報告摘要

全國煤礦生產(chǎn)能力：根據(jù)能源局公告，截至2017年12月底，安全生產(chǎn)許可證等證照齊全的生產(chǎn)煤礦3907處，產(chǎn)能33.36億噸/年；已核準(zhǔn)（審批）、開工建設(shè)煤礦1156處（含生產(chǎn)煤礦同步改建、改造項目83處）、產(chǎn)能10.19億噸/年，其中已建成、進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的煤礦230處，產(chǎn)能3.57億噸/年。未按法律法規(guī)規(guī)定取得核準(zhǔn)（審批）和其他開工報建審批手續(xù)的建設(shè)煤礦、未取得相關(guān)證照的生產(chǎn)煤礦，不納入本次公告范圍。

建設(shè)煤礦類型及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)情況：建設(shè)煤礦的類型主要是資源整合、改擴(kuò)建、技術(shù)改造、新建等四種方式，其中，新建礦井建設(shè)規(guī)模最大，資源整合礦井?dāng)?shù)量最多。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)指的是煤礦竣工驗收前，要進(jìn)行磨合試生產(chǎn)，一般時間為3-6個月。根據(jù)統(tǒng)計，已經(jīng)進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)階段的煤礦主要集中在三西地區(qū)與寧夏，合計產(chǎn)能3.43億噸，占比高達(dá)約94.68%。

煤炭行業(yè)規(guī)模化程度提高：生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能分布方面，產(chǎn)能大多集中在100-500萬噸，合計產(chǎn)能規(guī)模14.36億噸，占比達(dá)到43.04%；礦井建設(shè)分布上來看，100萬噸以下礦井多達(dá)937座，占比高達(dá)81.05%，為建設(shè)礦井的主力軍。從單井平均規(guī)模來看，生產(chǎn)煤礦礦井85萬噸/座，建設(shè)煤礦礦井92萬噸/座，相比增長7萬噸/座，規(guī)?；潭扔兴岣?。

超大型煤礦生產(chǎn)建設(shè)較為集中：千萬噸級超大型煤礦在產(chǎn)36座，鄂爾多斯-榆林-忻朔地區(qū)超大型煤礦在產(chǎn)24座，產(chǎn)能4.15億噸，數(shù)量占比達(dá)到66%；建設(shè)煤礦中超大型礦井12座，仍舊以鄂爾多斯為主，總計7座，產(chǎn)能0.7億噸，數(shù)量占比58.3%。

產(chǎn)能集中化程度愈發(fā)明顯：生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能地域分布方面，山西9.05億噸、內(nèi)蒙古8.22億噸、陜西3.82億噸，合計產(chǎn)能21.1億噸，集中化程度達(dá)到63.22%；建設(shè)煤礦產(chǎn)能地域分布方面，山西2.99億噸、內(nèi)蒙古2.72億噸、陜西1.84億噸，合計產(chǎn)能7.55億噸，建設(shè)產(chǎn)能集中化程度達(dá)到71.08%。三西地區(qū)綜合產(chǎn)能占比達(dá)到65.1%，未來產(chǎn)能將進(jìn)一步向三西地區(qū)集中。

區(qū)域供需矛盾常態(tài)化：通過產(chǎn)能建設(shè)分布情況與供給側(cè)改革前后對比看，除華北、西北地區(qū)以外，其他地區(qū)煤炭基本處于凈調(diào)入狀態(tài)，區(qū)域內(nèi)供給不足，對“三西”地區(qū)煤炭依賴度提高，區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài)，這同時對煤炭運力配置也提出了挑戰(zhàn)。產(chǎn)能總量的減少將在供給端支撐煤炭市場的底部區(qū)間，而區(qū)域集中化程度的提高，也會一定程度上放大供需之間的矛盾。

一、全國煤礦生產(chǎn)能力統(tǒng)計

根據(jù)能源局公告，截至2017年12月底，安全生產(chǎn)許可證等證照齊全的生產(chǎn)煤礦3907處，產(chǎn)能33.36億噸/年；已核準(zhǔn)（審批）、開工建設(shè)煤礦1156處（含生產(chǎn)煤礦同步改建、改造項目83處）、產(chǎn)能10.19億噸/年，其中已建成、進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的煤礦230處，產(chǎn)能3.57億噸/年。未按法律法規(guī)規(guī)定取得核準(zhǔn)（審批）和其他開工報建審批手續(xù)的建設(shè)煤礦、未取得相關(guān)證照的生產(chǎn)煤礦，不納入本次公告范圍。

