7月31日，兩市股指維持弱勢(shì)震蕩態(tài)勢(shì)，5G概念、蘋果概念、華為概念、制冷設(shè)備等逆勢(shì)走強(qiáng)，具體來(lái)看：

1、5G概念

5G概念股今日盤中震蕩上揚(yáng)，截至收盤，法爾勝、科創(chuàng)新源、科信技術(shù)等漲停，大富科技、貝通信、宜安科技等漲幅超5%。

華創(chuàng)證券指出，自6月發(fā)放5G商用牌照以來(lái)，5G推進(jìn)提速，5G終端將進(jìn)入密集發(fā)布階段。7月26日，華為在深圳總部發(fā)布了首款5G手機(jī)Mate20X 5G版。工信部新聞發(fā)言人聞庫(kù)日前表示，到年底之前，會(huì)有更多5G手機(jī)面向消費(fèi)者使用。7月25日，在蘇寧易購(gòu)新聞發(fā)布會(huì)上，總裁侯恩龍透露了818購(gòu)物節(jié)期間上市的5G手機(jī)，包括華為Mate20X 5G版、vivo iQOO 5G版、三星Note10 5G 版和中興AXON 10 Pro 5G版。5G商用加速落地，IT產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

該機(jī)構(gòu)表示，重視5G推進(jìn)給基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)的增量需求。1）基礎(chǔ)設(shè)施主要包括計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)三個(gè)領(lǐng)域，隨著5G推進(jìn)，數(shù)據(jù)量料將呈現(xiàn)新一輪快速增長(zhǎng)，連接的終端也將迎來(lái)海量爆發(fā)，IDC、服務(wù)器、存儲(chǔ)資源需求將不斷釋放，通用服務(wù)器龍頭、一線城市IDC龍頭及其他 IAAS環(huán)節(jié)廠商料將充分受益，重點(diǎn)公司包括浪潮信息、中科曙光、寶信軟件、深信服、紫光股份。2）高清視頻及高清視頻會(huì)議有望進(jìn)入新的階段，移動(dòng)端與有線端的高清連接將迎來(lái)突破，重點(diǎn)受益公司包括淳中科技、蘇州科達(dá)。3）車聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備終端有望進(jìn)入新的階段，芯片、模組設(shè)備、操作系統(tǒng)、應(yīng)用等環(huán)節(jié)均有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)紅利，重點(diǎn)受益公司包括中科創(chuàng)達(dá)、四維圖新、潤(rùn)和軟件、萬(wàn)集科技。4）預(yù)計(jì)城市物聯(lián)網(wǎng)的重要方向是智慧城市與安全城市，特別是，后端海量數(shù)據(jù)分析將更加重要，重點(diǎn)受益公司包括辰安科技等。5）隨著流量增長(zhǎng)，網(wǎng)絡(luò)安全要求也將同步提升，如網(wǎng)絡(luò)可視化、防火墻，相關(guān)設(shè)備及應(yīng)用面臨大的更新?lián)Q代。

2、蘋果概念

蘋果概念股今日盤中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，昌紅科技漲7.5%，德賽電池漲逾5%，福蓉科技、慈星股份、水晶光電、愛施德等漲幅超3%。

消息面上，有媒體報(bào)道蘋果將在今年秋季發(fā)布三款新iPhone手機(jī)(iPhone 11)，分別取代當(dāng)前的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR。此外，蘋果或?qū)⒁?0億美元收購(gòu)英特爾調(diào)制解調(diào)器芯片業(yè)務(wù)，這一潛在交易將使蘋果獲得5G人才和專利支持，從而可能節(jié)省多年的研發(fā)工作。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，蘋果概念股在每年六七月份，都會(huì)出現(xiàn)周期性上漲，這屬于常規(guī)現(xiàn)象。因?yàn)樵诿磕昵锛?，蘋果公司都會(huì)發(fā)布新機(jī)型，蘋果公司在這個(gè)時(shí)候，會(huì)對(duì)其供應(yīng)鏈企業(yè)下訂單，所以過(guò)往只要蘋果發(fā)布新機(jī)型，或多或少都會(huì)對(duì)其供應(yīng)鏈企業(yè)產(chǎn)生影響。

3、華為概念

華為概念今日盤中小幅拉升，截至收盤，東方嘉盛逼近漲停，大富科技、東華測(cè)試、宜安科技漲幅超5%。

昨日，華為發(fā)布了上半年業(yè)績(jī)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)銷售收入4013億，同比增長(zhǎng)23.2%，凈利潤(rùn)率8.7%，在美國(guó)制裁等重壓之下保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)收入1465億元，消費(fèi)者業(yè)務(wù)2208億元。消費(fèi)者業(yè)務(wù)的占比繼續(xù)提升，上半年智能手機(jī)發(fā)貨量1.18億臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%。

國(guó)盛證券指出，目前5G商用合同已達(dá)到50份，全球基站發(fā)貨量超15W個(gè)。在被列入實(shí)體清單后2個(gè)半月內(nèi)，華為簽訂了11份5G訂單，達(dá)到1周1份的水平。華為中興等國(guó)內(nèi)廠商在研發(fā)投入上不遺余力，也保證了設(shè)備的優(yōu)異性能。華為2019年計(jì)劃研發(fā)投入1200億元，中興也是A股市場(chǎng)研發(fā)投入最大的一家公司。隨著5G建設(shè)重心逐漸從美、韓向中國(guó)轉(zhuǎn)移，華為和中興等國(guó)內(nèi)主設(shè)備商有望在業(yè)績(jī)上迎來(lái)騰飛。

4、冷鏈物流

冷鏈物流板塊今日盤中走勢(shì)活躍，截至收盤，四方科技、大冷股份漲停，冰輪環(huán)境漲逾6%，

7月30日，中共中央政治局會(huì)議提出“穩(wěn)定制造業(yè)投資，實(shí)施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市停車場(chǎng)、城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)等補(bǔ)短板工程，加快推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。

民生證券指出，新基建（城市停車場(chǎng)、冷鏈物流、舊城改造、信息網(wǎng)絡(luò)基建）、消費(fèi)是下半年經(jīng)濟(jì)發(fā)力的主要方向。停車設(shè)備與冷鏈設(shè)備均呈現(xiàn)出低行業(yè)集中度特征，在政策刺激背景下，行業(yè)有望迎來(lái)發(fā)展期，優(yōu)質(zhì)標(biāo)的將同時(shí)受益于行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和市場(chǎng)份額提升雙重利好。