今日，滬深兩市開盤不一，開盤后快速上行，尤其是消費(fèi)板塊的集體異動(dòng)下，指數(shù)連續(xù)走高，滬指盤中重新收復(fù)3400點(diǎn)關(guān)口，而深成指收復(fù)5日均線。此后，指數(shù)繼續(xù)拉升，但尾盤小幅跳水，全天整體低開高走趨勢(shì)。盤面上，食品飲料大漲，美容護(hù)理、商業(yè)貿(mào)易以及建筑材料、社會(huì)服務(wù)等走強(qiáng)，而汽車、計(jì)算機(jī)以及建筑裝飾等走低。

昨日市場(chǎng)大跌之后，當(dāng)日市場(chǎng)能出現(xiàn)快速的回升確實(shí)體現(xiàn)出當(dāng)前市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)，也充分說明目前市場(chǎng)整體向好的趨勢(shì)的延續(xù)。當(dāng)然，全天市場(chǎng)的走強(qiáng)，和昨日新的防疫政策有直接的關(guān)系。昨日，工信部表示即日起取消通信行程卡“星號(hào)”標(biāo)記。這個(gè)消息對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、社會(huì)活動(dòng)都帶來較大的提振，對(duì)股市來說也是簡(jiǎn)介的支撐和提振，甚至還有風(fēng)格的影響。

一方面，防疫新政有利于經(jīng)濟(jì)的提振。此前，疫情有效防控之下，整體效果良好，但是還是對(duì)經(jīng)濟(jì)造成了一定的抑制，而隨著政策的調(diào)整優(yōu)化，管理層呵護(hù)市場(chǎng)的趨勢(shì)還是相對(duì)明顯，這也有利于經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)活動(dòng)，同時(shí)也有利于提高社會(huì)民眾的信心，激發(fā)更多的活力；另一方面，取消通信行程卡“星號(hào)”標(biāo)記，最為利好的或許就是線下服務(wù)業(yè)。比如，人員流動(dòng)會(huì)更加密集一些，那么社會(huì)化活動(dòng)就會(huì)增加，對(duì)于消費(fèi)的提振不言而喻；此外，對(duì)于股市來說，往往對(duì)消息提前反應(yīng)，看看今日大消費(fèi)板塊的集體拉升就基本明確，隨著消費(fèi)可能的復(fù)蘇，整體板塊也或?qū)⒌玫劫Y金更多的青睞；

整體看，隨著今日的收盤，6月份的行情也就到此結(jié)束。乘著5月的東風(fēng)，6月份市場(chǎng)一路高歌，也使得滬指連續(xù)兩個(gè)月收陽，徹底扭轉(zhuǎn)了此前的頹勢(shì)。此外，6月以來，滬指連續(xù)突破半年線以及3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，向著年線發(fā)起了強(qiáng)有力的沖擊。

對(duì)于7月份來說，我們重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)方向：首先，6月各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)以及金融數(shù)據(jù)。預(yù)期上看，6月數(shù)據(jù)都是向好的，那么對(duì)市場(chǎng)就還有提振。而如果低于預(yù)期，那么指數(shù)的大幅波動(dòng)就不可避免；其次，中報(bào)業(yè)績(jī)的影響程度。中報(bào)預(yù)告逐步開啟，此前疫情的影響下此次中報(bào)業(yè)績(jī)存在下修的可能，或?qū)ι鲜泄居杏绊懀?月中旬前后便是很好的觀測(cè)時(shí)機(jī)。

總結(jié)一下：6月市場(chǎng)完美收官，7月仍有諸多看點(diǎn)。對(duì)于市場(chǎng)來說，在流動(dòng)性寬松以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期向好的當(dāng)前，市場(chǎng)整體向好趨勢(shì)依舊，中期戰(zhàn)略性配置仍是主基調(diào)。但短期，指數(shù)高位仍有波動(dòng)，建議適當(dāng)調(diào)倉(cāng)換股，重點(diǎn)關(guān)注低位低估值藍(lán)籌板塊的補(bǔ)漲輪動(dòng)機(jī)會(huì)。