股指: 1、基準(zhǔn)上證綜合指數(shù)收盤漲7.57點,至2292.61點,漲幅0.3%。深證綜合指數(shù)收盤持平,報855.20點。股指期貨主力合約收盤漲0.2%,至2476.0點。 2、受美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)拖累,美國股市31日收盤漲跌不一,道瓊斯工業(yè)指數(shù)連續(xù)四日下跌,但1月漲幅創(chuàng)下紀(jì)錄;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收跌0.1%,納斯達克指數(shù)收漲0.1%。 3、據(jù)央行公布的"貨幣當(dāng)局資產(chǎn)負(fù)債表"數(shù)據(jù),截至去年12月末,以人民幣計價的外匯資產(chǎn)余額為232388.73億元,較上月末減少了310.6億元,這是該數(shù)據(jù)連續(xù)第三個月減少,顯示央行在外匯市場繼續(xù)凈賣出外匯。 4、溫家寶主持召開國務(wù)院第六次全體會議討論《政府工作報告》,其中包括鞏固房地產(chǎn)市場調(diào)控成果。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行并逐步完善抑制投機投資性需求的政策措施,促進房價合理回歸。采取有效措施增加普通商品房供給。做好保障性住房建設(shè)和管理工作。 5、上海市金融辦主任方星海昨日在上海市政府新聞發(fā)布會上表示,國際板未來肯定會推出,但需等待條件成熟。 6、小結(jié):春節(jié)過后的前兩個交易日,股指并沒有走出市場期望的開門紅行情。我們認(rèn)為主要是對中短期行情多空雙方有分歧,實體經(jīng)濟的數(shù)據(jù)還未見底反彈是主要因素;另一方面,節(jié)前獲利盤的套現(xiàn)了結(jié)也是原因之一;而對政策面對房地產(chǎn)的持續(xù)壓力,也導(dǎo)致市場承壓。 橡膠: 1、泰國農(nóng)業(yè)部一名高級官員周二稱,泰國政府入市干預(yù)以提振橡膠價格的計劃預(yù)計在幾個立法程序完成之后,于2月中旬啟動。 2、現(xiàn)貨市場方面,國產(chǎn)全乳膠華東報價27650元/噸(+200),現(xiàn)貨實單商談為主。交易所倉單21080噸(-1965) 3、SICOM TSR20進口折算成本28300(+616),進口虧損650(+416);RSS3進口折算成本32118(+655); 4、青島保稅區(qū)庫存處于高位,泰國煙片膠報價3815美元/噸(-35);20號復(fù)合膠美金報價3815美元/噸(+15),人民幣報價27500(+1000)。市場詢盤氣氛較為活躍,實單商談。 5、泰國生膠片110.4(-0.5)。國內(nèi)乳膠市場方面,黃春發(fā)報價19400元/噸(+800)。節(jié)后價格大幅上漲刺激下游買盤興致有所提升。 6、丁苯華東報價22900元/噸(+0),順丁華東報價25500元/噸(+500)。 7、青島保稅區(qū)庫存:截止15日青島保稅區(qū)橡膠庫存25.01萬噸(其中天膠21.9萬噸,合成膠3.1萬噸),與10日的25萬噸持平。 小結(jié):泰國一官員稱干預(yù)計劃于2月中旬啟動。保稅區(qū)復(fù)合膠報價上漲,接近全乳膠現(xiàn)貨。中國2011年輪胎產(chǎn)量同比增長8.5%,12月份同比增長9.8%。國內(nèi)停割,國際市場2、3月份產(chǎn)量將大幅下滑。中國12月進口繼續(xù)保持同比大增,由于需求弱,導(dǎo)致目前庫存較大。 銅鋁: 1、LME銅成交13.9萬手,持倉27.2萬手,增939手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水C17美元,庫存減2300噸,注銷倉單 增1325噸。注銷倉單集中增加地美國新奧爾良,倫銅注銷倉單庫存比維持高位。LME鋁成交42.7萬手,持倉88 萬手,減6152手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C34.5美元/噸,庫存減2050噸,注銷倉單減2750噸。 2、前一交易日現(xiàn)貨:滬銅現(xiàn)貨貼水350元/噸,期現(xiàn)價差仍較大。滬鋁現(xiàn)貨貼水135元/噸,貼水幅度較大。 