過去的2016年，是實(shí)施八年東北玉米臨儲(chǔ)政策之后玉米市場化元年，是種子法修訂版實(shí)施元年！

去年，2016年的春季，玉米種子企業(yè)制種基地的搶奪大戰(zhàn)已經(jīng)證實(shí)，今年的玉米種子寒冬不可避免，而且會(huì)格外的冷！

也是去年的春季，一位德高望重的種業(yè)投資人在東北調(diào)研回京后的第一個(gè)感受是：東北的種業(yè)企業(yè)沒有對(duì)今年的行業(yè)嚴(yán)寒做好充足的心理準(zhǔn)備！

去年的初夏，一位赫赫有名的東北經(jīng)銷商說：今年玉米種子價(jià)格出臺(tái)零售價(jià)直接降到35元/畝！

寒冬來了！

其實(shí)春天就近了！

作為我國第一大農(nóng)作物的玉米，地位沒有任何一個(gè)作物可以撼動(dòng)！

未來是光明的，道路是曲折的！

我們來試圖揭示本次寒冬背后的實(shí)質(zhì)。

今天我們邀請(qǐng)了國內(nèi)種業(yè)著名專家韓俊強(qiáng) ，來給大家講述他對(duì)寒冬中的玉米種業(yè)的理解。

在經(jīng)歷了2016年初的玉米種業(yè)初冬后，2016-2017玉米種子經(jīng)營年度，寒冬如期而至！

以下是流傳的一些段子：黃淮海某地：一位經(jīng)銷商下鄉(xiāng)促銷玉米種子，鄉(xiāng)親們說你們是第四波了，前三波剛走！

東北市場：一位經(jīng)濟(jì)人（縣級(jí)經(jīng)銷商發(fā)展的特殊零售商的稱謂）說“大哥，種子放你家門口了，賣了玉米給錢啊”，“你拿走吧，這玉米價(jià)格還不夠鬧心的呢！”

一位經(jīng)銷商說：不是所有的牛奶都叫特侖蘇，今年的玉米種子特能輸！

今年賣玉米種子不掙錢，我們只做種子的搬運(yùn)工！

多位企業(yè)老總說：到現(xiàn)在才鋪了去年一半的貨！

東北的企業(yè)和經(jīng)銷商說：今年的玉米種子市場真要大洗牌了！

總體而言，西南玉米種子市場受影響相對(duì)較小、黃淮海次之、華北西北和遼寧再次之，東北其他區(qū)域最大。但這一大波最難的行情最終會(huì)落腳于黃淮海市場，作為全國第二大玉米種子市場黃淮海的“三九天”也即將拉開帷幕！雖然大環(huán)境如此，但玉米作為我國第一大農(nóng)作物，其實(shí)還是有一批企業(yè)在逆勢增長，業(yè)績依然非常驚艷。一些經(jīng)銷商也取得了不錯(cuò)的成績，一些后發(fā)企業(yè)仍然迸發(fā)出耀眼的光彩，不過“難”是玉米種子行業(yè)這一年的共識(shí)！

一、這波寒冬有多冷

1、從一組數(shù)據(jù)來看

a.截止2016年底，東北三省一區(qū)玉米銷售比去年同期少銷3000余萬噸，按國家統(tǒng)計(jì)局公布的全國玉米單產(chǎn)測算，相當(dāng)于少出售了8000萬畝大田玉米生產(chǎn)量，即使按600公斤/畝測算，也相當(dāng)于5000余萬畝。

b.國家糧食局官網(wǎng)信息，截止2017年1月15日，東北三省一區(qū)累計(jì)收購玉米5250萬噸，農(nóng)戶售糧總進(jìn)度為56%，相當(dāng)于近一億畝生產(chǎn)面積的玉米還未銷售。

