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兩大保收益股權(quán)投資基金

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-06-06 17:21:06 來(lái)源:期貨中國(guó)

一、高特佳投資集團(tuán)健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)基金

如果您對(duì)本PE基金感興趣,請(qǐng)致電期貨中國(guó)網(wǎng):0571-85803287 聯(lián)系人:章先生 13567191510  QQ516248239
 
基金概況

基金規(guī)模     人民幣5億元;分兩期出資,首期出資50%
組織形式     有限合伙制股權(quán)投資基金
基金管理人   深圳高特佳投資投資集團(tuán)有限公司
投資領(lǐng)域     健康醫(yī)療及其他領(lǐng)域內(nèi)具有高成長(zhǎng)性的創(chuàng)業(yè)板及中小板擬上市企業(yè)的股權(quán)投資,其中健康醫(yī)療領(lǐng)域的投資不低于50%。
基金期限      5+2年
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)     人民幣1000萬(wàn),按100萬(wàn)元整數(shù)倍增加
信息披露     每半年向投資人提供基金管理報(bào)告,每年召開(kāi)一次年會(huì)。

        基金依托高特佳集團(tuán)在健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的布局與規(guī)劃,除上市之外,還能以并購(gòu)等方式實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投資及退出,將為本基金提供更多的投資選擇和退出保障。
 
健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)

        醫(yī)改進(jìn)行多年,雖然問(wèn)題仍舊層出不窮,但取得的成效也是有目共睹。從十年前全國(guó)醫(yī)保支出在醫(yī)療機(jī)構(gòu)收中占比不過(guò)5%,到現(xiàn)在超過(guò)50%以上。醫(yī)改正在逐步深化,也必將取得更大成果。將公務(wù)員公費(fèi)醫(yī)療體系納入城鎮(zhèn)職工社保。按病種收費(fèi)的醫(yī)療新模式,將徹底解決以藥養(yǎng)醫(yī)的問(wèn)題。

        2012年的政府工作報(bào)告中關(guān)于醫(yī)改就提出了三項(xiàng)重點(diǎn):1) 加快健全全民醫(yī)保。2)完善基本藥物目錄。3) 推進(jìn)公立醫(yī)院改革。

        相信在今后5-10年,醫(yī)改必將帶來(lái)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展機(jī)遇。

        從二級(jí)市場(chǎng)來(lái)看,行業(yè)內(nèi)共有158家上市公司。06-11年,總市值全部正增長(zhǎng)。年總市值平均增長(zhǎng)率達(dá)到468.23%,超過(guò)100%增長(zhǎng)的有85家。

        全行業(yè)上市公司平均毛利率44.16%,平均凈利率16.15%。

        由此可見(jiàn),從二級(jí)市場(chǎng)角度看,健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)性確定,同時(shí)還具有弱周期性的特點(diǎn)。

        對(duì)比國(guó)外,1957-2003年間標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)公司中表現(xiàn)最佳的前十名中有四個(gè)來(lái)自醫(yī)藥保健行業(yè)。

        在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,通脹壓力仍在的情況下,健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)是很好的投資方向選擇。
 
        管理人介紹

        深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司成立于2001年,是國(guó)內(nèi)最早成立的內(nèi)資風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)之一,現(xiàn)已發(fā)展為涵蓋PE/VC投資、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)的大型投資集團(tuán)。

        投資團(tuán)隊(duì)主要成員均有十年以上的上市、并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)。并有一支健康醫(yī)療行業(yè)的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)。

        董事長(zhǎng)蔡達(dá)建先生,高特佳投資集團(tuán)創(chuàng)始人,深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會(huì)副會(huì)長(zhǎng),中歐國(guó)際工商學(xué)院深圳金融投資俱樂(lè)部理事長(zhǎng),具有十年大型科研機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷,并曾就職于國(guó)泰君安證券投資銀行部,任副總經(jīng)理,后任國(guó)泰君安證券收購(gòu)兼并部總經(jīng)理。在健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資案例包括邁瑞醫(yī)療、景達(dá)生物、博雅生物、貝斯達(dá)、云南山灞等,曾任博雅生物董事長(zhǎng)。其中博雅生物是目前中國(guó)股市唯一一家創(chuàng)投控股的上市公司,4年投資回報(bào)20倍。

        總裁黃煜先生,歷任國(guó)泰君安證券大企業(yè)戰(zhàn)略合作部總經(jīng)理,長(zhǎng)期供職于銀行、證券公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu),熟悉不同金融領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)與動(dòng)作。

        高特佳在醫(yī)療行業(yè)的投資全部為牽頭投資,主導(dǎo)企業(yè)融資及投資后管理過(guò)程,十年平均年回報(bào)87%。

        榮譽(yù):

        清科: 2011年中國(guó)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)50強(qiáng)(本土),中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域投資機(jī)構(gòu)10強(qiáng),2010年中國(guó)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)20強(qiáng)。

        證券時(shí)報(bào): 2011年本土最佳創(chuàng)業(yè)投資團(tuán)隊(duì)(生物醫(yī)藥)。

        中華投融資促進(jìn)會(huì): 2011年最佳投資人。

        私募排排網(wǎng): 2009中國(guó)優(yōu)秀本土PE管理機(jī)構(gòu)

如果您對(duì)本PE基金感興趣,請(qǐng)致電期貨中國(guó)網(wǎng):0571-85803287 聯(lián)系人:章先生 13567191510  QQ516248239