3、LME鋅成交13.12萬手,持倉27.36萬手,增3826手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C11.15美元/噸,庫存減2775噸,注 銷倉單減2675噸。LME鉛成交5.3萬手,持倉10.7萬手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C26美元/噸,庫存大增18050噸,主 要增在新加坡,注銷倉單減500噸。 4、前一交易日現(xiàn)貨:滬鉛現(xiàn)貨貼水C180元/噸,貼水幅度擴大,滬鋅現(xiàn)貨貼水360元/噸,也處于較大水平。 5.因事故影響紫金礦業(yè)子公司紫金銅業(yè)20萬噸/年的試生產(chǎn)項目暫停。 結(jié)論:LME數(shù)據(jù)依然強勁,倫敦金屬仍或提振,但國內(nèi)現(xiàn)貨依然偏弱,滬金屬上方壓力較大。 鋼材: 1.目前各大市場情況較昨日基本一致,大部分地區(qū)市場仍然尚未全面開始。主導(dǎo)城市少量大戶報價,昨日個別地區(qū)有少量成交。商家反映工地全面開工基本要等到正月十五甚至三月,故近期成交方面并未有太多期待。 2. 澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓數(shù)十億美元擴建黑德蘭港外港的提議獲得了西澳監(jiān)管機構(gòu)的有條件支持,這是必和必拓大幅擴張皮爾巴拉鐵礦石生產(chǎn)計劃的關(guān)鍵一步,必和必拓需要在8年時間里通過四個階段建設(shè)完成黑德蘭港外港的建設(shè)。 3.河北鋼鐵出臺二月上旬價格政策,建材均維持不變,反應(yīng)出鋼廠對近期行情的謹(jǐn)慎態(tài)度。 4.機構(gòu)方面,永安增持空單,中鋼增持多單。 5. 上海三級螺紋4270(-),二級螺紋4090(-),北京三級螺紋4220(+20),沈陽三級螺紋4340(-),上海6.5高線4170(-),5.5熱軋42+0(-20),唐山鐵精粉1215(-),澳礦1075(+10),唐山二級冶金焦1955(-),唐山普碳鋼坯3660(-20) 6.節(jié)后現(xiàn)貨市場庫存壓力漸增,在需求季節(jié)來臨前恐維持弱勢格局。 黃金: 1、黃金收盤小幅收漲,盤中一度由于美國低迷經(jīng)濟數(shù)據(jù)拖累歐元大跌而大幅下滑,但一些看漲的期權(quán)交投活躍幫助金價逐漸收復(fù)失地。 2、COMEX黃金期權(quán)場內(nèi)交易商Jonathan Jossen指出,一種所謂蝶狀價差的看漲期權(quán)策略大行其道,即投資者買入一口執(zhí)行價2,000美元的8月買權(quán),賣出兩口執(zhí)行價2,200美元的買權(quán),同時買回一口執(zhí)行價2,400美元的買權(quán)。 3、美國1月芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為60.2,低于預(yù)期水平的63.0 4、德國1月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)減少3.4萬人, 1月季調(diào)后官方失業(yè)率為6.7%,前值錄得6.8%,創(chuàng)紀(jì)錄新低。 5、SPDR黃金ETF持倉為1271.08噸(0);巴克來白銀ETF基金持倉為9608.7噸(+97.25),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為45.93萬盎司(0萬盎司),鈀金ETF基金持倉為64.71萬盎司(+2.97萬盎司) 6、美國十年期實際利率為-0.24%(-0.08);VIX恐慌情緒為19.44(+0.04);COMEX銀庫存為1.29億盎司(+86萬盎司)。倫敦白銀3個月遠期利率為0.26%(+0.04),黃金3個月遠期利率為0.61%(+0.61),上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)-- 多付空;Ag(T+D)--多付空。 7、因為美國維持低利率水平超預(yù)期,黃金長期看好基礎(chǔ)仍在;短期因為歐債問題好轉(zhuǎn),市場風(fēng)險偏好下降,CPI下降,對黃金有所拖累;不過未來將面臨歐債大量到期影響,需要引起關(guān)注 焦炭: 1、焦炭市場弱勢難改,成交清淡。 