2023年下半年征程已經(jīng)開(kāi)啟，面對(duì)后續(xù)行情的走向、市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)、訂單的變動(dòng)，眾人心存疑慮。作為國(guó)內(nèi)主要的鋁型材生產(chǎn)基地及消費(fèi)區(qū)域，江蘇地區(qū)重要性不言而喻，而針對(duì)未來(lái)市場(chǎng)運(yùn)行及企業(yè)布局，我們組織以上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司帶領(lǐng)的項(xiàng)目小組成員（包括鋁行業(yè)咨詢(xún)專(zhuān)家、投資專(zhuān)家、貿(mào)易商等）于 2023年8月8日- 8月11日期間對(duì)江蘇地區(qū)鋁加工企業(yè)進(jìn)行調(diào)研拜訪，結(jié)果如下：

企業(yè)A：主要生產(chǎn)建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材，工業(yè)型材主要有流水線(xiàn)、紡織機(jī)械設(shè)備、卷簾等，覆蓋范圍較廣。建材占比50%，較往年有下滑，總產(chǎn)量 2700-2800噸/月，以銷(xiāo)定產(chǎn)。其中，工業(yè)型材產(chǎn)品主要有流水線(xiàn)、紡織機(jī)械設(shè)備、卷簾等，覆蓋范圍較廣，可來(lái)圖定制，訂單占比增加；建筑型材以門(mén)窗為主，訂單有下降趨勢(shì)。

原料：外采鋁棒為主，采購(gòu)鋁錠鑄棒為輔。鋁棒直接從甘肅等地工廠采購(gòu)，采購(gòu)較分散；鋁錠在市場(chǎng)采購(gòu)，不會(huì)外采再生鋁，原料庫(kù)存保持一周左右。

生產(chǎn)情況：一共15臺(tái)機(jī)，目前開(kāi)了10臺(tái)，設(shè)備開(kāi)工率接近70%。當(dāng)前排產(chǎn)期 10 天左右，6 月在 5-6 天左右。

反饋：往年訂單淡旺季規(guī)律性較強(qiáng)，但今年3-4 月沒(méi)有明顯旺季效應(yīng)，7 月訂單整體情況較為突出，8 月開(kāi)始又有所下滑，后續(xù)發(fā)展以工業(yè)型材為主，但無(wú)新投產(chǎn)計(jì)劃。

企業(yè)B：主要生產(chǎn)建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材，工業(yè)型材產(chǎn)品有太陽(yáng)能支架（無(wú)邊框）、自行車(chē)輪轂等。建材占比40%，較往年有下滑，年產(chǎn)量 15000噸。

原料：主要采購(gòu)6061鋁棒和鋁錠，不外采再生鋁，有2臺(tái)20噸熔爐。

生產(chǎn)情況：訂單情況一般，排產(chǎn)期7-10天不等，今年年產(chǎn)量估計(jì)在10000噸左右，比去年下滑了50%，其中外貿(mào)訂單下滑嚴(yán)重。

反饋：今年光伏產(chǎn)品產(chǎn)量萎縮，主要原因是外貿(mào)訂單受到?jīng)_擊，下滑較大，但支架品類(lèi)的訂單量同比去年有所增長(zhǎng)。企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，宿遷新廠正在建設(shè)中，更新設(shè)備并擴(kuò)大新能源產(chǎn)品產(chǎn)能，計(jì)劃向主機(jī)廠的一級(jí)供應(yīng)商供貨，并預(yù)計(jì)下半年9-10 月開(kāi)始會(huì)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季。

企業(yè)C：主要生產(chǎn)建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材，工業(yè)型材以汽車(chē)零部件為主。建材年產(chǎn)能約5萬(wàn)噸，工業(yè)材年產(chǎn)能15萬(wàn)噸。

原料：采購(gòu)鋁棒和鋁錠為主，也有自己的熔鑄爐。

生產(chǎn)情況：有17臺(tái)擠壓機(jī)，最大的6500T，建材以高端系統(tǒng)門(mén)窗為主。

反饋：近年來(lái)利潤(rùn)微薄，公司正在逐漸轉(zhuǎn)向新的盈利模式，8 月初開(kāi)始嘗試點(diǎn)價(jià)，期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)正在開(kāi)展中，但對(duì)于投資回報(bào)率還不是非常滿(mǎn)意。

