建議逢低買入豆類為主：永安期貨2月17日早訊

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2012-02-17 08:50:20 來源：期貨中國

股指： 1、基準(zhǔn)上證綜合指數(shù)收盤跌9.84點(diǎn)，至2356.86點(diǎn)，跌幅0.4%。深證綜合指數(shù)跌2.59點(diǎn)，至923.40點(diǎn)，跌幅0.3%。 2、美國股市16日收盤大幅走高，受美國就業(yè)數(shù)據(jù)和希臘救助方案消息提振，道瓊斯工業(yè)指數(shù)收漲1.0%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收漲1.1%；納斯達(dá)克指數(shù)收漲1.5%。 3、多位銀行業(yè)人士透露，目前央行和銀監(jiān)會就資產(chǎn)證券化具體實(shí)施方案已達(dá)成初步共識，包括國家開發(fā)銀行在內(nèi)的多家商業(yè)銀行已開始著手新一輪資產(chǎn)證券化試點(diǎn)。 4、今年國家電網(wǎng)將力推錫盟-南京、淮南-南京-上海、蒙西-長沙、荊門-武漢-南昌四條交流特高壓線路，及哈密-鄭州、溪洛渡-浙西、哈密北-重慶三條直流特高壓線路核準(zhǔn)開工。俗稱"四交三直"。 5、商務(wù)部今日公布吸收外資情況，今年1月，我國實(shí)際使用外資同比下降0.3%，連續(xù)三個月出現(xiàn)負(fù)增長；外商投資新設(shè)立企業(yè)1402家，同比下降37.49%。 6、繼武漢、北京、天津、廈門等城市之后，上海也調(diào)整了普通住房標(biāo)準(zhǔn)。價格標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為：內(nèi)環(huán)線以內(nèi)的低于330萬元/套，內(nèi)環(huán)線與外環(huán)線之間的低于200萬元/套，外環(huán)線以外的低于160萬元/套。 橡膠： 1、2011年全球輪胎制造商用于擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投資金額超過了100億美元（折合73億歐元），成為全球輪胎工業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)金額創(chuàng)記錄的一年。全球2011年共投資新建16座工廠，新增輪胎產(chǎn)能達(dá)37萬條/天。 2、現(xiàn)貨市場方面，國產(chǎn)全乳膠華東報價28900元/噸（-50），現(xiàn)貨實(shí)單商談為主。交易所倉單21055噸（+580） 3、SICOM TSR20進(jìn)口折算成本27862（-265），進(jìn)口盈利1038（+216）；RSS3進(jìn)口折算成本31507(-449)； 4、青島保稅區(qū)：泰國煙片膠報價3855美元/噸（-60）；20號復(fù)合膠美金報價3735美元/噸（-65），折人民幣價27500。雖下游大多已開工，但開工率的恢復(fù)尚需時日，需求始終有限。 5、泰國生膠片109.11（-2.34），折20號膠美金生產(chǎn)成本3700。國內(nèi)乳膠市場方面，黃春發(fā)報價19450元/噸（-250），交投清淡。 6、丁苯華東報價24250元/噸（+0），順丁華東報價27500元/噸（-50）。 7、截止6日青島保稅區(qū)橡膠庫存24.92萬噸，較1月15日下降900 噸。 小結(jié)：2011年是全球輪胎業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張最快的一年。中國2011年輪胎產(chǎn)量同比增長8.5%，12月份同比增長9.8%。國內(nèi)停割，國際市場2、3月份產(chǎn)量將大幅下滑。保稅區(qū)庫存依舊高位，但通常3月份輪胎產(chǎn)量有較大增加。 銅鋁： 1、LME銅成交11.96萬手，持倉28.3萬手，增521手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水C15美元，庫存減1925噸 ，注銷倉單減1925噸。