股指: 1.周四,上證綜指報(bào)2296.08點(diǎn),上漲1.31%,滬市成交638.9億元;深證成指報(bào)9300.22點(diǎn),上漲2.03%,深市成交519.8億元。 2.美股周四溫和收高。法國、西班牙國債拍賣需求強(qiáng)勁;美國上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)下滑5萬至35.2萬,超預(yù)期;美國去年12月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比持平;華盛頓郵報(bào)公司宣布將年度股息從每股9.40美元上調(diào)至9.80美元。 3.中國央行昨日以利率招標(biāo)形式進(jìn)行了1830億元的逆回購,中標(biāo)利率升至6.05%。規(guī)模亦比周二1690億元規(guī)模為放大,加之非公開渠道的逆回購,本周逆回購總規(guī)模已超過4000億元,相當(dāng)于降低一次存款準(zhǔn)備金率,由此今日資金利率高位回落。 4.據(jù)境外媒體報(bào)道,銀監(jiān)會(huì)將允許商業(yè)銀行將超額的壞賬準(zhǔn)備金計(jì)入風(fēng)險(xiǎn)資本緩沖,同時(shí),還會(huì)下調(diào)部分貸款的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)權(quán)重,將個(gè)人經(jīng)營性貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重從100%下調(diào)至75%,將小微企業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重從75%下降到50%。 5.柯達(dá)周四宣布,柯達(dá)及其美國子公司已經(jīng)提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)??逻_(dá)表示,此舉在于加強(qiáng)其在美國和海外的流動(dòng)性,將非戰(zhàn)略知識(shí)產(chǎn)權(quán)貨幣化,妥善解決遺留的負(fù)債問題,并使公司專注于最有價(jià)值的業(yè)務(wù),公司將繼續(xù)支付員工薪水和福利以及開展面向消費(fèi)者的服務(wù)項(xiàng)目。 6.深發(fā)展和中國平安同時(shí)公告,深發(fā)展董事會(huì)審議通過深發(fā)展吸收合并平安銀行方案并同意兩行簽署吸收合并協(xié)議。完成吸收合并后,平安銀行將予以注銷,深圳發(fā)展銀行有限公司將更名為平安銀行股份有限公司。 橡膠: 1、泰國干預(yù)項(xiàng)目需在1 月17 日通過國家橡膠價(jià)格委員會(huì)的批準(zhǔn),隨后需在1月24 日通過內(nèi)閣的批準(zhǔn)。 2、現(xiàn)貨市場方面,國產(chǎn)全乳膠華東報(bào)價(jià)26750 元/噸(+0),現(xiàn)貨實(shí)單商談為主。交易所倉單23045 噸(+0) 3、SICOM TSR20 進(jìn)口折算成本27669(+808),進(jìn)口盈利-919(-808);RSS3進(jìn)口折算成本30402(+497); 4、青島保稅區(qū)庫存處于高位,泰國煙片膠報(bào)價(jià)3680 美元/噸(+45),20 號(hào)復(fù)合膠報(bào)價(jià)3680 美元/噸(+45)。下游部分工廠元旦后進(jìn)入假期,采購放緩。 5、國內(nèi)乳膠市場方面,黃春發(fā)報(bào)價(jià)17600 元/噸(+0)。貿(mào)易商手中貨源不多,但終端接貨低迷,市場觀望情緒較重。 6、丁苯華東報(bào)價(jià)21950 元/噸(+0),順丁華東報(bào)價(jià)24250 元/噸(+0)。 7、青島保稅區(qū)庫存:截止15 日青島保稅區(qū)橡膠庫存25.01 萬噸(其中天膠21.9萬噸,合成膠3.1 萬噸),與10 日的25 萬噸持平。 8、截止12 月31 日,日本天然橡膠庫存總計(jì)13439 噸,較12 月20 日的12298噸增加9.3%。 小結(jié):泰國政府干預(yù)消息發(fā)布以來,泰國原料連續(xù)上漲。中國2011 年輪胎產(chǎn)量同比增長8.5%,12 月份同比增長9.8%。國內(nèi)停割,國際市場2、3 月份產(chǎn)量將大幅下滑。中國12 月進(jìn)口繼續(xù)保持同比大增,由于需求弱,導(dǎo)致目前庫存較大。截止1 月15 日保稅區(qū)庫存維持在25 萬噸。 銅: 1、LME銅成交12.11萬手,持倉27.36萬手,減2894手。