)濟(jì)有可能陷入衰退，法國3A評級遭下調(diào)已難避免，只是時間問題。一旦法國評級下調(diào)，將引起歐元區(qū)連鎖反應(yīng)。 5、周一美國股市小幅收高。歐洲領(lǐng)導(dǎo)人商討了提振歐元問題；投資者們等待第四季度公布財報季節(jié)拉開帷幕。 橡膠： 1、西非國家橡膠協(xié)會一官員稱，2011年象牙海岸橡膠產(chǎn)量增加近6%，至24萬噸，2012年，預(yù)計產(chǎn)量將在25萬噸左右，該國計劃在2020年將橡膠年產(chǎn)量提高至60萬噸。  2、現(xiàn)貨市場方面，國產(chǎn)全乳膠華東報價26500元/噸（+0），現(xiàn)貨實單商談為主。交易所倉單17225噸（+0） 3、SICOM  RSS3進(jìn)口折算成本26811(-202)；TSR20進(jìn)口折算成本24499（-25），進(jìn)口盈利2001（+25）。 4、青島保稅區(qū)庫存處于高位，泰國煙片膠報價3320美元/噸（+0），20號復(fù)合膠報價3340美元/噸（+20）。下游部分工廠元旦后進(jìn)入假期，采購放緩。 5、國內(nèi)乳膠市場方面，黃春發(fā)報價17550元/噸（-100）。貿(mào)易商手中貨源不多，但終端接貨低迷，市場觀望情緒較重。 6、丁苯華東報價20750元/噸（+100），順丁華東報價23800元/噸（+100）。 7、青島保稅區(qū)庫存：截至12月29日，青島保稅區(qū)倉庫橡膠庫存下降至22萬多噸，15日庫存24.7萬噸。 8、截止12月20日，日本天然橡膠庫存總計12304噸，較11月30日的12387噸減少0.7%。 小結(jié)：據(jù)悉有3號煙片膠流入交易所進(jìn)行交割。國內(nèi)停割，國際市場處于產(chǎn)膠旺季。中國11月進(jìn)口繼續(xù)同比大增，由于需求弱，導(dǎo)致目前庫存較大。12月29日保稅區(qū)庫存較12月15日下降約2萬噸至22萬多噸。 銅鋁： 1、LME銅成交10.14萬手，持倉27萬手，增2437手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水C9.5美元，庫存減1225噸，注銷倉單減1775噸。LME鋁成交16.3萬手，持倉93萬手，減8007手。現(xiàn)貨對三個月貼水C25美元/噸，庫存減4525噸，注銷倉單增95550噸。倫鋁注銷倉單大幅增加9萬噸以上，主要增在底特律。 2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報價貼水100元/噸至升水80元/噸，平水銅成交價格55150-55300元/噸，升水銅成交價格55250-55500元/噸。滬期銅承壓下探，現(xiàn)銅升水報價拉高，市場供應(yīng)充裕且品牌多樣，國產(chǎn)銅多以保值盤出貨為主，投機(jī)商受抑，下游后市預(yù)期悲觀，尤其因今日周一高升水，均無買興，市場成交再陷僵局。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價格為15870-15910元/噸，貼水80-貼水40元/噸，低鐵鋁15940-15980元/噸，無錫現(xiàn)貨成交價格15840-15880元/噸。 鉛鋅 3、LME鋅成交9.54萬手，持倉26.8萬手,增893手。現(xiàn)貨對三個月貼水C15美元/噸，庫存減875噸，注銷倉單減900噸。LME鉛成交4.7萬手，持倉10萬手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C24.4美元/噸，庫存增1100噸，注銷倉單減975噸。倫鉛庫存為近期以來首次增幅較大。 4、前一交易日現(xiàn)貨：國內(nèi)現(xiàn)貨市場品牌鉛南方，馳宏鋅鍺、水口山成交多在15210-15230元/噸，其它鉛如天馬多成交在15150-15180元/噸，雖年末降至，但因明日將公布中國12月CPI等數(shù)據(jù)，市場相對保持謹(jǐn)慎，今日市場依舊以按需采購為主，成交一般?，F(xiàn)貨鋅貼水并未縮窄，0號鋅成交于14500-14550元/噸區(qū)間，對主力合約貼水在120-150元/噸區(qū)間，進(jìn)口鋅仍舊報出貼水180元/噸的優(yōu)勢，1號鋅成交于14450-14500元/噸區(qū)間。 綜合新聞 5.贊比亞礦業(yè)商會對媒體稱，鑒于當(dāng)前環(huán)境，加上不斷增加的投資，截至2016年贊比亞銅產(chǎn)量預(yù)計將達(dá)160萬噸。 結(jié)論：金屬未脫離區(qū)間震蕩格局。銅價行至區(qū)間上沿現(xiàn)貨壓力有所體現(xiàn)；鋅弱勢依舊，漲跌空間都較小，反彈拋空思路為主。 鋼材： 1. 