LME鋁成交18.6萬手，持倉74.3萬手，增2661手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C43美 元/噸，庫存減3325噸，注銷倉單增7075噸。倫銅注銷倉單回落，庫存下降，高位震蕩可能較大， 關(guān)鍵看國內(nèi)需求。倫鋁注銷倉單依舊高位。 2、前一交易日現(xiàn)貨:滬銅現(xiàn)貨升水225元/噸，國內(nèi)現(xiàn)貨消費(fèi)較疲軟，下游企業(yè)補(bǔ)庫意愿不強(qiáng)。滬 鋁貼水100元/噸。 3、LME鋅成交10.24萬手，持倉26.8萬手,增2844手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C18.5美元/噸，庫存增 3375噸，注銷倉單減275噸。LME鉛成交5.6萬手，持倉10.8萬手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C33.15美元/ 噸，庫存減1275噸，注銷倉單減2575噸。倫鉛數(shù)據(jù)有所好轉(zhuǎn)。 4、前一交易日現(xiàn)貨：滬鉛現(xiàn)貨貼水C100元/噸。滬鋅現(xiàn)貨貼水250元/噸。鉛鋅現(xiàn)貨消費(fèi)依然較低 迷。 5.羅平鋅電1月12日開始的檢修結(jié)束，于2月16日復(fù)產(chǎn)。 6.有消息稱印尼2014年原礦出口的禁令有可能提前至2012年5月7日執(zhí)行。 結(jié)論：銅市基本面支撐上漲的因素弱化，高位震蕩，國內(nèi)基本面依然偏弱，滬銅60000元/噸上下 仍有反復(fù)。目前國內(nèi)鉛鋅基本面依然較弱，上方壓力明顯。 鋼材： 1. 上海市場繼續(xù)下跌，華東、華南部分市場跟隨下跌調(diào)整。西北、東北和華北主要市場弱勢盤整為主。國內(nèi)部分市場跌幅較前期有所放大，商家心態(tài)較弱，悲觀心態(tài)繼續(xù)蔓延，但大戶低價拋貨現(xiàn)象不多，多數(shù)商家表示仍要把價格挺在一定價位之上觀望市場。 2. 財政部、國稅總局近日下發(fā)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整錫礦石等資源稅適用稅率標(biāo)準(zhǔn)的通知》，全面上調(diào)鐵礦、錫礦、鉬礦、菱鎂礦、滑石和硼礦的稅率。鐵礦石原先按規(guī)定稅率的60%征收，此次調(diào)整后，今后則按規(guī)定稅率的80%征收。 3. 全球最大的鐵礦石巨頭巴西淡水河谷公司昨天發(fā)布2011年財報顯示，去年，公司經(jīng)營收益為604億美元、經(jīng)營收入為301億美元、經(jīng)營利潤率為48.5%、現(xiàn)金收入為353億美元及盈利凈額為229億美元，創(chuàng)歷史新高，凈利潤同比上漲32.6%。 4.機(jī)構(gòu)方面，永安減持空單，國泰君安增持多單。 5. 上海三級螺紋4160（-20），二級螺紋3970（-20），北京三級螺紋4080（+20），沈陽三級螺紋4320（-），上海6.5高線3980（-30），5.5熱軋4190（-50），唐山鐵精粉1200（-10），澳礦1075（-），唐山二級冶金焦1955（-），唐山普碳鋼坯3630（-30） 6.現(xiàn)貨庫存高企對行情繼續(xù)施壓，低價格地區(qū)行情有所支撐，主要表現(xiàn)為高價格地區(qū)的回調(diào)。關(guān)注周末庫存數(shù)據(jù)能否有所好轉(zhuǎn)以及近期礦石價格的回落空間。 黃金： 1、市場對于歐元集團(tuán)將于下周一(2月20日)批準(zhǔn)希臘第二輪救助計劃的預(yù)期強(qiáng)力推動的市場風(fēng)險偏好情緒，一時間期金在歐元的帶動下迅速收復(fù)日內(nèi)失地，最終錄得微幅漲勢。 2、美國1月新屋開工年化月率上升1.5%，前值修正為下降1.9%，初值降4.1%。 