二、建設(shè)煤礦類型及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)情況

（一）建設(shè)煤礦類型及產(chǎn)能規(guī)模

建設(shè)煤礦的類型主要是資源整合、改擴(kuò)建、技術(shù)改造、新建等四種方式。其中，新建礦井建設(shè)規(guī)模最大，產(chǎn)能4.42億噸，建設(shè)產(chǎn)能規(guī)模占比41.6%；資源整合礦井?dāng)?shù)量最多，礦井657處，建設(shè)礦井占比56.83%；另外，技術(shù)改造產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模0.85億噸，改擴(kuò)建產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模1.21億噸。

（二）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)煤礦產(chǎn)能分布情況

聯(lián)合試運轉(zhuǎn)指的是煤礦竣工驗收前，要進(jìn)行磨合試生產(chǎn)，一般時間為3-6個月。根據(jù)統(tǒng)計，已經(jīng)進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)階段的煤礦主要集中在三西地區(qū)與寧夏，合計產(chǎn)能3.43億噸，占比高達(dá)約94.68%，其中新建煤礦、資源整合煤礦、技術(shù)改造煤礦和改擴(kuò)建煤礦建設(shè)規(guī)模分別為2.18億噸、0.93億噸、0.17億噸和0.16億噸。

三、煤炭行業(yè)規(guī)?；潭?/p>

生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能分布方面，產(chǎn)能大多集中在100-500萬噸，合計產(chǎn)能規(guī)模14.36億噸，占比達(dá)到43.04%；1000萬噸以上超大型煤礦產(chǎn)能規(guī)模合計6.15億噸，占比達(dá)到18.45%；30萬噸及以下小型煤礦產(chǎn)能規(guī)模合計2.82億噸，占比為8.45%。

礦井分布方面，1000萬噸以上超大型礦井36座，占比不到1%；而30萬噸及以下的小煤礦卻達(dá)到2138座，占煤礦總數(shù)的54.75%，占比達(dá)到一半以上；100萬噸以下礦井總共3069座，占比達(dá)到78.59%，小而散的礦井分布特點仍舊比較明顯。

建設(shè)煤礦產(chǎn)能分布方面，1000萬噸以上超大型煤礦產(chǎn)能規(guī)模1.58億噸，占比為14.92；100萬噸以上規(guī)模6.65億噸，占比達(dá)到62.61%；30萬噸及以下小型煤礦建設(shè)產(chǎn)能0.93億噸，占比僅為8.76%。礦井建設(shè)分布上來看，100萬噸以下礦井多達(dá)937座，占比高達(dá)81.05%，為建設(shè)礦井的主力軍。

從單井平均規(guī)模來看，生產(chǎn)煤礦礦井85萬噸/座，建設(shè)煤礦礦井92萬噸/座，相比增長7萬噸/座，規(guī)?；潭扔兴岣?。

四、超大型煤礦生產(chǎn)建設(shè)情況

千萬噸級超大型煤礦在產(chǎn)36座，基本分布在三西（即山西、陜西、內(nèi)蒙古地區(qū)），其中陜西榆林地區(qū)最高為10座，產(chǎn)能1.45億噸，內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)為8座，產(chǎn)能1.7億噸，山西忻朔地區(qū)為6座，產(chǎn)能1億噸，即鄂爾多斯-榆林-忻朔地區(qū)超大型煤礦在產(chǎn)24座，產(chǎn)能4.15億噸，數(shù)量占比達(dá)到66%。另外內(nèi)蒙錫林郭勒盟和通遼共計6座，寧夏、云南、安徽各1座。

建設(shè)煤礦中超大型礦井12座，仍舊以鄂爾多斯為主，總計7座，產(chǎn)能0.7億噸，數(shù)量占比58.3%；其他錫林郭勒盟2座，陜西榆林地區(qū)、黑龍江、新疆、云南各1座，超大型礦井建設(shè)仍舊以三西地區(qū)為主。

