隔夜市場資訊合集 1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.67%,標(biāo)普跌0.92%;歐洲斯托克50指數(shù)跌2.61%。美元指數(shù)漲0.54%;倫銅跌0.50%;原油跌3.32%;黃金漲0.28%;美豆?jié)q0.89%;美豆粉漲1.29%,美豆油跌0.36%;美糖漲0.20%;美棉跌0.35%;高盛商品指數(shù)跌1.84%;CRB指數(shù)跌1.13%;BDI指數(shù)跌0.16%。 2.英國脫歐風(fēng)險增大、歐央行開始收購企業(yè)債券和油價下跌,避險情緒席卷金融市場,日德國債收益率創(chuàng)歷史新低?! ?/p> 美股恐慌指數(shù)VIX上漲16.33%至17.03,期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.18%報20.52。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲11.28%報39.95。 3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.65605%(前值0.65660%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.262%(前值0.-261%)?! ?/p> CFTC報告顯示,截止至6月2日至6月7日當(dāng)周,投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少107手合約,至9799手合約,表明投資者看多美元的意愿降溫?! ?/p> 4.債券市場十年期國債收益率美國下跌3.8個基點(diǎn)報1.644%,德國下跌1.5個基點(diǎn)報0.019%?! ?/p> 5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌2.11%至90.39,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5629(前值0.5717),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.30%報1205.28?! ?/p> 6.農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆升至兩年新高,延續(xù)近期的漲勢,交易員稱,因?qū)γ绹?yīng)的出口需求增長,以及投資基金買盤。大量看空近月合約、看多遠(yuǎn)月合約的價差交易導(dǎo)致新作11月大豆合約 等遠(yuǎn)月合約漲幅更大,交易員出脫近月7月大豆合約 ?! ?/p> 美國農(nóng)業(yè)部(USDA)維持美國2016年大豆作物預(yù)期在38.0億蒲式耳不變。下調(diào)美國2016年大豆供應(yīng)預(yù)期至3.70億蒲式耳,5月份料為4.00億蒲式耳。下調(diào)美國2017年大豆供應(yīng)預(yù)期至2.60億蒲式耳,5月份料為3.05億蒲式耳?! ?/p> 原糖期貨下滑,但在略低于周四高位的水準(zhǔn)徘徊,周四原糖觸及2013年來最高。原糖連升第五周,此前降雨推遲巴西收割和出運(yùn)?! ?/p> 7.金屬市場,倫銅變動不大,盤中在近四個月低點(diǎn)附近徘徊,因?qū)γ绹⒌念A(yù)期被激活,提振美元走強(qiáng),且主要消費(fèi)國中國的需求增長疲弱也令市場承壓。 CFTC周度報告顯示,截至6月7日當(dāng)周,對沖基金和基金經(jīng)理增持COMEX銅投機(jī)凈頭寸增加5843手,至37120手?! ?/p> 8.原油下跌,國石油活躍鉆井?dāng)?shù)連續(xù)第二周增加,加重了投資者對美國原油產(chǎn)量回升的擔(dān)憂,此外美元走強(qiáng)和股市下跌均令油價承受著較大壓力。 CFTC報告顯示,截止至6月2日至6月7日當(dāng)周,投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少21820手合約,至325182手合約,表明投資者看多原油的意愿降溫?! ∶绹头矩惪诵菟怪軋箫@示,美國6月10日當(dāng)周石油鉆井平臺增加3臺,至328臺,為連續(xù)兩周增加。此前一周美油鉆井平臺增加9臺,已經(jīng)脫離2009年10月以來的最低位?! ?/p> 高盛將今年的違約預(yù)期從17%上調(diào)至21%,因于石油勘探生產(chǎn)企業(yè)破產(chǎn)加速,同時高盛認(rèn)為破產(chǎn)不會讓石油市場更加平衡。 美銀美林預(yù)計布倫特原油價格2017年第一季度將達(dá)56美元/桶,第二季度料達(dá)到70美元/桶;隨著全球油市趨向結(jié)束供應(yīng)過剩狀況,明年布油均價料為61美元/桶?! ?/p> 法國興業(yè)銀行稱,今年伊朗可能會成為歐佩克產(chǎn)量增長的主要推動力。預(yù)計2016年歐佩克原油供應(yīng)將增加70萬桶/日至3280萬桶/日,其中大部分增量將來自伊朗?! ?/p> 法興上調(diào)今年四季度布油價格預(yù)期10美元至每桶50美元。上調(diào)2017年布油價格預(yù)期3.75美元至56.25美元?! ?