明日策略 關(guān)注房地產(chǎn)、證券、銀行、醫(yī)藥等板塊 大勢(shì)研讀 昨天收評(píng)中強(qiáng)調(diào)“風(fēng)險(xiǎn)釋放,反彈將出現(xiàn)”。今天的普漲完美詮釋了昨天的專業(yè)判斷。 同時(shí),昨天指出房地產(chǎn)“十六條”是新穩(wěn)態(tài)政策的重要組成部分。今天房地產(chǎn)的漲停潮正是對(duì)降準(zhǔn)、十六條等政策、措施的回應(yīng)。 銀行保底、證券引領(lǐng),市場(chǎng)人氣全面恢復(fù),尤其是房地產(chǎn)板塊集體異動(dòng),不僅幫助了券商拉人氣,甚至可以說(shuō)是券商輔助房地產(chǎn),同時(shí)也拉動(dòng)了相關(guān)衍生方向,可以說(shuō)房地產(chǎn)是今天的人氣中軍,以發(fā)散的思路向上下游鏈擴(kuò)散。 當(dāng)前A股絕對(duì)收益機(jī)構(gòu)倉(cāng)位水平處于中性偏低,隨著相關(guān)政策優(yōu)化,及房地產(chǎn)“十六條”等穩(wěn)增長(zhǎng)政策執(zhí)行過(guò)程中,將逐步形成經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)恢復(fù)的新穩(wěn)態(tài)。新穩(wěn)態(tài)的漸行漸近,將夯實(shí)經(jīng)濟(jì)中期修復(fù)的基礎(chǔ)。 目前A股市場(chǎng)在全球股市中估值處于較低水平,特別是金融、電信服務(wù)、能源等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)估值明顯偏低。 這些行業(yè)由國(guó)有經(jīng)濟(jì)主導(dǎo),上市公司的國(guó)有資本比重較高。在A股歷次底部反轉(zhuǎn)行情初期,市場(chǎng)反轉(zhuǎn)效應(yīng)顯著,可以關(guān)注大盤(pán)價(jià)值風(fēng)格的修復(fù)行情。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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