2、下游鋼廠補庫積極性一般,加之貿(mào)易企業(yè)尚未回歸市場,因此近期焦炭市場交投氣氛偏淡,廠家多執(zhí)行節(jié)前訂單。截止到今早唐山鋼坯市場暗降,昨晚間累計下調(diào)20元,鋼市疲軟導(dǎo)致鋼廠對原料需求減弱。 3、天津港焦炭場存130萬噸(-1),秦皇島煤炭庫存769萬噸(+2) 4、唐山二級冶金焦出廠價格1900(0),唐鋼一級冶金焦到廠價2040(0),天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2050(0),秦皇島5800大卡動力煤平倉價830(0),臨汾主焦精煤車板價1600(0),澳大利亞主焦煤1700(0) 5、焦化企業(yè)仍舊限產(chǎn)當(dāng)中,庫存水平整體不高,不過因為鋼材需求不理想,焦炭的后市也難言特別樂觀。 豆類油脂: 1、內(nèi)盤表現(xiàn)滯漲抗跌,跌幅度顯著小于外盤,低開高走,資金做多大豆增倉856手,豆粕增倉38678手,豆油增倉18668手,棕櫚油增倉4802手,菜油減倉100手。宏觀風(fēng)險引發(fā)豆類破位下跌,但12月數(shù)據(jù)顯示美豆的中國買盤依舊有限,美豆缺乏商業(yè)買盤,但中國10-12月大豆進口量同比是增加的。夜盤CBOT大豆反彈,因出口商需求以及主要作物觀察機構(gòu)預(yù)計南美產(chǎn)量降低提供支撐。 2、按電子盤下午三點價格計算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-2.76%(美國大豆);5月壓榨利潤為-0.8%,9月壓榨利潤為0.5%。豆油現(xiàn)貨進口虧損627,5月進口虧損401,9月進口虧損234。棕櫚油現(xiàn)貨進口虧損970,5月進口虧損510,9月進口虧損387。 3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7600(+0);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價8650 (-50),成交一般;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為2920 (+0),成交一般;南通菜籽油現(xiàn)貨報價9800(+0)。青島港進口大豆分銷價3900(-50)。 4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存70.2(+0)萬噸,國內(nèi)港口大豆庫存655(-10.6)萬噸。 5、中國禁止進口印度油粕,且將擴大加拿大進口量。 6、俄羅斯農(nóng)業(yè)部長稱考慮4月份征收谷物出口關(guān)稅。 7、SGS:馬來西亞棕櫚油1月出口量為129萬噸,較上月下降13%,該數(shù)據(jù)低于市場的預(yù)期。 8、摩根士丹利:小麥價格或?qū)⑦M一步上漲。 9、ADM:預(yù)計南美大豆和玉米產(chǎn)量料低于去年水平。 10、油世界:強勁需求或?qū)⑻嵴袢蜃貦坝蛢r格。同時預(yù)計阿根廷大豆的產(chǎn)量為4650萬噸,巴西大豆產(chǎn)量為7000萬噸,比1月的預(yù)計減少200萬噸,200萬噸。 11、注冊倉單數(shù)量如下:豆油7415手(-166),大豆23217手(+0),豆粕5手(+0),菜籽油1346手(+0),棕櫚油953手(+0)。 12、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單5037手,在豆油上增空單2377手,在大豆上增空單66手,在棕櫚油上平空單952手,在菜籽油上平空單227手。 小結(jié):價格隨產(chǎn)量預(yù)期波動,減產(chǎn)驅(qū)動價格上揚,但內(nèi)盤現(xiàn)貨相對比較弱。 PTA: 1、原油WTI至98.48(-0.30);石腦油至979(-5),MX至1329(+0)。 2、亞洲PX至1585(-3)美元,折合PTA成本9096元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至9140(+10),外盤1207.5(+7.5),進口成本9516元/噸,內(nèi)外價差-376。 4、PTA裝置開工率96(+2)%,下游聚酯開工率88(+0.2)%,織造織機負(fù)荷35(+5)%。 