短期鄭棉上漲動力不足：永安期貨3月2日早訊

最新高手視頻！ 七禾網(wǎng) 時間：2012-03-02 09:02:21 來源：期貨中國

每日宏觀策略觀點： 1、中國：昨日公布的中國2月制造業(yè)PMI超預(yù)期上升0.5個百分點至51，表明制造業(yè)開始逐步恢復(fù)，其中，PMI新訂單指數(shù)連續(xù)兩月回升，但仍處于歷史同期低位水平；從業(yè)人員指數(shù)大幅回升，表明勞動力市場的回暖；購進價格繼續(xù)顯著上升，主要受大宗商品價格普遍上漲拉動。 2、美國：昨日公布的美國2月份制造業(yè)PMI從1月份的54.1降至52.4，制造業(yè)擴張速度放緩，從某種程度上來說是因為部分分類指數(shù)1月份大幅上升后出現(xiàn)回落。美國商務(wù)部公布數(shù)據(jù)顯示，美國1月個人消費支出月率上升0.2%，不及預(yù)期。 股指： 1、上證綜合指數(shù)收盤跌2.38點，至2426.11點，跌幅0.1%。深證綜合指數(shù)漲3.75點，至960.74點，漲幅0.4%。股指期貨主力合約收盤跌0.5%，至2630點。 2、因銀行股跳升且勞工市場數(shù)據(jù)較好，美國股市周四(3月1日)溫和收高，重回2008年高位。道指收升28.23點，漲幅0.22%，報12,980.30點；標普500指數(shù)收高8.41點，漲幅0.62%，報1,374.09點；納指收漲22.08點，漲幅0.74%，報2,988.97點。 3、1日出爐的最新數(shù)據(jù)顯示，2月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.0%，較上月回升0.5個百分點。這是該指數(shù)連續(xù)第三個月回升，并創(chuàng)下五個月高位。 4、根據(jù)3月1日中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)百城價格指數(shù)公布的對100個城市的全樣本調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2月份，全國100個城市住宅平均價格為8767元/平方米，環(huán)比1月下跌0.30%，其中27個城市價格環(huán)比上漲，72個城市環(huán)比下跌，1個城市持平。至此，百城房價已經(jīng)連續(xù)6個月環(huán)比下跌，同時跌幅創(chuàng)2011年9月開始下跌以來最高水平。 5、截至2月26日，工、建、中、農(nóng)四家大型銀行新增人民幣貸款1763億元，低于市場預(yù)期的3000億水準。其中，2月下半程發(fā)力的農(nóng)行拿下613億元的新增貸款，領(lǐng)先于同業(yè)。 6、中國人民銀行在昨日 （3月1日）以利率招標的方式進行了一次交易量為200億元的91天期正回購操作，中標利率為3.16%。央行本周再次實現(xiàn)凈回籠，回籠量為280億。 橡膠： 1、有消息稱，云南部分地區(qū)按照往年3月初的時間如期開割。 2、現(xiàn)貨市場方面，國產(chǎn)全乳膠華東報價29350元/噸（-50），現(xiàn)貨實單商談為主。交易所倉單20040噸（-295） 3、SICOM TSR20進口折算成本28514（+117），進口盈利836（-167）；RSS3進口折算成本31777(-65)； 4、青島保稅區(qū)：泰國煙片膠報價3945美元/噸（+0）；20號復(fù)合膠美金報價3835美元/噸（+0），折人民幣價28280。 5、泰國生膠片110.27（+0.66），因泰銖貶值，折20號膠美金生產(chǎn)成本3780（-15）。國內(nèi)乳膠市場方面，黃春發(fā)報價19950元/噸（+150）。 6、丁苯華東報價24600元/噸（+0），順丁華東報價28250元/噸（+100）。 7、截止2月20日青島保稅區(qū)橡膠庫存24.22萬噸，較2月6日下降7000 噸。 小結(jié)：近月小幅升水，全乳膠與復(fù)合膠價差依然較大，因交易所庫存低。