一、全省小麥生產(chǎn)情況

(一)總體預(yù)增已成定局。

根據(jù)湖北省農(nóng)業(yè)部門最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)預(yù)估，預(yù)計(jì)2022年全省夏糧面積約1950萬(wàn)畝、同比略減0.3%，總產(chǎn)約99億斤、同比增幅4.7%。其中全省小麥的種植面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)呈“一減兩增”特征，預(yù)計(jì)全省小麥種植面積1575.1萬(wàn)畝，呈持平略減態(tài)勢(shì)，減幅0.2%;單產(chǎn)、總產(chǎn)分別為266.2公斤、419.3萬(wàn)噸(83.86億斤)，同比分別增加13.2公斤、20萬(wàn)噸(4億斤)，增幅分別為5.2%、5.0%。據(jù)了解，今年省農(nóng)業(yè)部門定點(diǎn)監(jiān)測(cè)田塊畝產(chǎn)達(dá)到336.6公斤，增產(chǎn)3%。

(二)普遍預(yù)計(jì)品質(zhì)較好。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年我省小麥畝平有效穗數(shù)、穗平粒數(shù)、千粒重預(yù)估值均有不同程度增加，即畝均有效穗30.5萬(wàn)個(gè)、穗粒數(shù)29.2粒、千粒重37.4克，分別同比增加0.8萬(wàn)個(gè)、0.1粒、0.8克。有省內(nèi)企業(yè)反映，荊州、仙桃地區(qū)已收小麥容重760 g/L以上，不完善粒、病斑粒等符合國(guó)標(biāo)，面筋值28左右，品質(zhì)處于近十年以來(lái)較好水平。

（三）產(chǎn)情影響因素分析

一是前期苗情長(zhǎng)勢(shì)較好。2021年秋播期間，全省適宜播期內(nèi)播種小麥面積占比85%，較上年提升5個(gè)百分點(diǎn)，秋播期間氣象條件和土壤墑情適宜，播種質(zhì)量高，小麥機(jī)播率和藥劑拌種覆蓋率穩(wěn)定在70%和80%以上，苗情基礎(chǔ)較好。小麥全生育期內(nèi)氣象條件整體有利因素居多，苗情長(zhǎng)勢(shì)持續(xù)向好。其中，冬前全省小麥一、二類苗面積占比為79.9%，同比增加10.8個(gè)百分點(diǎn);冬至一、二類苗面積占比83.4%，較上年增加3個(gè)百分點(diǎn);立春一、二類苗面積占比86.9%，同比增加6.9個(gè)百分點(diǎn)，苗情長(zhǎng)勢(shì)為有效穗增加奠定基礎(chǔ)。

二是今年全省氣象條件整體有利。小麥生育期內(nèi)經(jīng)歷了幾次不利氣候影響，但影響程度有限。秋冬氣象干旱對(duì)弱苗轉(zhuǎn)化升級(jí)不利，但對(duì)壯苗根系下扎有利，為后期抗倒伏奠定基礎(chǔ)，且我省弱苗比例較低，未形成明顯旱情災(zāi)害;進(jìn)入3月氣溫快速回升，彌補(bǔ)了前期光照和溫度的不足，在田小麥生長(zhǎng)發(fā)育加快，3月中旬全省大范圍降雨，對(duì)丘陵崗地麥田土壤墑情補(bǔ)充和前期肥料釋放吸收有利，也為追施孕穗肥創(chuàng)造有利條件。小麥揚(yáng)花期間，我省大部地區(qū)小麥揚(yáng)花期與降雨錯(cuò)開(kāi)，赤霉病見(jiàn)病輕。4月兩次大風(fēng)天氣，未見(jiàn)大面積小麥倒伏現(xiàn)象。

三是病蟲(chóng)害發(fā)生和防控形勢(shì)強(qiáng)于往年。農(nóng)業(yè)部門監(jiān)測(cè)顯示，截至三月底全省小麥病蟲(chóng)累計(jì)發(fā)生面積1201.3萬(wàn)畝次，比去年同期減少26.7%，其中，條銹病累計(jì)發(fā)生面積發(fā)生比去年同期減少84.2%，是近十年來(lái)第二輕年份。從小麥品種赤霉病抗性和發(fā)病情況來(lái)看，整體發(fā)病較輕，江漢平原麥區(qū)荊州、天門、黃岡等地區(qū)病穗率在1.08%-14.13%之間，北部麥區(qū)襄陽(yáng)、曾都等地區(qū)病穗率都低于1%。小麥灌漿期間，我省氣溫走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。

