導(dǎo)語:近幾年山東苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈擴張腳步不停,產(chǎn)能占比率大幅提升,山東與京津冀、河南及安徽周邊、以及主流江浙地區(qū)的競爭日漸激烈,為此,2023年5月8日-12日,金聯(lián)創(chuàng)帶隊攜手行業(yè)同仁一起探察山東苯乙烯產(chǎn)業(yè)代表,包括主流生產(chǎn)企業(yè)、下游企業(yè)及貿(mào)易商,交流行業(yè)供需變化、未來發(fā)展方向等熱點話題。 調(diào)研企業(yè)A:苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈條生產(chǎn)企業(yè) A企業(yè)在國內(nèi)外擁有5大生產(chǎn)基地,苯乙烯上下游鏈條產(chǎn)品均有一定涉及,包括上游加氫苯、苯乙烯及下游EPS、PS及SBS等,是山東苯乙烯鏈條企業(yè)典型代表。 因苯乙烯行業(yè)持續(xù)承受虧損壓力,兩條線均處于停車狀態(tài),外采部分苯乙烯原料供應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)運行,并有期貨,紙貨結(jié)合操作。 EPS近期訂單和庫存基本是打平的,但是目前的問題是提貨比較慢,而且國內(nèi)多數(shù)企業(yè)存在這樣的共性問題。 調(diào)研企業(yè)B:下游PS生產(chǎn)企業(yè) B企業(yè)成立于2020年9月,主營業(yè)務(wù)為化工產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售,目前擁有年產(chǎn)10萬噸聚苯乙烯,近期基本滿負(fù)荷運行。 目前企業(yè)PS庫存屬于偏高水平。整體來看今年比往年訂單更差一些,主要原因在于終端需求整體偏淡,比如房地產(chǎn)行業(yè),開工及新建項目偏少。 后期工廠另一條10萬噸PS新裝置最快計劃年底投產(chǎn)。 調(diào)研企業(yè)C:苯乙烯生產(chǎn)企業(yè) C企業(yè)是中國500強企業(yè),是一家以石油化工為主業(yè)、集石油煉制與后續(xù)深加工為一體的大型民營企業(yè)。其60萬噸/年苯乙烯將于2023年底投產(chǎn),因短期暫無下游相關(guān)配套,苯乙烯將全部外銷,將是山東苯乙烯主力軍代表企業(yè)。 其乙烯將全部自產(chǎn)自供,純苯計劃擴能至10萬噸,年缺口量在40萬。裝置投放初期以保供生產(chǎn)為主,結(jié)合現(xiàn)貨采購,期現(xiàn),紙貨靈活操作。另外工廠有計劃申請作苯乙烯交割廠庫。 調(diào)研企業(yè)D:苯乙烯生產(chǎn)企業(yè) D企業(yè)是中國企業(yè)500強,主要從事石油化工、制藥、紡織、化纖、丁辛醇、苯乙烯、MTBE等產(chǎn)品的生產(chǎn)與經(jīng)營。其苯乙烯、ABS、PS基本均滿負(fù)荷運行。 公司暫時不考慮申請作為北方工廠交割庫,一方面工廠現(xiàn)產(chǎn)現(xiàn)銷,不留庫存,另一方面工廠苯乙烯罐容不夠大,也不考慮擴建。 調(diào)研企業(yè)E:下游EPS生產(chǎn)企業(yè) E企業(yè)于2004年08月20日成立,公司年產(chǎn)聚苯乙烯6萬噸,目前主要是來料加工,近期裝置基本滿負(fù)荷運行。 目前原料苯乙烯全部現(xiàn)貨形式采購,沒有固定合約量。其EPS主要采用區(qū)域代理及直銷相結(jié)合的方式,企業(yè)表示近期持續(xù)在盈虧線附近,伴隨階段性虧損。公司12萬噸新裝置在建,計劃于2024年投產(chǎn)。 調(diào)研企業(yè)F:下游聚醚生產(chǎn)企業(yè) F企業(yè)是國內(nèi)專業(yè)的聚醚多元醇、聚合物多元醇系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的規(guī)?;髽I(yè)。 從企業(yè)接單情況來看,出口訂單基本維持正常水平,主要出口方向是東南亞以及印度一帶,國內(nèi)接單一般,主要是走量為主。 目前聚醚處于供大于求局面,受大環(huán)境及下游需求飽和影響,聚醚整體需求不理想,當(dāng)前聚醚工廠開工普遍不高。但是后期部分苯乙烯及環(huán)氧丙烷新裝置陸續(xù)投產(chǎn),在原料采購主動權(quán)方面將會有所提升。 調(diào)研企業(yè)G:下游ABS生產(chǎn)企業(yè) G企業(yè)鄰近齊魯化學(xué)工業(yè)園區(qū),地理位置優(yōu)越,其ABS年產(chǎn)能在20萬噸。另外公司主營產(chǎn)品還包括環(huán)氧氯丙烷、氯堿、液氯、己二酸、己內(nèi)酰胺、環(huán)己酮、雙氧水等。 目前主要是代理銷售模式,直接對接終端用戶占比15%左右,包括家電行業(yè),電動車行業(yè)等。目前企業(yè)有少量成品庫存,均已售出,暫待提貨。 調(diào)研企業(yè)H:苯乙烯貿(mào)易商 H企業(yè)坐落在淄博齊魯國際塑化城,主要經(jīng)營產(chǎn)品:純苯、苯乙烯、石腦油、二甲苯等。目前與多家苯乙烯主流生產(chǎn)商建立了合作關(guān)系,苯乙烯現(xiàn)貨月流通量在2萬噸。主要下游銷售方向包括:EPS、PS、UPR、丁苯膠乳、涂料、塑膠制品等,整體來看中小下游的銷售占比較高。 調(diào)研企業(yè)I:苯乙烯生產(chǎn)企業(yè) I企業(yè)其采用了分子篩液相法催化劑乙烯技術(shù)和催化脫氧制苯乙烯技術(shù),因其暫無下游相關(guān)配套裝置,目前少量供應(yīng)部分合約,其余多為現(xiàn)貨銷售,目前是山東省內(nèi)最大的苯乙烯現(xiàn)貨供應(yīng)企業(yè)。近期銷售基本平穩(wěn),下游領(lǐng)域EPS需求相對穩(wěn)定,后期準(zhǔn)備申請純苯及苯乙烯的交割廠庫。 調(diào)研企業(yè)J:下游UPR企業(yè) J企業(yè)坐落于淄博市齊魯化學(xué)工業(yè)園,專業(yè)從事不飽和聚酯樹脂、改性樹脂、環(huán)氧乙烯基樹脂、水性樹脂等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,年產(chǎn)能達(dá)40萬噸,是山東重要的大型UPR企業(yè)代表。 企業(yè)采用以銷定產(chǎn)的方式。一季度開工不佳,近期開工提升至7-8成。2023年整體行業(yè)表現(xiàn)旺季不旺,后期或受淡季制約力下降,下游依舊維持剛需采購。 七禾帶你去調(diào)研,最新調(diào)研活動請掃碼咨詢
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