企業(yè)D：主要生產(chǎn)建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材，工業(yè)型材中80%為光伏型材，有100多條生產(chǎn)線(xiàn)，最大擠壓機(jī)5500T，滿(mǎn)負(fù)荷產(chǎn)能接近50萬(wàn)噸。

原料：主要采購(gòu)鋁棒和鋁錠，以創(chuàng)新和信發(fā)鋁棒為主，有熔鑄，會(huì)考慮低價(jià)時(shí)多采買(mǎi)。

成品庫(kù)存：目前1200噸，常備庫(kù)存800-900噸。

生產(chǎn)情況：當(dāng)前滿(mǎn)產(chǎn)，需挑單生產(chǎn)，交貨期最短12天，去年實(shí)際產(chǎn)量30萬(wàn)噸，光伏主要和國(guó)內(nèi)大型組件廠對(duì)接合作。

反饋：建材，光伏型材都有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)備新投2條7000T大機(jī)，并預(yù)計(jì)今年整體產(chǎn)量有所增加，但回款壓力依舊比較大。光伏跳過(guò)中間邊框廠家直接與組件廠對(duì)接，給下游組件廠供貨以市場(chǎng)加工費(fèi)模式定價(jià)，但近期加工費(fèi)回落明顯，并預(yù)計(jì)光伏也將保持持續(xù)增長(zhǎng)。

企業(yè)E：建成產(chǎn)能5萬(wàn)噸，企業(yè)規(guī)劃年產(chǎn)能10萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材，占比各50%。有自己的噴涂生產(chǎn)線(xiàn)，氧化電泳等生產(chǎn)線(xiàn)也有相應(yīng)的合作商。工業(yè)材主要包含新能源汽車(chē)逆變器中的散熱器等。

原料：不做原料庫(kù)存，按需補(bǔ)庫(kù)，有指定的供應(yīng)商，沒(méi)有熔鑄。

生產(chǎn)情況：一共8臺(tái)擠壓機(jī)，目前開(kāi)了4臺(tái)，有時(shí)候也能開(kāi)到6臺(tái)。排產(chǎn)期維持10天左右，交貨期在7-10天，并采用當(dāng)天鋁錠價(jià)+加工費(fèi)形式結(jié)算。

反饋：今年建材訂單下滑，也沒(méi)有明顯的季節(jié)性特征。出口方面，今年外貿(mào)環(huán)境一般，出口訂單蕭條，疫情前出口訂單穩(wěn)定，但今年直到8 月才收到訂單，對(duì)后市觀點(diǎn)偏悲觀。

企業(yè)F：在國(guó)內(nèi)有多個(gè)生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能5-6萬(wàn)噸。年銷(xiāo)售額20億元，主要以工業(yè)型材為主，不做建材和光伏型材。而工業(yè)型材以鋁梯為主，是國(guó)內(nèi)鋁合金梯領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

原料：主要采購(gòu)創(chuàng)新和信發(fā)的鋁棒，從山東汽運(yùn)發(fā)貨，后期廢鋁跟鋁錠都會(huì)采購(gòu)。

生產(chǎn)情況：目前訂單比較充足，有部分外發(fā)，供貨期40天，年產(chǎn)量20000多噸。加工費(fèi)普遍較高，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難以接受，產(chǎn)品主要出口至歐美，日本等國(guó)。

反饋：為了滿(mǎn)足自身使用要求，預(yù)備后期從熔鑄開(kāi)始衍生產(chǎn)業(yè)鏈，投資設(shè)立越南工廠，集深加工、鋁型材于一體，開(kāi)設(shè)11 條線(xiàn)擠壓機(jī)與 2 條深加工線(xiàn)，以生產(chǎn)鋁合金梯為主。