四是今年全省有關(guān)部門對(duì)小麥生產(chǎn)重視程度前所未有。今年，省委省政府高度重視夏糧生產(chǎn)，一季度先后編制工作方案、印發(fā)通知，全力以赴保夏糧豐收，多措并舉，全面落實(shí)，力度遠(yuǎn)超往年。目前，全省完成小麥病蟲(chóng)害統(tǒng)防統(tǒng)治1718.8萬(wàn)畝次。

二、新麥上市情況

(一)上市收購(gòu)情況。今年湖北省新麥零星上市在5月4日前后。鄂東地區(qū)開(kāi)秤價(jià)1.35元/斤(水分14%以內(nèi))，較去年同期上漲0.2元/斤。截至5月23日，除少數(shù)品質(zhì)偏差地區(qū)，我省新麥?zhǔn)召?gòu)均價(jià)已達(dá)1.5元/斤(水分13.5%以內(nèi))，較開(kāi)秤價(jià)上漲0.15元/斤，漲速較快呈高開(kāi)高走態(tài)勢(shì)。本地大型面粉企業(yè)到廠價(jià)從五月中旬1.45元/斤提高到1.52元/斤(水分13%以內(nèi))，大型飼料企業(yè)收購(gòu)價(jià)1.55元/斤(水分13.5%以內(nèi))，較上市初期上漲0.05元/斤，市場(chǎng)預(yù)期攀升帶動(dòng)收購(gòu)價(jià)格整體上行。目前，武漢、黃岡、天門等地已經(jīng)鋪開(kāi)，鄂北區(qū)域正在零星上市，預(yù)計(jì)江漢平原、襄陽(yáng)等地5月27日后將會(huì)集中大量上市。

(二)外地企業(yè)收購(gòu)踴躍。除本地企業(yè)外，北方及四川、貴州、廣東等外地企業(yè)通過(guò)產(chǎn)區(qū)租倉(cāng)、委托收購(gòu)等方式積極參與本季湖北市場(chǎng)收購(gòu)，由于新麥質(zhì)量普遍較往年好，收購(gòu)積極性較高，直接推動(dòng)了我省新麥的高開(kāi)高走。目前，我省產(chǎn)小麥送河北、山東等省的到貨價(jià)在1.58-1.62元/斤左右。

(三)多元化市場(chǎng)收購(gòu)主體心態(tài)迥異。隨著豬價(jià)企穩(wěn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季，飼料企業(yè)在今年新麥?zhǔn)召?gòu)季的主導(dǎo)作用有所增加，有飼企表示只要新麥價(jià)格低于1.6元/斤，收購(gòu)積極性就不會(huì)降低。收儲(chǔ)企業(yè)則表示，只要新麥價(jià)格比前期1.45-1.55元/斤陳麥輪出價(jià)低，勢(shì)必大量補(bǔ)庫(kù)，以完成政策性輪換剛需任務(wù)。相比之下，制粉企業(yè)顯得相對(duì)較為被動(dòng)，議價(jià)能力偏弱，受終端走貨不暢影響和出于成本考量，生產(chǎn)加工仍以消化庫(kù)存陳麥為主，對(duì)當(dāng)季新麥價(jià)格頗為謹(jǐn)慎。貿(mào)易商方面，大都認(rèn)為當(dāng)前麥?zhǔn)行星楣?jié)奏難把握、利潤(rùn)空間有限，普遍采取“快進(jìn)快出”的應(yīng)對(duì)策略，以完成前期合約為主，對(duì)新麥?zhǔn)諆?chǔ)持觀望態(tài)度。