各地市場成交情況變化不大，商家反映由于春節(jié)的臨近下游采購需求已經(jīng)十分清淡，而明年行情的不明朗也令往年備貨的工地采購量大大萎縮。不過商家對此較為看淡，而部分大戶反映本周將陸續(xù)進(jìn)入年底整理階段，出貨和調(diào)價熱情都不高。 2. 波羅的海貿(mào)易海運交易所干散貨運價指數(shù)BDI周五跌至近五個月低點，因船貨貿(mào)易劇減且船只供應(yīng)過剩的狀況日益加重。波羅的海干散貨運價指數(shù)下滑79點或5.54%至1,347點。 3. 12月下旬重點統(tǒng)計會員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為145.46萬噸，旬環(huán)比下降3.87%；預(yù)估12月下旬全國粗鋼日均產(chǎn)量為162.64萬噸，旬環(huán)比下降2.38%。按此測算，去年全年粗鋼產(chǎn)量在6.83億噸。 4.機(jī)構(gòu)方面，永安增持空單，銀河增持多單。 5.上海三級螺紋4320（-），二級螺紋4150（-），北京三級螺紋4180（-20），沈陽三級螺紋4390（-10），上海6.5高線4270（-），5.5熱軋4220（-），唐山鐵精粉1180（-），澳礦1055（-），唐山二級冶金焦1955（-），唐山普碳鋼坯3740（-） 6. 春節(jié)前現(xiàn)貨市場仍將弱勢陰跌，期價因貼水及礦石價格支撐仍表現(xiàn)為區(qū)間震蕩。 黃金： 1、黃金實物買需有回暖跡象，但上方技術(shù)性賣壓太過沉重，加上德法領(lǐng)導(dǎo)人會晤未能提振市場信心，黃金周一小幅收跌。 2、美國12月諮商會就業(yè)趨勢指數(shù)上升0.66%，至104.32 3、摩根士丹利周一指出，年后黃金的投資買興有所改善，該行指出，"我們在事后知道，12月份的大部分拋壓來自于基金清算。CFTC數(shù)據(jù)顯示，12月份最后三周黃金凈投機(jī)頭寸下降26%，白銀下降35%，均跌至2009年1月以來的最低水平。" 4、SPDR黃金ETF持倉為1254.57噸（0）；巴克來白銀ETF基金持倉為9516.75噸（0），紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為44.45萬盎司（0萬盎司），鈀金ETF基金持倉為58.78萬盎司（0萬盎司）。 5、美國十年期實際利率為-0.1%（0）；VIX恐慌情緒為20.63（-0.85）；COMEX銀庫存為1.22億盎司（+117萬盎司）。倫敦白銀3個月遠(yuǎn)期利率為0.02%（+0.01），黃金3個月遠(yuǎn)期利率為0.58%（0），上海黃金交易所延期補償費支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 6、小結(jié)：歐洲國家面臨通縮風(fēng)險，歐元下行趨勢中，基金持續(xù)減持黃金，市場風(fēng)險偏好下降，美國經(jīng)濟(jì)走好利于美元，這些因素均對黃金不利，不過歐債問題不確定性仍在，央行購金持續(xù)，美國實際利率較低，這些因素又有利于黃金，黃金震蕩下行的概率大。白銀遠(yuǎn)期逐步轉(zhuǎn)為遠(yuǎn)期貼水，需要引起重點關(guān)注。 焦炭： 1、焦炭價格主流呈趨穩(wěn)態(tài)勢，局部地區(qū)焦炭價格小幅上調(diào)。 2、東北地區(qū)部分焦化企業(yè)上調(diào)焦炭價格30元，主要由于鋼廠采購意愿增強(qiáng)，市場成交較為活躍，借此機(jī)會焦化廠提出上調(diào)焦炭價格，鋼廠接受部分出貨較低焦企的上漲訴求，其它地區(qū)焦炭價格均保持平穩(wěn)。 3、天津港焦炭場存148萬噸（+1），秦皇島煤炭庫存687萬噸（+27） 4、唐山二級冶金焦出廠價格1900（0），唐鋼一級冶金焦到廠價2040（0），天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2050（0），秦皇島5800大卡動力煤平倉價850（-5），臨汾主焦精煤車板價1600（0），澳大利亞主焦煤1700（0） 5、煤炭價格近期持續(xù)下降；焦化企業(yè)限產(chǎn)之后，庫存在低位，加上年底采購需求，焦炭短期可能企穩(wěn)。 豆類油脂： 1、空頭回補，低開高走，內(nèi)盤表現(xiàn)顯著強(qiáng)于外盤。大豆減倉1728手，豆粕減倉15156手，豆油減倉10820手，棕櫚油減倉2168手，菜油減倉398手。宏觀風(fēng)險引發(fā)豆類破位下跌，但12月數(shù)據(jù)顯示美豆的中國買盤依舊有限，美豆缺乏商業(yè)買盤。夜盤CBOT大豆強(qiáng)勁收高，因阿根廷炎熱天氣縮減作物產(chǎn)量前景。 