c.玉米價(jià)格較去年同期大幅下降。國家持續(xù)提高農(nóng)民收入是基本國策，也相應(yīng)的加大了農(nóng)戶的種植玉米補(bǔ)貼，但該項(xiàng)政策僅限于東北區(qū)域，其他區(qū)域農(nóng)戶沒能享受到該項(xiàng)利民政策。

d.玉米種子2016-2017年總供給量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求！

e.農(nóng)業(yè)部繼續(xù)發(fā)布2017年玉米種植面積調(diào)減1000萬畝！從以上數(shù)據(jù)可以看到，本次玉米種子產(chǎn)業(yè)的寒冬是由于玉米種子供給嚴(yán)重過量與玉米種植面積持續(xù)下降疊加、與玉米價(jià)格大幅下跌農(nóng)戶購買力下降疊加、與玉米銷售比例過低農(nóng)戶沒有現(xiàn)金疊加！另外，還與化肥等農(nóng)資產(chǎn)品價(jià)格上漲和運(yùn)輸費(fèi)用增加疊加！

2、以上情況的影響：

a.各區(qū)域內(nèi)的改種其他作物的趨勢開始顯現(xiàn)。如東北粳稻、雜交高粱、花生、一些區(qū)域的春小麥、谷子、青貯玉米種子開始暢銷；黃淮海區(qū)域的花生、大豆、馬鈴薯、局部區(qū)域的雜糧和經(jīng)濟(jì)作物、青貯玉米；西北一些區(qū)域內(nèi)的粳稻、春小麥、馬鈴薯；西南區(qū)域的馬鈴薯和經(jīng)濟(jì)作物等等。

b.當(dāng)前全國的玉米種子價(jià)格呈現(xiàn)出極端的兩極分化傾向，大部分區(qū)域的玉米種子價(jià)格有明顯的下降趨勢。

c.東北區(qū)域玉米種子入戶率是新世紀(jì)以來最低的一年。與前幾年相比，到此時(shí)期，相當(dāng)一部分區(qū)域的玉米種子銷售已經(jīng)接近尾聲，但今年相當(dāng)一部分區(qū)域農(nóng)戶購種子比例極低，市場清淡，春播臨近，在如此短的時(shí)期內(nèi)，玉米種子銷售在東北將是一場“血拼”！

d.西北和華北春播區(qū)歷史上都是銷售玉米種子市場啟動(dòng)較晚的區(qū)域，按一些經(jīng)銷商的說法：今年玉米種子銷售一開張就結(jié)束！

e. 黃淮海區(qū)域，相當(dāng)一部分區(qū)域農(nóng)戶購種率達(dá)到30%，個(gè)別縣區(qū)超過60%，這與往年的總體進(jìn)展情況相似。隨著東北玉米加快銷售和大量種子涌入黃淮海區(qū)，黃淮海區(qū)的嚴(yán)寒也將是大概率事作，前期工作沒做足、或還在等待的企業(yè)和經(jīng)銷商要格外的小心了！

f.西南春播玉米區(qū)是全國播種最早的區(qū)域，即將進(jìn)入最后一輪玉米種子銷售期。

二、寒冬背后的品種因素

通常我們將雜交玉米和雜交秈稻統(tǒng)稱為兩雜作物。我們將兩雜作物品種換代情況作個(gè)比較：

在早秈稻上，最典型的變化是常規(guī)稻的大規(guī)模崛起，當(dāng)前常規(guī)稻中嘉早17以突破1000萬畝的面積位列品種單榜首。全國早稻種植面積約4000萬畝左右，可見其影響之大！

1、在中秈稻上，長江中下游區(qū)新世紀(jì)以來明顯的走過了四代品種：

第一代：以不育系培矮64S配組的品種，兩優(yōu)培九（培矮64S×9311）為代表；

第二代：以不育系廣占63S或其血緣配組的品種，揚(yáng)兩優(yōu)6號(hào)、豐兩優(yōu)1號(hào)、新兩優(yōu)6號(hào)、兩優(yōu)6326為代表；

