各會員機構(gòu)：

截至2015年末，泛資產(chǎn)管理規(guī)模已達38萬億，超越同年我國GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值） 67.67萬億的一半，且居民可投資資產(chǎn)達112萬億，行業(yè)空間巨大。以智能投顧為代表的互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)正深刻地改變著財富管理行業(yè)，公募FOF指引發(fā)布、基金組合賬戶的發(fā)展也給基金行業(yè)帶來更大的機遇與挑戰(zhàn)。為進一步加強對財富管理行業(yè)趨勢跟蹤，引導(dǎo)關(guān)注金融科技領(lǐng)域的最新發(fā)展，探索組合投資的新模式和發(fā)展，基金業(yè)協(xié)會互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)委員會與中國基金報共同主辦“擁抱組合時代--2016年財富管理與基金組合投資

高峰論壇，具體事項如下：

一、時間和地點

報到時間：2016年7月14日（星期四）13：00-14：00報到

會議時間：2016年7月14日（星期四）14：00-17：40

地點：北京市西城區(qū)金融大街20號交通銀行大廈B座2層報告廳

二、主要內(nèi)容

會議邀請境外著名的財富管理機構(gòu)和智能投顧機構(gòu)創(chuàng)始人、高管就全球財富管理趨勢、技術(shù)驅(qū)動下的財富管理、全球資產(chǎn)配置趨勢，國內(nèi)智能投顧和基金組合賬戶發(fā)展等問題進行探討。主題演講包括：全球財富管理的四大趨勢（Bo Brustkern, NSR投資CEO）、技術(shù)驅(qū)動下的財富管理（Jon Stein, Betterment CEO）、全球資產(chǎn)配置趨勢（AaronLow，Lumen咨詢創(chuàng)始人，前美國CFA協(xié)會全球管理者委員會的執(zhí)行主席）、大數(shù)據(jù)與人工智能融合下的智能投顧（通聯(lián)數(shù)據(jù)薛昆）、基金組合賬戶聚焦于客戶的財富管理工具（盈米財富 肖雯）

三、參加對象和報名事項 

本次論壇無報名費用，參加對象為協(xié)會會員機構(gòu)，名額300人，額滿為止。

報名截止日為7月12日下午5點。請在基金業(yè)協(xié)會官網(wǎng)www.amac.org.cn右下角培訓(xùn)報名中填寫報名信息，登陸后按照要求填報單位及個人的相關(guān)報名信息并提交。咨詢電話：010-66578610。

四、境外演講嘉賓介紹

Bo Brustkern是NSR Invest的總裁兼聯(lián)合創(chuàng)始人，NSR Invest是美國領(lǐng)先的金融科技公司，致力于提供財富管理解決方案，將智能投顧的技術(shù)和人工互動結(jié)合在一起，創(chuàng)造全新的投資理財產(chǎn)品。Mr. Brustkern是證券估值專家，他一開始從事PE投資，之后轉(zhuǎn)行，在過去十年創(chuàng)立了多個金融服務(wù)公司。在之前，他還是Rustic Canyon Partners的天使投資人、BACE Industries的PE投資人以及Wellsford(NYSE:WRP)的投資分析師。

Jon Stein是Betterment的CEO和創(chuàng)始人。2008年創(chuàng)立了Betterment，該公司是目前全球最大的智能投顧機構(gòu)之一。目前管理資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)突破39億美元。Jon是哈佛大學(xué)和哥倫比亞商學(xué)院的畢業(yè)生，也取得了CFA資格。

Aaron Low是Lumen咨詢有限公司的首席合伙人，Lumen咨詢有限公司是全球長短期資產(chǎn)管理專家，總部設(shè)在圣弗朗西斯科，同時指導(dǎo)著新加坡的投資策略，Aaron同時也是一個私募投資公司Oakbridge Capital的合伙人。Aaron現(xiàn)在是美國CFA協(xié)會全球管理者委員會的執(zhí)行主席，并剛剛從主席的職位上卸任。他是新加坡財富管理協(xié)會的董事，同時也是新加坡養(yǎng)老基金的托管人。他同時也是Research Foundation的托管人，未來市場日報的編輯委員。再之前他是嘉實基金、博時資管、民生通惠資管的資深顧問。

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會

二〇一六年七月六日