有消息稱云南部分地區(qū)按照往年3月初的時間如期開割。中國2011年輪胎產(chǎn)量同比增長8.5%，12月份同比增長9.8%，但同時庫存增長幅度較大。國際市場2、3月份產(chǎn)量將大幅下滑。截止2月20日青島保稅區(qū)庫存有所下降，通常3月份輪胎產(chǎn)量有較大增加。 銅鋁： 1、LME銅成交12.8萬手，持倉27.3萬手，減1775手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水2美元，庫存減4175噸，注 銷倉單增250噸。美國地區(qū)依然減庫存增注銷倉單，倫銅注銷倉單依然高位，現(xiàn)貨對三個月恢復(fù)至貼 水。滬銅本周庫存下降1056噸，為近期以來首次下降。滬銅現(xiàn)貨貼水275元/噸，消費較弱，廢精銅 價差擴大，繼續(xù)反彈將凸顯國內(nèi)壓力。 2.LME鋁成交15.8萬手，持倉74.5萬手，減1710手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C42美元/噸，庫存減4775噸， 注銷倉單減4725噸。倫鋁庫存和注銷倉單都是高位，且高價原油提振。滬鋁現(xiàn)貨貼水110元/噸，本 周庫存增15672噸，下游消費恢復(fù)依然較緩慢，滬鋁依然偏弱。 3、LME鋅成交11萬手，持倉25.87萬手,減2960手?，F(xiàn)貨對三個月貼水C23美元/噸，庫存減125噸，注 銷倉單減125。倫鋅現(xiàn)貨貼水擴大，庫存表現(xiàn)也偏弱。滬鋅庫存本周繼續(xù)增加2075噸，現(xiàn)貨貼水350 元/噸，貼水擴大。兩市鋅的大庫存壓力依然未變。 4.LME鉛成交5萬手，持倉10.8萬手，倫鉛持倉開始下降。現(xiàn)貨對三個月貼水C30美元/噸，庫存減500 噸，注銷倉單減2525噸。倫鉛庫存暫緩下降趨勢，注銷倉單減少，回調(diào)可能加大。滬鉛現(xiàn)貨貼水280 元/噸，交易所庫存小幅下降563噸，現(xiàn)貨貼水擴大，萬六以上的現(xiàn)貨價仍面臨阻力，加大回調(diào)可能 性。 5.工信部與環(huán)保部日前就《鉛蓄電池行業(yè)準入條件（征求意見稿）》公開征求意見。 6.據(jù)彭博社2月29日消息，日本買家已同意于四月份開始向生產(chǎn)商支付較高的鋁升水，這是三個季度 以來鋁升水的首次上漲，主要因為日本經(jīng)濟已從自然災(zāi)害中恢復(fù)，推動汽車制造商及建筑業(yè)需求上 漲。 結(jié)論：LME數(shù)據(jù)較強，國內(nèi)現(xiàn)貨壓力，內(nèi)外銅價高位反復(fù)，將測試前期高點。滬鋅基本面未變，庫存 未下降之前反彈可空，現(xiàn)貨貼水擴大顯示出上方壓力較大。 鋼材： 1. 昨日華北、西北、西南、華中、華東和華南各個主要城市均是漲聲一片。不過值得注意的是，前期領(lǐng)漲的北京市場今日盤中出現(xiàn)了小幅回落，整體行情降至前日早盤行情，據(jù)本地商家反映，高價位成交情況不甚理想，行情可能面臨新一輪的調(diào)整。 2. 中國正不斷尋找降低對三大礦商依賴度的舉措，如不斷去國外尋求權(quán)益礦，并開拓國內(nèi)的鐵礦石資源。從2010年開始，中國對進口鐵礦石的依存度就開始下降，但2009年中國對進口鐵礦石的依存度曾一度高達近70%。 3. 中信泰富董事總經(jīng)理張極井表示，公司旗下澳洲鐵礦項目第一二條生產(chǎn)線將按原計劃在年內(nèi)建成試生產(chǎn)。 4.機構(gòu)方面，銀河減持多單，中鋼減持空單。 5. 前一日現(xiàn)貨價格：上海三級螺紋4160（+30），二級螺紋3970（+20），北京三級螺紋4280（-），沈陽三級螺紋4330（-），上海6.5高線4040（+20），5.5熱軋4250（-），唐山鐵精粉1195（+15），澳礦1085（-），唐山二級冶金焦1920（-），唐山普碳鋼坯3740（-20） 6.短期北方現(xiàn)貨拉漲有趨緩跡象，高庫存依然制約行情難有大的起伏，關(guān)注周末庫存數(shù)據(jù)變化。 