【導(dǎo)語(yǔ)】地方煉廠長(zhǎng)期以來(lái)是瀝青市場(chǎng)的重要參與者，但在原料供給變化及政策影響下，2024年出現(xiàn)明顯產(chǎn)量下滑，特別是無(wú)原油配額地方煉廠瀝青產(chǎn)量驟減，反映出原料規(guī)范化要求對(duì)產(chǎn)業(yè)格局的深遠(yuǎn)影響。

地方煉廠瀝青產(chǎn)量下滑嚴(yán)重

地方煉廠由于其生產(chǎn)模式的靈活多樣，煉廠數(shù)量產(chǎn)能龐大，成為瀝青市場(chǎng)供應(yīng)環(huán)節(jié)的一個(gè)重要的變量，是市場(chǎng)關(guān)注度最高的參與者之一。多年以來(lái)瀝青作為地方煉廠的一種重要的煉油產(chǎn)品，長(zhǎng)期保持了較高的占比，但是在十?dāng)?shù)年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，地方煉廠的瀝青生產(chǎn)也面臨著諸多的考驗(yàn)，這其中既有市場(chǎng)需求波動(dòng)的影響，也有生產(chǎn)環(huán)節(jié)特別是原料供給變化的影響。

我們從地方煉廠的瀝青總產(chǎn)量來(lái)看，這十幾年來(lái)地方煉廠瀝青產(chǎn)量的最高值出現(xiàn)在2023年，達(dá)到3089.31萬(wàn)噸，地方煉廠占全國(guó)瀝青產(chǎn)量的最高水平出現(xiàn)在2022年，占比達(dá)到60.73%。2024年不管是總產(chǎn)量還是占比，地方煉廠都出現(xiàn)了明顯的下滑，2024年地方煉廠瀝青總產(chǎn)量為1315.49萬(wàn)噸，下滑505.03萬(wàn)噸，而全國(guó)瀝青總產(chǎn)量下滑僅有561.09萬(wàn)噸；2024年地方煉廠瀝青產(chǎn)量占全國(guó)瀝青產(chǎn)量的52.03%，下滑6.90個(gè)百分點(diǎn)，降至2012年以來(lái)的最低水平。

原油配額的重要性進(jìn)一步突顯

從大的方面來(lái)看，地方煉廠可以劃分為有原油配額的地方煉廠以及沒(méi)有原油配額的地方煉廠，為了統(tǒng)計(jì)方便，一般將三桶油以外的個(gè)別國(guó)有煉廠也歸類為地方煉廠，如中化泉州、福建聯(lián)合石化、盤錦北方瀝青等。

按照這樣的劃分再回頭去看地方煉廠的瀝青產(chǎn)量變化，就可以更清晰的看出2024年地方煉廠產(chǎn)量下滑的原因，主要還是在于2023年以來(lái)無(wú)原油配額地方煉廠瀝青產(chǎn)量的持續(xù)下滑，2022年無(wú)原油配額地方煉廠的瀝青總產(chǎn)量達(dá)到峰值為676.35萬(wàn)噸，2024年下滑至143.39萬(wàn)噸，下滑78.80%。

而有原油配額的地方煉廠，2024年瀝青產(chǎn)量較峰值的2023年僅下滑130.45萬(wàn)噸，降幅10.07%，有原油配額的地方煉廠瀝青產(chǎn)量達(dá)峰更晚，下滑更慢。

從有無(wú)原油配額的地方煉廠瀝青產(chǎn)量占地方煉廠產(chǎn)量的比例來(lái)看，這一變化就更為明顯，無(wú)原油配額的地方煉廠在地方煉廠瀝青產(chǎn)量中占比最高出現(xiàn)在2019年達(dá)到43.00%，而到了2024年這一比例降至11.39%。

除去需求端的萎縮外，無(wú)原油配額煉廠瀝青產(chǎn)量快速下滑還是因?yàn)樵希?/p>

從2021年開始國(guó)家對(duì)企業(yè)進(jìn)口原油配額使用管理趨嚴(yán)，地方煉廠不再能夠獲得國(guó)家允許的原油配額以外的原油，地方煉廠對(duì)稀釋瀝青、燃料油等原料的依賴性明顯增強(qiáng)。

此外，2021年6月份開始又對(duì)稀釋瀝青征收進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅，這使得無(wú)原油配額煉廠在加工稀釋瀝青這一最重要的瀝青生產(chǎn)原料時(shí)無(wú)法完全抵扣進(jìn)項(xiàng)消費(fèi)稅，如果上述原料的貼水再因?yàn)橹撇玫仍虺霈F(xiàn)走高，那么無(wú)原油配額的地方煉廠加工這類原料的經(jīng)濟(jì)性將大幅下滑。

接下來(lái)又一重要的改變發(fā)生在2024年12月份，新規(guī)要求以燃料油、稀釋瀝青和石腦油作為原料進(jìn)行加工生產(chǎn)，產(chǎn)品包括應(yīng)稅產(chǎn)品和非應(yīng)稅產(chǎn)品的，按應(yīng)稅產(chǎn)品占比計(jì)算準(zhǔn)予扣除的數(shù)量，這使得有原油配額的地方煉廠加工稀釋瀝青等瀝青生產(chǎn)原料的經(jīng)濟(jì)性也大幅下滑，原油配額的重要性進(jìn)一步突顯，而且地方煉廠原油配額普遍小于一次裝置產(chǎn)能，這又使得有原油配額的地方煉廠把有限的原油配額拿去生產(chǎn)瀝青的積極性下降。

總的來(lái)看，針對(duì)原料的一系列規(guī)范化要求，也是對(duì)不合規(guī)以及落后產(chǎn)能的一種變向淘汰。在2025年，這種趨勢(shì)仍將延續(xù)，原油配額在地方煉廠生產(chǎn)中的重要程度將進(jìn)一步加強(qiáng)，有無(wú)原油配額及原油配額的多少將成為地方煉廠瀝青生產(chǎn)過(guò)程中最重要的因素。

（卓創(chuàng)資訊 李海寧）