七禾網(wǎng)21、您目前是組建了一個(gè)安全帶工作室，起名“安全帶”是否意味著交易風(fēng)格還是穩(wěn)健為主？能否介紹一下團(tuán)隊(duì)成員以及分工？

白總：我覺得期貨交易就如我們?cè)?0層樓高的空中走單板一樣，我們要永遠(yuǎn)不能忘記我們身上必須先綁好完全帶再上場(chǎng)，我也是希望我們工作室的風(fēng)格是保持穩(wěn)健為主。

團(tuán)隊(duì)現(xiàn)在核心人員為三人，我主要負(fù)責(zé)安排整個(gè)工作室運(yùn)作策略，并制定每日具體的交易計(jì)劃。

技術(shù)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)兩個(gè)人均師從于臺(tái)灣最頂尖機(jī)的機(jī)構(gòu)派交易員，對(duì)臺(tái)灣以及華爾街的機(jī)構(gòu)派交易方式有較多了解。其中Alex是留學(xué)海歸，多年金融機(jī)構(gòu)和基金量化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，有較強(qiáng)的主觀交易能力，團(tuán)隊(duì)中主要負(fù)責(zé)將交易策略測(cè)試轉(zhuǎn)化為可量化執(zhí)行的模塊、及研發(fā)新的策略。曙光為專業(yè)IT技術(shù)人員，精通C、C++、Matlab等程序，負(fù)責(zé)從建模到運(yùn)維，技術(shù)團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)是確保程序穩(wěn)定性，并且盡量不采用市面上的封裝軟體。

七禾網(wǎng)22、抱團(tuán)作戰(zhàn)后難免會(huì)遇到種種問題，無論是交易理念、業(yè)績(jī)規(guī)模、發(fā)展規(guī)劃上的，安全帶工作室是否有面臨一些瓶頸，又準(zhǔn)備如何去克服？

白總：我們組建工作室的起初就是因?yàn)橄嗷ケ容^認(rèn)同，在一起合作的半年多時(shí)間里，我們已經(jīng)建立并完善了相關(guān)的運(yùn)行規(guī)則和責(zé)權(quán)劃分，大家相互溝通比較愉快，遇到問題也能相互理解很快達(dá)成共識(shí)，共同為了同一個(gè)目標(biāo)去努力。

我們現(xiàn)在的策略是股指為主，商品為輔，資金容量上面暫時(shí)沒有問題，但是規(guī)模在上億之后，策略還是會(huì)略顯單一，后續(xù)我們也考慮開發(fā)或者引進(jìn)一些套利和高頻的策略，這樣資金曲線會(huì)更加的平滑。我們也歡迎和各個(gè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，相互溝通，共同發(fā)展。同時(shí)我們也計(jì)劃配置市場(chǎng)人員和客戶服務(wù)人員。

七禾網(wǎng)23、安全帶工作室的交易核心理念是“戰(zhàn)略為資金管理，戰(zhàn)術(shù)為交易系統(tǒng)，戰(zhàn)斗為計(jì)劃執(zhí)行”，那在實(shí)際交易過程中，如何將三者結(jié)合投入“戰(zhàn)場(chǎng)”？

白總：同樣的交易系統(tǒng)，因?yàn)橘Y金管理不同，最終的績(jī)效會(huì)完全不一樣。資金管理沒有辦法完全量化，所以主要是我來負(fù)責(zé)。交易系統(tǒng)是電腦設(shè)定相應(yīng)的程序化模塊，人工來根據(jù)行情選擇不同的程序模塊，調(diào)節(jié)相應(yīng)的參數(shù)。計(jì)劃執(zhí)行則設(shè)定好了讓電腦去準(zhǔn)確執(zhí)行，同時(shí)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)會(huì)實(shí)時(shí)值守。

