新冠肺炎疫情下，口罩需求飆漲，商場(chǎng)藥店“一罩難求”，為緩解這一情況，眾多企業(yè)紛紛加入到跨界生產(chǎn)口罩的大軍中來(lái)；相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近期有逾3000家企業(yè)“跨界”做口罩。分析指出，目前國(guó)內(nèi)口罩供需仍有缺口，隨著口罩生產(chǎn)大軍的加入，相關(guān)原料企業(yè)銷量有望大幅拉升，相關(guān)概念股值得重點(diǎn)關(guān)注。

口罩概念股受追捧，原料供應(yīng)商最突出

新冠肺炎疫情下，口罩需求急速飆漲，商場(chǎng)藥店“一罩難求”，資本市場(chǎng)上口罩概念股也成了資金熱捧的標(biāo)的。欣龍控股(000995)、泰達(dá)股份(000652)、新鄉(xiāng)化纖(000949)、陽(yáng)普醫(yī)療(300030)、奧美醫(yī)療(002950)、道恩股份(002838)、東華能源(002221)、振德醫(yī)療(603301)等紛紛大漲。

其中，原料供應(yīng)商欣龍控股的股價(jià)從2019年12月1日至2020年1月23日拉出8個(gè)漲停板，再?gòu)拇汗?jié)后開市截止2020年2月7日，欣龍控股又連續(xù)五個(gè)交易日漲停，股價(jià)增長(zhǎng)了1倍有余，堪稱口罩概念股中的漲幅王。據(jù)悉，截止2020年1月28日，欣龍控股合計(jì)生產(chǎn)發(fā)貨口罩用無(wú)紡布原料約可用于生產(chǎn)3300多萬(wàn)只口罩。

近日，欣龍控股發(fā)布公告稱，為努力應(yīng)對(duì)疫情的防控防治，公司在臨近春節(jié)假期時(shí)下發(fā)通知要求旗下海南、湖北、湖南基地相關(guān)醫(yī)療防護(hù)材料生產(chǎn)線春節(jié)放假期間不停產(chǎn)，按時(shí)或優(yōu)先交付當(dāng)前疫情急需的相關(guān)生產(chǎn)訂單，并要求其技術(shù)研發(fā)部門針對(duì)此次肺炎疫情，加緊研發(fā)更有針對(duì)性的新技術(shù)和新材料。目前公司正在全力生產(chǎn)，積極供應(yīng)抗擊疫情所需的醫(yī)用防護(hù)材料。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，口罩和醫(yī)用防護(hù)服是此次疫情中需求最為激增的兩大產(chǎn)品，也是疫情較重的地區(qū)所急需。中信建投稱，此次疫情中，根據(jù)1月30日國(guó)家衛(wèi)健委疾控局印發(fā)的《預(yù)防新型冠狀病毒感染的肺炎口罩使用指南》，官方共推薦4種口罩類型：一次性使用醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、KN95/N95及以上顆粒物防護(hù)口罩和醫(yī)用防護(hù)口罩。該四種口罩為當(dāng)前醫(yī)用和民用急需口罩類型，也是相關(guān)口罩生產(chǎn)企業(yè)和新增、轉(zhuǎn)化產(chǎn)能進(jìn)行口罩生產(chǎn)廠家的市場(chǎng)方向。

萬(wàn)聯(lián)證券指出，從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，口罩、防護(hù)服是由最上游的聚丙烯經(jīng)過(guò)一系列加工得到SMS無(wú)紡布，無(wú)紡布再加工制得口罩和防護(hù)服。據(jù)工信部消息，當(dāng)前我國(guó)口罩產(chǎn)能大約在2000萬(wàn)個(gè)/日，N95口罩產(chǎn)能約為60萬(wàn)個(gè)/日，目前這部分企業(yè)的開工率為70%，即日產(chǎn)1400萬(wàn)個(gè)；防護(hù)服的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能為3萬(wàn)套/日，而日需求達(dá)到了約10萬(wàn)套，這其中存在著巨大的供應(yīng)缺口。這其中的主要原因是中游SMS無(wú)紡布的短缺。

作為國(guó)內(nèi)最大的Y381H生產(chǎn)商，東華能源在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司張家港基地全力保供高熔指纖維Y381H用于醫(yī)療口罩生產(chǎn)。另外，寧波基地裝置對(duì)應(yīng)生產(chǎn)的醫(yī)療無(wú)紡布專用料S2040，也已經(jīng)做好準(zhǔn)備，隨時(shí)準(zhǔn)備擴(kuò)大產(chǎn)量，全力支持抗擊疫情。其中，張家港生產(chǎn)基地1月份已生產(chǎn)了17000噸Y381H，并計(jì)劃2月份超負(fù)荷生產(chǎn)3.5萬(wàn)噸；寧波生產(chǎn)基地計(jì)劃生產(chǎn)1萬(wàn)噸S2040和1萬(wàn)噸S2025。

