我國菜油市場狀況

　?。ㄒ唬┪覈俗逊N植、加工、消費布局

　　1、我國菜籽的種植分布

　　我國分為冬油菜（9月底種植，5月底收獲）和春油菜（4月底種植，9月底收獲）兩大產(chǎn)區(qū)。冬油菜面積和產(chǎn)量均占90%以上，主要集中于長江流域，春油菜集中于東北和西北地區(qū)，以內(nèi)蒙古海拉爾地區(qū)最為集中。根據(jù)資源狀況、生產(chǎn)水平和耕作制度，國家農(nóng)業(yè)部將長江流域油菜優(yōu)勢區(qū)劃分為上、中、下游三個區(qū)，并在其中選擇優(yōu)先發(fā)展地區(qū)或縣市。其主要條件是：油菜種植集中度高，播種面積占冬種作物的比重分為為，上游區(qū)占30％以上、中游區(qū)占40％以上、下游區(qū)占35％以上；區(qū)內(nèi)和周邊地區(qū)有帶動能力較強的加工龍頭企業(yè)。

　　數(shù)據(jù)來源： 國家糧油信息中心

　?。?）長江上游優(yōu)勢區(qū)：該區(qū)包括四川、重慶、云南、貴州。氣候溫和濕潤，相對濕度大，云霧和陰雨日多，冬季無嚴(yán)寒，利于秋播油菜生長。加之溫、光、水、熱條件優(yōu)越，油菜生長水平較高，耕作制度以兩熟制為主。該區(qū)2005/06年種植油菜1678千公頃 ，菜籽產(chǎn)量307萬噸，面積、產(chǎn)量分別占長江流域的 27％和27％。

　　四川省歷來有食用菜油的傳統(tǒng)，因而油菜種植面積很廣，全省除了甘孜、阿壩、涼山三個少數(shù)民族自治州以及攀枝花市以外，所有的地市都有油菜籽種植，主要分布在德陽、綿陽、眉山、遂寧、內(nèi)江等地市。

　　（2）長江中游優(yōu)勢區(qū)：該區(qū)包括湖北、湖南、江西、安徽和河南信陽地區(qū)。屬亞熱帶季風(fēng)氣候，光照充足，熱量豐富，雨水充沛，適宜油菜生長。主要耕作制度：北部以兩熟制為主，南部以三熟制為主。該區(qū)2005/06年種植油菜3702千公頃，菜籽產(chǎn)量639萬噸，面積、產(chǎn)量分別占長江流域的59％和 56％，是長江流域油菜面積最大、分布最集中的產(chǎn)區(qū)。

　?。?）長江下游地區(qū)：該區(qū)包括江蘇、浙江、上海。屬于亞熱帶氣候，雨水充沛，日照豐富，光溫水資源非常適合油菜生長。其主要不利因素是地下水位較高，易造成漬害。土地勞力資源緊張，生產(chǎn)成本高。其耕作制度以兩熟制為主。該區(qū)2005/06年種植油菜88.8萬公頃，菜籽產(chǎn)量204 萬噸，面積、產(chǎn)量分別占長江流域的14％和 18％，是長江流域菜籽單產(chǎn)水平最高的產(chǎn)區(qū)。蘇、浙、滬地處長江三角洲，交通便利，港口貿(mào)易活躍，油脂加工企業(yè)規(guī)模大，帶動能力強，優(yōu)先發(fā)展地區(qū)：江蘇沿江地區(qū)，浙江杭嘉湖地區(qū)，共計22個縣市。其中江蘇15個，浙江7個。

　　江蘇菜籽種植區(qū)域主要集中在長江以北，包括鹽城、揚州、泰州、南通、南京等丘陵地區(qū)。

　　浙江菜籽種植主要集中在兩個區(qū)域：一是浙北的杭（州）嘉（興）湖（州）地區(qū)，二是浙南的衢州－金華地區(qū)，兩地區(qū)菜籽產(chǎn)量約占浙江總產(chǎn)量的85%。近年來浙江菜籽種植面積和產(chǎn)量都大幅下降，特別是杭嘉湖地區(qū)由于工業(yè)快速發(fā)展，減少幅度更大。

　?。?）沿江地區(qū)由于氣候、土壤的不同，菜籽每年的收割時間不盡相同。長江上游地區(qū)要早于中游地區(qū)約15天左右，中游地區(qū)比下游地區(qū)要早20天左右。長江下游地區(qū)正常年景在5月底6月初開始收割。一般情況下，長江上游地區(qū)油菜從收割到批量交易結(jié)束的時間是4月－6月，約90天時間。長江中游地區(qū)的油菜從收割到批量交易結(jié)束的時間是5月－6月，約60天時間。長江下游地區(qū)的油菜從收割到批量交易結(jié)束的時間是7月－8月初，約30天結(jié)束。

         我國長江流域油菜優(yōu)先發(fā)展地區(qū)分布

         長江流域

         優(yōu)先發(fā)展地區(qū)

        上游 四川成都平原、川中盆地丘陵，貴州遵義、安順地區(qū)、重慶和云南部分重點縣，共計36個縣市。其中四川18個，貴州10個，重慶4個，云南4個。

        中游 湖北的江漢平原、鄂東地區(qū)、湖南的洞庭湖平原，江西的鄱陽湖地區(qū)，安徽的江淮丘陵和沿江地區(qū)、河南信陽地區(qū)，共計92個縣。其中湖北26個，安徽24個，湖南21個，江西18個，湖南那信陽3個。

        下游 江蘇沿江地區(qū)，浙江杭嘉湖地區(qū)，共計22個縣市。其中江蘇15個，浙江7個。

 　　2、我國菜籽的加工分布

　　長江流域既是冬油菜的主產(chǎn)區(qū)，也是菜油的加工區(qū)和主要消費區(qū)域，長江上中下游沿岸各省加工量約占全國總產(chǎn)量的90%以上，其中長江中下游加工最為集中。