黃金： 1、周三將近100美元的大跌吸引了很多實物買盤入市，亞洲實物需求明顯走高，現(xiàn)貨黃金周四小幅反彈并溫和收高。 2、美國2月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)為52.4，不及預(yù)期水平的54.5，同樣低于1月份水平的54.1。美國1月個人消費支出月率上升0.2%，不及預(yù)期的上升0.4%，前值為持平；個人收入月率上升0.3%，亦不及預(yù)期的上升0.4%，前值為上升0.5%。 3、SPDR黃金ETF持倉為1293.676噸（0）；巴克來白銀ETF基金持倉為9739.8噸（0），紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為50.85萬盎司（0萬盎司），鈀金ETF基金持倉為73.57萬盎司（0萬盎司） 4、美國十年期實際利率為-0.28%（+0.03）；VIX恐慌情緒為17.26（-1.17）；COMEX銀庫存為1.30億盎司（-57萬盎司）。倫敦白銀3個月遠期利率為0.72%（0），黃金3個月遠期利率為0.55%（0），上海黃金交易所延期補償費支付：Au(T+D)--空付多；Ag(T+D)--多付空。 5、因為美國QE3預(yù)期下降，但是國外資金仍舊寬松，黃金將處于高位震蕩。白銀因為風險偏好下降以及其基本面差并不樂觀，后市相對不被看好。鉑金和鈀金因為汽車工業(yè)受益，同時供需兩端均有利于鉑族金屬。 焦炭： 1、焦炭市場弱勢盤整，市場成交疲軟，由于近期出貨不暢，焦化企業(yè)焦炭庫存壓力增加，大部分焦企均已下調(diào)焦炭出廠價格，下調(diào)的幅度在20-40元，但是成交情況依然沒有轉(zhuǎn)好，市場對于后期較為悲觀。 2、煉焦煤市場弱勢運行，成交情況一般。1日進口煤炭市場持續(xù)弱勢運行，出貨不暢，部分品種報價繼續(xù)下調(diào)。 3、天津港焦炭場存155萬噸（0），秦皇島煤炭庫存818萬噸（-12） 4、唐山二級冶金焦出廠價格1900（0），唐鋼一級冶金焦到廠價2040（0），天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2050（0），秦皇島5800大卡動力煤平倉價825（0），臨汾主焦精煤車板價1600（0），澳大利亞主焦煤1700（0） 5、鋼材需求表現(xiàn)疲弱，焦炭亦受到拖累。 豆類油脂： 1、芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周四上升,連漲九天,交易商說受助於基金領(lǐng)頭的技術(shù)買盤及預(yù)期對中國的出口銷售持續(xù).近月大豆合約Sc1觸及13.17-1/2美元高位,追平周三觸及的五個月高位.新作11月合約SX2升幅最大,因擔心美國農(nóng)戶在今年春季種植的大豆不足以滿足需求. 2、按電子盤下午三點價格計算， 1301月期貨壓榨利潤為1.2％（對應(yīng)美豆）；9月期貨壓榨利潤-2.1％（對應(yīng)巴西大豆）。豆油9月進口虧損514(昨日538)。棕櫚油5月進口虧損852（昨日828）； 3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7750(0)；張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價9000(-50)；張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為3120(0)；南通菜籽油現(xiàn)貨報價9900(0)。青島港進口大豆分銷價4000(＋10)。 4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存83(-1)萬噸。近期大豆港口庫存下降至550萬噸以下，導(dǎo)致大豆分銷價上漲。 5、阿根廷總統(tǒng)費爾南德斯稱,預(yù)期2011/12年該國大豆收成將為4,800萬噸,玉米收成預(yù)估為2,200萬噸. 6、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)公布,最新一周出口銷售97.64萬噸美國大豆,高於預(yù)估區(qū)間40-80萬噸.