第三代：以不育系Y58S配組的品種，Y兩優(yōu)1號(hào)、深兩優(yōu)5814為代表；

當(dāng)前，第四代雜交稻品種已經(jīng)快速發(fā)展，以恢復(fù)系華占配組的品種，C兩優(yōu)華占、隆兩優(yōu)華占、晶兩優(yōu)華占、天優(yōu)華占為代表。雖然，近幾年來，由于直播在中秈稻上的快速普及，以黃華占等品種為代表一批常規(guī)稻快速崛起，但仍然無法撼動(dòng)雜交稻轟轟烈烈的品種換代。

農(nóng)業(yè)部繼續(xù)發(fā)布2017年玉米種植面積調(diào)減1000萬畝在已經(jīng)過去的2016年，北京金色農(nóng)華種業(yè)以換代品種為主打，在雜交稻種子銷售上實(shí)現(xiàn)了5個(gè)億的銷售額，而全國最大的雜交稻種子企業(yè)——隆平高科，以隆兩優(yōu)華占和晶兩優(yōu)華占為代表的隆兩優(yōu)系列、晶兩優(yōu)系列實(shí)現(xiàn)了新的突破！

2、在晚秈稻上，長江中下游區(qū)新世紀(jì)以來也可以明顯的看到四代品種的歷程：

第一代：金優(yōu)207；

第二代：岳優(yōu)9113；

第三代：五優(yōu)308

當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入第四代品種的換代期，新興的品種正在快速增長，區(qū)域性的換代品種已經(jīng)非常明確！

而反觀玉米：繼鄭單958和先玉335之后，尤其在2012年全國玉米品種持續(xù)開始大規(guī)模巨變，但相信很多人都無法畫出明確的玉米品種走勢路線圖！也正是在一片紅海中，區(qū)域性的一劍封喉的玉米品種極度罕見，才使本次寒冬顯得更為悲狀！

三、認(rèn)識(shí)這次寒冬的實(shí)質(zhì)

1、這輪寒冬的原因

需要說明的是，本次玉米種業(yè)寒冬不是突然就來的，而是經(jīng)過了持續(xù)的鋪墊，逐步進(jìn)入到嚴(yán)寒！

如2014年，經(jīng)歷了多年的玉米種子持續(xù)過量，玉米的制種面積首次大幅下落，開始步入良性發(fā)展階段，但2016年春季制種面積又開始暴增。

試想，即使今年玉米價(jià)格維持在去年的水平，但如此大量的種子和如此多的玉米品種競爭市場，也是近五年以來最難的一次！

而在2015年底，國家已經(jīng)首次下調(diào)了東北的玉米的臨儲(chǔ)價(jià)格，并正式公布了2016年取消臨儲(chǔ)玉米政策——玉米推向市場化。當(dāng)年，國家共收儲(chǔ)了1.2億多噸的玉米，按國家統(tǒng)計(jì)局公布的當(dāng)年玉米單產(chǎn)計(jì)算，共相當(dāng)于3億多畝玉米生產(chǎn)面積的總產(chǎn)量，才從根本上穩(wěn)定住了玉米價(jià)格！

這一情況在2016年玉米春季制種時(shí)是非常明確的，況且國家持續(xù)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、玉米供給側(cè)改革、持續(xù)的下調(diào)玉米種植面積的政策于2015年底已經(jīng)非常明確，但為什么玉米的制種量還會(huì)激增，導(dǎo)致在本經(jīng)營年度玉米種子嚴(yán)重過量與玉米價(jià)格斷崖式下跌疊加，這兩項(xiàng)的疊加所產(chǎn)生的影響，不僅是殘酷的，而是非常的殘酷！非常非常非常的殘酷！

