隔夜國際資本市場消息小集：

1.昨晚美股收高；道指漲0.34%；標(biāo)普漲0.44%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.06%；美元指數(shù)漲0.18%；美銅漲0.35%；原油跌5.05%；黃金漲0.18%。美豆跌0.97%；美豆粉跌0.49%；美豆油跌0.87%；美糖漲0.26%；美棉跌0.35%。高盛商品指數(shù)跌2.55%；CRB指數(shù)跌1.50%；BDI指數(shù)跌1.71%。離岸人民幣(CNH)漲0.34%報6.8502；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲2.74%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.30%至9.99，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.68%報11.20。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲6.76%報33.03。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報1.19761%(前值1.18867%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-330%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.3個基點報2.255%，德國下跌3.9個基點報0.363%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.93%至84.07，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5030(前值0.5054)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.25%報1220.46。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下滑，因原油價格大跌。豆油會受能源價格左右，因為豆油被用于生產(chǎn)生物柴油燃料。

美國農(nóng)業(yè)部表示，上周出口銷售美國大豆47.87萬噸(舊作和新作合計)，符合20-55萬噸的市場預(yù)估區(qū)間。

7.金屬市場，銅價觸及三周高位，因?qū)τ∧酖rasberg大型銅礦生產(chǎn)中斷時間延長的憂慮激發(fā)了空頭回補。錫市場供應(yīng)緊張造成現(xiàn)貨價格較三個月期價MSN0-3出現(xiàn)大幅溢價。

8.原油大跌，雖然OPEC如期延長了減產(chǎn)協(xié)議，但9個月的期限以及維持現(xiàn)狀的減產(chǎn)幅度令市場失望情緒蔓延，油價承壓重挫。

OPEC明確同意將目前的減產(chǎn)協(xié)議延期9個月，符合市場預(yù)期。

沙特阿拉伯石油部長法利赫表示，即使OPEC達(dá)成了減產(chǎn)協(xié)議，也不會加大減產(chǎn)行動的執(zhí)行力度。

高盛認(rèn)為，歐佩克將減產(chǎn)協(xié)議延長9個月將使經(jīng)合組織原油庫存在2018年初恢復(fù)正常。維持2017年下半年布油現(xiàn)貨價格預(yù)期為57美元/桶。

惠譽稱，OPEC延長減產(chǎn)9個月料對油價提供部分支撐。預(yù)計2017年布倫特原油在50-55美元/桶附近，2018年料處于50-59美元/桶區(qū)間中部，2019年料處于60美元/桶附近。

阿聯(lián)酋石油部長預(yù)計2018年美國頁巖油增幅不會超出100萬桶/日。頁巖油將補足常規(guī)原油的下降。

俄羅斯能源部長稱，現(xiàn)在預(yù)計俄羅斯2017年石油產(chǎn)出為54700萬噸。預(yù)計2017年原油均價為55-60美元/桶。

9.金價收高，扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)下跌趨勢。美元匯率趨于穩(wěn)定。

渣打銀行稱，黃金將會處于1200-1300美元/盎司的范圍內(nèi)。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【美國上周初請失業(yè)金人數(shù)∶23.4萬前值∶23.2萬預(yù)估值∶23.8萬】【美國4月批發(fā)銷售月率∶-0.3%前值∶0.4%】。

11.美國上周初請失業(yè)金人數(shù)微升，但四周均值創(chuàng)下44年來新低，表明美國勞動力市場繼續(xù)收緊，繼續(xù)為美聯(lián)儲6月加息提供支撐。

12.美國4月份貿(mào)易赤字?jǐn)U大至兩年來第二高點。國內(nèi)消費者和企業(yè)的需求上升推動了進口增長。

13.紐約聯(lián)儲初級交易商調(diào)查顯示，一級交易商預(yù)計美聯(lián)儲將分別在6月份和9月份加息。預(yù)計美聯(lián)儲將在兩次加息之后從2017年第四季度開始縮表。