2、按電子盤下午三點價格計算，大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-1.27%(美國大豆)；5月壓榨利潤為-0.4%，9月壓榨利潤為0.2%。豆油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損753，5月進(jìn)口虧損444，9月進(jìn)口虧損326。棕櫚油現(xiàn)貨進(jìn)口虧損1231，5月進(jìn)口虧損514，9月進(jìn)口虧損353。 3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7550(-0)；張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價8800(+0)，成交良好；張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為2940(-10)，成交良好；南通菜籽油現(xiàn)貨報價9950(+0)。青島港進(jìn)口大豆分銷價3950(+0)。 4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存69.7(+6.1)萬噸，國內(nèi)港口大豆庫存673.9(-15)萬噸。 5、Celeres：巴西大豆產(chǎn)量預(yù)計將從7560萬噸，下降到7440萬噸，減少120萬噸，因南美天氣干旱。 6、阿根廷地區(qū)農(nóng)業(yè)協(xié)作協(xié)會公布的報告稱，2011年12月開始的嚴(yán)重干旱將導(dǎo)致阿根廷大豆玉米大面積減產(chǎn)。 7、本周指數(shù)基金將進(jìn)行年度權(quán)重調(diào)整，交易商預(yù)計，指數(shù)基金將買入16000手豆油，并賣出600手大豆。 8、USDA：私人出口商報告想未知目的地出口銷售14.5萬噸美國大豆。 9、USDA：截止1月5日，美國大豆出口裝船3196.9萬蒲，市場的預(yù)測區(qū)間為(3400-3900)；美國玉米出口裝船3389.9萬蒲，市場的預(yù)測區(qū)間為(3300-3800)；美國小麥的出口裝船1078.4萬蒲，市場的預(yù)測區(qū)間為(1800-2300)。 10、據(jù)美國農(nóng)場期貨雜志對全國1350名農(nóng)戶進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，2012年美國農(nóng)戶可能大幅減少大豆播種面積。最新的調(diào)查結(jié)果顯示，2012年美國大豆播種面積可能低于上年，為7490萬英畝，這也比八月份的預(yù)測低了200萬英畝。 11、注冊倉單數(shù)量如下：豆油558手(+0)，大豆23200手(-24)，豆粕0手(+0)，菜籽油1590手(+0)，棕櫚油1848手(+850)。 12、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單2676手，在豆油上增空單1129手，在大豆上平空單2065手，在棕櫚油上平空單208手，在菜籽油上平空單70手。 小結(jié)：減產(chǎn)預(yù)期驅(qū)動價格上行，但美豆的現(xiàn)貨買盤未被刺激出來，同時宏觀仍有不確定性。 PTA： 1、原油WTI至101.31（-0.25）；石腦油至964（+16），MX至1253（+16）。 2、亞洲PX至1552（+7）美元，折合PTA成本8932元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8810（+10），外盤1151（+5.5），進(jìn)口成本9114元/噸，內(nèi)外價差-304。 4、PTA裝置開工率90（-0）%，下游聚酯開工率87.2（+0）%，織造織機(jī)負(fù)荷59（-0）%。 5、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷一般，多數(shù)7-10成，少數(shù)稍高150%，部分較低為4-6成；聚酯價格少部分穩(wěn)定大部分有50-100元不等的上漲。 6、中國輕紡城面料市場總成交量663（-30）萬米，其中化纖布600（-18）萬米。 7、PTA 庫存：PTA工廠0-3天、聚酯工廠10-20天。 PTA成本仍有支撐，終端需求略有回落，但部分下游工廠春節(jié)備料需求仍在延續(xù)，但外盤貨源充足，可能抑制行情發(fā)展，TA繼續(xù)上漲壓力增加，多頭短期注意規(guī)避風(fēng)險。 棉花： 1、9日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格：229級新疆21085，328級冀魯豫19286，東南沿海19168，長江中下游19138，西北內(nèi)陸19022。 