豆粕出口銷售4萬噸,豆油銷售4,800噸,兩者均低於預(yù)估. 7. 中國國家糧油信息中心表示,中國大豆壓榨廠在近幾周增加了產(chǎn)量,因壓榨獲利率改善,這料將提高大豆進口. 小結(jié)：關(guān)注中國對豆類需求的可持續(xù)性，宏觀穩(wěn)定的情況下全球大豆減產(chǎn)奠定豆類底部。策略上建議逢低買入豆類為主，但是需要關(guān)注13美金壓力位。 棉花： 1、1日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格：229級新疆21315，328級冀魯豫19682，東南沿海19642，長江中下游19554，西北內(nèi)陸19423。 2、1日中國棉花價格指數(shù)19606(-2)，2級20878(-3)，4級18804(-7)，5級16956(-1)。 3、1日撮合3月合約結(jié)算價20312(-6)；鄭棉1209合約結(jié)算價21865（+25）。 4、1日進口棉價格指數(shù)SM報105.44美分(-1.65)，M報100.9美分(-1.78)，SLM報100.5美分（-1.66)。 5、1日美期棉ICE1205合約結(jié)算價89.67美分(-0.77), ICE庫存142094(+3487)。 6、1日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至26620（-10），31540（-10），22050（-30）。 7、1日中國輕紡城面料市場總成交量396(+24)萬米，其中棉布59(+5)萬米。 8、1日收儲成交12000噸；本年度收儲累計成交270.033萬噸。   現(xiàn)貨現(xiàn)小幅下滑，紗線銷售清淡；外棉方面，因美棉出口較上周銳減及技術(shù)性因素促使投資者進行賣盤，ICE期棉收跌；新年度棉花收儲價格明朗，低于棉企預(yù)期，打擊多頭勢氣，短期鄭棉上漲動力不足，振蕩為主。 PTA： 1、原油WTI至108.84（+1.77）；石腦油至1067（-8），MX至1388（-2）。 2、亞洲PX現(xiàn)貨至1628（-10）美元，折合PTA成本9273元/噸；3月合約結(jié)價1650折PTA成本9414元。 3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至9020（+30），外盤1197.5（+6），進口成本9394元/噸，內(nèi)外價差-374。 4、PTA裝置開工率96（-0）%，下游聚酯開工率87.9（-0）%，織造織機負荷63（-0）%。 5、江浙地區(qū)主流工廠滌絲產(chǎn)銷略有回升，多數(shù)平均在7-9成，局部以POY為主的工廠較好做平略超，F(xiàn)DY維持前期水平；價格總體穩(wěn)定，部分有25-50的下滑。 6、中國輕紡城面料市場總成交量約396（+24）萬米，其中化纖布約337（+19）萬米。 7、PTA 庫存：PTA工廠2-6天左右，聚酯工廠5-15天左右。  下游產(chǎn)銷略有回升但市場信心仍然不足，PTA成本支撐仍然很強，PTA總體可能保持振蕩略偏強的態(tài)勢。 LLDPE： 1、連塑現(xiàn)貨開始改善，外盤價格保持堅挺，預(yù)計現(xiàn)貨價格仍有抬升空間。 2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9950-10200。LDPE華北市場價10930（+0)，HDPE華北市場價11070（+0），PP華北市場價10750（+250）。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約11655。 3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1326（+0)，折合進口成本10562，而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1195美元，折合進口成本9575元/噸。