3、歐元區(qū)官員指出，在下周一舉行的歐元區(qū)財長會議中將解決希臘第二筆救助貸款之事，屆時將討論希臘國債償還的優(yōu)先順序，以及實(shí)施緊縮措施方式 4、穆迪評級(Moody's)周四警告稱，因融資狀況更加脆弱、監(jiān)管負(fù)擔(dān)加重以及經(jīng)營環(huán)境越發(fā)困難，其可能下調(diào)17家全球性銀行和證券公司的信貸評級。 5、SPDR黃金ETF持倉為1281.28噸（+3.02）；巴克來白銀ETF基金持倉為9591.72噸（-33.25），紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為47.89萬盎司（0萬盎司），鈀金ETF基金持倉為70.6萬盎司（0萬盎司） 6、美國十年期實(shí)際利率為-0.26%（+0.01）；VIX恐慌情緒為21.14（+1.6）；COMEX銀庫存為1.29億盎司（-19萬盎司）。倫敦白銀3個月遠(yuǎn)期利率為0.55%（+0.02），黃金3個月遠(yuǎn)期利率為0.54%（+0.01），上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 7、因?yàn)槊绹S持低利率水平超預(yù)期，黃金長期看好基礎(chǔ)仍在，后期希臘違約可能高，短期市場風(fēng)險情緒有所上升，黃金相對受益；美國推出QE3預(yù)期下降，黃金受壓。 焦炭： 1、焦炭市場下行趨勢凸顯。近日，國內(nèi)部分焦炭地區(qū)出現(xiàn)下跌，成交一般 2、山東萊蕪地區(qū)準(zhǔn)一級冶金焦下調(diào)20元，現(xiàn)地銷到廠2000元。 3、天津港焦炭場存145萬噸（+5），秦皇島煤炭庫存823萬噸（+2） 4、唐山二級冶金焦出廠價格1900（0），唐鋼一級冶金焦到廠價2040（0），天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2050（0），秦皇島5800大卡動力煤平倉價825（0），臨汾主焦精煤車板價1600（0），澳大利亞主焦煤1700（0） 5、因鋼材下跌幅度較大，后市減產(chǎn)預(yù)期加強(qiáng)，焦炭亦受到拖累。 豆類油脂： 1、芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四收低,終止了四個交易日來的漲勢,交易商指因在市場本周升至近四個月高點(diǎn)後,出現(xiàn)包括獲利了結(jié)在內(nèi)的技術(shù)性拋盤. 市場承壓,因交易商出脫大豆多頭/玉米空頭價差. 2、按電子盤下午三點(diǎn)價格計算，大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-2%(巴西大豆)；5月壓榨利潤為－1.6％（昨日-1.4%），9月壓榨利潤為－1.4％（昨日－1％）。豆油5月進(jìn)口虧損594(昨日635)。棕櫚油5月進(jìn)口虧損162（昨日162）； 3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7600(－30)；張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價8880(－20)，成交轉(zhuǎn)淡；張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為3020(－20)，成交轉(zhuǎn)淡；南通菜籽油現(xiàn)貨報價9800(－50)。青島港進(jìn)口大豆分銷價3870(＋120)。 4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存85.7 (―0.3)萬噸。大豆港口庫存下降顯著，昨日豆類期貨價格下跌，大豆分銷價暴漲。 5、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)報告,上周美國大豆出口銷售量為61.47萬噸(新舊作之合),接近交易商預(yù)計的60-75萬噸區(qū)間的低端. 6、南美南部主產(chǎn)區(qū)繼續(xù)干旱，巴西大豆基差大幅上揚(yáng)。