9月19日-9月24日，《中鋼網(wǎng)》市場(chǎng)調(diào)研小組驅(qū)車(chē)前往千年古都西安，先后走訪鋼廠辦事處、鋼貿(mào)商、終端企業(yè)、鋼材市場(chǎng)、在建項(xiàng)目等多地，盡可能地搜集一手資料，試圖以管中窺豹的方式探尋鋼鐵流通行業(yè)在西北內(nèi)陸發(fā)展的真實(shí)情形，藉此為行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供些微參考。

概況：鋼材輸入性市場(chǎng)

公開(kāi)資料顯示，陜西鋼鐵產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，但發(fā)展至今仍未形成規(guī)模，且結(jié)構(gòu)性矛盾突出。據(jù)陜西省鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，陜西省每年所需鋼材約為3000萬(wàn)噸左右，但其省內(nèi)每年鋼材產(chǎn)量約在1600萬(wàn)噸左右。

作為資源大省，陜西有充足的焦炭和電力資源，但卻缺少冶煉粗鋼的原料——鐵礦石及石灰石、白云石等資源。此外，陜西地處內(nèi)陸，不靠海不沿江，國(guó)外鐵礦石到廠比沿海鋼鐵企業(yè)多1200公里陸上運(yùn)輸費(fèi)，這使陜西粗鋼生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)成本“水漲船高”。

種種原因造成了陜西鋼材需求和供應(yīng)之間的缺口，也讓其成為了一座典型的鋼材輸入性城市。整體而言，西安以經(jīng)營(yíng)龍鋼、建龍、建邦、晉鋼、宏達(dá)等鋼廠建筑鋼材為主，以板材、型材、管材為輔。

縱向來(lái)看，西安鋼材市場(chǎng)的發(fā)展和全國(guó)鋼材市場(chǎng)發(fā)展一樣，經(jīng)歷過(guò)行業(yè)的幾輪跌宕起伏，也經(jīng)歷了不斷搬遷、洗牌轉(zhuǎn)型的數(shù)次波折。

橫向來(lái)看，與中西部相鄰核心城市相比，如鄭州、成都、武漢等地，西安市場(chǎng)年交易量、需求量都不算大，市場(chǎng)活躍度相對(duì)較好。

伴隨著行業(yè)的發(fā)展，西安大部分鋼貿(mào)企業(yè)已經(jīng)搬遷至寫(xiě)字樓，傳統(tǒng)的“前店后倉(cāng)”模式被遠(yuǎn)程看貨、線上下單交易方式所取代。

據(jù)了解，目前西安市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)建材的鋼貿(mào)企業(yè)大大小小有上千家，加上板、型、管材約有2000多家，它們主要分布在東二環(huán)附近中儲(chǔ)物流、保億大明宮、悅鄰薈、豪頓國(guó)際、新中企等地方。

隨著市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展與不斷調(diào)整，西安鋼貿(mào)市場(chǎng)商家也逐步形成了階梯式分化：第一梯隊(duì)，以鋼廠一級(jí)代理商為主、業(yè)務(wù)條線多，年出貨量15-20萬(wàn)噸左右，約四五十家；

第二梯隊(duì)，以有一定資金實(shí)力或有創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思路的主流貿(mào)易商為主，年出貨量10萬(wàn)噸上下，約有100家左右；

第三四梯隊(duì)，多為體量較小的貿(mào)易商、個(gè)體戶(hù)為主，數(shù)量最多，大幾百家往上；

在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、供給側(cè)改革的新形勢(shì)下，西安鋼貿(mào)行業(yè)正由過(guò)去的傳統(tǒng)型貿(mào)易向新型貿(mào)易模式轉(zhuǎn)變，新生力量在時(shí)間的沉淀中漸漸浮出水面，思路新、經(jīng)營(yíng)模式靈活、敢于創(chuàng)新的80后、90后的年輕人已逐步成為中堅(jiān)力量。但在新生代鋼貿(mào)圈中，也存在著較為普遍的轉(zhuǎn)圈貨、玩空單等行業(yè)亂象。

現(xiàn)狀：平穩(wěn)“過(guò)冬”活下去

2023年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)延續(xù)低迷走勢(shì)。據(jù)中鋼網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月末，在TOP50上市鋼企中，營(yíng)業(yè)收入同比下滑的達(dá)34家，占比近六成；凈利潤(rùn)同比下滑為36家，占比7成以上。營(yíng)收下降、凈利潤(rùn)下滑、虧損面擴(kuò)大，成為TOP50上市鋼企2023年上半年財(cái)報(bào)的普遍現(xiàn)象。

“難，今年比去年更難?！?/span>采訪中，眾多鋼貿(mào)商紛紛表示，今年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)情況還不如去年，出不動(dòng)貨、需求低迷已經(jīng)成為常態(tài)。在此背景下，降低庫(kù)存、縮小經(jīng)營(yíng)規(guī)模，已經(jīng)成為鋼貿(mào)企業(yè)不約而同的操作模式，不賠錢(qián)平穩(wěn)“過(guò)冬”是大家的終極目標(biāo)。

