一、高特佳投資集團健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金

如果您對本PE基金感興趣，請致電期貨中國網(wǎng)：0571-85803287 聯(lián)系人：章先生 13567191510  QQ516248239
 
基金概況
基金規(guī)模     人民幣5億元；分兩期出資，首期出資50%
組織形式     有限合伙制股權(quán)投資基金
基金管理人   深圳高特佳投資投資集團有限公司
投資領(lǐng)域     健康醫(yī)療及其他領(lǐng)域內(nèi)具有高成長性的創(chuàng)業(yè)板及中小板擬上市企業(yè)的股權(quán)投資，其中健康醫(yī)療領(lǐng)域的投資不低于50%。
基金期限      5+2年
認購起點     人民幣1000萬，按100萬元整數(shù)倍增加
信息披露     每半年向投資人提供基金管理報告，每年召開一次年會。

        基金依托高特佳集團在健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的布局與規(guī)劃，除上市之外，還能以并購等方式實現(xiàn)項目投資及退出，將為本基金提供更多的投資選擇和退出保障。
 
健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)

        醫(yī)改進行多年，雖然問題仍舊層出不窮，但取得的成效也是有目共睹。從十年前全國醫(yī)保支出在醫(yī)療機構(gòu)收中占比不過5%，到現(xiàn)在超過50%以上。醫(yī)改正在逐步深化，也必將取得更大成果。將公務(wù)員公費醫(yī)療體系納入城鎮(zhèn)職工社保。按病種收費的醫(yī)療新模式，將徹底解決以藥養(yǎng)醫(yī)的問題。

        2012年的政府工作報告中關(guān)于醫(yī)改就提出了三項重點：1) 加快健全全民醫(yī)保。2)完善基本藥物目錄。3) 推進公立醫(yī)院改革。

        相信在今后5-10年，醫(yī)改必將帶來醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展機遇。

        從二級市場來看，行業(yè)內(nèi)共有158家上市公司。06-11年，總市值全部正增長。年總市值平均增長率達到468.23%，超過100%增長的有85家。

        全行業(yè)上市公司平均毛利率44.16%，平均凈利率16.15%。

        由此可見，從二級市場角度看，健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的增長性確定，同時還具有弱周期性的特點。

        對比國外，1957-2003年間標準普爾500指數(shù)公司中表現(xiàn)最佳的前十名中有四個來自醫(yī)藥保健行業(yè)。

        在當前經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，通脹壓力仍在的情況下，健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是很好的投資方向選擇。
 
        管理人介紹

        深圳市高特佳投資集團有限公司成立于2001年，是國內(nèi)最早成立的內(nèi)資風(fēng)險投資機構(gòu)之一，現(xiàn)已發(fā)展為涵蓋PE/VC投資、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的大型投資集團。

        投資團隊主要成員均有十年以上的上市、并購經(jīng)驗。并有一支健康醫(yī)療行業(yè)的專業(yè)顧問團隊。

        董事長蔡達建先生，高特佳投資集團創(chuàng)始人，深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會副會長，中歐國際工商學(xué)院深圳金融投資俱樂部理事長，具有十年大型科研機構(gòu)工作經(jīng)歷，并曾就職于國泰君安證券投資銀行部，任副總經(jīng)理，后任國泰君安證券收購兼并部總經(jīng)理。在健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資案例包括邁瑞醫(yī)療、景達生物、博雅生物、貝斯達、云南山灞等，曾任博雅生物董事長。其中博雅生物是目前中國股市唯一一家創(chuàng)投控股的上市公司，4年投資回報20倍。

        總裁黃煜先生，歷任國泰君安證券大企業(yè)戰(zhàn)略合作部總經(jīng)理，長期供職于銀行、證券公司、基金公司等金融機構(gòu)，熟悉不同金融領(lǐng)域的經(jīng)營與動作。

        高特佳在醫(yī)療行業(yè)的投資全部為牽頭投資，主導(dǎo)企業(yè)融資及投資后管理過程，十年平均年回報87%。

        榮譽：

        清科: 2011年中國創(chuàng)投機構(gòu)50強（本土），中國先進制造業(yè)領(lǐng)域投資機構(gòu)10強，2010年中國創(chuàng)投機構(gòu)20強。

        證券時報: 2011年本土最佳創(chuàng)業(yè)投資團隊（生物醫(yī)藥）。

        中華投融資促進會: 2011年最佳投資人。

        私募排排網(wǎng): 2009中國優(yōu)秀本土PE管理機構(gòu)

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二、華控成長PE基金

基金概況

基金規(guī)模     人民幣2億元；
組織形式     有限合伙制股權(quán)投資基金
基金管理人   北京華控匯金投資管理有限公司
投資領(lǐng)域     新能源、TMT、生物醫(yī)療、礦業(yè)、石油化工、汽車及零備件、高端裝備制造、環(huán)保節(jié)能和消費升級
基金期限      5+2年
認購起點     人民幣1000萬，按100萬元整數(shù)倍增加
信息披露     每半年向投資人提供基金管理報告，每年召開一次年會。

