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長(zhǎng)江期貨:湖北玻璃&純堿調(diào)研報(bào)告

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-05-26 15:45:43 來(lái)源:長(zhǎng)江期貨


玻璃端冷修產(chǎn)線復(fù)產(chǎn)不斷,地產(chǎn)回落致整體需求不佳。遠(yuǎn)興能源投產(chǎn)加速市場(chǎng)悲觀預(yù)期,打壓純堿價(jià)格。最近一個(gè)月,玻璃跌幅21.88%,純堿跌幅 36.26%。通過(guò)這次調(diào)研,我們實(shí)地走訪純堿生產(chǎn)企業(yè)、玻璃生產(chǎn)企業(yè)和玻璃深加工企業(yè),對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游生產(chǎn)、銷售加工實(shí)際情況進(jìn)行了了解。


通過(guò)走訪玻璃上下游產(chǎn)業(yè)鏈,最終的調(diào)研成果如下:


1、玻璃企業(yè)普遍對(duì)純堿價(jià)格悲觀,純堿庫(kù)存量大都保持在低位水平,后期視價(jià)格和生產(chǎn)情況擇機(jī)補(bǔ)充剛需庫(kù)存。


2在浮法玻璃生產(chǎn)裝置方面,能直接點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)的裝置不多,大多是停產(chǎn)了但是沒冷修的產(chǎn)線。鑒于現(xiàn)在光伏需求較為火爆,耐火材料緊缺,對(duì)大多數(shù)裝置來(lái)說(shuō),點(diǎn)火最快也要5 個(gè)月。因此,復(fù)產(chǎn)在今年的影響不會(huì)太大,影響主要集中在明年。


3、在玻璃需求方面,各玻璃生產(chǎn)企業(yè)對(duì)下游需求看法不一。企業(yè)A 玻璃庫(kù)存去化較快,感覺下游需求較好;企業(yè) B 覺得保交樓大背景下,今年地產(chǎn)運(yùn)行情況將會(huì)好于去年,玻璃需求較為樂觀。企業(yè) C 旗下加工廠用電量不太高,感覺現(xiàn)階段璃需求并不太好。


4在竣工強(qiáng)新開工弱的情況下,廠家普遍反應(yīng)家裝訂單情況較好,工程單訂單情況并不是非常理想。


5、玻璃企業(yè)普遍反應(yīng)今年下游回款情況好于去年,下游資金情況有所好轉(zhuǎn)。


6在浮法玻璃庫(kù)存方面,湖北省浮法玻璃價(jià)格漲的比外省慢,所以外省企業(yè)都來(lái)湖北采購(gòu)玻璃,這是湖北省浮法玻璃庫(kù)存低位的原因。


一、調(diào)研情況


調(diào)研對(duì)象1純堿生產(chǎn)廠家


1、企業(yè)情況企業(yè)去年稅收2 億,擁有合成氨產(chǎn)能 40 萬(wàn)噸,純堿產(chǎn)能 110 萬(wàn)噸,未來(lái)計(jì)劃將純堿產(chǎn)能升級(jí)至 300 萬(wàn)噸廠家計(jì)劃將現(xiàn)有的 110 萬(wàn)噸純堿產(chǎn)能當(dāng)中較老的一部分產(chǎn)能裝置升級(jí)為60 萬(wàn)噸,今年動(dòng)工。


2、產(chǎn)情況產(chǎn)能當(dāng)中輕重堿比例為重堿20 萬(wàn)噸輕堿 90 萬(wàn)噸,廠家可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)輕重堿比例。廠家計(jì)劃將重堿產(chǎn)量擴(kuò)張至 40 萬(wàn)噸,目前尚未動(dòng)工,正在做前期工作。在總產(chǎn)量方面,最低可以降到 70%-80%的水平,年檢時(shí)可以降低到 40%。