作為西安本地規(guī)模較大的鋼貿(mào)企業(yè)，陜西盛泰達(dá)供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盛泰達(dá)”）坐落在未央?yún)^(qū)太元路保億大明宮國(guó)際，目前下屬6家全資子公司，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋建材、型材、管材、鋼絞線、水泥、成品油、地產(chǎn)、金融等業(yè)務(wù)。其中，鋼鐵貿(mào)易板塊交易量在100萬(wàn)噸左右，排名陜西省內(nèi)流通行業(yè)前列。

盛泰達(dá)總經(jīng)理薛錦濤表示，公司今年雖然并未出現(xiàn)較大的業(yè)務(wù)下滑，但訂單量也未見(jiàn)上漲。“今年行業(yè)整體不景氣，下游和終端的需求始終沒(méi)有起來(lái)。因此我們一直保持低庫(kù)存的狀態(tài)，庫(kù)存少建，盡量不建，3天之內(nèi)能消耗完畢最好。”

眾所周知，房地產(chǎn)和基建是我國(guó)鋼鐵需求的支柱行業(yè)，占據(jù)了鋼鐵下游需求的半壁江山。其中，房地產(chǎn)作為鋼材消費(fèi)里最主要的用鋼行業(yè)，其占比達(dá)到了鋼材總消費(fèi)量的35%左右。

據(jù)薛錦濤介紹，隨著我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變，建筑鋼材市場(chǎng)正在進(jìn)入存量時(shí)代，螺紋鋼等傳統(tǒng)建筑用鋼需求難以重現(xiàn)以往高增長(zhǎng)局面，盛泰達(dá)已經(jīng)逐漸向市政、基建、園區(qū)、風(fēng)力等方向轉(zhuǎn)型，以適應(yīng)市場(chǎng)變革帶來(lái)的需求。

在降低建材庫(kù)存、增加板材等品類(lèi)的同時(shí)，篩選一些回款較好的終端項(xiàng)目，以此來(lái)覆蓋公司的運(yùn)營(yíng)成本。“市場(chǎng)不好的時(shí)候，安全更重要，合作客戶(hù)也要篩選?！?/span>

針對(duì)當(dāng)前的行業(yè)形勢(shì)，薛錦濤將其比喻為“下雪不冷化雪冷”。“疫情這三年，大家沒(méi)有太大的壓力。今年疫情結(jié)束了，大家原本滿心期待市場(chǎng)會(huì)好一些，但實(shí)際上比疫情期間更嚴(yán)峻?！?/span>

而對(duì)于行業(yè)的未來(lái)發(fā)展，薛錦濤持謹(jǐn)慎的態(tài)度，他表示，今明兩年將是行業(yè)最艱難的兩年，如果沒(méi)有找到適合的經(jīng)營(yíng)模式，一半左右的鋼貿(mào)商都面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)下穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、謹(jǐn)慎操作才是良策。寧可錯(cuò)過(guò)、不要做錯(cuò)，保本過(guò)寒冬。”

轉(zhuǎn)型：適合的才是最好

當(dāng)下，鋼鐵行業(yè)正在經(jīng)歷“變革的前夜”，一場(chǎng)巨變正在悄然到來(lái)，行業(yè)兼并重組、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變......在暗夜中行走，找到適合自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，才更能顯現(xiàn)一家企業(yè)的生存與盈利能力。

新家和物資：用好金融工具

作為西安最早一批敢于試水期現(xiàn)結(jié)合的鋼貿(mào)商，陜西新家和物資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理?xiàng)顝堅(jiān)缭?/span>2016年就開(kāi)始嘗試試水期現(xiàn)結(jié)合的模式來(lái)對(duì)抗現(xiàn)貨市場(chǎng)的行情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。目前，新家和會(huì)拿出約1/3的庫(kù)存采用期現(xiàn)結(jié)合的模式來(lái)經(jīng)營(yíng)。

據(jù)了解，新家和經(jīng)銷(xiāo)龍鋼、晉鋼、海鑫等鋼廠的產(chǎn)品，主營(yíng)螺紋、高線、盤(pán)螺等，今年銷(xiāo)量平均一個(gè)月1萬(wàn)多噸，較往年減少一半多，常備庫(kù)存只保持在3000噸左右。

“行業(yè)整體都面臨著虧損的狀態(tài)，如果還是按照之前的傳統(tǒng)價(jià)差模式企業(yè)就很難盈利。我們?cè)诿髦邪l(fā)現(xiàn)，現(xiàn)貨接合金融工具已成為未來(lái)市場(chǎng)的主要經(jīng)營(yíng)模式之一?！睏顝埍硎?。