2、9日中國棉花價格指數(shù)19196(+6)，2級20443(+7)，4級18418(+13)，5級16607(+9)。 3、9日撮合1月合約結(jié)算價19526(+21)；鄭棉1205合約結(jié)算價20975（+125)。 4、9日進(jìn)口棉價格指數(shù)SM報110.62美分+1.60)，M報105.81美分(+1.72)，SLM報105.54美分（+1.74)。 5、9日美期棉ICE1203合約結(jié)算價96.44美分(+0.58), ICE庫存40557 (+1)。 6、9日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至26100（+0），30820（+0），21450（+20）。 7、9日中國輕紡城面料市場總成交量663(-30)萬米，其中棉布63(-12)萬米。 8、9日收儲成交36700噸；本年度收儲累計成交238.437萬噸。   棉花現(xiàn)貨繼續(xù)小幅上漲，節(jié)前中間商補庫使紗廠庫存下降，但終端消費并未有改變，棉紗上漲壓力較大；外棉方面，由于資金注入使ICE期棉繼續(xù)收高；鄭棉振蕩偏強(qiáng)一點為主。 LLDPE： 1、隨著庫存持續(xù)消耗，連塑現(xiàn)貨短期開始改善，但是后市上漲幅度有限。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9350-9600。LDPE華北市場價10980（-0)，HDPE華北市場價11050（-0），PP華北市場價10200（-0）。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10737。 3、隆眾報東南亞進(jìn)口LLDPE中國主港價1180（-0)，折合進(jìn)口成本9430，而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進(jìn)口CFR主港均價1195美元，折合進(jìn)口成本9575元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價格為9350-9450元/噸。前期進(jìn)口盈虧尚可，吸引后市進(jìn)口，限制漲幅。 4、交易所倉單量22526（-297）。 5、目前連塑國內(nèi)現(xiàn)貨價格開始轉(zhuǎn)強(qiáng)，且PE綜合利潤有所下滑，將有助于后市生產(chǎn)廠商減產(chǎn)，但是總體看連塑上漲幅度有限，等待拉高之后的拋空機(jī)會。 pvc： 1、東南亞PVC均價960美元(+0)，折合國內(nèi)進(jìn)口完稅價為7556。 2、遠(yuǎn)東VCM報價800美元(+0)。 3、華中電石價3750（-50），西北電石價3500(-25)，華北電石3825(-25)。 4、電石法PVC：小廠貨華東價6538-6570，大廠貨華東價6562-6582； 乙烯法PVC：低端華東市場價6700-6900，高端華東市場價6900-7050。 5、華東32%離子膜燒堿870（-30)，華北離子膜燒堿810（-0）。 6、折合成月均期限價差，1205合約（PVC1109-廣州電石法市場價）+77.42 7、交易所倉單6186張，加0張。 8、11月份，全國PVC產(chǎn)量111.7萬噸；電石產(chǎn)量132.7萬噸。燒堿產(chǎn)量 （折成100%）199.4萬噸。 9、PVC下游需求整體偏弱，在運輸?shù)葐栴}并未對現(xiàn)貨構(gòu)成大影響的背景下，PVC供應(yīng)端問題整體不大，在此背景下，預(yù)計PVC現(xiàn)貨上行動能有限，短期更多維系小區(qū)間震蕩格局。此格局下，短期仍建議關(guān)注期現(xiàn)價差，目前隨著期貨上行，期現(xiàn)價差處于相對高位，此背景下，建議可少量布置空單，尤其是期貨拉漲至7000以上時，可適當(dāng)考慮。  甲醇 1、布倫特原油112.45（-0.61）； 2、江蘇中間價2890（+15），山東中間價2675（+0），西北中間價2225（+0） 3、CFR中國371（+4），完稅價2930.85 ； CFR東南亞378（-1），F(xiàn)OB鹿特丹均價280（+2）；FD美灣113.25（-0） 4、江蘇二甲醚價格4500（-0）； 5、華東甲醛市場均價1250（-0）； 6、華北醋酸價格2900（+0），江蘇醋酸價格2900（+0），山東醋酸價格2800（+0）； 7、張家港電子盤收盤價2860（+10），持倉量16520； 8、截止1月5日，華東庫存36.2萬噸（-0.4），華南庫存14.8萬噸（+2）。 