昨日受部分城市收緊房地產政策影響，股市繼續(xù)縮量調整，個股普跌，指數間跌幅不一，上證50指數、滬深300指數與中證500指數分別下跌0.76%、1.08%、1.92%；期指總持倉小幅下降，貼水幅度有所擴大。IF四份合約合計減倉619手至47107手，IH四份合約合計加倉71手至18240手，IC四份合約合計減倉356手至31118手。

　　周二，前十名席位在IF1604合約上共持有多單20500手，持有空單18611手，主力凈多持倉量為1889手，較前一交易日增加318手。多頭方面，國泰君安期貨與國投中谷期貨席位分別加倉86手、54手，空頭方面，中信期貨與華泰長城期貨席位分別減倉230手、126手，南華期貨席位加倉137手，總體上看，多方以加倉為主，空方以減倉為主。

　　前十席位在IH1604上共持有多單8095手，持有空單7267手，主力凈多持倉量為828手，較前一交易日減少252手。多頭方面，永安期貨席位減倉83手，國泰君安期貨席位加倉63手?？疹^方面，招商期貨與東證期貨席位分別加倉109手、91手，總體上看，多頭增減互現而空頭以加倉為主。

　　前十席位在IC1604合約上共持有多單11641手，持有空單11590手，主力凈多持倉量為51手，較前一交易日增加549手。多頭方面，東證期貨席位加倉135手，海通期貨席位減倉90手?？疹^方面，中信期貨與申銀萬國期貨席位分別減倉162手、85手，總體上看，多頭主力以加倉為主，空頭以減倉為主。三品種匯總，前十主力凈多持倉量為2768手，較上一交易日增加615手，凈多率由2.2%上升至2.9%。多空主力變動差異較大，IF及IC上多頭占優(yōu)，IH上空頭較強。

　　操作上，期指主力凈多持倉持續(xù)上升，顯示主力仍看好后市表現，建議投資者以逢低做多思路參與交易。在跨品種套利方面，主力持倉變化IC優(yōu)于IH，股市反彈階段中小盤股漲幅往往大于權重股漲幅，穩(wěn)健交易者可適當介入買IC賣IH套利組合。