三、市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)分析

(一)小麥金融屬性表現(xiàn)搶眼，麥?zhǔn)械雌鸱＝衲?月下旬，國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云突變，俄烏沖突點(diǎn)燃市場(chǎng)恐慌，推動(dòng)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比大漲。CBOT小麥期貨，在一周內(nèi)上漲28%，最大震幅超過(guò)50%，創(chuàng)14年以來(lái)新高，國(guó)際麥價(jià)猶如火箭，快速上漲并迅速傳導(dǎo)，國(guó)內(nèi)麥價(jià)迎來(lái)極其罕見(jiàn)的“高光時(shí)刻”。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，至3月上旬，周邊外省產(chǎn)小麥到鄂報(bào)價(jià)在3100元/噸(國(guó)標(biāo)三等)左右，與去年同比上漲604元/噸，麩皮出廠均價(jià)2358元/噸，較2021年同期上漲390元/噸，幅度較大。今年春節(jié)后，省內(nèi)農(nóng)戶小麥存糧基本見(jiàn)底，政策性糧源也遲遲未投放我省市場(chǎng)，加之恰逢我省新麥上市前的“空窗期”，2月底、4月初連續(xù)兩輪較大的上漲和急速回調(diào)，劇烈頻繁，不斷刺激著市場(chǎng)本已脆弱敏感的神經(jīng)，令絕大多數(shù)市場(chǎng)參與者始料未及。

(二)托市調(diào)節(jié)功能趨弱，供應(yīng)緊平衡局面短期難改。去年，玉米飼用缺口問(wèn)題凸顯，雖然龐大的政策性小麥庫(kù)存進(jìn)行了有效填補(bǔ)，但經(jīng)過(guò)多輪去庫(kù)存消化，從供給面上看，國(guó)內(nèi)臨儲(chǔ)小麥庫(kù)存總量大幅下降。市場(chǎng)普遍預(yù)測(cè)，截至2月末國(guó)內(nèi)臨儲(chǔ)小麥總量已從高峰時(shí)期超過(guò)1億噸下滑至4500萬(wàn)噸左右。今年前5個(gè)月，國(guó)內(nèi)臨儲(chǔ)小麥投放量已由往年的400萬(wàn)噸/周大幅下降至50萬(wàn)噸/周，顯示出國(guó)家宏觀調(diào)控更趨謹(jǐn)慎，而且地方儲(chǔ)備輪換受70%的庫(kù)存要求限制，持續(xù)供給的能力疲態(tài)已現(xiàn)，托市小麥調(diào)節(jié)市場(chǎng)的能力明顯減弱。因此，國(guó)內(nèi)小麥供需階段性偏緊的形勢(shì)，短期內(nèi)依然難改。

(三)飼企承受力強(qiáng)拉高新麥價(jià)格，替代現(xiàn)象在我省依然存在。截至5月23日，襄陽(yáng)、鐘祥飼料企業(yè)當(dāng)?shù)厥召?gòu)掛牌價(jià)在1.55元/斤(水分13.5以內(nèi))，較前一周提高0.05元。究其原因，主要還是由于當(dāng)前市場(chǎng)新麥供給量總體偏少，大型飼料企業(yè)對(duì)價(jià)格接受度和承接能力明顯強(qiáng)于其它類型企業(yè)，表現(xiàn)最為積極。受此情緒影響，制粉企業(yè)和貿(mào)易商也開(kāi)始逐步進(jìn)場(chǎng)，由觀望態(tài)度轉(zhuǎn)向謹(jǐn)慎收購(gòu)，致市場(chǎng)價(jià)格整體提升。通常來(lái)看，小麥比玉米價(jià)格高 150 元/噸以內(nèi)時(shí)，飼料企業(yè)出于能量和蛋白含量綜合考慮，會(huì)根據(jù)小麥、玉米、豆粕等原料價(jià)格靈活調(diào)整配方。例如:武漢某飼料企業(yè)反映，目前所生產(chǎn)的魚(yú)飼料中，使用小麥替代的占比約為5%，襄陽(yáng)某飼料廠小麥用量比例占到20-30%。由此可見(jiàn)，作為替代用原糧，小麥只要與其他原糧有價(jià)差，飼用替代現(xiàn)象在我省就依然存在。

(四)優(yōu)質(zhì)麥源印證消費(fèi)升級(jí)，然而疫情反復(fù)下需求抑制明顯。一方面，近年來(lái)我省夏收高質(zhì)量小麥因其稀缺性而廣受市場(chǎng)追捧，小麥優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的市場(chǎng)效展現(xiàn)充分，各類數(shù)據(jù)都顯示，隨著生活消費(fèi)水平的不斷提高，我省企業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)麥源的補(bǔ)庫(kù)剛需越來(lái)越強(qiáng)勁，優(yōu)質(zhì)小麥價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，也是近年來(lái)我省小麥?zhǔn)袌?chǎng)需求結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻變化的顯著特征之一。而另一方面，2022年抗疫形勢(shì)依然嚴(yán)峻，在此大背景下受各項(xiàng)管控措施影響，與往年相比社會(huì)口糧消費(fèi)總量呈總體下降趨勢(shì)。據(jù)國(guó)家糧油信息中心了5月份公布的小麥供需平衡數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2022/23 年度國(guó)內(nèi)小麥消費(fèi)總量 13625 萬(wàn)噸，比上年度減少 909 萬(wàn)噸，降幅 6.25%。

