一、 國(guó)際豆粕市場(chǎng)供需情況

　?。ㄒ唬﹪?guó)際生產(chǎn)情況

　　豆粕從本質(zhì)上說，是一種加工副產(chǎn)品，其產(chǎn)量主要受原料及主產(chǎn)品的影響。由于其原料棗大豆產(chǎn)量一直高居世界各種油料作物產(chǎn)量之首，1994、95、96、97年大豆產(chǎn)量分別占到世界油料作物總產(chǎn)的54%、48%、52%、54%，一直占據(jù)著世界油料作物總供給的半壁江山。因此，豆粕的產(chǎn)量及消費(fèi)量一直是各種蛋白粕之首。

　　進(jìn)入九十年代以來，大豆產(chǎn)量逐年增加，1998年產(chǎn)量較之1991年增加5246萬噸，年平均增長(zhǎng)速度達(dá)到7.25%。大豆四大主產(chǎn)國(guó)中，中國(guó)產(chǎn)量躑躇不前，巴西、阿根廷、美國(guó)三國(guó)產(chǎn)量連創(chuàng)歷史新高，其中巴西的產(chǎn)量較之1991年翻了一番還多。其它一些二線生產(chǎn)國(guó)如印度、巴拉圭的大豆產(chǎn)量也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

　　豆粕生產(chǎn)基本與大豆保持同等增速，1998年比1991年產(chǎn)量增加了2765萬噸，年平均增速達(dá)到5.72%?？梢哉f，近年來，正是由于豆粕產(chǎn)量的增加，支撐了全世界持續(xù)不斷的蛋白粕需求。從產(chǎn)量分布看，大豆生產(chǎn)大國(guó)同樣也是豆粕生產(chǎn)大國(guó)，美國(guó)、巴西、阿根廷、中國(guó)四國(guó)產(chǎn)量占到世界總產(chǎn)的七成還多。近年來，印度豆粕產(chǎn)量也在逐年增加，成為一支不可忽視的新興力量。

　　（二）世界消費(fèi)情況

　　近幾年來，世界豆粕消費(fèi)呈現(xiàn)跳躍性的增長(zhǎng)。1997年度世界豆粕消費(fèi)量為9880萬噸比上一年度增加750萬噸，占世界蛋白粕總消費(fèi)量的63%。1995、1996、1997三年豆粕消費(fèi)量的增幅分別達(dá)到世界蛋白粕消費(fèi)總增加量的42%、109%、90%。

　　豆粕的需求非常廣泛，歐盟和美國(guó)是全球豆粕最大的兩個(gè)消費(fèi)市場(chǎng)，歐盟的豆粕消費(fèi)量比較穩(wěn)定，在2200-2600萬噸之間；美國(guó)是全球最大的豆粕生產(chǎn)國(guó)，也是全球最大的豆粕消費(fèi)國(guó)，全年的消費(fèi)量在2400-2700萬噸之間。在1993-1997年期間，東亞國(guó)家，如韓國(guó)、中國(guó)、以及東南亞各國(guó)的豆粕消費(fèi)增長(zhǎng)迅猛，拉動(dòng)了全球消費(fèi)。然而，東南亞金融危機(jī)爆發(fā)后，東亞地區(qū)的豆粕消費(fèi)立即疲軟，需求不振。因此，可以說，支配全球豆粕消費(fèi)的決定性因素是東亞國(guó)家的需求。

　　（三）世界貿(mào)易概況

　　1. 世界豆粕貿(mào)易量快速增長(zhǎng)

　　八十年代后，世界豆粕貿(mào)易飛速發(fā)展，1982年，全球豆粕進(jìn)出口量就雙雙突破2000萬噸大關(guān)，成為國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的大宗產(chǎn)品之一。目前，世界豆粕年貿(mào)易量保持在3000萬噸以上。

　　2. 世界豆粕貿(mào)易呈現(xiàn)出口集中的特點(diǎn)

　　巴西、阿根廷由于國(guó)內(nèi)豆粕消費(fèi)量較小，所產(chǎn)豆粕大部分用于出口。巴西自七十年代初取代美國(guó)成為世界頭號(hào)豆粕出口大國(guó)后，年出口量穩(wěn)步上揚(yáng)，從1994年開始連續(xù)四年年出口量均超過1000萬噸，占據(jù)了世界豆粕出口總量的1/3。九十年代以來，阿根廷豆粕出口量異軍突起，1997年出口量超過800萬噸，創(chuàng)歷史新高，目前僅次于巴西，居世界第二位。美國(guó)豆粕盡管年產(chǎn)量位于世界首位，但由于國(guó)內(nèi)豆粕消費(fèi)量大，出口量?jī)H占其總產(chǎn)的1/5左右。近年來,印度在國(guó)際豆粕貿(mào)易中后來居上，成為豆粕出口的生力軍。

　　3. 世界豆粕貿(mào)易呈現(xiàn)進(jìn)口分散的特點(diǎn)

