一、谷物進(jìn)口概述

歷年來中央一號(hào)文件都將三農(nóng)問題放在首位，保障國(guó)家糧食安全當(dāng)是重中之重。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，2024年全國(guó)糧食總產(chǎn)量70650萬噸，比2023年增加1109萬噸，增長(zhǎng)1.6%。其中谷物產(chǎn)量65229萬噸，比2023年增加1086萬噸，增長(zhǎng)1.7%。其中三大主糧稻谷、小麥和玉米分別錄得20753.5萬噸、14009.9萬噸和29491.7萬噸，比2023年分別增加93.2萬噸、350.9萬噸和607.5萬噸，增幅0.45%、2.57%和2.10%。

盡管我國(guó)糧食產(chǎn)量連年豐收，但根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告，目前國(guó)內(nèi)小麥及玉米當(dāng)年產(chǎn)量仍無法滿足需求，產(chǎn)需缺口的存在使得糧食進(jìn)口成為國(guó)內(nèi)供應(yīng)的重要補(bǔ)充。海關(guān)總署顯示，2024年全年累計(jì)進(jìn)口糧食1.58億噸，同比減少2.3%，盡管有所下降，仍是歷史進(jìn)口第三高的年份。從谷物板塊來看，玉米、小麥和稻谷進(jìn)口出現(xiàn)減少，高粱及大麥進(jìn)口均有增加。

二、玉米進(jìn)口大量減少

2024年全年玉米進(jìn)口1377萬噸，同比減少49%，是繼2021年之后首次跌破2000萬噸的進(jìn)口量級(jí)。進(jìn)口大量減少的主要原因是國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口縮小。根據(jù)2025年1月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的玉米供需形勢(shì)分析顯示，2023/24年度國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需缺口為616萬噸，較2022/23年度的1331萬噸減少715萬噸，而2024/25年度將繼續(xù)減少144萬噸至472萬噸。產(chǎn)需缺口持續(xù)減小使得國(guó)內(nèi)玉米進(jìn)口需求大幅減弱。另外，進(jìn)口利潤(rùn)的縮減以及國(guó)內(nèi)收緊進(jìn)口政策也是兩個(gè)重要因素。其中2024年美玉米價(jià)格呈現(xiàn)“W”型走勢(shì)，國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格則在7月反彈至年內(nèi)高點(diǎn)后一路下跌，尤其10月后國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格大跌使得進(jìn)口玉米優(yōu)勢(shì)式微；從進(jìn)口政策來看，4月國(guó)內(nèi)對(duì)保稅區(qū)進(jìn)口玉米進(jìn)行限量，而其后海關(guān)也收緊糧食進(jìn)口資質(zhì)審查，致使國(guó)內(nèi)玉米進(jìn)口逐漸減少。

從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，國(guó)內(nèi)進(jìn)口玉米來源國(guó)繼續(xù)呈現(xiàn)多元化，且美玉米進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)銳減。巴西仍是進(jìn)口玉米的主要來源，2024年進(jìn)口巴西玉米664.6萬噸，同比去年減少634萬噸，占全年進(jìn)口的47%，與上年進(jìn)口比例基本持平；進(jìn)口美國(guó)玉米207萬噸，同比去年減少507萬噸，占全年進(jìn)口的15%，低于上一年的26%。另外從烏克蘭進(jìn)口有所減少，從哈薩克斯坦進(jìn)口有所增加。

三、小麥進(jìn)出口略有減少

2024年全年進(jìn)口小麥1101萬噸，同比減少7.3%，是繼2019年進(jìn)口小麥連續(xù)5年增加后的首次減少，不過進(jìn)口量仍為歷史第二高水平。主要原因在于2023年受華北地區(qū)遭遇爛場(chǎng)雨影響，小麥產(chǎn)量出現(xiàn)下滑導(dǎo)致產(chǎn)需缺口擴(kuò)大至1000萬噸以上，疊加進(jìn)口小麥利潤(rùn)尚可，其進(jìn)口量依舊保持在較高水平。不過受國(guó)內(nèi)進(jìn)口政策“前松后緊”影響，進(jìn)口小麥月度到港也呈現(xiàn)持續(xù)衰減狀況。其中2月-6月月均到港均超過100萬噸，其后逐月下滑，最低為11月到港僅5萬噸。

從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，小麥進(jìn)口來源更加均衡。2024年澳洲小麥仍是第一大進(jìn)口來源，不過全年進(jìn)口大幅下降至336萬噸，同比減少358萬噸，減幅51.58%。原因在于2023/24年度澳麥產(chǎn)量下滑導(dǎo)致出口減少，也迫使我國(guó)小麥進(jìn)口更多的轉(zhuǎn)向其他國(guó)家，從而自法國(guó)、美國(guó)、俄羅斯和哈薩克斯坦進(jìn)口小麥均出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。

四、其他谷物進(jìn)口有增有減

1、高粱進(jìn)口增幅明顯

2024年全年進(jìn)口高粱866萬噸，同比增長(zhǎng)66%，為近10年進(jìn)口量偏高水平。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，美國(guó)高粱仍是第一大來源，全年進(jìn)口568萬噸，同比增加318萬（增幅127%），占國(guó)內(nèi)進(jìn)口的66%，是2024年進(jìn)口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?；澳洲高粱和阿根廷高粱進(jìn)口繼續(xù)保持，其中澳洲高粱全年進(jìn)口195萬噸，同比增加7萬噸（增幅4%）；阿根廷高粱進(jìn)口102萬噸，同比增加19萬噸（增幅23%）。

2、大麥進(jìn)口增幅明顯

2024年全年進(jìn)口大麥1424萬噸，同比增長(zhǎng)25.8%，且為近10年來進(jìn)口量最高水平，進(jìn)口增加主要原因在于進(jìn)口利潤(rùn)擴(kuò)大。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，澳洲、法國(guó)、加拿大、阿根廷和烏克蘭均是進(jìn)口大麥主要來源國(guó)，其中澳洲大麥仍是我國(guó)第一大進(jìn)口來源，全年進(jìn)口289萬噸，同比增加272萬噸（增幅242%），占國(guó)內(nèi)進(jìn)口的36.87%。其次是法國(guó)大麥，全年進(jìn)口213萬噸，同比減少154萬噸（減幅42%）。

3、稻米進(jìn)口大幅減少

2024年全年進(jìn)口稻米167萬噸，同比減少96萬噸，減幅36.5%，為近10年最低水平。稻米進(jìn)口已經(jīng)連續(xù)兩年縮減，主要原因在于國(guó)內(nèi)稻谷連年豐產(chǎn)，且近兩年國(guó)內(nèi)稻谷產(chǎn)量足以滿足消費(fèi)需求，國(guó)內(nèi)并無產(chǎn)需缺口。而國(guó)外大米產(chǎn)區(qū)受天氣影響出現(xiàn)減產(chǎn)導(dǎo)致國(guó)際米價(jià)較高，與國(guó)內(nèi)形成倒掛導(dǎo)致國(guó)內(nèi)進(jìn)口積極性下降。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，緬甸、泰國(guó)、越南和印度為大米進(jìn)口的主要來源國(guó)，其中2024年緬甸替代越南成為第一大進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量為56萬噸，略高于2023年；越南則進(jìn)口大幅減少65萬噸至28萬噸，減幅高達(dá)70%。