(五)購(gòu)銷企業(yè)市場(chǎng)主體博弈加劇，“麥強(qiáng)粉弱”掣肘粉企。通過(guò)對(duì)比，我們可以發(fā)現(xiàn)今年我省規(guī)模以上企業(yè)小麥商業(yè)庫(kù)存、地方儲(chǔ)備規(guī)模均處于近年的歷史高位，無(wú)論是傳統(tǒng)主力制粉企業(yè)還是小麥?zhǔn)袌?chǎng)的新軍飼料企業(yè)，普遍反映“生意難做”，市場(chǎng)節(jié)奏陰晴不定，購(gòu)銷企業(yè)間博弈加劇處于僵持狀態(tài)，始終難有改善。今年以來(lái)，下游消費(fèi)趨弱，面粉漲幅始終小于小麥漲幅，讓加工企業(yè)常年處于盈虧邊緣。3月中旬，國(guó)家宏觀調(diào)控緊急出手，麥價(jià)曾一度急跌，雖某種程度上緩解了生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本壓力，但面粉及副產(chǎn)品出廠價(jià)相對(duì)于麥價(jià)回落更多，理論制粉利潤(rùn)環(huán)比反而有所下降，制粉企業(yè)飽受“麥強(qiáng)粉弱”現(xiàn)象掣肘。

四、后市展望

當(dāng)前，湖北省新麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)格在1.5-1.55元/斤區(qū)間，從零星收購(gòu)到大面積上市，價(jià)格也從快速抬升逐步趨向平穩(wěn)，總體上呈“上有壓力、下有支撐”的高位運(yùn)行態(tài)勢(shì):

一是新季小麥上市規(guī)模正在快速擴(kuò)大將對(duì)價(jià)格形成階段性壓制。以產(chǎn)量產(chǎn)能和市場(chǎng)份額上來(lái)看，北方產(chǎn)情仍然是決定年內(nèi)國(guó)內(nèi)小麥供需基本面的決定性因素，從而真正影響麥價(jià)的起伏，后期如天氣適宜、病蟲(chóng)害防范有力，在玉米、豆粕等原糧價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定情況下，隨著北方冬小麥主產(chǎn)區(qū)的大量收獲上市，可能會(huì)對(duì)新麥?zhǔn)召?gòu)價(jià)的高位運(yùn)行形成階段性壓力，進(jìn)而影響我省小麥?zhǔn)袌?chǎng)收購(gòu)價(jià)格。

二是我省新麥較北方市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格仍具比價(jià)優(yōu)勢(shì)。今年的小麥種植，受上游農(nóng)資漲價(jià)等因素影響比較明顯，每畝生產(chǎn)成本提高約50元左右。在國(guó)際方面，全球麥?zhǔn)姓w升溫，致多國(guó)接連出臺(tái)限制小麥出口的政策措施。上述諸多關(guān)聯(lián)性因素，都對(duì)國(guó)內(nèi)新麥價(jià)格形成了較強(qiáng)支撐。加之近期河南、山東等部分地區(qū)新麥零星收購(gòu)價(jià)超過(guò)1.65元/斤，且北方陳麥拍賣再次出現(xiàn)價(jià)量齊升的勢(shì)頭，而相比之下湖北小麥當(dāng)前價(jià)格，其比價(jià)優(yōu)勢(shì)依然明顯。襄陽(yáng)某大型飼料企業(yè)認(rèn)為，該地區(qū)東北玉米到貨價(jià)在1.52-1.54元/斤(國(guó)標(biāo)二等)，陳麥仍維持在1.58-1.6元/斤，收購(gòu)湖北當(dāng)季新麥用于替代，仍有一定利潤(rùn)空間。

