中國聚氯乙烯產(chǎn)能產(chǎn)量分析

　　2006~2007年，是中國PVC行業(yè)投資高度增長的兩年，外行業(yè)投資者紛紛涌入PVC行業(yè)，使得PVC產(chǎn)能得到迅速增長。究其原因，該行業(yè)能夠如此吸引投資高度的原因有這樣幾個方面，一是國際原油價格持續(xù)上漲，造成以石油天然氣為路線的PVC法價格的攀升，而國內(nèi)電石法路線價格相比較低，極具市場競爭優(yōu)勢，利潤高于行業(yè)平均；二是隨著近幾年國內(nèi)建筑行業(yè)極速發(fā)展，對合成樹脂材料特別是PVC需求增長較快，造成下游市場需求增加；三是國內(nèi)市場上五大通用樹脂市場需求持續(xù)激增，但石油天然氣路線的價格較高，作為替代品的PVC成為理想選擇；四是一些煤化工企業(yè)看到下游市場較高的投資回報前景，延長產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)獲取更好的投資效益。

　　1990年~2003年PVC年平均消費增長率達到18.7%，1998年~2003年PVC年均產(chǎn)能增長率高達20.4%

　　一、國內(nèi)合成樹脂總體情況

　?。ㄒ唬┊a(chǎn)量持續(xù)快速穩(wěn)定增長

　　2007年，我國合成樹脂行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)快速增長，全年產(chǎn)量達3073.6萬噸，同比增長達18.5%，增幅較上年略有上升（見下表），是世界上僅次于美國的第二大合成樹脂生產(chǎn)國。其中聚氯乙烯產(chǎn)量達971.7萬噸，同比增長19.8%；隨著中海殼牌、惠州乙烯項目的投產(chǎn)，另在吉化、大慶乙烯改擴建后正式投入運營，聚乙烯產(chǎn)量達到692.5萬噸，同比增長16.1%；在海南煉廠、茂名石化、大連石化聚丙烯等生產(chǎn)裝置擴能的情況下，聚丙烯產(chǎn)量達到712.7萬噸，同比增長21.7%；聚苯乙烯產(chǎn)量達300.3萬噸，同比增長9.8%；ABS產(chǎn)量為135萬噸，同比增長16.4%。

　　2000～2007年，我國合成樹脂年均增長率高達15.6%。預計到2010年，我國合成樹脂產(chǎn)量仍將以年均15%左右的增速繼續(xù)快速增長。

　?。ǘ┊a(chǎn)能主要集中于東部沿海地區(qū)

　　目前，在國內(nèi)31個省、市、自治區(qū)中，僅西藏暫無合成樹脂生產(chǎn)。合成樹脂產(chǎn)能主要集中于華東、中南、華北和東北四大區(qū)域，其中華東7省市占全國總產(chǎn)能的43%以上，其次為中南和華北地區(qū)，分別占18.2%和14.8%，東北地區(qū)占11.1%。四大區(qū)域合計占全國總產(chǎn)能的87.1%，也就是說全國超過80%的合成樹脂產(chǎn)能集中于東部沿海地區(qū)。

　?。ㄈ┢髽I(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2007年我國合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)共有600家，總產(chǎn)量為3073.6萬噸。其中中石化和中石油兩大集團公司產(chǎn)量為1505.6萬噸，約占全國總產(chǎn)量的50%，占有全國半壁江山。

　　從企業(yè)發(fā)展看，2004年，年產(chǎn)量50萬噸以上的企業(yè)有4家，100萬噸以上的企業(yè)1家；2005年產(chǎn)量50萬噸以上企業(yè)上升為5家，100萬噸以上企業(yè)有2家；2006年50萬噸級以上企業(yè)躍升為9家，同比增長80%，年產(chǎn)量100萬噸以上企業(yè)發(fā)展為3家。

　　雖然我國合成樹脂大型企業(yè)越來越多，產(chǎn)量也越來越大，但所占全國的比重卻未見上升，且略有下降的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，排名前10位的企業(yè)產(chǎn)量之和2004年占全國總產(chǎn)量的33.3%，2005年占32.2%，2006年占31.7%。這種情況表明，在大型企業(yè)發(fā)展的同時，廣大中小企業(yè)也在抓住機遇壯大自己，同時也預示未來市場競爭將進一步加劇，企業(yè)重組并購將更趨活躍，部分中小企業(yè)將會被淘汰。