5、江浙地區(qū)主流工廠滌絲產(chǎn)銷一般,多數(shù)5-7成,部分較好勉強做平附近,少數(shù)較低3成;聚酯價格多數(shù)穩(wěn)定,少部分有100元的上漲。 6、中國輕紡城面料市場總成交量約10(+4)萬米,其中化纖布約7(+2)萬米。 7、PTA 庫存:PTA工廠7天左右,聚酯工廠3-13天左右。 因下游終端未完全恢復(fù),聚酯產(chǎn)銷未能及時跟進,對原料表現(xiàn)謹(jǐn)慎,PTA短期現(xiàn)調(diào)整壓力增大,多頭控制風(fēng)險。 棉花: 1、31日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆21090,328級冀魯豫19361,東南沿海19271,長江中下游19185,西北內(nèi)陸19084。 2、31日中國棉花價格指數(shù)19313(+15),2級20517(+1),4級18556(+7),5級16716(+4)。 3、31日撮合3月合約結(jié)算價20656(+46);鄭棉1205合約結(jié)算價21475(+130)。 4、31日進口棉價格指數(shù)SM報111.03美分(-0.62),M報107.10美分(-0.58),SLM報104.85美分(-0.93)。 5、31日美期棉ICE1203合約結(jié)算價93.25美分(-0.9), ICE庫存50856 (+3989)。 6、31日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至26350(+50),31200(+50),21830(+50)。 7、31日中國輕紡城面料市場總成交量10(+4)萬米,其中棉布3(+2)萬米。 8、20日收儲成交1980噸;本年度收儲累計成交247.626萬噸,2月7日恢復(fù)收儲交易。 棉花現(xiàn)貨繼續(xù)小幅上漲,棉花市場行情有所回暖,節(jié)后收儲成交量或?qū)⒒謴?fù);外棉方面,因投資者在市場進行賣盤活動,ICE期棉連續(xù)第二日收低;鄭棉仍將以窄幅振蕩偏升為主。 LLDPE: 1、連塑現(xiàn)貨開始改善,外盤價格保持堅挺,預(yù)計價格仍可能有抬升空間。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9700-9850。LDPE華北市場價10930(+80),HDPE華北市場價11040(+60),PP華北市場價10600(+100)。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10997。 3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1210(+0),折合進口成本9675,而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1195美元,折合進口成本9575元/噸。華東進口的LLDPE價格為9700-9800元/噸。前期進口盈虧尚可,吸引后市進口,限制漲幅。 4、交易所倉單量10174(-158)。 5、目前連塑國內(nèi)現(xiàn)貨價格開始轉(zhuǎn)強,但是總體看后市供應(yīng)量仍較為充裕,近期連塑上漲帶動期現(xiàn)價差走高,料再次抬升的進口盈利和套保壓力將限制連塑上漲幅度,等價格到10500附近的逢高拋空機會。 pvc: 1、東南亞PVC均價965美元(+0),折合國內(nèi)進口完稅價為7582。 2、遠東VCM報價810美元(+0)。 3、華中電石價3675(-0),西北電石價3375(-0),華北電石3715(-0)。 4、電石法PVC:小廠貨華東6600-6650,大廠貨華東價6650-6650; 乙烯法PVC:低端華東市場價6700-6900,高端華東市場價6900-7050。 5、華東32%離子膜燒堿885(-0),華北離子膜燒堿780(-0)。 6、折合成月均期限價差,1205合約(PVC1109-廣州電石法市場價)+119.12 7、交易所倉單6059張,加0張。 8、12 月份PVC 產(chǎn)量117.2 萬噸,電石產(chǎn)量114 萬噸,同比增4.6%。燒堿產(chǎn)量 (折成100%)208.8 萬噸,同比增12.4% 9、受房地產(chǎn)整體疲軟影響,PVC需求相對疲軟,同時春節(jié)港口,下游工廠多未 復(fù)工,此背景下,PVC 需求端相對疲軟。而從供給端看,節(jié)假日期間,上游工廠開工依舊,目前工廠以及社會庫存有所累積,此背景下,供求端并不支撐PVC 價格大幅走高。