3、價(jià)格和定價(jià)模式目前重堿送到價(jià)2850 /噸,輕堿送到價(jià) 2400 /噸。其中重堿價(jià)格參照同行價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)定價(jià);輕堿根據(jù)供需變化情況調(diào)整價(jià)格,該企業(yè)在南部擁有輕堿定價(jià)權(quán)。


4、出口情況:一季度出口輕堿4 萬(wàn)噸,出口國(guó)家主要為孟加拉,印尼,菲律賓,泰國(guó),巴西、越南、馬來(lái)西亞,全年出口目標(biāo) 12 萬(wàn)噸。該企業(yè)目前出口有利潤(rùn),但是利潤(rùn)情況和前幾個(gè)月比有所下滑。在海內(nèi)外價(jià)差方面,廠家反應(yīng)當(dāng)前海內(nèi)外價(jià)差幾乎持平。


5、庫(kù)存情況:目前各環(huán)節(jié)都處在低庫(kù)存狀態(tài),發(fā)貨很緊張,在庫(kù)待發(fā)訂單時(shí)長(zhǎng)在半個(gè)月左右。


6、原料消耗情況生產(chǎn)1 噸合成氨消耗 1.4 噸煤,生產(chǎn) 1 噸堿消耗 0.33 煤炭,位于行業(yè)平均水平(企業(yè)使用6000 大卡煤炭)


7、裝置檢修:純堿裝置一般一年檢修一次,檢修周期在一周左右。一般在夏天(5-8 ) 檢修,原因是因?yàn)橄奶祜L(fēng)險(xiǎn)更小且夏天白晝時(shí)間,有利于裝置檢修。


8、對(duì)下游需求看法新增玻璃產(chǎn)量會(huì)推動(dòng)大約3%純堿需求,而光伏產(chǎn)業(yè)增加約 200 萬(wàn)噸純堿需求。目前輕堿銷售情況有所改善,一來(lái)是因?yàn)榻箒嗕N售情況有所改善,二來(lái)是因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格觸底反彈,廠家生產(chǎn)意愿增加。


9、天然堿:產(chǎn)量不太樂觀,有天然堿儲(chǔ)量的地方,水和鐵路資源非常有限,后期建設(shè)配套成本很高,物流成本很高,使用天然堿不夠劃算。


調(diào)研對(duì)象2:玻璃生產(chǎn)企業(yè)


1、企業(yè)情況:企業(yè)有四個(gè)廠區(qū),擁有自己的深加工廠。有一個(gè)窯爐兩個(gè)生產(chǎn)線。擁有浮法和光伏玻璃1.6-2 毫米產(chǎn)線,滿產(chǎn)每日 4 萬(wàn)片產(chǎn)量,產(chǎn)值 7 億。2021 年產(chǎn)值 20 億,稅收 2.5 億;2022 年產(chǎn)值 16 億,稅收 1 個(gè)多億。廠家正在組件 500 兆光伏組件生產(chǎn)線,現(xiàn)處試車階段,計(jì)劃實(shí)現(xiàn) 60 億產(chǎn)值。結(jié)合上下產(chǎn)業(yè)鏈,供給計(jì)劃擴(kuò)張到產(chǎn)值 100 億。


2、純堿庫(kù)存情近一年企業(yè)純堿最大庫(kù)存時(shí)期在去年12 月和今年年初的時(shí)候,最大庫(kù)存量 1.2 萬(wàn)噸。純堿消耗量方面,企業(yè)日純堿消耗量 800 噸,主要采購(gòu)散裝堿,不做常備庫(kù)存,純堿價(jià)格合適時(shí)就收。目前企業(yè)最大純堿庫(kù)存容量 4500 -5000 噸,如今純堿庫(kù)存 6000 噸,部分純堿庫(kù)存放在成品庫(kù)里


3、廠家玻璃庫(kù)存情況:因?yàn)榇汗?jié)期間企業(yè)放假,春節(jié)之后一周開始出庫(kù),年后加工廠開工,因此近一年玻璃庫(kù)存最高在春節(jié)年初之后。據(jù)企業(yè)反映,玻璃庫(kù)存一般維持15 天左右。