　　二、聚氯乙烯產(chǎn)能分析

　　中國的氯堿行業(yè)從2004年以來一直保持良好的發(fā)展勢頭，雖然從今年開始擴產(chǎn)擴能的后遺癥有所顯現(xiàn)，但是生產(chǎn)能力仍然有比較大的增加，據(jù)中國氯堿網(wǎng)初步統(tǒng)計，到2006年底中國PVC的總生產(chǎn)能力達到1158萬噸，其中電石法的比重已經(jīng)接近70％。

　　2005年全國聚氯乙烯產(chǎn)量為649.2萬噸，較2004年增長27.6%。其中采用乙烯法原料路線的產(chǎn)量約為120萬噸，占總產(chǎn)量的18.5%，比2004年的89萬噸有小幅增長；采用進口單體和EDC原料路線的產(chǎn)量約為119萬噸，占總產(chǎn)量的18.3%，比2004年的115萬噸略有增長；采用電石乙炔法原料路線的產(chǎn)量約為410.2萬噸，占總產(chǎn)量的63.2%，比2004年的299萬噸有大幅度增長。電石法仍占主導地位。自2003年以來，國際油價大幅攀升，使乙烯法PVC成本增加，而電石法生產(chǎn)則受此影響較小，從而導致國內(nèi)電石法PVC生產(chǎn)裝置建設的新一輪熱潮，使電石法PVC產(chǎn)能急劇擴大，對乙烯法PVC生產(chǎn)形成了極大挑戰(zhàn)，許多乙烯法企業(yè)處于虧損邊緣。

　　2007年，我國聚氯乙烯產(chǎn)能達1208萬噸／年，同比增長24.5%，產(chǎn)量達823.8萬噸，同比增長23.3%，自給率約為90%，在我國通用樹脂中，自給率最高。2000～2006年，我國聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長率達19.8%，產(chǎn)量年均增長率達23%，是五大合成樹脂中增速較快的品種，僅次于ABS。

　　三、聚氯乙烯產(chǎn)量分析

　?。ㄒ唬?006年PVC主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量

　　2006年月中國PVC總產(chǎn)量為824萬噸，其中乙烯法產(chǎn)量為230萬噸，電石法產(chǎn)量為594萬噸，電石法的產(chǎn)量已經(jīng)超過了70％。

　　截止到2006年，我國聚氯乙烯生產(chǎn)廠家共有130多家，產(chǎn)量在10萬噸以上的有27家，20萬噸以上的有10家（見下表）。前27家產(chǎn)量之和為560.6萬噸，占總產(chǎn)量的68%。總的看我國聚氯乙烯平均規(guī)模尚小，主要還是靠企業(yè)數(shù)量取勝。

　　近年來，我國聚氯乙烯裝置規(guī)模水平雖在不斷提高，但仍不及國際平均水平。目前我國聚氯乙烯生產(chǎn)裝置平均規(guī)模不足10萬噸／年，而國際上聚氯乙烯裝置平均規(guī)模為15～20萬噸／年，最大裝置規(guī)模超過100萬噸／年。發(fā)達國家如美國，平均裝置規(guī)模為30萬噸／年，相比差距更大，日本的PVC平均裝置規(guī)模為15萬噸／年。

　　2006年中國PVC產(chǎn)量前十名的排名情況變化不大，只有滄州化工由于乙烯法生產(chǎn)裝置全年基本處于停產(chǎn)狀態(tài)而掉出前十名，取而代之的是新疆天業(yè)。新疆地區(qū)企業(yè)依靠其成本以及能源方面的優(yōu)勢，發(fā)展迅速，未來將是我國電石法PVC中不可忽視的一股力量。天津大沽今年擴產(chǎn)完成，生產(chǎn)能力達到70萬噸，該企業(yè)的產(chǎn)量今年也一躍超過齊魯石化(600002,股吧)成為全國第一大生產(chǎn)企業(yè)。

　　（二）2007年PVC區(qū)域產(chǎn)量分析

　　2007年我國整體宏觀形勢向好，我國PVC工業(yè)保持良好的發(fā)展勢頭，各生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量大幅增加，據(jù)中國石油(601857,股吧)和化學工業(yè)協(xié)會公布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國PVC總產(chǎn)量為971.7萬噸，較去年同期的811.1萬噸同比增長19.8％。

　　全國各地區(qū)產(chǎn)量較去年同期均有比較明顯的增加，尤其是西北、西南、華中、華北地區(qū)，這主要是因為上述地區(qū)電石法擴產(chǎn)迅速，產(chǎn)量增加迅猛。華東、華北地區(qū)仍就是我國PVC的主要產(chǎn)地，上述兩個地區(qū)產(chǎn)量合計達到全國的60％左右，而西北地區(qū)雖然企業(yè)數(shù)量較少，但是憑借其發(fā)展氯堿工業(yè)的優(yōu)勢大有后來居上的趨勢。