國際買盤轉(zhuǎn)向美豆，美豆需求改善顯著。 7、油世界下調(diào)巴西和巴拉圭今年大豆產(chǎn)量預(yù)估指因天氣乾旱,但上調(diào)阿根廷產(chǎn)量預(yù)估。 8、USDA公布了農(nóng)作物基線報告：2012年，美國大豆的種植面積為7400萬英畝，低于2011年的7500萬英畝，且低于分析師的預(yù)期7530萬英畝。2012年，玉米的播種面積為9400萬英畝，是二戰(zhàn)以來玉米播種面積最多一年。 9、目前美豆11對美玉米12持續(xù)走強(qiáng)，因需要高價來吸引更多的種植面積，否則大豆2012年的上半年將會走向更加緊張的局面。市場關(guān)注2月底的農(nóng)業(yè)部年度展望論壇。 小結(jié)：關(guān)注中國下游養(yǎng)殖業(yè)利潤以及對豆類需求的可持續(xù)性，宏觀穩(wěn)定的情況下全球大豆減產(chǎn)奠定豆類底部。策略上建議逢低買入豆類為主。 棉花： 1、16日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格：229級新疆21308，328級冀魯豫19656，東南沿海19586，長江中下游19472，西北內(nèi)陸19390。 2、16日中國棉花價格指數(shù)19537(+15)，2級20770(+13)，4級18751(+14)，5級16902(+8)。 3、16日撮合3月合約結(jié)算價20488(-180)；鄭棉1209合約結(jié)算價22150（-380）。 4、16日進(jìn)口棉價格指數(shù)SM報109.54美分(+0.05)，M報105.95美分(+0.16)，SLM報104.80美分（+0.37)。 5、16日美期棉ICE1203合約結(jié)算價92.45美分(-0.05), ICE庫存119891(+5761)。 6、16日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至26850（+0），31700（+0），22320（+0）。 7、16日中國輕紡城面料市場總成交量279(+12)萬米，其中棉布41(+3)萬米。 8、16日收儲成交9710噸；本年度收儲累計成交255.367萬噸。 棉花現(xiàn)貨繼續(xù)小幅上漲，棉花市場行情有所回暖，棉企對后市較為看好；外棉方面，因市場人士仍將3月合約展期至較遠(yuǎn)月份合約，ICE期棉微幅收低；鄭棉仍將以窄幅振蕩偏升為主，期現(xiàn)價差放大，短期期現(xiàn)套利或增大行情上升壓力，短期調(diào)整結(jié)束后，仍可能回歸升勢。  PTA： 1、原油WTI至102.31（+0.51）；石腦油至1028（-7），MX至1366（+4）。 2、亞洲PX至1601（-8）美元，折合PTA成本9170元/噸。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8950（-80），外盤1174（-16），進(jìn)口成本9246元/噸，內(nèi)外價差-296。 4、PTA裝置開工率99（+0）%，下游聚酯開工率88.3（+0）%，織造織機(jī)負(fù)荷65（+0）%。 5、江浙地區(qū)主流工廠滌絲產(chǎn)銷偏低，多數(shù)平均在3-5成，局部稍高6-7成，聚酯價格多有50-100的下滑。 6、中國輕紡城面料市場總成交量約279（+33）萬米，其中化纖布約238（+25）萬米。 7、PTA 庫存：PTA工廠0-3天左右，聚酯工廠10-20天左右。  PTA成本平臺有所下滑，下游織造恢復(fù)接近正常，但市場信心明顯不足聚酯產(chǎn)銷依然低迷促銷陸續(xù)出現(xiàn)，PTA行情壓力繼續(xù)增加，調(diào)整仍有可能持續(xù)。 LLDPE： 1、連塑現(xiàn)貨開始改善，外盤價格保持堅挺，預(yù)計現(xiàn)貨價格仍可能有抬升空間，但幅度有限。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9650-9850。LDPE華北市場價10840（-30)，HDPE華北市場價10930（-70），PP華北市場價10650（-50）。