銅現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C11美元,庫存減1300噸,注銷倉單增4150噸。注銷 倉單集中增加地美國,倫銅注銷倉單庫存比近期維持高位。LME鋁成交31.73萬手,持倉88.17萬手,增5155手。現(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼 水C36美元/噸,庫存增75噸,注銷倉單增7725噸,注銷倉單增在美國。LME近期成交和持倉明顯放大。 2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水550元/噸至貼水350元/噸,平水銅成交價(jià)格59250-59400元/噸,升水銅成交價(jià) 格59350-59600元/噸。滬期銅延續(xù)漲勢,現(xiàn)銅貼水?dāng)U大,而各合約價(jià)差維穩(wěn),未現(xiàn)明顯變動(dòng),導(dǎo)致部分做套利的持貨商被套,出 貨困難,再加上本身市場的春節(jié)前夕節(jié)假日效應(yīng),市場現(xiàn)銅供應(yīng)已見大幅縮減,近午間幾乎難聞現(xiàn)銅貨源,消費(fèi)仍疲弱,供需兩 淡持續(xù)。今日上?,F(xiàn)貨成交價(jià)格為16060-16080元/噸,貼水140-貼水100元/噸,低鐵鋁價(jià)格16100-16120元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價(jià) 格16020-16050元/噸。 鉛鋅 3、LME鋅成交9.4萬手,持倉25.87萬手,減1045手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C16美元/噸,庫存增1050噸,注銷倉單增14925噸。庫存增 加地主要為馬來西亞。LME鉛成交4.94萬手,持倉9.9萬手?,F(xiàn)貨對(duì)三個(gè)月貼水C25.25美元/噸,庫存減575噸,注銷倉單增16050 噸。鉛注銷倉單大幅攀升,主要增加地為馬來西亞。 4、前一交易日現(xiàn)貨:春節(jié)節(jié)假氣氛濃厚,市場少有報(bào)價(jià),品牌鉛如南方、金沙對(duì)主力貼水100-150元/噸,報(bào)于15750-15800元/ 噸,其他鉛如和興報(bào)于15750元/噸,但蓄電池企業(yè)對(duì)后市迷茫加上連續(xù)兩日突漲的價(jià)格,更多無心戀戰(zhàn),落袋為安,加上蓄電池 企業(yè)大多已經(jīng)休假,鉛市成交幾無。現(xiàn)貨鋅貼水?dāng)U大至對(duì)主力合約貼400-450元/噸,午盤隨著期鋅下挫,貼水收窄至420元/噸, 0號(hào)鋅成交于15200-15250元/噸,1號(hào)鋅成交于15150-15200元/噸區(qū)間,市場已進(jìn)入節(jié)日狀態(tài)。 綜合新聞 5.西方完稅鋁現(xiàn)貨升水目前為165-190美元,去年末為145-180美元,近期煉廠停工影響鋁升水走高。 6.LME銅鋁鉛鋅昨注銷倉單增幅明顯。 結(jié)論:交易數(shù)據(jù)強(qiáng)勁,節(jié)前LME金屬有望保持強(qiáng)勢,但國內(nèi)金屬庫存和價(jià)差結(jié)構(gòu)顯示偏弱,若節(jié)后需求不如預(yù)期則可能帶來價(jià)格 回調(diào)。春節(jié)長假來臨,請(qǐng)謹(jǐn)慎持倉。 鋼材: 1. 由于臨近春節(jié)假期,貿(mào)易商大多已陸續(xù)離開市場,鋼廠也大多進(jìn)入節(jié)假日狀態(tài),從而近乎出現(xiàn)有價(jià)無市的局面,故價(jià)格沒有太大的變化。 2. 波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI周四續(xù)跌至近三年低點(diǎn),因中國需求放緩且船隊(duì)供應(yīng)增長。船運(yùn)市場未來數(shù)月料面對(duì)船只供應(yīng)過剩和經(jīng)濟(jì)形勢低迷的困擾,其中亦包括對(duì)于中國原材料需求前景的憂慮,這些都會(huì)令船運(yùn)獲利承壓。 3. 全球最大礦業(yè)公司--必和必拓表示,今年開采的鐵礦石噸數(shù)料將創(chuàng)紀(jì)錄,無視於最大消費(fèi)國中國產(chǎn)業(yè)活動(dòng)今年將放緩的預(yù)測。 4.機(jī)構(gòu)方面,永安減持多單,中鋼減持空單。 5. 上海三級(jí)螺紋4270(-),二級(jí)螺紋4090(-),北京三級(jí)螺紋4150(-),沈陽三級(jí)螺紋4340(-),上海6.5高線4170(-),5.5熱軋4240(-),唐山鐵精粉1215(-),澳礦1065(-),唐山二級(jí)冶金焦1955(-),唐山普碳鋼坯3720(-) 6.