4湖北玻璃庫(kù)存情況:前期玻璃價(jià)格漲的比較猛,但是湖北地區(qū)漲價(jià)漲的比較晚,所以很多省外企業(yè)采購(gòu)湖北的玻璃這是湖北地區(qū)玻璃庫(kù)存處在低位的原因。


5企業(yè)生產(chǎn)情況:企業(yè)一直處在滿產(chǎn)狀態(tài)。


6下游需求推測(cè):不看好這次漲價(jià)的行情,企業(yè)可以知曉旗下7 家深加工企業(yè)用電量情況。從 4 月漲價(jià)啟動(dòng)后,用電量同比和去年同期有所下降,從側(cè)面說(shuō)明了加工廠的生產(chǎn)情況與往年相比有所下降。


7、旗下深加工廠主要產(chǎn)品:中空、鋼化、鍍膜。


8、生產(chǎn)成本/原料情況企業(yè)成本控制在全國(guó)范圍內(nèi)位于前列。在生產(chǎn)原料石油焦方面,企業(yè)都使用2.3 以下的石油焦作為燃料。湖北長(zhǎng)江沿岸的地理位置給與其相對(duì)其他內(nèi)陸省份運(yùn)輸成本上的優(yōu)勢(shì);同時(shí)企業(yè)在北海的石英砂礦給與其在原料礦源方面的成本優(yōu)勢(shì)。在純堿和燃料漲價(jià)的時(shí)候,礦,燃料,純堿,砂石占生產(chǎn)成本的 1/3。


9、冷修情況:正常情況下冷修最快4 個(gè)月,但是因?yàn)榻诠夥浅;鸨?,耐火磚最短也 2 周才能送過(guò)來(lái),最長(zhǎng)需要半年,因此目前冷修時(shí)間延長(zhǎng)。


調(diào)研對(duì)象3:玻璃生產(chǎn)企業(yè)


1、企業(yè)情況:企業(yè)浮法產(chǎn)能2400 噸一天,產(chǎn)能位于湖北第三位;共擁有三條 LOW-E 產(chǎn)線,年產(chǎn)能 3300 萬(wàn)噸以上;光伏日產(chǎn)能4800 ,排行全國(guó)前五企業(yè)采用石油焦(硫分 2.5%-3%)作為浮法玻璃冶煉燃料,天然氣作為光伏玻璃冶煉燃料。


2、純堿情況:企業(yè)一天純堿用量1000 噸,安全庫(kù)存三個(gè)月左右,近一年純堿庫(kù)存最高點(diǎn)出現(xiàn)在 2021 9 月份,庫(kù)存量達(dá)到了5個(gè)月以上。該企業(yè)在純堿低于成本后,或者是供需平衡改變后愿意囤積純堿庫(kù)存,在純堿高于成本時(shí)按需采購(gòu)。該企業(yè)純堿主要采購(gòu)于附近企業(yè),當(dāng)運(yùn)費(fèi)合適時(shí),也會(huì)考慮采購(gòu)西北廠家純堿。在采購(gòu)源方面,除非需要托盤時(shí)會(huì)和經(jīng)銷商合作,其余情況都直接從廠家采購(gòu)。


3、浮法玻璃庫(kù)存情況:浮法玻璃庫(kù)存4 天左無(wú)光伏庫(kù)存。


4、遠(yuǎn)興投產(chǎn)影響:隨著遠(yuǎn)興投產(chǎn),從去12 月開始純堿價(jià)格大幅下跌,企業(yè)要求每個(gè)月庫(kù)存不能超過(guò)用量,5-7 月可以降低采購(gòu)量,在合的價(jià)格再去補(bǔ)庫(kù)。