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約11326。 3、隆眾報東南亞進(jìn)口LLDPE中國主港價1285（+0)，折合進(jìn)口成本10235，而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進(jìn)口CFR主港均價1195美元，折合進(jìn)口成本9575元/噸。華東進(jìn)口的LLDPE價格為9600-9800元/噸。前期進(jìn)口盈虧尚可，吸引后市進(jìn)口，限制漲幅。 4、交易所倉單量4979（-379）。 5、總體看連塑后市供應(yīng)量仍較為充裕，近期連塑期現(xiàn)價差走高，為行情提供拋空壓力，但從全年角度來看，連塑虧損有一定的回歸需求，驅(qū)動現(xiàn)貨價格水位抬升，需關(guān)注等價格到10800附近的逢高拋空機(jī)會，此價位中長期將具備更高的安全邊際，短期現(xiàn)貨疲軟態(tài)勢下料難以突破10500。 pvc： 1、東南亞PVC均價1010美元(+0)，折合國內(nèi)進(jìn)口完稅價為7922。 2、遠(yuǎn)東VCM報價880美元(+0)。 3、華中電石價3625（-0），西北電石價3325(-0)，華北電石3630(-20)。 4、電石法PVC：小廠貨華東6570-6620，大廠貨華東價6620-6620； 乙烯法PVC：低端華東市場價6750-6950，高端華東市場價7000-7100。 5、華東32%離子膜燒堿900.5（-14.5），華北離子膜燒堿775（-5）。 6、折合成月均期限價差，1205合約（PVC1109-廣州電石法市場價）+61.05 7、交易所倉單4479張，減0張。 8、12 月份PVC 產(chǎn)量117.2 萬噸，電石產(chǎn)量114 萬噸，同比增4.6%。燒堿產(chǎn)量 （折成100%）208.8 萬噸，同比增12.4% 9、近日銷區(qū)到貨充足，貿(mào)易商庫存壓力加大，出貨心理明顯，高庫存低消耗的情況下，現(xiàn)貨價格進(jìn)一步下調(diào)。近期液氯價格有所回漲，氯堿企業(yè)開工率恢復(fù)，致使燒堿價格有所下滑。電石市場持穩(wěn)，停車范圍有所擴(kuò)大，致使電石貨源充裕情形改觀，值得關(guān)注。昨日期貨大跌，月均期限價差回落到61.05，價格逐步筑底，建議空頭減倉 甲醇： 1、布倫特原油120.11（+1.18）； 2、江蘇中間價2845（+5），山東中間價2630（-0），西北中間價2275（+0） 3、CFR中國368（-2），完稅2896.31； CFR東南亞376（+0），F(xiàn)OB鹿特丹均價284（+0）；FD美灣113.25（+0） 4、江蘇二甲醚價格4400（-0）； 5、華東甲醛市場均價1225（-0）； 6、華北醋酸價格2850（-0），江蘇醋酸價格2900（+0），山東醋酸價格2850（+0）； 7、張家港電子盤收盤價2875（+20），持倉量10160； 8、截止2月16日，華東庫存49.6萬噸（-2.3），華南庫存12.8萬噸（+1.2）。 9、據(jù)不完全統(tǒng)計，1月份實(shí)際到貨量近45萬噸，比12月減10%，但由于下游需求相對疲軟，加上春節(jié)因素，港口庫存仍有一定程度上升。 10、需求依然疲軟，而供應(yīng)方面，外盤貨相對充裕，目前伊朗貨仍能到達(dá)中國，為此CFR中國陰跌不止。受近期到港量下降影響，上周甲醇庫存小幅走低，但目前庫存仍處高位，疲軟需求下，無論是內(nèi)陸還是港口，現(xiàn)貨價格相對偏弱。目前中國甲醇價格仍處偏高位置，此背景下，預(yù)計甲醇后市或仍有下行空間，前期空單建議可繼續(xù)持有。 燃料油： 1、美國原油期貨周四連續(xù)第二日收高,受伊朗供應(yīng)中斷的憂慮,以及希臘債務(wù)紓困下周將達(dá)成協(xié)議的希望提振。 2、美國天然氣：庫存高于近5年均值近32.8%，暖冬，需求弱，同時供給壓力依然較大。 3、亞洲石腦油價格周四從近10個月高位下滑,至約一周低點(diǎn)，與此同時4月上半月和5月上半月間的跨月升水也降至一周低點(diǎn)，因石化廠商暫時離場。 