9、11月份甲醇進(jìn)口量51.5萬噸； 10、隨著期貨大幅上行，目前甲醇期貨貼水已大幅修復(fù)。目前受進(jìn)口量減少，庫存走低，以及部分企業(yè)年前備貨的影響，港口價格維持強(qiáng)勢，小幅走高，此背景下，盡管期現(xiàn)回歸大部，但期貨仍小幅貼水，在目前現(xiàn)貨驅(qū)動仍較好的背景下，期貨繼續(xù)上行仍有動能。但在下游實質(zhì)需求仍偏差的背景下，現(xiàn)貨上行空間有限，受此影響，預(yù)計期貨上方想象空間也相對有限。建議多單可考慮逐步減倉。 燃料油： 1、原油期貨周一下滑,連跌三個交易日，,因?qū)W元區(qū)經(jīng)濟(jì)疲軟的擔(dān)憂，蓋過了伊朗威脅封鎖重要原油運輸路線霍爾木茲海峽造成的供應(yīng)中斷憂慮。 2、美國天然氣：價格走低，預(yù)期未來氣溫高于往常。 3、亞洲石腦油價格周一逼近四個月高點,受布蘭特原油走勢支撐；裂解價差來到近三個半月高點,因強(qiáng)勁的基本面支撐人氣。 4、WTI原油現(xiàn)貨月貼水0.21%(-0.01%)； Brent 現(xiàn)貨月升水0.12%（-0.10%）。倫敦Brent原油（2月）較美國WTI原油升水11.14美元（-0.36）。 5、華南黃埔180庫提價5100元/噸（+0）；上海180估價5280（+0），寧波市場5305（+0）。 6、華南高硫渣油估價4075元/噸（+0）；華東國產(chǎn)250估價4850（+0）；山東油漿估價4625（+0）。. 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油3月貼水60元（+5）；上期所倉單19600噸（+0）。 小結(jié)：WTI現(xiàn)貨月貼水略走強(qiáng)，Brent 現(xiàn)貨月升水連續(xù)走弱；美國汽油現(xiàn)貨月貼水走強(qiáng)，取暖油現(xiàn)貨月升水走弱，倫敦柴油現(xiàn)貨月平水轉(zhuǎn)為貼水。石腦油裂解價差來到近三個半月高點，受供應(yīng)趨緊提振。華南和華東燃料油現(xiàn)貨持穩(wěn)。 白糖： 1：柳州中間商新糖報價6450元/噸; 12013合約收盤價6390（-30）元/噸,12034 收盤價6380（-5）元/噸； 柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水78（-35）元/噸，昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水28（- 35）元/噸 ；柳州5月-鄭糖5月=106（-3）元，昆明5月-鄭糖5月=69（-1）元； 注冊倉單量555（+555），有效預(yù)報1590（-555）；廣西電子盤可供提前交割庫 存10000（+5000）； 2：ICE原糖3月合約上漲0.21%收于23.34美分，泰國進(jìn)口糖升水0.9（-0.05）， 完稅進(jìn)口價5885元/噸，進(jìn)口盈利565元，巴西白糖完稅進(jìn)口價6197噸，進(jìn)口盈利 253元，升水0.75（+0.5），分月盤面進(jìn)口盈虧見每日觀察； 3：根據(jù)中糖協(xié)公布的截至12月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ，全國產(chǎn)糖量同比小幅增加6萬噸 ，但銷糖量同比大幅減少59萬噸，產(chǎn)銷形勢依然比較嚴(yán)峻； 4：南非糖協(xié)稱，南非2011/12年度糖產(chǎn)量料為182萬噸； 5：多頭方面，空頭方面，均無明顯變化； 6：12月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示：截至12月底全國已產(chǎn)糖300萬噸，已銷糖112萬噸，產(chǎn) 銷率38%。重點制糖企業(yè)甘蔗糖平均售價為6752元/噸；目前的廣西的降水主要是 影響公路發(fā)運，還沒有對甘蔗生長造成實質(zhì)性影響； 小結(jié)： A：北半球開榨順利，ICE原糖繼續(xù)保持弱勢，下探至22美分有較強(qiáng)支撐； B：政策調(diào)整之后，行情主要表現(xiàn)為庫存季節(jié)性變化主導(dǎo)的區(qū)間行情，日前庫存 壓力仍偏大，上行壓力大； 永安期貨研究中心咨詢電話：0571-88388014（銅鋁鋅），88398203（橡膠），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黃金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 責(zé)任編輯：翁建平

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