　　同出口國(guó)的相對(duì)集中不同，豆粕進(jìn)口國(guó)比較分散。歐盟是國(guó)際豆粕市場(chǎng)上最大的買主，長(zhǎng)期以來，進(jìn)口量在1400萬噸上下，1994年達(dá)到創(chuàng)記錄的1700萬噸，占當(dāng)年世界總進(jìn)口量的59%，最近幾年，豆粕進(jìn)口勢(shì)頭有所減弱，但仍然保持在1300萬噸以上。前蘇聯(lián)未解體前，也是世界豆粕進(jìn)口大國(guó)，1992年以后，進(jìn)口量逐年減少。1997年?yáng)|南亞金融危機(jī)爆發(fā)之前，日本、韓國(guó)和東盟國(guó)家的豆粕進(jìn)口量保持了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，1997年之后豆粕進(jìn)口量有所萎縮，但總量仍然較大。中國(guó)傳統(tǒng)上是豆粕出口國(guó)，1996年情況發(fā)生變化，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾加劇，導(dǎo)致進(jìn)口量急劇上升，1997年進(jìn)口量位居世界第二位。

　　二、國(guó)內(nèi)豆粕市場(chǎng)供需概況

　?。ㄒ唬﹪?guó)內(nèi)生產(chǎn)概況

　　我國(guó)是豆粕的生產(chǎn)大國(guó)，豆粕產(chǎn)量位于美國(guó)、巴西、阿根廷之后，居世界第四位。東北三省是我國(guó)大豆的主產(chǎn)區(qū)，同時(shí)也是我國(guó)的豆粕的生產(chǎn)基地，加上山東、河北、河南，豆粕產(chǎn)量約占全國(guó)的90％以上。1993/1994年度之前，我國(guó)豆粕產(chǎn)量一直維持在500萬噸以下。1993/1994年度，國(guó)內(nèi)豆粕產(chǎn)量首次突破500萬噸，達(dá)638.5萬噸，之后，國(guó)內(nèi)豆粕生產(chǎn)雖然受進(jìn)口豆粕的沖擊，但產(chǎn)量還是穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　?。ǘ﹪?guó)內(nèi)豆粕消費(fèi)

　　我國(guó)豆粕市場(chǎng)的特點(diǎn)是北方生產(chǎn)，南方消費(fèi)。東北3省是我國(guó)主要豆粕生產(chǎn)地，而珠江三角洲和東南沿海地區(qū)則是豆粕的主要消費(fèi)地。豆粕消費(fèi)主要集中在浙江、福建、江西、廣東、湖南、重慶、北京和上海等省市。

　　隨著人民生活水平的逐步提高，我國(guó)城鄉(xiāng)居民對(duì)肉蛋禽魚等食品的攝取量大幅增加，促進(jìn)了飼料加工業(yè)的迅猛發(fā)展。家禽、優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬所用飼料迅速增加，刺激了對(duì)優(yōu)質(zhì)蛋白飼料的需求。我國(guó)餅粕類產(chǎn)品很多，油菜籽和棉籽餅的產(chǎn)量也很大，但這兩種餅粕都要經(jīng)過脫毒后才可用于飼料。因此，目前國(guó)內(nèi)使用的優(yōu)質(zhì)餅粕主要是大豆粕。

　　90年代中期以來，我國(guó)豆粕的產(chǎn)需情況發(fā)生了顯著變化，國(guó)內(nèi)豆粕生產(chǎn)已不能滿足消費(fèi)需要。1994年以前，中國(guó)是豆粕出口大國(guó)，其年出口量一般都超過100萬噸。1995年因大豆生產(chǎn)下滑，可供榨油豆減少，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)接近686萬噸，消費(fèi)600多萬噸，市場(chǎng)供需平衡有。1996年國(guó)內(nèi)榨油用大豆進(jìn)一步減少，但進(jìn)口大豆增加，國(guó)內(nèi)豆粕生產(chǎn)恢復(fù)到697萬噸，消費(fèi)量突破1000萬噸大關(guān)，只有通過大量進(jìn)口，才能滿足國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的需求。1997年國(guó)為豆粕生產(chǎn)量達(dá)到780萬噸，消費(fèi)量增加到近1100萬噸。1998年我國(guó)豆粕生產(chǎn)量達(dá)到800萬噸，消費(fèi)量約為1200萬噸以上。1999年，國(guó)內(nèi)肉類價(jià)格下跌，豆粕市場(chǎng)需求量有所下降，預(yù)計(jì)比1998年略有下降。

　　豆粕市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)主要取決于以下幾方面的因素：一是大豆資源，二是國(guó)內(nèi)飼料需求，三是豆粕的進(jìn)出口情況，四是進(jìn)口魚粉情況。近幾年，中國(guó)豆粕和魚粉進(jìn)口的比重發(fā)生顯著變化。兩者總量中，豆粕貿(mào)易量由1995年的34％上升到1997年的80％。隨著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的高速發(fā)展，豆粕已成為飼料行業(yè)的主要原料，豆粕的生產(chǎn)和消費(fèi)直接受到養(yǎng)殖業(yè)景氣程度的影響。