　?。ㄈ?007年PVC省份產(chǎn)量分析

　　2007年PVC產(chǎn)量排名前10位省份的產(chǎn)量均有比較大幅度的增加，山東及天津地區(qū)是我國PVC產(chǎn)量最大的省市，上海地區(qū)由于只有上海氯堿一家生產(chǎn)企業(yè)，而且隨著今年原油價格高位，乙烯法生產(chǎn)企業(yè)面臨較大的困難，今年的產(chǎn)量有所減少，已經(jīng)從2005年產(chǎn)量排名的第六位下滑到前十位以外。

　　四、2007~2008年中國聚氯乙烯擴產(chǎn)情況

　　雖然2007－2008年中國PVC的擴產(chǎn)勢頭有所放緩，但是產(chǎn)能仍舊有比較大數(shù)量的增加，但是2008年的擴產(chǎn)數(shù)量已經(jīng)明顯較2006年、2007年減少，據(jù)初步統(tǒng)計，2008年以后的新建數(shù)量較少，隨著需求的增加，整個PVC市場有望逐漸恢復供需平衡的狀態(tài)。

　　中國經(jīng)濟發(fā)展對聚氯乙烯的需求

　　今年以來，改革開放和現(xiàn)代化建設取得新進展，國民經(jīng)濟保持持續(xù)快速健康發(fā)展的良好勢頭，總體形勢好于預期，也好于上年。初步測算，前三季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值為71682億元，按可比價格計算，比上年同期增長7.9%，同比加快0.3個百分點，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值8959億元，增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)38168億元，增長10.0%；第三產(chǎn)業(yè)24555億元，增長6.6%。經(jīng)濟發(fā)展的主要特點是：

　　1、經(jīng)濟增速逐季小幅回升。在國家擴大內(nèi)需政策和市場驅動雙重作用下，在國內(nèi)、國際因素共同推動下，今年以來我國經(jīng)濟增長的穩(wěn)定性增強。與去年同期相比，一季度經(jīng)濟增長了7.6%，二季度增長了8%，三季度增長8.1%，工業(yè)生產(chǎn)、市場銷售、進出口貿(mào)易也呈現(xiàn)逐季加快增長的趨勢。這說明我國經(jīng)濟增長的基礎進一步鞏固。

　　2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)在結構調(diào)整中平穩(wěn)增長。糧食種植面積繼續(xù)調(diào)減，優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)比重提高，區(qū)域布局進一步優(yōu)化。盡管夏糧、早稻減產(chǎn)，但秋糧獲得好收成，全年糧食產(chǎn)量出現(xiàn)恢復性增長，預計達到45750萬噸，比上年增產(chǎn)1.1%。主要經(jīng)濟作物中，棉花(資訊,行情)、油料產(chǎn)量將有所減少，但糖料、蔬菜、水果生產(chǎn)持續(xù)增產(chǎn)，畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)也繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　3、工業(yè)生產(chǎn)在加快結構調(diào)整中快速增長。前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)完成增加值22487億元，比上年同期增長12.2%。各種所有制工業(yè)全面增長。其中，國有及國有控股企業(yè)增長10.8%，集體企業(yè)增長8.8%，股份制企業(yè)增長13.5%，“三資”企業(yè)增長12.7%。重工業(yè)生產(chǎn)增長略快于輕工業(yè)。前三季度，重工業(yè)增長12.3%，輕工業(yè)增長12.0%。產(chǎn)品結構調(diào)整繼續(xù)加快，投資類產(chǎn)品、高技術類產(chǎn)品和適應消費結構升級的新型消費品生產(chǎn)保持快速增長，成為拉動工業(yè)生產(chǎn)快速增長的主要力量。前三季度，電子通信設備制造、交通運輸設備制造、化工、電氣機械器材制造、冶金和紡織等6大行業(yè)對規(guī)模以上工業(yè)增長的貢獻率達到53.2%。工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)出口交貨值13910億元，同比增長21%，對工業(yè)增長的貢獻率達到近五分之一。

