隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收漲。道瓊斯指數(shù)漲0.10%，標(biāo)普漲0.02%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.71%。美元指數(shù)漲0.11%；倫銅漲0.06%；原油跌0.46%；黃金跌2.23%；美豆?jié)q0.83%；美豆粉漲1.08%,美豆油跌0.30%；美糖漲0.49%；美棉跌0.10%；高盛商品指數(shù)跌0.68%；CRB指數(shù)跌0.50%；BDI指數(shù)漲5.29%；較昨日15:00恒生期指漲0.48%，A50期指漲0.21%。

2.隨著近期中國貿(mào)易數(shù)據(jù)強(qiáng)勁、油價(jià)上漲以及部分企業(yè)財(cái)報(bào)好于預(yù)期等因素支撐投資者信心。

美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.87%至13.72，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.72%報(bào)17.83。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.96%報(bào)46.37。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.62835%(前值0.62960%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.249%(前值0.-249%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.792%，德國上漲4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.169%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌3.14%至75.97，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4904(前值0.4981)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌1.08%報(bào)1165.24。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆走低從八個(gè)月高位回落。交易商鎖定獲利，之前大豆期價(jià)受技術(shù)性買盤和擔(dān)憂南美供應(yīng)不斷減少可能提振對美國農(nóng)產(chǎn)品的需求帶動(dòng)上揚(yáng)。

原糖期貨四個(gè)交易日以來首次上漲，受助于空頭回補(bǔ)和技術(shù)性支撐，但主要生產(chǎn)國巴西作物豐收的預(yù)期令漲幅受限。英國糖商嘉利高(Czarnikow)將2015-16年全球糖短缺預(yù)估從12月預(yù)計(jì)的820萬噸上調(diào)至1,140萬噸，此后糖價(jià)漲幅擴(kuò)大。

7.金屬市場，倫銅收盤基本未變，鋅價(jià)下跌，前兩個(gè)交易日曾大幅上漲，因一些投資者在中國發(fā)布關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)前鎖定利潤。美元走堅(jiān)也給金屬市場帶來壓力。

8.原油收跌，國際能源署(IEA)月報(bào)下調(diào)全球原油需求增速預(yù)期增加了市場對供應(yīng)過剩局面的擔(dān)憂，同時(shí)各方信息也增加了多哈會(huì)議前景的不確定性，油價(jià)難續(xù)近期漲勢。

OPEC成員國安哥拉正面臨著嚴(yán)重的現(xiàn)金流挑戰(zhàn)，給公務(wù)員發(fā)薪水都需要借助主權(quán)財(cái)富基金。亟需外部緊急援助的安哥拉已向IMF尋求為期三年的資金援助，資金總額為15億美元。

據(jù)路透，在全球最繁忙的多條海運(yùn)航線，載有約2億桶原油的油輪漂浮在海上，如果它們排成一條線，隊(duì)伍長度達(dá)到將近40公里。

期權(quán)市場自3月中以來，7月到期執(zhí)行價(jià)為30美元的看跌期權(quán)數(shù)量已經(jīng)增加150%，或4700手合約，表明對這一期間油價(jià)的看空情緒升溫。執(zhí)行價(jià)為30美元的12月看跌期權(quán)未平倉合約亦增加三分之一以上，暗示對布倫特原油年底前價(jià)格的看空氛圍也愈加濃厚。

國際能源署預(yù)計(jì)全球原油過剩將在今年下半年基本消失，因美國頁巖油產(chǎn)量減少。預(yù)計(jì)2016年非OPEC石油產(chǎn)量下降71萬桶/日，與上月報(bào)告預(yù)估大體持平。下調(diào)2016年全球石油需求增長預(yù)估至116萬桶/日。全球原油過剩產(chǎn)能將從上半年的150萬桶/天降至下半年的20萬桶/天。 