華控的投資策略：

采用TOPDOWN的篩選策略，從經(jīng)濟周期和宏觀政策中尋找高成長行業(yè)業(yè)績爆發(fā)拐點，對細分子行業(yè)龍頭企業(yè)進行掃描，尋找合適的投資標的。

定性分析：從細分行業(yè)龍頭企業(yè)中總結(jié)高成長的原因，從而尋找到高成長企業(yè)的共性標準。
 
定量標準：首先是要在本行業(yè)中占主導(dǎo)地位。第二，盈利能力的可持續(xù)增長，也就是被投企業(yè)盈利模式的合理性。第三，收入增長的可持續(xù)性。第四，經(jīng)營水平的可持續(xù)。第五，資源優(yōu)勢。
 
在行業(yè)選擇上，目前比較看好：新能源、TMT、生物醫(yī)療、礦業(yè)、石油化工、汽車及零備件、高端裝備制造、環(huán)保節(jié)能和消費升級等九大行業(yè)是華控目前比較看好的行業(yè)。
 
堅持被投企業(yè)的業(yè)績持續(xù)增長做為首要原則，堅持投資安全和風(fēng)險可控放在第一位。綜合評估諸如企業(yè)的體制、凈資產(chǎn)的收益率、現(xiàn)金流、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)周轉(zhuǎn)率等各個方面。對于某些方面有缺陷的企業(yè)即使上市概率較大也會嚴守投資紀律，放棄投資。
        
管理人介紹
 
        華控股權(quán)投資基金是2008年5月由清華控股有限公司發(fā)起設(shè)立的第一支人民幣股權(quán)投資基金，基金以有限合伙制運作，主要進行非上市公司的股權(quán)投資。華控股權(quán)投資基金傳承清華30年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和豐富的投資經(jīng)驗，集清華品牌、技術(shù)、資金、校友網(wǎng)絡(luò)、政府關(guān)系等優(yōu)勢資源，與國內(nèi)外資本合作，運用國際領(lǐng)先的投資理念及運作模式，打造國內(nèi)一流的PE基金品牌。目前已經(jīng)成功的案例有上海寶信汽車集團（HK01293）、萬達商業(yè)地產(chǎn)集團股份公司、萬達電影院線股份有限公司、北京暴風(fēng)科技股份有限公司等數(shù)十億元的私募股權(quán)投資。

        清華控股有限公司是清華大學(xué)在整合清華科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，經(jīng)國務(wù)院批準，出資設(shè)立的國有獨資有限責任公司，注冊資本20億元人民幣，是自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束的企業(yè)法人實體。公司與所投資企業(yè)以資本為紐帶建立母子公司關(guān)系，依法經(jīng)營在所投資企業(yè)中投資形成的國有資產(chǎn)和國有股權(quán)；主要從事科技成果產(chǎn)業(yè)化、高科技企業(yè)孵化、投資管理、資產(chǎn)運營和資本運作等業(yè)務(wù)。公司在清華大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整合資產(chǎn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)利益等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。

        清華控股有限公司所投資企業(yè)包括“同方股份”、“誠志股份”、“紫光股份” 等數(shù)家直接或間接控股的上市公司和“啟迪股份”、“陽光能源”、“紫光集團”、“博奧生物”、“科技創(chuàng)投”、“華環(huán)電子”等控股企業(yè)，以及“賽爾網(wǎng)絡(luò)”、“澤華化工”、“辰安偉業(yè)”等參股企業(yè)。

        清華控股有限公司所投資企業(yè)的經(jīng)營領(lǐng)域主要有信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)、生命科技產(chǎn)業(yè)、科技服務(wù)與知識產(chǎn)業(yè)等。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)涉及計算機及外部設(shè)備產(chǎn)品、應(yīng)用信息系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用、集成電路芯片設(shè)計及制造工藝、數(shù)字電視技術(shù)及傳輸設(shè)備；能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)涉及核能、太陽能等新能源的開發(fā)利用、清潔燃料和污水處理，以及地熱資源利用、智能空調(diào)等節(jié)能技術(shù)；生命科技產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)涉及基因藥物、醫(yī)療儀器設(shè)備、生物芯片及其相關(guān)設(shè)備；科技服務(wù)與知識產(chǎn)業(yè)包括科技園區(qū)建設(shè)、科技成果孵化、高新技術(shù)企業(yè)培育、投資咨詢、財務(wù)顧問、裝飾設(shè)計等科技服務(wù)性業(yè)務(wù)，其中清華科技園是經(jīng)科技部、教育部認定，唯一的A級國家大學(xué)科技園，為科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構(gòu)建了完善的軟硬平臺，已成為科技創(chuàng)新型企業(yè)的重要基地。

如果您對本PE基金感興趣，請致電期貨中國網(wǎng)：0571-85803287 聯(lián)系人：章先生 13567191510  QQ516248239