01

政策與計(jì)劃

1.1 環(huán)境及可再生政策時(shí)間線

1.2 政策內(nèi)容詳解

1）2018年發(fā)布的《可再生能源指令》（修訂）也被稱為“RED II”，首先直面的問題是歐盟要求成員國在2021年6月30日將該指令下的綠色能源目標(biāo)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)閲伊⒎ā?/p>

2）該指令將于2021-2030年生效，且其中將棕櫚油和豆油制成的生物柴油列為導(dǎo)致森林砍伐和比使用華氏燃料排放更多溫氏氣體的高風(fēng)險(xiǎn)能源。歐盟成員國不能再將棕櫚油生物燃料計(jì)入其可再生能源和氣候目標(biāo)。

3）自2021年1月以來，法國率先響應(yīng)這項(xiàng)運(yùn)動，并淘汰了棕櫚油生柴。奧地利、比利時(shí)和德國將分別于2021年7月、2022年1月和2023年1月之后淘汰棕櫚油生柴。

1.3 RED指令取得的成就

1）2020年10月，歐共體發(fā)表了最新的《可再生能源進(jìn)展報(bào)告》。本報(bào)告的結(jié)論是，2018年，歐盟27國可再生能源消費(fèi)量達(dá)到能源使用總量的18.9%，高于2017/2018年16%的指示性軌跡。

2）然而，運(yùn)輸部門替代占比略低于可再生能源行動計(jì)劃中8.3%的計(jì)劃軌跡（而計(jì)劃為8.5%）。

02

歐盟生物燃料情況詳解

2.1供需情況的回顧與展望

1）自2005年《京都協(xié)議》實(shí)行開始，后續(xù)一系列的政策持續(xù)推升了歐盟生物燃料的供給與需求，其中由于對于運(yùn)輸業(yè)可再生能源替代比例的專項(xiàng)規(guī)定，使得歐盟生柴的供給與消費(fèi)量高于其他種類的可再生能源。

2）2020年的新冠疫情對歐盟生物燃料市場造成了嚴(yán)重影響，由于防疫封鎖導(dǎo)致汽油和柴油的消費(fèi)量分別下滑了13%和9.4%，這也導(dǎo)致了生物乙醇和生物柴油的消費(fèi)量下滑了10.1%和3.5%。

3）預(yù)計(jì)未來隨著封鎖的解除，生物乙醇和生物柴油的消費(fèi)量預(yù)計(jì)將在2021年再次回升，但低于疫情前水平。而未來氫化生柴（HDRD）的供應(yīng)擴(kuò)大，也會進(jìn)一步提升生柴的總供給量。

2.2供需結(jié)構(gòu)&平衡表

1）根據(jù)《可再生能源指令》及修改版的要求，到 2020 年、2030 年可再生能源消費(fèi)比例分別達(dá)到 27%和 32%，其中可再生燃料在運(yùn)輸部門的占比需達(dá)到10%和 14%。由于政策上的保證，歐洲生物柴油供應(yīng)缺口有望逐步放大，帶動生物柴油進(jìn)口需求提升。

2）而《可再生能源指令》（修訂）淘汰棕櫚油作為生柴原料的規(guī)定，短期來看至2023年之前棕櫚油使用量上限將被限制在2019年的水平，約為250萬噸。之后棕櫚油在生柴中的使用量，就將隨著該政策執(zhí)行國的增加而逐漸減少，直至2030年完全淘汰。

3）未來UCO和菜油將是替代棕櫚油的制生柴的主力，據(jù)歐盟環(huán)保委員會的推算至2030年，歐盟年度UCO生柴缺口將達(dá)到300-330萬噸。

2.3消費(fèi)情況

1）歐盟的生柴消費(fèi)絕大部分由歐盟的規(guī)定所驅(qū)動，較小的一部分有稅收優(yōu)惠政策驅(qū)動，以2020年為例，歐盟所有的燃料供應(yīng)商都需適配6%的溫室氣體減排要求，這種以政策為導(dǎo)向的環(huán)保措施，有力的保障了歐盟的生柴消費(fèi)。

2）2020年，由于新冠疫情封鎖引發(fā)的運(yùn)輸受限、經(jīng)濟(jì)衰退以及由此導(dǎo)致的柴油消費(fèi)量下滑9.4%，生物柴油消費(fèi)量下滑3.5%，兩者的差異是由于摻混任務(wù)的提高，抵消了新冠疫情的影響。在一些國家摻混指標(biāo)的增加甚至超過了交通限制帶來的影響，例如德國、荷蘭、希臘等。

3）2021年，歐盟生物柴油消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從新冠疫情中恢復(fù)，并增長2.6%（但仍低于2019年的消費(fèi)水平）。增加的原因是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和更高生柴摻混指標(biāo)。

2.4生產(chǎn)結(jié)構(gòu)

1）歐盟生物柴油部門的結(jié)構(gòu)相當(dāng)多樣化，目前德國、法國、西班牙的普通生柴（FAME）產(chǎn)量分別占到生柴總產(chǎn)量的33%、17%、12%；氫化生柴（HDRD）方面以荷蘭、意大利、法國產(chǎn)量分別占到32%、24%、13%。

2）2020年，歐盟生物柴油產(chǎn)量比2019年下降2%，主要原因是國內(nèi)消費(fèi)下降和全球需求下滑。其中生柴和氫化生柴的情況有所不同，普通生柴產(chǎn)量下滑了7%，而 氫化生柴產(chǎn)量增長了 23%。