5、玻璃行情看法:目前各環(huán)節(jié)庫(kù)存都很低,下游需求很好。


6、深加工銷售模式:企業(yè)旗下深加工廠通過(guò)經(jīng)銷商銷售較多,會(huì)考慮資金流和資金安全問(wèn)題。


7是否有調(diào)價(jià)計(jì)劃:湖北總庫(kù)存數(shù)據(jù)比沙河數(shù)據(jù)好,且湖北庫(kù)存結(jié)構(gòu)好于沙河,湖北庫(kù)存調(diào)整余地強(qiáng)于沙河,疊加目前南方需求好于北方,且企業(yè)庫(kù)存不大,短期不會(huì)有調(diào)價(jià)計(jì)劃。


8、湖北玻璃經(jīng)銷模式2020 年后玻璃價(jià)格波動(dòng)太大,此時(shí)華東、華南廠家有了囤貨的習(xí)慣。當(dāng)前玻璃價(jià)格波動(dòng)較小,并且囤貨用倉(cāng)儲(chǔ)成本,而且要拿對(duì)了才有利可圖,因此現(xiàn)在廠家鮮有囤貨習(xí)慣。


9、冷修情況:冷修馬上就能點(diǎn)火的裝備不太多停了但是沒冷修的裝置較多,對(duì)這類裝置來(lái)說(shuō),在裝備和磚都已經(jīng)訂好的情況下,需要5 個(gè)月才能冷修完畢,最快也要在 9-10 月份才能投產(chǎn)。因此,今年冷修線復(fù)產(chǎn)對(duì)產(chǎn)能的影響并沒有想象的那么大,明后年影響較大。


10單情況今年爆發(fā)點(diǎn)在家裝單,工程單占比較少。工程單方面,即使去年增加了LOW-E 三線,最終貨還是賣完了,需求并不是太悲觀。


11售:該企業(yè)根據(jù)產(chǎn)銷定價(jià)格。銷售范圍至湖南、湖北、安徽、江西以及長(zhǎng)江中下游地區(qū)。企業(yè)附近有碼頭,水運(yùn)到華東費(fèi)用在150 /噸以內(nèi)。


12、碎玻璃3 月開始玻璃渣價(jià)格開始下跌,說(shuō)明供應(yīng)在增長(zhǎng),反向說(shuō)明玻璃開工多了。


調(diào)研對(duì)象4:玻璃生產(chǎn)企業(yè)


1、企業(yè)情況該玻璃生產(chǎn)企業(yè)旗下共6 家子公司,其中包括加工廠和耐火材料生產(chǎn)公司。擁有浮法產(chǎn)線一條;LOW-E 加工線 2 條,產(chǎn)能 110 平方/月,合 25 萬(wàn)眾箱/月;公司所有產(chǎn)線產(chǎn)能 1750 /日。該企業(yè)擁有玻璃廠庫(kù),企業(yè)在現(xiàn)貨情況不好、庫(kù)存高位且盤面價(jià)格合適的時(shí)候選擇在交割庫(kù)賣貨。冶煉方面,該企業(yè)主要使用 3%中低硫以下石油焦。


2、純堿庫(kù)存去年年前庫(kù)存比較高,接近2 個(gè)月的庫(kù)存量。目前在庫(kù)存維持在 1 周左右的剛需水平,后期廠家計(jì)劃將庫(kù)存保持在這個(gè)水平。


3、玻璃庫(kù)存:企業(yè)玻璃總庫(kù)容量三個(gè)月,目前玻璃庫(kù)存在兩到三天。


4、訂單后市情況展望:從國(guó)家政策調(diào)控和房地產(chǎn)竣工情況來(lái)看,企業(yè)認(rèn)為今年需求將會(huì)好于2022 年,對(duì)下半年需求持樂觀態(tài)度。目前需求增量主要在家裝單,但從竣工數(shù)據(jù)來(lái)看,下半年工程單將有好轉(zhuǎn)。


5、價(jià)格:企業(yè)在市場(chǎng)特別不好,全國(guó)庫(kù)存特別大的時(shí)候,給特別的客戶保價(jià)措施。在調(diào)價(jià)方面,目前庫(kù)存不大,走貨量也挺好,暫時(shí)沒有調(diào)價(jià)計(jì)劃。當(dāng)前廠家玻璃售價(jià)2100 /噸左右。