9.金價(jià)格連續(xù)第二日下跌，且是僅次于自3月23日以來的最大單日跌幅，因美元走強(qiáng)且美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)開始出現(xiàn)了一些積極的信號，助推了金價(jià)刷新了周內(nèi)低點(diǎn)。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率終值∶0%前值∶-0.2%】【美國3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率∶0.9%前值∶1.0%預(yù)估值∶1.1%】【美國上周初請失業(yè)金人數(shù)∶25.3萬前值∶26.7萬】。

11.美國初請失業(yè)金人數(shù)意外大跌創(chuàng)42年半最低，連續(xù)58周低于30萬人。勞動(dòng)力市場的緊缺吸引了早前求職受挫的失業(yè)者重新回到市場上謀求職位，在職者也考慮跳槽。

12.美國3月核心CPI月率升幅不及預(yù)期，能源價(jià)格的反彈部分被食品價(jià)格的下跌抵消，醫(yī)療和租賃價(jià)格也有下滑，表明潛在通脹壓力仍溫和，暗示美聯(lián)儲(chǔ)對加息仍將持謹(jǐn)慎態(tài)度。

13.亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特稱通脹仍未達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)。預(yù)計(jì)美國2016年GDP增速在2%至2.5%之間，表示不會(huì)呼吁美聯(lián)儲(chǔ)4月加息。

14.克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，美國3月CPI中位數(shù)環(huán)比上漲0.2%，經(jīng)調(diào)整的CPI中位數(shù)年化上漲1.5%。CPI中位數(shù)和經(jīng)調(diào)整的CPI中位數(shù)是計(jì)算核心通脹率的重要指標(biāo)。

15.惠譽(yù)警告稱，4月份還剩下逾一半的時(shí)間，美國高收益?zhèn)`約額/垃圾債卻增至140億美元，創(chuàng)兩年來單月新高。

16.歐元區(qū)3月CPI年率止跌回升，顯示通脹有企穩(wěn)跡象。能源價(jià)格低迷依然拖累歐元區(qū)通脹水平停滯不前。

17.德國多家大型經(jīng)濟(jì)智庫呼吁政府運(yùn)用預(yù)算盈余來支撐經(jīng)濟(jì)成長，在海外對德國商品及勞務(wù)需求轉(zhuǎn)弱的情形下，他們將德國2016年經(jīng)濟(jì)成長率預(yù)估由1.8%調(diào)降至1.6%。

18.英國央行維持0.5%記錄低位利率水平不變。4月資產(chǎn)購買規(guī)模3750億英鎊符合預(yù)期。

英國央行會(huì)議紀(jì)要表示，一些跡象顯示歐盟公投令經(jīng)濟(jì)活動(dòng)承壓，其將考慮英國退歐對貨幣政策的影響。英國退歐短期內(nèi)很可能抑制需求，可能對英鎊、資產(chǎn)價(jià)格造成顯著影響。

19.日本央行行長黑田東彥表示，如果近期通脹預(yù)期低迷的態(tài)勢持續(xù)下去，日央行準(zhǔn)備再次擴(kuò)大貨幣刺激。強(qiáng)調(diào)可通過“很多途徑”進(jìn)一步放松政策，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。

20.澳洲3月失業(yè)率意外降至30個(gè)月最低，促使投資者降低對于再次降息的預(yù)期。

21.IMF總裁拉加德稱全球經(jīng)濟(jì)并未陷入危機(jī)，市場情緒轉(zhuǎn)好。部分經(jīng)濟(jì)體增長過于緩慢和脆弱。全球經(jīng)濟(jì)展望下行風(fēng)險(xiǎn)上升。

22.世行行長金墉稱美國、印度是全球經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn)。全球經(jīng)濟(jì)疲軟威脅到經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程。

23.法興銀行稱今年新興政府發(fā)售的歐元計(jì)價(jià)債券將占到新發(fā)債券總額的40%，創(chuàng)紀(jì)錄最高比例；去年約占三分之一。

24.據(jù)分析機(jī)構(gòu)Preqin，3月份其追蹤所有策略對沖基金回報(bào)的指數(shù)為2.82%，是自2012年1月份(3.06%)以來最佳月度表現(xiàn)。其中新興市場對沖基金表現(xiàn)最佳，回報(bào)率為5.85%，股票市場策略基金回報(bào)率為3.79%。