　　4、固定資產(chǎn)投資快速增長。前三季度，全社會固定資產(chǎn)投資完成25838億元，同比增長21.8%。其中，國有及其他經(jīng)濟類型完成固定資產(chǎn)投資增長24.3%，集體和個體完成投資增長18.0%，呈現(xiàn)加速增長的良好態(tài)勢。在國有及其他類型固定資產(chǎn)投資中，基本建設投資增長24.6%，更新改造投資增長16.3%，房地產(chǎn)開發(fā)投資增長29.4%。分地區(qū)看，東、中、西投資基本實現(xiàn)同步增長。其中，東、中部投資分別增長22.9%和25.3%，西部投資增長25.2%。農(nóng)業(yè)水利、基礎設施、工業(yè)投資和各種新型服務業(yè)投資保持穩(wěn)定增長。

　　5、國內(nèi)市場平穩(wěn)運行。前三季度，社會消費品零售總額實現(xiàn)29111億元，同比增長8.7%。剔除價格因素，實際增長10.2%。其中，城市消費品零售總額18488億元，增長9.8%；農(nóng)村消費品零售總額10623億元，增長6.8%。汽車、住房、通信等消費熱點保持快速增長，在前三季度限額以上批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)商品零售總額中，通訊器材類、汽車類銷售額分別增長62.4%和58.0%。此外，商品房銷售增長31.9%，其中，銷售給個人的增長33.5%，占商品房銷售總量的91%。居民旅游、文化消費也增長較快。

　　6、市場價格繼續(xù)低位運行。前三季度，居民消費品價格比上年同期下降0.8%。其中城市下降1.0%，農(nóng)村下降0.4%。分商品類別看，服務項目價格同比上漲2.0%，消費品價格下降1.6%。前三季度，商品零售價格同比下降1.4%。工業(yè)品出廠價格同比下降2.9%。其中，生產(chǎn)資料價格同比下降3.1%,生活資料出廠價格同比下降2.2%。原材料、燃料、動力購進價格下降3.2%。從動態(tài)看，三季度市場價格降幅已趨于收窄，各類價格同比降幅均低于前兩個季度，環(huán)比指標已止跌轉穩(wěn)，有的還穩(wěn)中略升。

　　7、對外經(jīng)濟貿(mào)易快速增長。前三季度，進出口總額4451億美元，比上年同期增長18.3%。其中，出口2326億美元，增長19.4%；進口2126億美元，增長17.2%。進出口相抵，累計實現(xiàn)貿(mào)易順差200億美元，同比增加66億美元。在出口總額中，對美國出口增長24.5%，對歐盟增長13.8%，對東盟增長27.4%，；對香港增長25.2%，對韓國增長19.9%，對日本增長4.9%。利用外資明顯增加。1-9月，外商直接投資協(xié)議額684億美元，同比增長38.4%；實際利用外商直接投資396億美元，增長22.6%。

　　8、經(jīng)濟效益逐步改善。1~8月份，工業(yè)企業(yè)盈虧相抵后實現(xiàn)利潤總額3246億元，同比增長10%。其中，國有及國有控股企業(yè)實現(xiàn)利潤1526億元，同比下降4.1%，降幅比上半年明顯縮小。1-8月份，虧損企業(yè)虧損額836億元，同比增虧1.9%。其中，國有及國有控股企業(yè)虧損額503億元，由原來的增虧轉為減虧1.1%。前三季度，工業(yè)產(chǎn)銷率為97.6%，比上年同期提高0.41個百分點。財政收入伴隨著經(jīng)濟的持續(xù)增長和增收節(jié)支措施的落實，也逐步扭轉低速增長局面。

　　9、貨幣供應量增長加快。前三季度，金融機構各項貸款比年初增加13533億元，同比多增4151億元。各項存款增加22535億元，同比多增6898億元。到9月末，廣義貨幣(M2)余額為176982億元，比上年同期增長16.5%；狹義貨幣(M1)余額為66797億元，增長15.9%；流通中現(xiàn)金(M0)余額為16234億元，增長7.8%。

　　10、居民收入保持較快增長。前三季度，隨著經(jīng)濟增長速度的加快，增加居民收入、加大社會保障力度、減輕農(nóng)民負擔等政策產(chǎn)生了積極的效果，居民收入保持較快增長。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入5793元，剔除價格因素，實際增長17.2%；農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入1721元，實際增長5.3%。到9月末，城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額達到84139億元，比年初增加10461億元，同比多增3513億元。

　　當前，經(jīng)濟運行中存在的問題主要是：就業(yè)壓力仍然較大，有效需求不足,市場物價下降局面尚未完全改變，農(nóng)村市場銷售增長偏慢，經(jīng)濟結構不合理等等，需要引起注意。