節(jié)后市場漲跌具有一定不確定性,需求弱勢,但市場補(bǔ)庫預(yù)期漸強(qiáng),過節(jié)期間投資者輕倉為宜,現(xiàn)貨商可關(guān)注買鋼坯拋螺紋的套利策略。 黃金: 1、歐元區(qū)債券標(biāo)售結(jié)果較好,美指承壓走低,但美國溫和的通脹數(shù)據(jù)促使金市投資者獲利了結(jié),黃金周四小幅收跌 2、西班牙周四總計(jì)發(fā)債66.09億歐元,計(jì)劃發(fā)債規(guī)模為35-45億歐元,遠(yuǎn)超計(jì)劃,且獲得了153.41億歐元的認(rèn)購。西班牙2016年期國債平均得標(biāo)利率為4.029%,上一次為3.912%,超額認(rèn)購率為3.2,上一次為1.7。 3、惠譽(yù)評(píng)級(jí)(Fitch)分析師Edward Parker周四表示,惠譽(yù)預(yù)計(jì)其對(duì)于歐元區(qū)六個(gè)成員國的評(píng)級(jí)評(píng)估結(jié)果將是,其中大多數(shù)國家的評(píng)級(jí)將遭到1至2個(gè)級(jí)距的下調(diào)。 4、美國12月CPI月率基本持平,上升0.1%。 5、SPDR黃金ETF持倉為1255.67噸(0);巴克來白銀ETF基金持倉為9516.75噸(0),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為45.93萬盎司(0萬盎司),鈀金ETF基金持倉為59.27萬盎司(0萬盎司)。 6、美國十年期實(shí)際利率為-0.17%(-0.07);VIX恐慌情緒為19.87(-1.31);COMEX銀庫存為1.25億盎司(-43萬盎司)。倫敦白銀3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.27%(0),黃金3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.56%(+0.03),上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-- 多付空;Ag(T+D)--多付空。 7、小結(jié):歐洲國家面臨衰退,歐元下行趨勢中,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,美國經(jīng)濟(jì)走好利于美元,這些因素均對(duì)黃金不利,不過歐債問題不確定性仍在,美國實(shí)際利率較低,這些因素又有利于黃金,黃金高位震蕩的概率大。 焦炭: 1、國內(nèi)焦炭市場弱勢趨穩(wěn)。 2、受年前囤貨影響,鋼廠對(duì)焦炭采購相對(duì)活躍,焦化廠保量生產(chǎn),依舊采取小幅限產(chǎn)措施,保證焦化廠正常運(yùn)行。而國內(nèi)鋼材市場的震蕩運(yùn)行,使得鋼市上提空間有限,焦炭市場難改低迷弱勢局面。 3、天津港焦炭場存136萬噸(-1),秦皇島煤炭庫存721萬噸(+3) 4、唐山二級(jí)冶金焦出廠價(jià)格1900(0),唐鋼一級(jí)冶金焦到廠價(jià)2040(0),天津港一級(jí)冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價(jià)2050(0),秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉價(jià)840(-5),臨汾主焦精煤車板價(jià)1600(0),澳大利亞主焦煤1700(0) 5、焦化企業(yè)限產(chǎn)之后,庫存在低位,加上年底采購需求,焦炭短期可能企穩(wěn)。 大豆油脂: 1. 利多因素: A天氣炒作:高度關(guān)注南美與東南亞天氣對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的影響,目前看對(duì)玉米較為利多; B基金做多與空頭平倉; 2. 利空因素: A多數(shù)農(nóng)產(chǎn)品庫存消費(fèi)比從低位趨于調(diào)高的可能性增大: B農(nóng)產(chǎn)品需求弱勢:盡管國儲(chǔ)已經(jīng)購買了較多農(nóng)產(chǎn)品,但是商業(yè)買盤相對(duì)轉(zhuǎn)淡; C遠(yuǎn)月期貨壓榨利潤從虧損轉(zhuǎn)為盈利;天氣的波動(dòng)給壓榨利潤內(nèi)外套帶來機(jī)會(huì)。 3. 關(guān)注要點(diǎn): 南美天氣;進(jìn)口壓榨利潤有盈利 4.日數(shù)據(jù)關(guān)注:A.廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)7550(0);張家港大廠四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)8700(0);張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為2930(0),現(xiàn)貨已經(jīng)放假,成交清淡;南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9600(0)。青島港進(jìn)口大豆分銷價(jià)3650(-0)。 B.5月壓榨利潤為0,9月壓榨利潤為0.56%。 小結(jié):豆類行情目前由天氣跟宏觀決定走勢 LLDPE: 1、隨著庫存持續(xù)消耗,連塑現(xiàn)貨短期開始改善,但是后市上漲幅度有限。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價(jià)區(qū)間9450-9700。LDPE華北市場價(jià)10850(+0),HDPE華北市場價(jià)10980(+0),PP華北市場價(jià)10300(-0)。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10777。 3、隆眾報(bào)東南亞進(jìn)口LLDPE中國主港價(jià)1210(+11),折合進(jìn)口成本9675,而易貿(mào)報(bào)東北亞LLDPE韓國進(jìn)口CFR主港均價(jià)1195美元,折合進(jìn)口成本9575元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價(jià)格為9450-9500元/噸。前期進(jìn)口盈虧尚可,吸引后市進(jìn)口,限制漲幅。 4、交易所倉單量15869(-4432)。 5、目前連塑國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格開始轉(zhuǎn)強(qiáng),但是總體看后市供應(yīng)量仍較為充裕,連塑上漲幅度有限,等待拉高到10000之上的逢高拋空機(jī)會(huì)。 PTA: 1、原油WTI至100.39(-0.20);石腦油至955(+8),MX至1292(+2)。 2、亞洲PX至1566(-6)美元,折合PTA成本9001元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8900(+0),外盤1157.5(+0),進(jìn)口成本9122元/噸,內(nèi)外價(jià)差-222。 4、國內(nèi)一主流供應(yīng)商一月份結(jié)算價(jià)PX、PTA、MEG分別在11900、9100、8800元/噸。 5、PTA裝置開工率94(-0)%,下游聚酯開工率87.8(+0)%,織造織機(jī)負(fù)荷15(-5)%。 6、江浙主流廠滌絲產(chǎn)銷一般,平均8-9成,局部較好能夠做平或略超,較低6成;聚酯價(jià)格總體穩(wěn)定。 7、中國輕紡城面料市場總成交量75(-0)萬米,其中化纖布61(-0)萬米。 8、PTA 庫存:PTA工廠0-3天、聚酯工廠10-20天。 PTA現(xiàn)貨及下游產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鼍M(jìn)入休市狀態(tài),上下游總體處于緊平衡狀態(tài),但春節(jié)外盤不確定性大,投資者要注意風(fēng)險(xiǎn),多空都不宜留倉。 PVC: 1、東南亞PVC均價(jià)965美元(+0),折合國內(nèi)進(jìn)口完稅價(jià)為7604。 2、遠(yuǎn)東VCM報(bào)價(jià)810美元(+0)。 3、華中電石價(jià)3725(-0),西北電石價(jià)3425(-0),華北電石3800(-0)。 4、電石法PVC:小廠貨華東價(jià)6538-6570,大廠貨華東價(jià)6562-6582; 乙烯法PVC:低端華東市場價(jià)6700-6900,高端華東市場價(jià)6900-7000。 5、華東32%離子膜燒堿870(-0),華北離子膜燒堿810(-0)。 6、折合成月均期限價(jià)差,1205合約(PVC1109-廣州電石法市場價(jià))+85.53 7、交易所倉單6186張,加0張。 8、11月份,全國PVC產(chǎn)量111.7萬噸;電石產(chǎn)量132.7萬噸。燒堿產(chǎn)量 (折成100%)199.4萬噸。 9、房地產(chǎn)行業(yè)整體疲軟,且節(jié)日前后PVC需求仍相對(duì)偏軟,配合節(jié)日期間上游工廠仍維持開工率的大背景,預(yù)計(jì)PVC現(xiàn)貨上行空間有限,結(jié)合目前的期現(xiàn)價(jià)差,建議多頭莫繼續(xù)追多。