3）預(yù)計(jì)2021年， 由于消費(fèi)和出口增加產(chǎn)量將增長3.7%。如果歐洲油菜籽收成仍低于預(yù)期，而原料價(jià)格在下半年繼續(xù)上漲，歐盟生物柴油產(chǎn)量就有可能低于預(yù)期。在這種情況下，為了滿足現(xiàn)有需求進(jìn)口量將增加。

2.5生物柴油原料結(jié)構(gòu)

1）菜籽油仍然是歐盟生產(chǎn)生柴的主要原料，占2020年原料總量的38%。由于歐盟自身菜籽產(chǎn)量較高，且菜籽甲基脂（RME）在冬季的較為穩(wěn)定，使得生柴生產(chǎn)中菜油的受歡迎程度更高。

2）UCO(廚余廢油)是目前生柴原料的第二大來源，占2020年原料總量的23%，該原料增加主要因?yàn)?.UCO甲基脂（UCOME）在許多指標(biāo)中具有重復(fù)計(jì)算的資格；2.UCO較菜籽油更適合做氫化生柴。根據(jù)TDM的數(shù)據(jù)，2020年歐盟的UCO進(jìn)口量（170萬噸）較2019年增長20%（1.4萬噸），其中馬來西亞、中國、美國、俄羅斯和印度尼西亞是最大的供應(yīng)商。

3）棕櫚油在原料使用方面排名第三占到了總原料量的18%。預(yù)計(jì)2021年，棕櫚油的使用量會由于其高企的價(jià)格而下滑。更為重要的是，今后棕櫚油的使用將受到高風(fēng)險(xiǎn)作物的影響被限制在2019 年的水平直至 2023 年， 然后 在 2030 年逐步淘汰。

4）自2020年1月以來，法國率先發(fā)起這項(xiàng)運(yùn)動，并淘汰了棕櫚油生柴。奧地利、比利時(shí)和德國將分別于2021年7月、2022年1月和2023年1月之后淘汰棕櫚油生柴。 

5）但是禁令只影響根據(jù)授權(quán)（即消費(fèi)）計(jì)數(shù)的資格，而不是生產(chǎn)。因此棕櫚油生柴仍然可以在有禁令的國家生產(chǎn)，但必須出口。若要切實(shí)的感受到歐盟對棕櫚油的影響，需要更多的歐盟成員國實(shí)施該禁令。

2.6生物柴油進(jìn)口情況

1）2020年，歐盟生物柴油進(jìn)口量比2019年下降14%。盡管歐盟于2019年2月對阿根廷的生物柴油征收關(guān)稅，但在數(shù)量限制數(shù)量范圍內(nèi)的最低價(jià)貿(mào)易商可以被免除關(guān)稅。雖然具體情況尚未被披露，但是可以看出阿根廷仍是歐盟生柴最大的出口國。

2）2020年，歐盟生物柴油的主要供應(yīng)國是阿根廷、中國、馬來西亞、印度尼西亞和韓國，分別占?xì)W盟生物柴油進(jìn)口的33%、31%、18%、5%和4%。與2019年相比，中國進(jìn)口增長了60%，其中所有進(jìn)口都是廚余廢油制生柴（UCOME）。

3）預(yù)計(jì)到2021年，歐盟生物柴油進(jìn)口將保持平穩(wěn)。2021年一季度的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示生物柴油進(jìn)口下滑。然而由于同比的2020年數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)并未受到新冠疫情封鎖政策帶來的影響，因此預(yù)計(jì)2021年，隨著疫情的恢復(fù)進(jìn)口量將會增加。如果歐盟的生柴原料進(jìn)口價(jià)格持續(xù)高于其當(dāng)?shù)夭俗咽召彸杀荆W盟生產(chǎn)生物柴油造成負(fù)面影響，預(yù)計(jì)生物柴油的進(jìn)口量會高于預(yù)期。

4）歐盟對歐盟以外目的地的生物柴油出口仍然微不足道，通常占產(chǎn)量的5%以下（因此本報(bào)告沒有討論）。

2.7歐盟淘汰棕櫚油制的生柴后究竟有大的油脂缺口

1）在此推算出歐盟生產(chǎn)生柴所需的原料棕櫚油，以及進(jìn)口生柴生產(chǎn)所需棕櫚油數(shù)量。以2019年的棕櫚油用量為使用量上限來看，未來隨著“RED II”的逐步實(shí)行將有至少400萬噸棕櫚油的年消費(fèi)量將被菜油和UCO替代。

2）而隨著未來歐盟生柴替代比例的逐漸上升，菜油與UCO對棕櫚油的替代量至2030年將升至640萬噸。增加的菜油與UCO用量或完全依賴從加拿大和中國進(jìn)口，而截止2020年加拿大年度菜油出口量只有343萬噸，因此在歐盟生柴去“棕櫚油”過程中可能還需要通過豆油來彌補(bǔ)菜油與UCO的缺口。

2.8加拿大的本年度菜籽大幅減產(chǎn)

1）加拿大統(tǒng)計(jì)局：加拿大2021年油菜產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1470萬噸，比2020年的1950萬噸減少24.3%。今年菜籽的大幅減產(chǎn)使得加拿大菜油的出口變得更加捉襟見肘。如果歐盟進(jìn)一步的提倡非棕櫚油原料生柴，將會導(dǎo)致菜油的供應(yīng)進(jìn)一步的緊張。