另一方面電石價格走低也拖累現(xiàn)貨走勢,從期現(xiàn)價差看,目前處 于高位,建議可適當(dāng)關(guān)注PVC 拋空機會。 甲醇: 1、布倫特原油110.98(+0.23); 2、江蘇中間價3010(+30),山東中間價2705(+15),西北中間價2215(-0) 3、CFR中國385(+0),完稅價3031.58; CFR東南亞380(+0),F(xiàn)OB鹿特丹均價283(+1);FD美灣112.75(+0) 4、江蘇二甲醚價格4400(-0); 5、華東甲醛市場均價1225(-0); 6、華北醋酸價格2850(-0),江蘇醋酸價格2900(+0),山東醋酸價格2850(+0); 7、張家港電子盤收盤價2975(+30),持倉量14934; 8、截止1月12日,華東庫存34.2萬噸(-2),華南庫存12.4萬噸(-2.4)。 9、12月份甲醇進口量48.87,環(huán)比下滑5.1%,其中伊朗進口量環(huán)比下滑15.8%; 10、地緣政治等影響甲醇進口量,據(jù)相關(guān)預(yù)計,1,2月份甲醇進口量均相對偏低,供應(yīng)端問題致甲醇短期價格堅挺依舊。但另一方面,甲醇下游需求弱勢不變,消費淡季又將拖累甲醇價格上行動能,隨著期貨上漲,目前期現(xiàn)價差有所拉漲,而內(nèi)陸價格相對偏弱又將拖累期貨繼續(xù)上行,后市甲醇價格上行動能將逐步減弱。 燃料油: 1、 美國原油期貨周二連續(xù)第三日下跌,因美國中西部企業(yè)活動情況遜於預(yù)期、消費者信心低迷以及房價下跌等不利因素抹去早盤逾2美元的漲幅。此前油價受希臘達成債務(wù)重組協(xié)議的希望提振上漲。Brent原油小漲。 2、美國天然氣:價格近期因預(yù)報天氣寒冷而反彈,供給壓力依然較大。 3、亞洲石腦油價格周二從六個月高位附近下滑,至兩日低點,但實貨跨月價差保持在九個月高位附近,因供給吃緊的狀況持續(xù)。 4、WTI原油現(xiàn)貨月貼水0.38%(+0.03%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.26%(+0.01%)。倫敦Brent原油(3月)較美國WTI原油升水12.5美元(+0.53)。 5、華南黃埔180庫提價5150元/噸(+25);上海180估價5300(+0),寧波市場5325(+0)。 6、華南高硫渣油估價4075元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4875(+0);山東油漿估價4625(+0)。. 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油3月貼水106元(+8);上期所倉單16650噸(+0)。 小結(jié): WTI現(xiàn)貨月貼水略走弱,Brent 現(xiàn)貨月升水略走強;倫敦柴油現(xiàn)貨月升水轉(zhuǎn)為貼水,美國汽油現(xiàn)貨月貼水,取暖油現(xiàn)貨月升水。石腦油裂解價差保持在九個月高位。華南和華東燃料油現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲。 白糖: 1:柳州中間商新糖報價6550元/噸; 12034收盤價6605(+35)元/噸,12054收盤 價6650(+25)元/噸; 柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-100(-3)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-150 (-13)元/噸 ;柳州5月-鄭糖5月=69(+11)元,昆明5月-鄭糖5月=19(+5)元 ; 注冊倉單量260(+0),有效預(yù)報330(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存 23300(+10300); 2:ICE原糖3月合約下跌0.88%收于23.64美分,泰國進口糖升水0.9(-0.05), 完稅進口價5938元/噸,進口盈利612元,巴西白糖完稅進口價6250噸,進口盈利 300元,升水0.75(+0.5),分月盤面進口盈虧見每日觀察; 