三是國(guó)家宏觀調(diào)控料將起到積極作用。據(jù)悉，國(guó)家有關(guān)部門擬于近期在我省投放定向銷售的飼用稻谷，目前省內(nèi)飼企到廠價(jià)格約2500元/噸左右，有較強(qiáng)市場(chǎng)吸引力，一旦具體措施能夠持續(xù)發(fā)力，料將對(duì)湖北省穩(wěn)定原糧價(jià)格產(chǎn)生積極影響。

綜上所述，今年湖北省市場(chǎng)供給總體無(wú)虞，但供應(yīng)緊平衡局面短期內(nèi)難改，預(yù)計(jì)我省新麥料將維持在1.45-1.55元/斤區(qū)間，且持續(xù)高位運(yùn)行概率較大。

五、關(guān)于市場(chǎng)的幾點(diǎn)思考

(一)提前謀劃，狠抓夏收工作落實(shí)落地。目前，由于5月中下旬我省小麥主產(chǎn)區(qū)大部有多日陰雨天氣，各地各部門應(yīng)指導(dǎo)農(nóng)戶做好麥田排漬工作，降低田間濕度，控制病菌侵染，減少為害損失和毒素產(chǎn)生，以利小麥成熟。同時(shí)及時(shí)搶晴收獲、及時(shí)烘干后再歸倉(cāng)，防止赤霉病在谷倉(cāng)廒間中發(fā)展，降低倉(cāng)儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)。

(二)優(yōu)化引導(dǎo)全省小麥種植結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高農(nóng)民種糧收益。近年來(lái)，湖北產(chǎn)小麥在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要體現(xiàn)在具備一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但小麥種植品種良莠不齊、產(chǎn)量偏低，各地區(qū)品種、品質(zhì)間的價(jià)差分化極為明顯。據(jù)了解，目前省內(nèi)荊門、襄陽(yáng)等地主要種植品種為鄭麥9023，與北方地區(qū)硬麥質(zhì)地相近、相似度高，主要用于生產(chǎn)加工領(lǐng)域的摻混。京山某面粉企業(yè)反映，以河南信陽(yáng)地區(qū)為例，當(dāng)?shù)氐能涃|(zhì)白小麥產(chǎn)業(yè)鏈已初具規(guī)模，取得了較好經(jīng)濟(jì)效益。目前，在省內(nèi)部分地區(qū)，農(nóng)戶小麥種植比較效益較低，如能合理引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民調(diào)整優(yōu)化小麥種植品種、種植結(jié)構(gòu)，在確保主糧穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，切實(shí)提升種糧農(nóng)民積極性和種植收益。例如:低筋軟質(zhì)白麥在我國(guó)總產(chǎn)中比重較小，北方主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量稀少，種植收益較普通小麥高出0.06-0.1元/斤，是作為面包、白酒等高附加值衍生品的重要原料，用途廣泛需求拓展面廣，東南沿海地區(qū)和南方市場(chǎng)反映較好受到追捧，對(duì)國(guó)內(nèi)小麥主產(chǎn)區(qū)北緯31°以南地區(qū)來(lái)說(shuō)，兼具“質(zhì)白軟糯”與“物以稀為貴”的優(yōu)點(diǎn)。尤為重要的是，若一旦形成種植規(guī)模，將有可能探索和發(fā)掘出一條適合湖北特色主糧品種發(fā)展的新路子。

(三)確保口糧絕對(duì)安全前提下，保持小麥相對(duì)于玉米的合理正向價(jià)差符合政策導(dǎo)向。去年以來(lái)國(guó)內(nèi)玉米供需缺口短期內(nèi)難以彌補(bǔ)和扭轉(zhuǎn)，漸已形成行業(yè)共識(shí)，受玉米、豆粕、菜粕等原糧和農(nóng)資價(jià)格高企的影響，小麥價(jià)格的跟隨上漲從某種程度上屬于“價(jià)值回歸”范疇。2021-2022年，全省冬小麥種植單產(chǎn)的增加，使得總產(chǎn)還是有保證的，在確?？诩Z絕對(duì)安全的前提下，保持小麥相對(duì)于玉米的合理正向價(jià)差，完全契合國(guó)家宏觀政策的導(dǎo)向?，F(xiàn)階段在口糧市場(chǎng)，國(guó)家政策面并不缺乏調(diào)控籌碼，如適度加大儲(chǔ)備投放力度，大力打擊哄抬價(jià)格投機(jī)行為等手段，從而進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，為過(guò)熱麥?zhǔn)薪禍亍?/p>