2、這背后的必然現(xiàn)象，就是這次寒冬的實(shí)質(zhì)！

a.品種準(zhǔn)入多元化，品種數(shù)量井噴，即將審定的或剛審定的新品種盲目擴(kuò)大制種面積；

一些已經(jīng)有一定推廣面積的新品種要快速占領(lǐng)市場，制種面積也大幅增加。老品種庫存已經(jīng)足夠大，市場用種量還在下降，于是擴(kuò)大新品種制種面積就是必選項(xiàng)！

當(dāng)上千個(gè)企業(yè)都在制種規(guī)模上擴(kuò)大了“多那么一點(diǎn)點(diǎn)”，就是現(xiàn)在這個(gè)結(jié)果！舉個(gè)例子：全國一千家玉米種子企業(yè)每個(gè)企業(yè)增加制種面積一千畝，全國玉米制種面積增加100萬畝！

手中有一把槍，就能在種業(yè)市場上取得一席之地的時(shí)代，其實(shí)在玉米品種由稀缺進(jìn)入過剩階段已經(jīng)改變，當(dāng)前的玉米種子企業(yè)不僅是要有一把槍，而且必須是機(jī)關(guān)槍（品種），要打的準(zhǔn)（精準(zhǔn)定位），還必須要有炮火掩護(hù)（優(yōu)異的市場運(yùn)作和服務(wù)）才能突圍，但認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)真的很難，不試試怎么能知道呢？況且我自認(rèn)為我手頭就是機(jī)關(guān)槍，我的炮火掩護(hù)就是比別人更猛烈！

b.最近幾年，一些小區(qū)域的換代品種取得進(jìn)展，相關(guān)企業(yè)獲得了較快發(fā)展，這些企業(yè)中有老牌的種子企業(yè)、也有相當(dāng)一部分后發(fā)的企業(yè)新秀。在這些企業(yè)帶動(dòng)下，有些企業(yè)寧愿花大部分積累的利潤購買品種，或積多年才審定了品種，不快速的實(shí)現(xiàn)利潤怎么行！于是，要快速的大規(guī)模制種，于是，我們看到一幅戰(zhàn)場的畫面，一波又一波手里抱著步槍、光著膀子的戰(zhàn)士沖向重機(jī)槍陣地。

c.計(jì)劃外制種無法完全統(tǒng)計(jì)，所謂的計(jì)劃外制種，包括：私繁亂制的、所制品種非該品種的、國家法律禁止的等等！但真正可怕的是，所有計(jì)劃外的制種的品種都是當(dāng)前暢銷的品種或市場需求最大的品種，換句話講：所有非正常經(jīng)營活動(dòng)的武器都是機(jī)關(guān)槍！隨著種子過量和玉米種業(yè)寒冬期的到來，當(dāng)前全面加強(qiáng)種子市場管理的“窗口期”已經(jīng)打開！

d.滾滾的十年玉米種子紅利期，

玉米面積的持續(xù)增長；

玉米種子市場價(jià)值的持續(xù)提高；

玉米種子最高價(jià)格不斷提升；

農(nóng)民提前購種的比例不斷增加！

是玉米種子“四增”的真實(shí)體現(xiàn)。

雖然在連續(xù)多年的種子供大于求的壓力下，只要運(yùn)作得力仍然能取得非常好的業(yè)績，最高價(jià)格的玉米種子能下跌和房價(jià)能下跌一樣，對(duì)很多人來說都是神話！但2016年，這個(gè)好形勢已經(jīng)戛然而止，2015-2016年度銷售周期，企業(yè)和經(jīng)銷商已經(jīng)感到了寒冬，但就如寒鸮鳥“哆哆嗦、哆哆嗦，明天就搭窩”，最后再等一季吧，只等一季！最后沒來得及！十年紅利期，溫水煮青蛙現(xiàn)象比比皆是！