3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至12月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ,全國產(chǎn)糖量同比小幅增加6萬噸 ,但銷糖量同比大幅減少59萬噸,產(chǎn)銷形勢依然比較嚴(yán)峻; 4:印度官員稱,印度將提高從糖廠買入的補貼糖價格;菲律賓下調(diào)2011/12年度 原糖產(chǎn)量預(yù)估至224萬噸;臺灣糖廠公司2-3月料買入4萬噸原糖; 5:多頭方面,華泰增倉12294手,萬達增倉2806手,中國國際增倉2977,空頭方 面,華泰增倉5414手,中國國際增倉2582手; 6:12月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示:截至12月底全國已產(chǎn)糖300萬噸,已銷糖112萬噸,產(chǎn) 銷率38%。重點制糖企業(yè)甘蔗糖平均售價為6752元/噸;國家財政部發(fā)布《關(guān)于進一步加大支持力度 做好農(nóng)業(yè)保險保費補貼工作的通知》,首次將糖料作物納入中央財政農(nóng)業(yè)保險保費補貼范圍;中國12月精煉糖產(chǎn)量為250萬噸,同比增長8.3%; 小結(jié): A:北半球開榨順利,ICE原糖繼續(xù)保持弱勢,下探至22美分有較強支撐; B:柳盤呈現(xiàn)正向價格結(jié)構(gòu);政府出臺政策兜底,反彈后體現(xiàn)季節(jié)性庫存壓力, 將呈現(xiàn)在政策底附近的震蕩行情; 玉米: 1.大連港口新作平艙價2340(+0)元,錦州港2330(+0)元,南北港口價差80(+0)元/噸;大連現(xiàn)貨對連盤1203合約升水+35(-17)元/噸,長春現(xiàn)貨對連盤1203合約升水-175(-17)元/噸;大連商品交易所玉米倉單0(+0)張; 2月船期CBOT玉米完稅成本2439(-25)元/噸,深圳港口價2420(+0)元/噸; 大商所1205合約與JCCE1204合約大連指定倉庫交貨價價差為26(+3)元/噸; 玉米蛋白粉均價4295(+0)元/噸,DDGS均價1850(+0)元/噸; 2.國儲收儲,收購價吉林省在1980元/噸,遼寧省2000元/噸,收購價偏低,難以保證糧源; 3.深加工企業(yè)有利潤; 4.近期下游采購逐漸進入僵局;農(nóng)民手里余量較多,華北多于東北; 5.多頭方面,三立大幅加倉;空頭方面,持倉整體變化不大; 小結(jié) 節(jié)后現(xiàn)貨市場相對平穩(wěn),集中采購過后可能體現(xiàn)存糧壓力,現(xiàn)貨進一步上漲壓力大,不過目前大連盤面價格仍略有低估; 永安期貨研究中心咨詢電話:0571-88388014(銅鋁鋅),88398203(橡膠),88370927(大豆油脂),88398203(塑料、PVC),88373212(PTA),88398217(黃金),88398227(燃料油),88370937(白糖 谷物) 責(zé)任編輯:翁建平 |
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。
七禾研究中心負(fù)責(zé)人:翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com
七禾科技中心負(fù)責(zé)人:相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com
七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:洪周璐
電話:15179330356
七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)
![]() 七禾網(wǎng) | ![]() 沈良宏觀 | ![]() 七禾調(diào)研 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙 | ![]() 七禾網(wǎng)APP蘋果 | ![]() 七禾網(wǎng)投顧平臺 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]
技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告
中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位