6加工廠回款情況:今年回款情況好于去年,在國(guó)家支持下,大型加工廠回款穩(wěn)定,小的加工廠回款情況更差。


7運(yùn)輸情況:汽運(yùn)占比65%,水運(yùn)占比 35%,水運(yùn)選項(xiàng)中視水位情況經(jīng)長(zhǎng)江或漢江運(yùn)輸,  未來(lái)計(jì)劃控股碼頭集團(tuán)。水運(yùn)到上海費(fèi)用140 /噸左右、到浙江費(fèi)用 140 /噸左右,青海發(fā)至企業(yè)運(yùn)費(fèi)價(jià)格 400 元左右。


調(diào)研對(duì)象5:玻璃生產(chǎn)企業(yè)


1、企業(yè)情況:該玻璃生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量全省第二,擁有二條鍍膜玻璃深加工產(chǎn)線,消耗原片占比12-15%,加上新疆產(chǎn)線總共 6 產(chǎn)線,總?cè)债a(chǎn)量接近 4200 噸。


2、玻璃產(chǎn)能分析:一定量的冷修將要陸續(xù)完成,但是去掉不合規(guī)的玻璃產(chǎn)能后,玻璃整體產(chǎn)能將會(huì)下降10%。


3、純堿供給模式:歷史庫(kù)存最高到達(dá)過(guò) 2 萬(wàn)噸。企業(yè)主要從河南金山和青海采購(gòu)純堿,采購(gòu)比例大概為 64。廠家采用 0 庫(kù)存模式,先使用后付錢,庫(kù)存一直存放在純堿供給方,有需要的時(shí)候送貨到廠。每個(gè)純堿供應(yīng)商負(fù)責(zé)一條產(chǎn)線的供給,目前還沒有發(fā)生過(guò)斷供的情況。純堿供給企業(yè)給的賬期在 45 天。


4、銷售:企業(yè)銷售半徑從300 公里 800 公里。主要通過(guò)經(jīng)銷商售貨。


5調(diào)價(jià)計(jì)劃:庫(kù)存在6-8 天才能滿足客戶的需求,目前庫(kù)存量在 7 天左右,高的時(shí)候在 9 天左右,庫(kù)存量在正常范圍當(dāng)中,因短期不會(huì)調(diào)價(jià)。


6、后市玻璃需求看法:煤炭作為冶煉過(guò)程中的基礎(chǔ)原料,與玻璃價(jià)格有較高的關(guān)聯(lián)度,目前煤炭供給較為充裕,后期玻璃成本價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)下行。需求端,目前企業(yè)拿地積極性提高,保交樓支持房屋竣工,今年地產(chǎn)運(yùn)行情況將會(huì)好于去年。


7玻璃庫(kù)近一年玻璃庫(kù)存最高量在去年五月底的時(shí)候,庫(kù)存量大概在130 萬(wàn)重箱左右;  目前企業(yè)玻璃庫(kù)存量 45 萬(wàn)重箱。LOW- E 方面,庫(kù)存從 5 月開始一直上漲至相對(duì)高位,說(shuō)明工程訂單情況不是很理想。


8、運(yùn)輸情:汽運(yùn)占比70%,水運(yùn)占比 20%左右,企業(yè)距離碼頭不遠(yuǎn),主要依靠長(zhǎng)江進(jìn)行水運(yùn),水運(yùn)發(fā)至華東運(yùn)費(fèi) 120-140 / 右。


9、堿價(jià)格推測(cè):隨著金山和遠(yuǎn)興的投產(chǎn),后面幾個(gè)月價(jià)格或逐步下跌。


10、玻璃價(jià)格推測(cè):玻璃價(jià)格運(yùn)行價(jià)格應(yīng)該在2021 年價(jià)格之下,后期玻璃價(jià)格具體走勢(shì)要等到 6 月下旬趨勢(shì)明朗以后才能推測(cè)。