　?。ㄈ┪覈?guó)豆粕貿(mào)易特點(diǎn)

　　1. 從豆粕出口國(guó)到進(jìn)口國(guó)的巨變

　　1996年之前，我國(guó)豆粕的產(chǎn)量大于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量，在國(guó)際貿(mào)易中是主要出口國(guó)之一。1994年，國(guó)內(nèi)豆粕產(chǎn)量的50％用于出口。后來，隨著人民生活水平的提高，養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)對(duì)豆粕的需求也急劇上升。國(guó)內(nèi)豆粕生產(chǎn)成本較高，國(guó)際市場(chǎng)豆粕價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)價(jià)格，大量廉價(jià)豆粕進(jìn)口我國(guó)。

　　1996年，我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中由凈出口國(guó)轉(zhuǎn)化為凈進(jìn)口國(guó)，進(jìn)口量達(dá)188萬噸，1997年豆粕進(jìn)口達(dá)347萬噸，約占國(guó)內(nèi)豆粕產(chǎn)量的一半。1998年，大豆、豆粕進(jìn)口量分別達(dá)到創(chuàng)記錄的319萬噸和373萬噸。從1999年下半年開始，我國(guó)恢復(fù)對(duì)進(jìn)口豆粕征收增殖稅，再加上國(guó)內(nèi)飼養(yǎng)業(yè)不景氣，豆粕進(jìn)口數(shù)量銳減，全年共進(jìn)口57萬噸，比1998年大幅下降，降幅為84.6%。

　　2. 豆粕進(jìn)口集中在南方口岸

　　由于歷史原因，我國(guó)大中型榨油廠多在北方，因此，大豆進(jìn)口多在北方口岸，而豆粕的主要消費(fèi)區(qū)在南方，進(jìn)口目的地多在南方口岸。1998年，長(zhǎng)江以北各口岸進(jìn)口大豆數(shù)量占全國(guó)大豆進(jìn)口量的80%以上（參見表4-3）。豆粕進(jìn)口主要以南方口岸為主，主要進(jìn)口口岸分別是上海、廣州黃埔、深圳、南京、南寧等，1998年南方口岸的進(jìn)口量占進(jìn)口總量的87%。

　　3. 進(jìn)口豆粕主要來自于美國(guó)、巴西、阿根廷和印度

　　從進(jìn)口國(guó)分布來看，我國(guó)進(jìn)口豆粕的來源國(guó)分別是巴西、印度、美國(guó)、阿根廷。

　　4. 豆粕每月進(jìn)口量分布比較均衡

　　5. 進(jìn)口豆粕與國(guó)產(chǎn)豆粕品質(zhì)比較

　　由于國(guó)外大豆是機(jī)械化規(guī)模生產(chǎn)，品質(zhì)要比農(nóng)戶分散種植的國(guó)產(chǎn)大豆穩(wěn)定均一，同時(shí)國(guó)外油脂加工企業(yè)規(guī)模大，技術(shù)設(shè)備、加工工藝先進(jìn)，加工出來的豆粕蛋白含量高(44%-48%)，且質(zhì)量穩(wěn)定。但進(jìn)口豆粕從加工出廠經(jīng)過運(yùn)輸、到港、包裝等多道環(huán)節(jié)，最后到國(guó)內(nèi)廠家使用，需要兩個(gè)月左右的時(shí)間，導(dǎo)致新鮮度不夠，但無論從感官性狀還是從化學(xué)指標(biāo)上，區(qū)分進(jìn)口豆粕和國(guó)產(chǎn)豆粕都缺少明確的依據(jù)。

　　(四) 國(guó)內(nèi)豆粕綜合平衡分析及預(yù)測(cè)

　　自中國(guó)對(duì)進(jìn)口豆粕開征增值稅以后，進(jìn)口豆粕的數(shù)量銳減，國(guó)內(nèi)豆粕的供給能力正在受到明顯的壓力。在1999/2000年度，中國(guó)豆粕產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到921.8萬噸，較上年度增長(zhǎng)107.7萬噸，期間豆粕的進(jìn)口量預(yù)計(jì)為60萬噸左右，豆粕的年度供給量為981.8萬噸。該年度豆粕的消費(fèi)數(shù)量預(yù)計(jì)為1051萬噸，年度結(jié)余量為-69.2萬噸。在2000/2001年度，豆粕的年度供給量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到1072.3萬噸。在此期間，飼料和畜牧業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，這將使豆粕的消費(fèi)數(shù)量出現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)屆時(shí)的年度消費(fèi)量將達(dá)到1151萬噸。這樣，該年度的結(jié)余量將為-78.7萬噸。