華東進口的LLDPE價格為9950-10100元/噸。近期乙烯價格大漲，國外生產(chǎn)虧損將限制進口量，有利于去庫存。 4、交易所倉單量3427（+0）。 5、從全年角度來看，目前連塑虧幅過大，連塑虧損有一定的回歸需求，且現(xiàn)貨庫存偏低，驅(qū)動現(xiàn)貨價格水位抬升，需關(guān)注等價格到10000附近的支撐位，10000價位中長期將具備買入價值，但是上漲幅度亦不能看太高，考慮到升水及換月收益，10800附近將逐步具備拋空價值。 pvc： 1、東南亞PVC均價1020美元(+0)，折合國內(nèi)進口完稅價為7997。 2、遠東VCM報價880美元(+0)。 3、華中電石價3675（+0），西北電石價3375(-0)，華北電石3680(+0)。 4、電石法PVC：小廠貨華東6620-6620，大廠貨華東價6620-6620； 乙烯法PVC：低端華東市場價6700-6900，高端華東市場價7000-7050。 5、華東32%離子膜燒堿865（-0），華北離子膜燒堿775（-0）。 6、華東液氯1100（+0），華北液氯900（+0），華中液氯500，西北液氯150（+50） 7、折合成月均期限價差，1205合約（PVC1109-廣州電石法市場價）+139.58 8、交易所倉單4396張，減0張。 9、12 月份PVC 產(chǎn)量117.2 萬噸，電石產(chǎn)量114 萬噸，同比增4.6%。燒堿產(chǎn)量 （折成100%）208.8 萬噸，同比增12.4% 10、現(xiàn)貨方面，近日受期貨拉動，昨日現(xiàn)貨稍微上漲，基于需求恢復(fù)緩慢，相對期貨仍舊上漲乏力，當下下游需求的恢復(fù)是行情的主要驅(qū)動力。期貨方面，昨日月均期現(xiàn)價差為139.58，主要是跟漲作用拉動，預(yù)期現(xiàn)貨在短期內(nèi)不會有大的行情，7100點以上仍可關(guān)注拋空機會。 甲醇： 1、布倫特原油126.2（+3.54）； 2、江蘇中間價2885（+15），山東中間價2785（+50），西北中間價2350（+25） 3、CFR中國373（+1），完稅2936.335； CFR東南亞379（-0），F(xiàn)OB鹿特丹均價288.5（+3）；FD美灣113.5（+0.25） 4、江蘇二甲醚價格4550（+0）； 5、華東甲醛市場均價1225（-0）； 6、華北醋酸價格2800（-0），江蘇醋酸價格2900（+0），山東醋酸價格2800（+0）； 7、張家港電子盤收盤價2895（-10），持倉量11562； 8、截止3月1日，華東庫存49.7萬噸（-0.5），華南庫存15萬噸（+2）。 9、據(jù)不完全統(tǒng)計，1月份實際到貨量近45萬噸，比12月減10%，但由于下游需求相對疲軟，加上春節(jié)因素，港口庫存仍有一定程度上升。 10、受液化石油價格帶動，近期二甲醚價格出現(xiàn)一定拉升，此提振市場心態(tài)，甲醇價格出現(xiàn)一定的拉漲，而內(nèi)陸方面，疊加山東部分裝置檢修等因素，其價格走勢強勁。但從港口角度看，目前甲醇庫存仍高位持穩(wěn)，3月份到港存增量驅(qū)動，此背景下，港口現(xiàn)貨上行驅(qū)動仍顯不足，需求角度看，下游存逐步復(fù)蘇格局，但整體仍存偏淡格局，而二甲醚在港口消費比例相對有限，此背景下，后市甲醇預(yù)計整體仍缺乏大幅推漲的動能，但由于內(nèi)陸價格等指標的修復(fù)，后市下方想象空間也較之前有所壓縮。 燃料油： 1、美國原油期貨周四急升,全球基準布蘭特原油跳漲至2008年以來盤中高點,此前伊朗媒體報導(dǎo)稱,沙特阿拉伯一條輸油管道起火，道瓊斯通訊社報導(dǎo)一位沙特石油官員澄清有關(guān)起火的消息并不屬實，隨后油價回落。 2、美國天然氣：庫存高于近5年均值近45%（+4.8%），暖冬需求弱，雖然有公司宣布減產(chǎn)但是供給壓力依然較大 3、亞洲石腦油價格周四跌至三個交易日低點,4月下半月對5月下半月跨月升水下滑，前一日觸及四年多高位，受供應(yīng)緊俏推動。 