企業(yè)G：旗下兩個(gè)生產(chǎn)基地，主要做建筑鋁型材和工業(yè)材，建材占比約80%，合計(jì)年產(chǎn)能約15萬(wàn)噸，2022年產(chǎn)量3萬(wàn)噸。

原料：主要采購(gòu)新疆和山東地區(qū)的鋁錠，有熔鑄，能自產(chǎn)鋁棒。

生產(chǎn)情況：一共16臺(tái)擠壓機(jī)，目前開(kāi)了11-12臺(tái)，環(huán)比4-5月有減少，排產(chǎn)期15天左右。

反饋：訂單不好，7 月訂單稍?xún)?yōu)于往年，但8月開(kāi)始有所下滑，企業(yè)生產(chǎn)成本相對(duì)較高，并受資金影響，不再做光伏型材，依靠當(dāng)?shù)爻侵写甯脑祉?xiàng)目，努力深耕建筑行業(yè)，提高自身品牌影響力維持生產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年四季度訂單情況會(huì)比三季度要好。

企業(yè)H：企業(yè)規(guī)模較小，主要做建筑鋁型材，可以組配成品門(mén)窗，年產(chǎn)能8000噸。

原料：主要采購(gòu)6063鋁棒，沒(méi)有熔鑄，按需補(bǔ)貨，不做庫(kù)存。

生產(chǎn)情況：一共3臺(tái)擠壓機(jī)，目前全開(kāi)，月產(chǎn)量300-400噸，沒(méi)有成品庫(kù)。

反饋：原來(lái)一共有4臺(tái)擠壓機(jī)，但受近幾年市場(chǎng)情況影響，不能不拆除一臺(tái)，訂單只接受現(xiàn)款現(xiàn)貨，不做賬期，而且為節(jié)約生產(chǎn)成本，不設(shè)行政管理和業(yè)務(wù)人員，基本靠自己的老客戶(hù)和人脈，只保留幾個(gè)生產(chǎn)人員。開(kāi)始接觸棚改項(xiàng)目學(xué)校、醫(yī)院等工程單，并悲觀看待后續(xù)市場(chǎng)。

企業(yè)I：老牌企業(yè)，一共3個(gè)廠區(qū)，累積產(chǎn)能10萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)建筑鋁型材、工業(yè)鋁型材和光伏型材，其中建材占比50%，光伏型材占工業(yè)型材的40-50%左右，邊框量較大。各種生產(chǎn)線(xiàn)十分齊全。

原料：6063創(chuàng)新鋁棒，按需采購(gòu)。

生產(chǎn)情況：一共30臺(tái)擠壓機(jī)，最大6800噸，目前開(kāi)了20臺(tái)，月產(chǎn)量3000-4000噸，排產(chǎn)期2-3天，積壓訂單較少，不做成品庫(kù)存。

反饋：公司屬于老牌鋁型材生產(chǎn)企業(yè)，在華東地區(qū)具有較高的品牌知名度，但同樣受房地產(chǎn)行業(yè)影響，訂單下滑明顯，尤其近期全國(guó)各地加工費(fèi)都有下降趨勢(shì)，但自身生產(chǎn)成本較高，難以降價(jià)，加工費(fèi)保持穩(wěn)定。

總結(jié)：江蘇地區(qū)生產(chǎn)成本高，在行業(yè)發(fā)展中優(yōu)勢(shì)逐漸缺失，企業(yè)在本地發(fā)展空間受限成為共識(shí)。除個(gè)別優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品以外，多數(shù)企業(yè)建材訂單下滑，工業(yè)型材保持穩(wěn)定，光伏型材7-8月份明顯恢復(fù)。而整體訂單情況較往年呈下滑趨勢(shì)，尤其在建筑鋁型材方面，訂單下滑程度接近20%-30%，企業(yè)也有意在產(chǎn)能配置上緩慢向工業(yè)型材轉(zhuǎn)移并開(kāi)發(fā)新的鋁擠壓產(chǎn)品。按需采購(gòu)原料，不做成品庫(kù)存，降風(fēng)險(xiǎn)，控成本成企業(yè)優(yōu)先選擇。

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