二、華控成長(zhǎng)PE基金

基金概況

基金規(guī)模     人民幣2億元;
組織形式     有限合伙制股權(quán)投資基金
基金管理人   北京華控匯金投資管理有限公司
投資領(lǐng)域     新能源、TMT、生物醫(yī)療、礦業(yè)、石油化工、汽車(chē)及零備件、高端裝備制造、環(huán)保節(jié)能和消費(fèi)升級(jí)
基金期限      5+2年
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)     人民幣1000萬(wàn),按100萬(wàn)元整數(shù)倍增加
信息披露     每半年向投資人提供基金管理報(bào)告,每年召開(kāi)一次年會(huì)。

華控的投資策略:

采用TOPDOWN的篩選策略,從經(jīng)濟(jì)周期和宏觀政策中尋找高成長(zhǎng)行業(yè)業(yè)績(jī)爆發(fā)拐點(diǎn),對(duì)細(xì)分子行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)行掃描,尋找合適的投資標(biāo)的。

定性分析:從細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)中總結(jié)高成長(zhǎng)的原因,從而尋找到高成長(zhǎng)企業(yè)的共性標(biāo)準(zhǔn)。
 
定量標(biāo)準(zhǔn):首先是要在本行業(yè)中占主導(dǎo)地位。第二,盈利能力的可持續(xù)增長(zhǎng),也就是被投企業(yè)盈利模式的合理性。第三,收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性。第四,經(jīng)營(yíng)水平的可持續(xù)。第五,資源優(yōu)勢(shì)。
 
在行業(yè)選擇上,目前比較看好:新能源、TMT、生物醫(yī)療、礦業(yè)、石油化工、汽車(chē)及零備件、高端裝備制造、環(huán)保節(jié)能和消費(fèi)升級(jí)等九大行業(yè)是華控目前比較看好的行業(yè)。
 
堅(jiān)持被投企業(yè)的業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)做為首要原則,堅(jiān)持投資安全和風(fēng)險(xiǎn)可控放在第一位。綜合評(píng)估諸如企業(yè)的體制、凈資產(chǎn)的收益率、現(xiàn)金流、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)周轉(zhuǎn)率等各個(gè)方面。對(duì)于某些方面有缺陷的企業(yè)即使上市概率較大也會(huì)嚴(yán)守投資紀(jì)律,放棄投資。
        
管理人介紹
 
        華控股權(quán)投資基金是2008年5月由清華控股有限公司發(fā)起設(shè)立的第一支人民幣股權(quán)投資基金,基金以有限合伙制運(yùn)作,主要進(jìn)行非上市公司的股權(quán)投資。華控股權(quán)投資基金傳承清華30年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和豐富的投資經(jīng)驗(yàn),集清華品牌、技術(shù)、資金、校友網(wǎng)絡(luò)、政府關(guān)系等優(yōu)勢(shì)資源,與國(guó)內(nèi)外資本合作,運(yùn)用國(guó)際領(lǐng)先的投資理念及運(yùn)作模式,打造國(guó)內(nèi)一流的PE基金品牌。目前已經(jīng)成功的案例有上海寶信汽車(chē)集團(tuán)(HK01293)、萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)股份公司、萬(wàn)達(dá)電影院線股份有限公司、北京暴風(fēng)科技股份有限公司等數(shù)十億元的私募股權(quán)投資。

        清華控股有限公司是清華大學(xué)在整合清華科技產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本20億元人民幣,是自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我發(fā)展、自我約束的企業(yè)法人實(shí)體。公司與所投資企業(yè)以資本為紐帶建立母子公司關(guān)系,依法經(jīng)營(yíng)在所投資企業(yè)中投資形成的國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有股權(quán);主要從事科技成果產(chǎn)業(yè)化、高科技企業(yè)孵化、投資管理、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和資本運(yùn)作等業(yè)務(wù)。公司在清華大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整合資產(chǎn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)利益等方面發(fā)揮主導(dǎo)作用。

        清華控股有限公司所投資企業(yè)包括“同方股份”、“誠(chéng)志股份”、“紫光股份” 等數(shù)家直接或間接控股的上市公司和“啟迪股份”、“陽(yáng)光能源”、“紫光集團(tuán)”、“博奧生物”、“科技創(chuàng)投”、“華環(huán)電子”等控股企業(yè),以及“賽爾網(wǎng)絡(luò)”、“澤華化工”、“辰安偉業(yè)”等參股企業(yè)。

        清華控股有限公司所投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域主要有信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)、生命科技產(chǎn)業(yè)、科技服務(wù)與知識(shí)產(chǎn)業(yè)等。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備產(chǎn)品、應(yīng)用信息系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用、集成電路芯片設(shè)計(jì)及制造工藝、數(shù)字電視技術(shù)及傳輸設(shè)備;能源環(huán)保產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及核能、太陽(yáng)能等新能源的開(kāi)發(fā)利用、清潔燃料和污水處理,以及地?zé)豳Y源利用、智能空調(diào)等節(jié)能技術(shù);生命科技產(chǎn)業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及基因藥物、醫(yī)療儀器設(shè)備、生物芯片及其相關(guān)設(shè)備;科技服務(wù)與知識(shí)產(chǎn)業(yè)包括科技園區(qū)建設(shè)、科技成果孵化、高新技術(shù)企業(yè)培育、投資咨詢(xún)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、裝飾設(shè)計(jì)等科技服務(wù)性業(yè)務(wù),其中清華科技園是經(jīng)科技部、教育部認(rèn)定,唯一的A級(jí)國(guó)家大學(xué)科技園,為科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展構(gòu)建了完善的軟硬平臺(tái),已成為科技創(chuàng)新型企業(yè)的重要基地。

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責(zé)任編輯:沈良

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