14.高盛下調(diào)美國第二季度GDP預(yù)期0.2個百分點，至增長2.8%。美銀美林將美國第二季度GDP增速從3.1%下調(diào)至2.6%。

15.數(shù)據(jù)顯示，外國央行今年持有的美國國債數(shù)量上升610億美元，至2.92萬億美元，為2016年6月以來的最高水平。

16.達(dá)拉斯聯(lián)儲主席Kaplan重申他支持緩慢加息，美聯(lián)儲2017年加息三次。稱美聯(lián)儲應(yīng)以影響最小的方式進行縮表。

17.意大利工業(yè)聯(lián)合會稱意大利經(jīng)濟將加速增長，預(yù)計意大利第二季度GDP增速為0.3%。

18.英國將一季度GDP季率修正值為0.2%，較前值下修，主要受消費支出減弱，凈貿(mào)易下滑拖累；這可能是脫歐對經(jīng)濟造成沖擊的跡象。

19.歐洲貨幣雜志(Euromoney)調(diào)查顯示，在每日成交量達(dá)5萬億(兆)美元的外匯市場中，前五大外匯交易銀行的整體市占率下滑至41%。花旗續(xù)為全球最大外匯交易商。

20.福布斯發(fā)布《2017全球最大2000家上市公司》榜單，根據(jù)營收、利潤、資產(chǎn)和市值進行排名，其中包括118家科技企業(yè)，來自全球17個國家。

今日重點關(guān)注：美國4月耐用品訂單月率初值。美國第一季度GDP年化季率修正值。美國5月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)終值。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間市場周四資金面整體仍偏松，不過早盤隔夜回購加權(quán)利率跌幅均較上日放緩，七天轉(zhuǎn)升。月末及端午小長假在即，連續(xù)寬松數(shù)日的短期流動性或趨收斂。

2.人民幣兌美元即期周四收升至逾三個月新高；中間價則僅小幅調(diào)升。中資大行結(jié)匯盤推升人民幣匯價，成交亦有所擴大，后市要緊盯監(jiān)管層的下一步指引。

3.中國家庭財富調(diào)查報告稱，2016年家庭人均財富16.9萬，較2015年大幅增長17.25%。

4.商務(wù)部發(fā)布報告稱，人民幣不存在長期貶值基礎(chǔ)，相信經(jīng)過一個震蕩期后將逐步趨向新的均衡；中國不會搞貨幣競爭性貶值。

5.發(fā)改委表示，第三批混合所有制改革試點企業(yè)將進一步擴大范圍，提高覆蓋面，重點從省、自治區(qū)、直轄市選擇試點企業(yè)，形成規(guī)模協(xié)同效應(yīng)。

6.路透調(diào)查顯示，絕大多數(shù)日本企業(yè)無意參與中國的“一帶一路”倡議，認(rèn)為其他國際經(jīng)濟合作計劃能提供更大商機。

7.環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(SWIFT)稱，4月人民幣在國際支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。

8.瑞銀預(yù)料人民幣在6個月及12個月分別在7.1及7.2，因認(rèn)為在美元走弱期間，中國央行將允許人民幣在貿(mào)易加權(quán)基礎(chǔ)上貶值，而且7.0并不是央行的底線。

9.中國銀行業(yè)金融機構(gòu)4月底境內(nèi)總資產(chǎn)同比增長13.6%。中國銀行業(yè)金融機構(gòu)4月底境內(nèi)總負(fù)債同比增長13.7%。

10.中銀國際預(yù)計A股6月有70%機會獲納入MSCI指數(shù)。

11.數(shù)據(jù)顯示，截至2017年4月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司109家，管理的公募基金資產(chǎn)合計9.53萬億元。

12.中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月前三周房地產(chǎn)企業(yè)融資額繼續(xù)低迷，同比降幅達(dá)73.3%；資金成本也在上漲，5月多宗融資的資金成本已經(jīng)接近或超過6%。

13.據(jù)基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)、公募基金公開數(shù)據(jù)，四大類資管機構(gòu)業(yè)務(wù)收入規(guī)模首破1000億元大關(guān)。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）