3000家企業(yè) “跨界”做口罩，原料供應(yīng)商最受益

隨著疫情的發(fā)展，口罩生產(chǎn)熱潮高漲。上汽集團(tuán)(600104)旗下的上汽通用五菱擬聯(lián)合供應(yīng)商通過(guò)改建生產(chǎn)線的方式轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩，用實(shí)際行動(dòng)助力疫情防控阻擊戰(zhàn)。按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，無(wú)塵車間由廣西建工集團(tuán)負(fù)責(zé)改建，將于本月內(nèi)建成投入使用，項(xiàng)目共計(jì)劃建成12條口罩生產(chǎn)線，包括了N95、一般醫(yī)用防護(hù)口罩生產(chǎn)線，日生產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到170萬(wàn)個(gè)以上。

工業(yè)富聯(lián)(601138)2月7日早間公告，公司新增從事醫(yī)用口罩的生產(chǎn)，目前預(yù)計(jì)2月底可實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)200萬(wàn)只的產(chǎn)能計(jì)劃，優(yōu)先用于富士康科技集團(tuán)近百萬(wàn)員工內(nèi)部生產(chǎn)防疫保障；不占用社會(huì)資源，為民眾口罩需求騰出空間；未來(lái)視情況積極對(duì)外支援輸出，為當(dāng)前疫情防控工作提供有力支撐。目前首條日產(chǎn)10萬(wàn)只口罩生產(chǎn)線尚處于試產(chǎn)階段，產(chǎn)品資質(zhì)認(rèn)證尚在申請(qǐng)中。

2月8日，廣汽集團(tuán)、比亞迪都在各自官方微信公眾號(hào)發(fā)布有關(guān)打造口罩生產(chǎn)線的消息。其中，比亞迪表示，口罩和消毒液預(yù)計(jì)17日前后量產(chǎn)，口罩產(chǎn)能本月底可達(dá)到500萬(wàn)只/天。同日，比亞迪亦在其官方微信公眾號(hào)中表示，面對(duì)醫(yī)療防護(hù)物資嚴(yán)重短缺的局面，比亞迪調(diào)配資源，正著手防護(hù)物資生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造，援產(chǎn)口罩和消毒液，以滿足當(dāng)前對(duì)防護(hù)物資的迫切需求。

據(jù)廣汽集團(tuán)消息顯示，2月6日，為了了解口罩生產(chǎn)設(shè)備的制造、組裝和調(diào)試技術(shù)，研究新建口罩生產(chǎn)線的技術(shù)可行性，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪一行赴東莞口罩生產(chǎn)設(shè)備制造商快裕達(dá)調(diào)研。2月7日，廣汽部件技術(shù)中心便派出多名黨員員工赴快裕達(dá)公司參加為期15天的學(xué)習(xí)。廣汽集團(tuán)近日曾表示，廣汽正主動(dòng)研究打造用于加工生產(chǎn)口罩的設(shè)備和生產(chǎn)線的方案，為防控疫情出力。

此外，中石化等企業(yè)也紛紛加入了生產(chǎn)大軍，“兼職”做口罩。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以工商注冊(cè)變更信息為標(biāo)準(zhǔn)，自2020年1月1日至2月7日，全國(guó)超過(guò)3000家企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍新增了“口罩、防護(hù)服、消毒液、測(cè)溫儀、醫(yī)療器械”等業(yè)務(wù)，其中，經(jīng)營(yíng)范圍新增醫(yī)療器械的企業(yè)多達(dá)3647家，幾乎呈現(xiàn)行行“跨界”，全體擁“醫(yī)”的特點(diǎn)。分析認(rèn)為，隨著口罩生產(chǎn)大軍的不斷壯大，相關(guān)原料企業(yè)銷量有望大幅拉升。

據(jù)國(guó)內(nèi)最大的醫(yī)療無(wú)紡布專用料生產(chǎn)企業(yè)東華能源介紹，截至春節(jié)前，公司已緊急抽調(diào)貨源，向美潤(rùn)股份、廣東必德福等醫(yī)療衛(wèi)材生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)了近10000噸醫(yī)用無(wú)紡布專用料Y381H。同時(shí)，在春節(jié)期間，公司陸續(xù)接到了醫(yī)療衛(wèi)材生產(chǎn)企業(yè)的訂單。預(yù)計(jì)春節(jié)期間，東華能源將向美潤(rùn)股份、廣東必德福、上海楓圍等企業(yè)供應(yīng)2000多噸醫(yī)用無(wú)紡布專用料Y381H。為了保障供應(yīng)，東華能源員工也放棄了春節(jié)假期，加班加點(diǎn)，以確保醫(yī)用無(wú)紡布專用料Y381H穩(wěn)定生產(chǎn)，保障醫(yī)療衛(wèi)材生產(chǎn)企業(yè)原料不斷供。

市場(chǎng)人士指出，逾3000家企業(yè)迅速“跨界”生產(chǎn)口罩，帶來(lái)的必然是原料需求的增加，這對(duì)原料生產(chǎn)企業(yè)無(wú)異是重大的利好，東華能源、泰達(dá)股份等原料供應(yīng)值得重點(diǎn)關(guān)注。