長鑫存儲目前月產(chǎn)能約為2萬片，規(guī)劃到2020年底晶圓月產(chǎn)能達(dá)12萬片。

長鑫存儲公布其最新的DRAM技術(shù)路線圖，已采用19納米的工藝生產(chǎn)DDR4內(nèi)存，包括4Gb和8Gb兩種型號，目標(biāo)是在2020年第一季度上市。受利好消息影響，DRAM產(chǎn)業(yè)鏈公司股價大漲，北方華創(chuàng)早盤一度漲停，收漲7.93%。

DRAM實現(xiàn)國產(chǎn)化突破

我國作為芯片消費大國，每年都需要從國外進(jìn)口半導(dǎo)體芯片，其中DRAM內(nèi)存芯片占比最高，有20%以上。DRAM領(lǐng)域一直被三星、SK海力士、美光國外三巨頭掌控，我國在此領(lǐng)域多年來一直沒有突破，幾乎完全依靠進(jìn)口。為打破對外依存度過高的局面，長鑫存儲在合肥市政府和相關(guān)企業(yè)的共同推動下成立。

根據(jù)天眼查信息，長鑫存儲技術(shù)有限公司的母公司合肥長鑫集成電路有限責(zé)任公司成立于2016年，由合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股（集團(tuán)）有限公司控股，后者是合肥市國資委控股公司，投資芯片等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

長鑫存儲DRAM技術(shù)來源于奇夢達(dá)，后者是從英飛凌拆分出來的知名DRAM大廠，破產(chǎn)后一千多萬份有關(guān)DRAM的技術(shù)文件及2.8TB數(shù)據(jù)被長鑫存儲獲得。之后通過與國際大廠合作，持續(xù)投入研發(fā)超過25億美元，并不斷完善自身研發(fā)技術(shù)，目前長鑫存儲已形成自己的技術(shù)體系。目前雖然技術(shù)、產(chǎn)能都不能與海外大廠相比較，但對于國內(nèi)還無法自制DRAM的現(xiàn)狀來說，確屬一大突破。

在制造工藝上，除了19nm和17nm的工藝制造內(nèi)存芯片外，長鑫還制定了至少兩個10納米級制造工藝的路線圖，并計劃在未來生產(chǎn)所有類型的DRAM。目前長鑫月產(chǎn)能約為2萬片，規(guī)劃到2020年底晶圓月產(chǎn)能將達(dá)12萬片。另外，長鑫存儲計劃再建兩座DRAM晶圓廠，繼續(xù)擴大產(chǎn)能以滿足國內(nèi)龐大的DRAM需求。預(yù)計到2020年底，其10nm級工藝技術(shù)的產(chǎn)能為12萬片晶圓(12英寸)，媲美SK海力士在中國無錫的工廠。

多股受益于國產(chǎn)替代機會

國產(chǎn)DRAM的突破對于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€巨大機會，出于不受制于人的考量，從設(shè)備、設(shè)計、制造到封測等芯片國產(chǎn)化個股有望獲得大幅成長。

兆易創(chuàng)新是國內(nèi)的存儲芯片全平臺公司、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)龍頭，存儲（Nor flash）及MCU兩大主業(yè)國內(nèi)第一，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先國內(nèi)同行業(yè)對手。此外，還與合肥市政府共同推動了長鑫存儲成立，兆易董事長朱一明亦是合肥長鑫的董事長兼首席執(zhí)行官。長鑫存儲的成立投產(chǎn)，擴大了兆易創(chuàng)新的存儲產(chǎn)品版圖，向著更高的DRAM領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。民生證券認(rèn)為，長鑫DRAM產(chǎn)品的投產(chǎn)將和兆易flash產(chǎn)品形成雙劍合璧，從25億美金的Nor進(jìn)入1000億美金的DRAM市場。

北方華創(chuàng)是國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的龍頭企業(yè)，也是國家大基金重點扶持的設(shè)備企業(yè)。目前國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備自給率不及10%，進(jìn)口替代的空間巨大，DRAM擴大產(chǎn)能，最先受益的是相關(guān)的設(shè)備廠商。公司產(chǎn)品基本上覆蓋了整個半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)工藝的設(shè)備。

長電科技提供從芯片中測、封裝到成品測試及出貨的全套生產(chǎn)服務(wù)。全球前二十大半導(dǎo)體公司中有85%為公司客戶。在供應(yīng)鏈安全重要性提高的背景下，DRAM擴產(chǎn)對于國內(nèi)的封測大廠會產(chǎn)生直接的需求拉升，市場份額有望獲得較大提升。