春節(jié)期間,宏觀及地緣政治等仍存不確定性,雖然PVC更多受煤價(jià)等影響,但整體板塊氛圍仍可提振其價(jià)格,為此建議空單控制倉位,減量持有,且注意保護(hù)措施。 甲醇 1、布倫特原油111.55(+0.89); 2、江蘇中間價(jià)2900(+10),山東中間價(jià)2665(-0),西北中間價(jià)2215(-25) 3、CFR中國372(-0),完稅價(jià)2939.3; CFR東南亞376(-0),F(xiàn)OB鹿特丹均價(jià)277.5(-0);FD美灣113.25(+0) 4、江蘇二甲醚價(jià)格4400(-0); 5、華東甲醛市場均價(jià)1225(-0); 6、華北醋酸價(jià)格2850(-0),江蘇醋酸價(jià)格2900(+0),山東醋酸價(jià)格2850(+0); 7、張家港電子盤收盤價(jià)2920(+40),持倉量16102; 8、截止1月12日,華東庫存34.2萬噸(-2),華南庫存12.4萬噸(-2.4)。 9、11月份甲醇進(jìn)口量51.5萬噸; 10、從長期看,需求仍處淡季,外盤裝置逐步恢復(fù),甲醇仍有走低空間。但從短期看,港口甲醇庫存仍處季節(jié)性走低中,且港口大多為進(jìn)口貨,節(jié)日期間到港安排相對(duì)偏少,配合目前的價(jià)格結(jié)構(gòu),甲醇短期仍將相對(duì)堅(jiān)挺。同時(shí)地緣政治等仍存諸多不確定性,建議節(jié)日期間投資者注意控制倉位,莫大量留空。 白糖: 1:柳州中間商新糖報(bào)價(jià)6460元/噸; 12013合約收盤價(jià)6475(+0)元/噸,12034收 盤價(jià)6540(+10)元/噸,12054收盤價(jià)6590(+10)元/噸; 柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1203升水-115(-19)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1203升水-155 (-19)元/噸 ;柳州5月-鄭糖5月=67(-13)元,昆明5月-鄭糖5月=30(-25)元 ; 注冊(cè)倉單量187(-90),有效預(yù)報(bào)423(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存 13000(-1000); 2:ICE原糖3月合約上漲2.54%收于24.61美分,泰國進(jìn)口糖升水0.9(-0.05), 完稅進(jìn)口價(jià)6148元/噸,進(jìn)口盈利312元,巴西白糖完稅進(jìn)口價(jià)6460噸,進(jìn)口盈利0 元,升水0.75(+0.5),分月盤面進(jìn)口盈虧見每日觀察; 3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至12月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ,全國產(chǎn)糖量同比小幅增加6萬噸 ,但銷糖量同比大幅減少59萬噸,產(chǎn)銷形勢依然比較嚴(yán)峻; 4:Somar稱,巴西中南部甘蔗收割或?qū)⒀诱`,單產(chǎn)可能下滑;CBA預(yù)估澳大利亞 2012/13年度原糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)增加15%至450萬噸;1月8日止菲律賓2011/12年度糖出 口量接近26.2萬噸; 5:多頭方面,華泰減倉3920手,萬達(dá)減倉5693手,空頭方面,無明顯變化; 6:12月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示:截至12月底全國已產(chǎn)糖300萬噸,已銷糖112萬噸,產(chǎn) 銷率3阿8%。重點(diǎn)制糖企業(yè)甘蔗糖平均售價(jià)為6752元/噸;國家近期可能出臺(tái)新的保 護(hù)政策;中國12月精煉糖產(chǎn)量為250萬噸,同比增長8.3%; 小結(jié): A:北半球開榨順利,ICE原糖繼續(xù)保持弱勢,下探至22美分有較強(qiáng)支撐; 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88398203(橡膠),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA),88398217(黃金),88398227(燃料油),88370937(白糖 谷物) 責(zé)任編輯:翁建平 |
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