25.波羅的海干散貨指數(shù)已從2月歷史低位漲逾90%。但中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)和鐵路運(yùn)輸指數(shù)暴跌至紀(jì)錄低點(diǎn)。分析稱BDI或僅表明不良投資潮正在絕望撤退，全球再次面臨通縮壓力。

26.國家老年研究所(NIA)報(bào)告指出，現(xiàn)在8.5%的世界人口超過65歲，數(shù)量大約為6.17億人。到2050年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將增加到6.17億。

27.彭博報(bào)道，2012-2013年來自富裕家庭與來自更貧困家庭的孩子在畢業(yè)10年后的年收入差距是男性相差8000英鎊(11400美元)，女性相差5300英鎊。

今日重點(diǎn)關(guān)注：歐元區(qū)2月貿(mào)易帳（季調(diào)后）。美國3月工業(yè)生產(chǎn)月率。美國4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.中國銀行間市場周四早盤現(xiàn)券延續(xù)弱勢，收益率續(xù)走高。二級市場看空情緒繼續(xù)向三、五年等中期品種蔓延，一級進(jìn)出口行新債招標(biāo)結(jié)果大幅走高，進(jìn)一步令市場承壓，機(jī)構(gòu)拋壓有增無減。

2.人民幣兌美元即期周四收跌近200點(diǎn)，中間價(jià)則大跌300點(diǎn)至兩周新低，結(jié)束三連升。交易員預(yù)計(jì)美元指數(shù)仍以震蕩偏弱走勢為主，人民幣匯價(jià)料維持在6.45-6.50元區(qū)間震蕩。     

3.曾對中國銀行業(yè)發(fā)出警告的對沖基金經(jīng)理Kyle Bass認(rèn)為中國不會(huì)出現(xiàn)雷曼時(shí)刻，雖然中國信貸和房地產(chǎn)市場出現(xiàn)大幅增長，但并不會(huì)必然發(fā)生危機(jī)，這只是周期而已。

4.彭博梳理上市公司年報(bào)發(fā)現(xiàn)，證金公司是超過600家公司的前十大股東，其更青睞銀行、國有企業(yè)和消費(fèi)類企業(yè)這些權(quán)重股，10大重倉股中有8只是銀行。

5.花旗稱中國A股6月獲MSCI指數(shù)納入的可能性為51%。

6.九州證券稱，市場估計(jì)房地產(chǎn)庫存去化周期為10年其中存在嚴(yán)重高估，實(shí)際應(yīng)當(dāng)在3-4年；上市房企亦為3-4年；2016年將出現(xiàn)回升；房地產(chǎn)投資帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)回暖，看好股市“健康牛”。

7.據(jù)彭博，本月以來中國境內(nèi)債市宣布取消或推遲公開發(fā)債計(jì)劃的企業(yè)數(shù)量，為去年同期近4倍逾340億元，風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)打擊市場信心。

8.高力國際報(bào)告指出，今年第一季核心區(qū)辦公樓無新增供應(yīng)，當(dāng)季甲級寫字樓的平均租金連續(xù)第八個(gè)季度保持上揚(yáng)，3月底空置率較去年末下降一個(gè)百分點(diǎn)至4.0%，創(chuàng)下七年多以來最低點(diǎn)。

9.路透調(diào)查顯示，過去兩周對多數(shù)新興亞洲貨幣的看漲押注下降，受全球?qū)捤韶泿耪咧危屡d亞幣人氣依然樂觀，人民幣多倉升至去年7月底以來最高水準(zhǔn)。

10.據(jù)中指院數(shù)據(jù)，一季度全國300個(gè)城市土地出讓金總額4408億元，同比增加4%。其中住宅用地出讓金總額3247億元，同比增加17%。

11.我國一季度對外非金融類直接投資2617.4億元人民幣（折合400.9億美元），同比增長55.4%，其中3月當(dāng)月新增投資664億元人民幣（折合101.7億美元），同比增長21.5%。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）