五、煤礦產(chǎn)能地域分布情況

（一）生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能地域分布

生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能地域分布方面，山西9.05億噸、內(nèi)蒙古8.22億噸、陜西3.82億噸，合計產(chǎn)能21.1億噸，三西地區(qū)集中化程度達(dá)到63.22%；三西地區(qū)礦井總數(shù)1156座，單井規(guī)模182萬噸/座，超過全國均值114%，規(guī)?；潭容^高。其他產(chǎn)能超過億噸的省份還包括河南1.55億噸、山東1.53億噸、貴州1.53億噸和安徽1.43億噸，上述4大產(chǎn)煤省合計在產(chǎn)產(chǎn)能約6億噸，占全國比重約為18.1%。億噸級大省合計產(chǎn)能27.1億噸，占比達(dá)到81.32%。

另外產(chǎn)能超過億噸的地區(qū)里，均分布在三西地區(qū)，其中內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)產(chǎn)能5.32億噸，基本等于全國億噸級以下省份總和；陜西榆林地區(qū)產(chǎn)能2.89億噸，山西朔州地區(qū)1.7億噸，山西長治地區(qū)1.35億噸，四個大區(qū)合計產(chǎn)能11.27億噸，集中化程度達(dá)到33.79%，占三西地區(qū)的53.44%，在三西地區(qū)也是集中化較高的區(qū)域。四大區(qū)礦井總數(shù)520座，單井規(guī)模達(dá)到217萬噸/座，遠(yuǎn)超全國平均水平與三西地區(qū)平均水平，為現(xiàn)今我國煤礦生產(chǎn)主流地區(qū)。

（二）建設(shè)煤礦產(chǎn)能地域分布

建設(shè)煤礦產(chǎn)能地域分布方面，山西2.99億噸、內(nèi)蒙古2.72億噸、陜西1.84億噸，合計產(chǎn)能7.55億噸，三西地區(qū)建設(shè)產(chǎn)能集中化程度達(dá)到71.08%，三西地區(qū)綜合產(chǎn)能占比達(dá)到65.1%，未來產(chǎn)能將進(jìn)一步向三西地區(qū)集中。

建設(shè)產(chǎn)能超過億噸的地區(qū)里，均分布在三西地區(qū)，其中內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)建設(shè)產(chǎn)能1.91億噸， 陜西榆林地區(qū)建設(shè)產(chǎn)能1.08億噸，合計2.98億噸，占比達(dá)到28.08，基本持平于三西以外所有省份在建產(chǎn)能。兩大區(qū)建設(shè)礦井133座，單井規(guī)模224萬噸/座，超過全國建設(shè)均值92萬噸132萬噸，規(guī)?；潭容^高。

六、總結(jié)：區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài)

從產(chǎn)能的分布區(qū)域來看，中南、西南、東北、華東等四大區(qū)30萬噸級小型煤礦居多，產(chǎn)能分布小而散，規(guī)?；潭容^低，資源稟賦與開采平均成本較高，屬于供給側(cè)改革的主要去產(chǎn)能區(qū)域，未來將會加速退出與整合重組的進(jìn)程。西北、華北地區(qū)，尤其是以鄂爾多斯-榆林-忻朔地區(qū)為代表的“三西”地區(qū)，500萬噸級以上大礦居多，單井平均產(chǎn)能高，規(guī)?；潭容^高，是全國煤炭主要供給區(qū)域，數(shù)據(jù)顯示2018年1-7月，“三西”地區(qū)產(chǎn)量占全國比值高達(dá)68%，集中化程度較高。

通過產(chǎn)能建設(shè)分布情況與供給側(cè)改革前后對比看，除華北、西北地區(qū)以外，其他地區(qū)煤炭基本處于凈調(diào)入狀態(tài)，區(qū)域內(nèi)供給不足，對“三西”地區(qū)煤炭依賴度提高，區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài)，這同時對煤炭運力配置也提出了挑戰(zhàn)。產(chǎn)能總量的減少將在供給端支撐煤炭市場的底部區(qū)間，而區(qū)域集中化程度的提高，也會一定程度上放大供需之間的矛盾。