七禾網(wǎng)24、您曾多次參與七禾禪修會(huì)的活動(dòng)，您覺得禪修與交易有什么聯(lián)系？禪修給您的交易帶來了哪些影響？

白總：非常感謝七禾網(wǎng)組織的禪修活動(dòng)，非常的有意義。做交易就是做人性，而禪修意思是“心靈的培育”，兩者是不同的事情，但是有很多的相同之處。禪修可以讓人的心情更加的平和、包容，堅(jiān)定自己的念頭，這些都非常有利于自己更好的去交易。同時(shí)通過禪修也結(jié)識(shí)了許多來自全國(guó)各地做交易的朋友，大家在一起相互溝通交流，才發(fā)現(xiàn)人生的天地更加的廣闊。

七禾網(wǎng)25、我們了解到您在生活中是一個(gè)喜歡做長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃的人，33歲就已經(jīng)把養(yǎng)老都規(guī)劃好了，那么在交易中您是如何規(guī)劃的？您一般會(huì)制定多長(zhǎng)周期的交易計(jì)劃？

白總：我在交易職業(yè)上面的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃是專心做20年交易。我從專職做交易以后，都是每天盤后寫交易計(jì)劃，平均每天晚上兩個(gè)小時(shí)左右。

我正常的分析是先大后小，先看月線后看周線，以日線做為交易主體，中線的單子一般都在一個(gè)月以上，而波段的單子正常是在一周左右。

七禾網(wǎng)26、隨著期貨行業(yè)機(jī)構(gòu)化與產(chǎn)品化時(shí)代的到來，您目前已經(jīng)組建了團(tuán)隊(duì)來應(yīng)對(duì)的市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，那么在產(chǎn)品上是否有所籌備？

白總：今年計(jì)劃產(chǎn)品規(guī)模在3000萬以上，現(xiàn)在正在溝通的幾個(gè)產(chǎn)品計(jì)劃在未來的兩個(gè)月之內(nèi)陸續(xù)發(fā)出。根據(jù)我們的判斷，未來的一到兩年之內(nèi)股指還會(huì)有大行情，但是同時(shí)震蕩會(huì)逐漸加大。

我們的股指策略是中線、波段+適量的短線策略，這樣保證無論行情如果變化，我們的策略適應(yīng)性都會(huì)很強(qiáng)。商品策略是波段性策略，比較適合商品行情的現(xiàn)狀。今年發(fā)行產(chǎn)品的風(fēng)控體系都是穩(wěn)健性，按照市場(chǎng)這種運(yùn)行節(jié)奏，在行情支持情況下，我們預(yù)期年度收益應(yīng)該在50%以上。

七禾網(wǎng)27、目前市場(chǎng)上有部分優(yōu)秀的盤手在向基金投顧轉(zhuǎn)型的過程中遇到了很多問題，在產(chǎn)品運(yùn)作上反而不如之前單賬戶的操作，您覺得作為一個(gè)產(chǎn)品投顧，應(yīng)該具備哪些特質(zhì)？

白總：轉(zhuǎn)型的過程會(huì)有一個(gè)適應(yīng)期，我是從去年的4月份左右就有轉(zhuǎn)為產(chǎn)品投顧的想法，用了一年的時(shí)間做了很多工作，包括執(zhí)行部分改為程序化執(zhí)行，和志同道合的朋友一起組建交易團(tuán)隊(duì)、完善和豐富自己的交易策略等。

我對(duì)自己的要求：自立、專注、平靜、耐心、自律、勇敢、謙遜、謹(jǐn)慎、紀(jì)律、慎思、決斷、理性常識(shí)、對(duì)痛苦的忍耐力、心胸開闊、超然、堅(jiān)持不懈、靈活、獨(dú)立研究。主動(dòng)承認(rèn)錯(cuò)誤、在市場(chǎng)走勢(shì)與自己的判斷相反時(shí)保持冷靜的能力。

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劉健偉訪談?wù)?/strong>

2015年5月3日

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