3、以上情況有其必然性！

通過以上現(xiàn)象，我們能找到本質(zhì)的二個(gè)字是：洗牌！同時(shí)，種子行業(yè)對(duì)行業(yè)管理提出更高的期待：避免劣質(zhì)企業(yè)淘汰優(yōu)質(zhì)企業(yè)、避免大浪淘沙也淘金，必須加強(qiáng)行業(yè)管理，呼吁公平競爭！

a.實(shí)際上，洗牌是從2010年就開始了，種子行業(yè)進(jìn)入中級(jí)發(fā)展階段：

b.種子企業(yè)總數(shù)量在達(dá)到高峰值后快速減少。而大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)主要集中于個(gè)體育種和經(jīng)銷層面。

c.大企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，優(yōu)勢企業(yè)雛形顯現(xiàn)，第三批后發(fā)企業(yè)開始走向前臺(tái)。 經(jīng)銷商產(chǎn)生了巨大分化，優(yōu)質(zhì)的、有實(shí)力的經(jīng)銷商成為稀缺資源。

d.自2012年始玉米品種開始了區(qū)域性換代，有小區(qū)域換代品種的企業(yè)在快速崛起，一些企業(yè)在沒落，一些企業(yè)被兼并、一些企業(yè)被淘汰，而品種的更替是不斷進(jìn)行的，背后是企業(yè)的興衰！

4、2017年，玉米種子競爭最激烈的時(shí)期，種子量與玉米寒冬疊加，我們能找到的本質(zhì)的六個(gè)字是：深度重新洗牌！

a.首先玉米是一定要和國際價(jià)格接軌的，不然下游玉米加工企業(yè)將喪失全球競爭力，而這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈很長！

b.其次，如果前兩年就開始玉米價(jià)格的軟著路，最終還是要引發(fā)一輪玉米種子行業(yè)的洗牌，只是要輕的多、柔和的多。而這次玉米價(jià)格的硬著路，寒冬會(huì)格外的冷，洗牌會(huì)格外的劇烈，同時(shí)大浪淘沙也淘金，戰(zhàn)略上應(yīng)對(duì)不力的企業(yè)都具有較大的風(fēng)險(xiǎn)！

c.洗牌要洗出什么樣的企業(yè)：要洗出具有強(qiáng)大科研能力，尤其在資源積累、科研人才、科研管理上逐步領(lǐng)先，能不斷推出競爭性品種的企業(yè)！

要洗出把質(zhì)量視為生命，能引領(lǐng)行業(yè)或區(qū)域種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)！

要洗出企業(yè)品牌不僅是品種，而是超越競爭對(duì)手的含有更高信任度、更好服務(wù)理念的品牌企業(yè)！

這就是中級(jí)階段發(fā)展的實(shí)質(zhì)。更殘酷的講，行業(yè)要么走向更高的集中度，要么就是走向衰亡，沒有第三個(gè)選項(xiàng)！

如果本輪的洗牌沒洗出優(yōu)秀企業(yè)會(huì)如何？會(huì)有第二輪或第三輪！直到洗出領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)、挑戰(zhàn)型企業(yè)、差異化區(qū)域型企業(yè)、跟進(jìn)型企業(yè)，而生存型企業(yè)和破壞型企業(yè)數(shù)量大幅減少！

因?yàn)?，任何一個(gè)從自由競爭中崛起的企業(yè)巨人，一定是經(jīng)歷過槍林彈雨，經(jīng)歷過挫折坎坷，最終成為了站起來的——有全球戰(zhàn)略眼光、引領(lǐng)中國種業(yè)發(fā)展、有強(qiáng)大的人才吸吶能力、有核心研發(fā)能力、有現(xiàn)代化的企業(yè)管理的超級(jí)巨人。這是中國種業(yè)之幸、中國農(nóng)民之幸、中國農(nóng)業(yè)之幸！

在這之前，還得經(jīng)歷苦難！任何一個(gè)行業(yè)在進(jìn)入中級(jí)發(fā)展階段競爭都會(huì)異常的激烈，因?yàn)橹屑?jí)階段無“低手”，何況當(dāng)前還與行業(yè)低谷疊加！