11燃料成本:在石油焦產(chǎn)線方面,玻璃行業(yè)要求使用含硫量3%左右的低硫石油焦,高硫和低硫石油焦有一定的價(jià)格差異,使用高硫石油焦要看廠家有沒有脫硫處理設(shè)備。


調(diào)研對(duì)象6:玻璃加工廠


1、企業(yè)情況:該企業(yè)一共有2 個(gè)工廠,2020 年?duì)I業(yè)額 7000 多萬(wàn),原片直接從廠家采購(gòu)。去年主要以工程單為主。


2、庫(kù)存情況:企業(yè)一般根據(jù)市場(chǎng)情況決定是否囤積庫(kù)存,低價(jià)時(shí)囤貨,高價(jià)時(shí)不囤貨。二來(lái)是根據(jù)浮法玻璃廠生產(chǎn)利潤(rùn)囤貨,價(jià)格低于成本時(shí)玻璃廠家承受虧損意愿低,這個(gè)時(shí)候開始囤貨,利潤(rùn)合理的時(shí)候不囤貨。該貿(mào)易商感覺最近市場(chǎng)不是太好,因此并沒有囤積庫(kù)存,只維持剛需量。


3、下游訂單情況企業(yè)家裝訂單較好,隨著保交樓政策的施行,后期還將釋放更多家裝需求,該加工廠預(yù)計(jì)未來(lái)兩到三年家裝訂單市場(chǎng)將持續(xù)樂觀。在工程訂單方面,今年和去年相比產(chǎn)量下降,但是該企業(yè)根據(jù)實(shí)際產(chǎn)值調(diào)整產(chǎn)品,家裝單和工裝訂單的總產(chǎn)值同比去年依舊是持平的。


4下游回款情況:在今年前三個(gè)月都有所突破。按照季節(jié)性規(guī)律,六月回款一般都不是太好,七月回款稍微好一點(diǎn),所以如果到今 8-9 月份回款還是不正常的話就需要改變策略。


二、調(diào)研總結(jié)


通過(guò)走訪玻璃上下游產(chǎn)業(yè)鏈,最終的調(diào)研成果如下:


1、在原料庫(kù)存方面,玻璃企業(yè)普遍對(duì)純堿價(jià)格悲觀,純堿庫(kù)存量大都保持在低位水平,后期視價(jià)格和生產(chǎn)情況擇機(jī)補(bǔ)充剛需庫(kù)存。


2在浮法玻璃生產(chǎn)裝置方面,能直接點(diǎn)火復(fù)產(chǎn)的裝置不多,大多是停產(chǎn)了但是沒冷修的產(chǎn)線。鑒于現(xiàn)在光伏需求較為爆,耐火材料緊缺,對(duì)大多數(shù)裝置來(lái)說(shuō),點(diǎn)火最快也要5 個(gè)月。因此,復(fù)產(chǎn)在今年的影響不會(huì)太大,影響主要集中在明年。


3、在玻璃需求方面,各玻璃生產(chǎn)企業(yè)對(duì)下游需求看法不一。企業(yè)A 玻璃庫(kù)存去化較快,感覺下游需求較好;企業(yè) B 覺得在保交樓大背景下,今年地產(chǎn)運(yùn)行情況將會(huì)好于去年,玻璃需求較為樂觀。企業(yè) C 旗下加工廠用電量不太高,感覺現(xiàn)階段玻璃需求并不太好。


4、在竣工強(qiáng)新開工弱的情況下,廠家普遍反應(yīng)家裝訂單情況較好,工程單訂單情況并不是非常理想。


5、玻璃生產(chǎn)企業(yè)普遍反應(yīng)今年下游回款情況好于去年,說(shuō)明下游資金情況有所好轉(zhuǎn)。


6在浮法玻璃庫(kù)存方面,湖北省浮法玻璃價(jià)格漲的比外省慢,所以外省企業(yè)都來(lái)湖北采購(gòu)玻璃,這是湖北省浮法玻璃庫(kù)存低位的原因


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