4、WTI原油現(xiàn)貨月（4月）貼水0.40%(-0.02%)； Brent 現(xiàn)貨月（4月）升水0.98%（+0.08%）。倫敦Brent原油（4月）較美國WTI原油升水17.36美元（+1.77）。 5、華南黃埔180庫提價5325元/噸（+0）；上海180估價5475（+0），寧波市場5490（+0）。 6、華南高硫渣油估價4150元/噸（+0）；華東國產(chǎn)250估價5025（+0）；山東油漿估價4700（+0）。 7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油5月貼水85元（-18）；上期所倉單41300噸（+0）。 小結(jié)：近期加拿大能源公司計劃2012年減產(chǎn)天然氣，1月下旬美國第二大天然氣生產(chǎn)商宣布減產(chǎn)導(dǎo)致當日價格大幅反彈，但目前庫存壓力依然較大。 WTI現(xiàn)貨月貼水略走強；Brent 現(xiàn)貨月升水大幅走強至2個半月高位；倫敦柴油現(xiàn)貨月升水轉(zhuǎn)為貼水，美國汽油換月后現(xiàn)貨月轉(zhuǎn)為季節(jié)性升水，取暖油換月后現(xiàn)貨月轉(zhuǎn)為升水。石腦油近月升水下滑。近期華南和華東燃料油現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲。 白糖： 1：柳州中間商新糖報價6485元/噸; 12034收盤價6570（-10）元/噸，12054收 盤價6670（-10）元/噸； 柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-77（+5）元/噸，昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1203升水-117 （+5）元/噸 ；柳州5月-鄭糖5月=16（+7）元，昆明5月-鄭糖5月=-95（+6）元 ； 注冊倉單量563（+0），有效預(yù)報836（+49）；廣西電子盤可供提前交割庫存 26280（+0）； 2：ICE原糖5月合約下跌0.64%收于24.85美分，泰國進口糖升水0.9（-0.05）， 完稅進口價6185元/噸，進口盈利300元，巴西白糖完稅進口價6496噸，進口盈利 -11元，升水0.75（+0.5），分月盤面進口盈虧見每日觀察； 3：根據(jù)中糖協(xié)公布的截至1月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ，全國產(chǎn)糖量同比減少42.95萬噸 ，但銷糖量同比減少60.5萬噸，產(chǎn)銷形勢依然比較嚴峻； 4：BBRO稱，英國甜菜條播將提前開始，得益于干燥天氣；印俄羅斯本榨季出口 量料為25萬噸；截至2月19日墨西哥本榨季糖產(chǎn)量同比減少15%至218萬噸； 5：多頭方面，中糧減倉1625手，光大增倉2257手，格林減倉2998手，空頭方面 ，華泰減倉1575手，萬達增倉2561手，中糧增倉1630手； 6：云南產(chǎn)銷態(tài)勢基本正常，災(zāi)害影響逐步顯現(xiàn)；廣東截至2月20日產(chǎn)糖65萬噸 ；廣西本榨季砍運榨運行基本平穩(wěn)；發(fā)改委稱，如果糖價下跌趨勢不改，國家還 將加大調(diào)控力度； 小結(jié)： A：精煉利潤轉(zhuǎn)好帶動反彈，但庫存壓力仍在，整體上空間相對有限； B：國家托市態(tài)度堅決，政策底部確立，目前價格主要承受季節(jié)性壓力； 永安期貨研究中心咨詢電話：0571-88388014（銅鋁鋅），88398203（橡膠），88370927（大豆油脂）,88398203（塑料、PVC），88373212（PTA），88398217（黃金），88398227(燃料油)，88370937（白糖 谷物） 責任編輯：翁建平

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