4、WTI原油現(xiàn)貨月（換至4月）貼水0.53%(+0.06%)； Brent 現(xiàn)貨月（換至4月）升水0.72%（+0.09%）。倫敦Brent原油（4月）較美國WTI原油升水17.47美元（+0.68）。 5、華南黃埔180庫提價5225元/噸（+0）；上海180估價5350（+0），寧波市場5360（+0）。 6、華南高硫渣油估價4125元/噸（+0）；華東國產(chǎn)250估價5000（+0）；山東油漿估價4625（+20）。. 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油5月貼水148元（-20）；上期所倉單13650噸（+0）。 小結(jié)：上周美國原油庫存減少17.1萬桶，預(yù)估為增加150萬桶。WTI現(xiàn)貨月貼水走弱至7個月低位，Brent 現(xiàn)貨月升水升至2個月高點(diǎn)；倫敦柴油現(xiàn)貨月升水走弱，美國汽油現(xiàn)貨月貼水略走強(qiáng)，取暖油現(xiàn)貨月升水走弱。石腦油近月升水有所回落。近期華南和華東燃料油現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲。 白糖： 1：柳州中間商新糖報價6480元/噸; 12034收盤價6568（-17）元/噸，12054收盤 價6642（-21）元/噸； 柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-121（-33）元/噸，昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-141 （+32）元/噸 ；柳州5月-鄭糖5月=36（+9）元，昆明5月-鄭糖5月=-45（+38）元 ； 注冊倉單量200（+0），有效預(yù)報861（+0）；廣西電子盤可供提前交割庫存 22960（+1200）； 2：ICE原糖3月合約上漲0.41%收于24.59美分，泰國進(jìn)口糖升水0.9（-0.05）， 完稅進(jìn)口價6128元/噸，進(jìn)口盈利352元，巴西白糖完稅進(jìn)口價6439噸，進(jìn)口盈利 41元，升水0.75（+0.5），分月盤面進(jìn)口盈虧見每日觀察； 3：根據(jù)中糖協(xié)公布的截至1月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ，全國產(chǎn)糖量同比減少42.95萬噸， 但銷糖量同比減少60.5萬噸，產(chǎn)銷形勢依然比較嚴(yán)峻； 4：印尼糖協(xié)稱，印尼2012年糖產(chǎn)量預(yù)估為240萬噸；印度行業(yè)組織稱，截至2月 15日印度糖產(chǎn)量為1610萬噸； 5：多頭方面，華泰增倉1904手，萬達(dá)增倉2504手，銀河增倉2254手，空頭方面 ，永安增倉5068手，光大減倉3004手，華泰減倉3447手； 6：2011/12年度第一批國產(chǎn)白砂糖收儲競價成交16.32萬噸，最高價為6930元/噸 ，最低價6600元/噸，平均價6785.19元/噸；2011/12榨季新疆累計產(chǎn)糖47萬噸， 增產(chǎn)4萬噸； 小結(jié)： A：北半球開榨順利，ICE原糖繼續(xù)保持弱勢，下探至22美分有較強(qiáng)支撐； B：柳盤呈現(xiàn)正向價格結(jié)構(gòu)；政府出臺政策兜底，反彈后體現(xiàn)季節(jié)性庫存壓力， 將呈現(xiàn)在政策底附近的震蕩行情；鄭盤近月已較柳盤近月升水，鄭盤近月可能出 現(xiàn)倉單壓力； 永安期貨研究中心咨詢電話：0571-88388014（銅鋁鋅），88398203（橡膠），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黃金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 責(zé)任編輯：翁建平

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