　　長江上游三省一市（四川、貴州、云南、重慶）的油脂加工企業(yè)主要生產(chǎn)菜油，因此該地區(qū)的菜籽基本被本地油廠消費。由于地理位置的局限和油菜產(chǎn)量的有限，該區(qū)域菜籽僅可滿足自我壓榨能力的60%，因此為提高開車率，壓榨企業(yè)經(jīng)常在長江中游收購菜籽原料。

　　長江中游五?。ê?、湖南、安徽、江西、河南）為我國菜籽生產(chǎn)最集中的區(qū)域，該區(qū)域的油脂加工企業(yè)主要生產(chǎn)菜油、豆油、花生油、棉籽油等，產(chǎn)量占全國年菜油產(chǎn)量的50%以上。據(jù)估計，該區(qū)域生產(chǎn)的菜籽約有40%被長江上游和下游加工企業(yè)采購，所剩60%菜籽在本地加工。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)第一大菜籽主產(chǎn)省湖北省生產(chǎn)的菜籽2/3在省內(nèi)加工，1/3被省外加工企業(yè)收購。主產(chǎn)省安徽省生產(chǎn)的菜籽大部分銷往江浙油廠。

　　長江下游區(qū)域（江蘇、浙江、上海）油料產(chǎn)量相對較少，但油脂產(chǎn)量高。油脂加工企業(yè)以生產(chǎn)豆油和菜油為主，規(guī)模較大，實力較強，經(jīng)濟效益較好。該區(qū)域菜籽基本上被本地油廠收購，不足部分的油料從國內(nèi)其他地區(qū)采購或從國外進口。尤其是該區(qū)域每年都會從長江中游和東北地區(qū)購進菜籽，加工后在該區(qū)域銷售。

　　我國長江流域主要菜油加工企業(yè)所在區(qū)域　

我國長江流域主要菜油加工企業(yè)所在區(qū)域

我國歷年各省菜油產(chǎn)量預(yù)計  單位：萬噸

        3、我國菜油消費流向

　　從菜油流向來看，多數(shù)菜油企業(yè)采取就近加工，就近銷售。江浙地區(qū)每年從安徽、湖北和東北等地區(qū)調(diào)進菜籽，加工的菜油主要在本地銷售；川渝地區(qū)每年需從湖北、安徽和江蘇等地調(diào)進菜油在本地銷售；貴州、云南等地由于菜油產(chǎn)不足需，每年也從外地調(diào)進菜籽和菜油。內(nèi)蒙等地的春菜籽主要調(diào)往浙江地區(qū)加工成菜油后在本地銷售。隨著小包裝調(diào)和油銷售量的增長，作為調(diào)和油主要成分之一的菜油的銷售范圍有擴大趨勢。目前新投產(chǎn)的大型壓榨廠，不少是以小包裝產(chǎn)品為主打產(chǎn)品，直接面向終端市場。

　　4、我國菜籽加工企業(yè)狀況

　　我國菜籽市場放開較早。目前，國有、民營、外資油廠、個體油商自由收購和銷售，完全競爭。一些基層糧管所受大型油廠的委托，也參與收購和短期儲存。

　　總體來看，我國菜籽加工行業(yè)有幾個特點：

　　一是菜籽供應(yīng)時間短，收購、加工、銷售時間比較集中。由于我國菜籽是季節(jié)性的生產(chǎn)，菜油加工企業(yè)一般在6－9月份集中加工菜籽，多數(shù)小型工廠只生產(chǎn)2－3個月，只有大型菜油加工企業(yè)可以保持全年生產(chǎn)。

　　二是國內(nèi)菜籽加工業(yè)布局分散，加工廠規(guī)模小、數(shù)量多。與國內(nèi)大豆加工業(yè)加工能力大型化、集團化發(fā)展趨勢不通，國內(nèi)菜籽加工企業(yè)這幾年發(fā)展不快，仍維持?jǐn)?shù)量眾多、規(guī)模小、設(shè)備陳舊、加工工藝落后的特點。據(jù)統(tǒng)計，我國工商注冊的菜籽加工企業(yè)有2500家左右，這還不包括各菜籽主產(chǎn)區(qū)星羅棋布的小型菜籽作坊企業(yè)。這種布局和我國菜籽的種植生產(chǎn)狀況密不可分。我國小型菜籽加工企業(yè)規(guī)模多在100噸/日以下，加工能力超過100噸/日的數(shù)量極其有限。小加工廠人員配置靈活，多視原料情況決定工廠的生產(chǎn)。菜籽加工大型化會受到國內(nèi)菜籽供應(yīng)的制約，尤其是在國際菜籽價格較高的情況下，供應(yīng)的局限性較為明顯。

　　三是菜油加工企業(yè)利潤微薄，很多企業(yè)抗風(fēng)險能力較低。一般菜籽收購加工半徑在150公里左右，超過這個距離很難保障壓榨利潤。一些實力稍強的大型企業(yè)在菜籽主產(chǎn)區(qū)建廠收購和加工菜籽，有的深入主產(chǎn)省直接收購，因此菜籽資源的搶購比較普遍，競爭激烈，導(dǎo)致企業(yè)抗風(fēng)險能力較低。在國內(nèi)龐大的菜籽加工能力面前，隨著國內(nèi)菜籽供應(yīng)的嚴(yán)重減少，給菜油加工企業(yè)帶來嚴(yán)重的原料供應(yīng)困難，特別是長期依靠菜籽加工的中小型油廠經(jīng)營顯的更為困難。