/p> 9.金價反彈,升至三周新高,因投資者規(guī)避風(fēng)險,提振對黃金的興致。黃金可望連續(xù)第二周上漲。 CFTC報告顯示,截止至6月2日至6月7日當(dāng)周,投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加31484手合約,至228619手合約,表明投資者看多黃金的意愿升溫?! ∽稍儥C(jī)構(gòu)SNL Metals & Mining稱,一季度全球最大17家黃金礦企平均維持成本833美元?! ?/p> 10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國4月建筑業(yè)生產(chǎn)年率∶-3.7%前值∶-4.5%預(yù)估值∶-4.9%】【德國5月消費(fèi)者物價指數(shù)年率終值: 0.1% 前值: 0.1% 預(yù)估值: 0.1%】【美國6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值94.3,預(yù)期94,5月終值94.7】?! ?/p> 11.美國5月密歇根消費(fèi)信心超預(yù)期,現(xiàn)況指數(shù)創(chuàng)逾10年高位。消費(fèi)者預(yù)計薪資并不會大幅上漲,大多數(shù)受訪對象認(rèn)為失業(yè)率會持穩(wěn)。鑒于對經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂信心指數(shù)表現(xiàn)稍低于上月?! ?/p> 12.摩根大通稱,美聯(lián)儲利率“點(diǎn)陣圖”預(yù)測中值料仍顯示,F(xiàn)OMC將在2016年加息兩次。 13.歐洲穩(wěn)定機(jī)制(ESM)總裁雷格林表示,歐盟可能考慮成立一歐洲貨幣基金,并讓銀行監(jiān)管獨(dú)立于歐洲央行之外,才能更好地保護(hù)歐盟未來免受金融危機(jī)的沖擊?! ?/p> 14.德國經(jīng)濟(jì)部月報稱經(jīng)濟(jì)二季度開局良好,但外部環(huán)境依舊艱難。相比于年初二季度經(jīng)濟(jì)增速有所放緩。難民大量涌入只對就業(yè)市場造成了溫和沖擊,但未來將對失業(yè)率造成更大影響?! ?/p> 15.德國財長朔伊布勒稱,歐元區(qū)官員正在為所有可能的情況做準(zhǔn)備,力圖控制英國如果投票脫離歐盟所引發(fā)的危險。他還稱,沒有英國,歐洲也能照常運(yùn)作?! ?/p> 16.惠譽(yù)確認(rèn)法國AA評級;展望穩(wěn)定。預(yù)計英國GDP在2016年增長1.9%,2017-18年料均增長2.0%?! ?/p> 17.英國制造業(yè)產(chǎn)量4月份反彈,強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)為英國經(jīng)濟(jì)描繪了比預(yù)期更為光明的圖景。但新簽建筑合約在1月至3月間減少了1.2%,也是2014年春季以來的最大跌幅?! ?/p> 18.ORB最新民調(diào)結(jié)果顯示,支持英國退歐的受訪對象比重為55%,支持英國留歐者為45%。自O(shè)RB就英國退歐展開民調(diào)以來,這是退歐人數(shù)比重領(lǐng)先幅度最大的一次?! ?/p> 19.據(jù)《華爾街日報》報道,全球主要央行已經(jīng)在探討如果英國退出歐盟,應(yīng)該如何應(yīng)對可能的金融動蕩。一些央行官員擔(dān)心,若英國退歐,可能引發(fā)類似于2008年全球金融危機(jī)的局面?! ?/p> 20.亞洲人力、運(yùn)輸成本上漲,制造業(yè)回流發(fā)達(dá)國家。阿迪達(dá)斯在德國開了一間新工廠,Nike、蘋果都擴(kuò)大了在美國的生產(chǎn),將制造搬得離消費(fèi)者更近正成為一個大趨勢?! ?/p> 21.德意志交易所旗下MNI通訊社上周五援引知情人士透露,中國四大銀行5月份新增貸款總額比4月份高逾50%。四大行4月份新增人民幣貸款為1719億元人民幣。 22.商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,中國5月實(shí)際使用外資金額(FDI)567.7億元人民幣,同比下滑1%。1-5月實(shí)際使用外資金額3435.5億元人民幣,同比增長3.8%?! ?/p> 23.據(jù)易居研究院統(tǒng)計,5月份4個一線城市新建商品住宅成交面積為342萬平方米,環(huán)比增長9.2%,同比減少10.9%。5月份交易出現(xiàn)上升,說明政策預(yù)期和市場的真實(shí)反應(yīng)略有差異?! ?/p> 今日重點(diǎn)關(guān)注:中國1-5月零售銷售年率。中國1-5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率。 (以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理) 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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