作為80一代的鋼貿(mào)商，楊張從在鋼貿(mào)企業(yè)打工到創(chuàng)辦“新家和”，在鋼鐵貿(mào)易領(lǐng)域耕耘了20多年，也“穿越了行業(yè)的許多個(gè)周期”，既經(jīng)歷了2008年至2013左右國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域的狂飆，又經(jīng)歷了2016年以后供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后鋼價(jià)的上漲。

楊張表示，新家和通過(guò)運(yùn)用期現(xiàn)結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式穿越了行業(yè)周期，這中間摸索了很多年，也交過(guò)一些“學(xué)費(fèi)”，“做大宗商品期現(xiàn)結(jié)合一定要重視，它確實(shí)能夠幫助我們規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、帶來(lái)利潤(rùn)，但同時(shí)用不好會(huì)傷到自己，這是一把雙刃劍。從期貨到現(xiàn)貨對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，并不像理論上那么簡(jiǎn)單，一端是貿(mào)易，一端是金融，需要兩個(gè)市場(chǎng)都能弄明白，在兩個(gè)市場(chǎng)都能生存。需要有完整的分析、操作、風(fēng)控體系，以及制度和業(yè)務(wù)流程和激勵(lì)機(jī)制的完整配合才有可能做好。”

與此同時(shí)，他建議，鋼貿(mào)商適當(dāng)投機(jī)或者減少投機(jī)，盡量回歸服務(wù)和貿(mào)易本身。“期現(xiàn)業(yè)務(wù)不簡(jiǎn)單的是套期保值，更多的是風(fēng)險(xiǎn)管控，套保在一年做一到兩次，這一般要有大的趨勢(shì)性的行情才能做到。主要還是做庫(kù)存管理，期現(xiàn)結(jié)合來(lái)管理庫(kù)存，更多的是賺取價(jià)差的收益，服務(wù)產(chǎn)業(yè)上下游，這是鋼貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的主要方向?！?/span>

滋華貿(mào)易：縱向延伸供應(yīng)鏈

“危中有機(jī)，唯創(chuàng)新者勝”。疫情三年來(lái)，大量的企業(yè)、個(gè)體戶(hù)沒(méi)能夠熬過(guò)艱難的時(shí)刻，最終倒在了黎明前的黑暗。而有的企業(yè)勇于自我革命，書(shū)寫(xiě)著逆風(fēng)飛翔、轉(zhuǎn)危為機(jī)的故事，陜西滋華貿(mào)易有限責(zé)任公司就是其中的一例。

據(jù)悉，滋華貿(mào)易成立于2012年，目前已發(fā)展集倉(cāng)儲(chǔ)、加工、配送、服務(wù)一體化的現(xiàn)代大型供應(yīng)鏈企業(yè)，自有1萬(wàn)平方米室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)房，常備庫(kù)存3萬(wàn)噸，年銷(xiāo)售各類(lèi)建筑鋼材80余萬(wàn)噸，2022年入選全國(guó)流通企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜第49名。

由滋華貿(mào)易投資成立的韓城涵大新星智能制造有限公司，主營(yíng)各類(lèi)高速公路、高速鐵路用國(guó)標(biāo)高強(qiáng)度鋼筋焊網(wǎng)的智能制造研發(fā)銷(xiāo)售服務(wù)，年生產(chǎn)能力12萬(wàn)噸，2019年成為中國(guó)金屬流通協(xié)會(huì)AAAA級(jí)加工單位，2020年中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼筋焊網(wǎng)分會(huì)理事單位。

“模式創(chuàng)建未來(lái)，思路決定出路。”這是滋華貿(mào)易有限責(zé)任公司正門(mén)口的標(biāo)語(yǔ)，是滋華貿(mào)易歷程的真實(shí)寫(xiě)照，也是他們的行動(dòng)坐標(biāo)。

滋華貿(mào)易總經(jīng)理閆改娜表示，滋華貿(mào)易從2016就開(kāi)始謀劃轉(zhuǎn)型，從單純的鋼鐵貿(mào)易向鋼鐵上下游同時(shí)拓展，將主營(yíng)業(yè)務(wù)延伸到原料、智能制造、一站式配送等個(gè)性化定制服務(wù)。

“我們幾年前就開(kāi)始籌備轉(zhuǎn)型，那時(shí)候就想著做出點(diǎn)自己的特色。經(jīng)過(guò)提前布局、多年嘗試，我們也算跟上了行業(yè)發(fā)展的速度，目前滋華貿(mào)易各個(gè)板塊已逐步完善成熟，從單一的鋼貿(mào)拓展成為集代理、倉(cāng)儲(chǔ)、資源、能源、智能制造等多元發(fā)展?！遍Z改娜說(shuō)。

閆改娜表示，滋華貿(mào)易自成立以來(lái)認(rèn)真服務(wù)好每一個(gè)客戶(hù)，我們的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)不是在客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)，就在奔赴客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)的路上。目前公司下游終端項(xiàng)目占公司銷(xiāo)售量的70%?！肮静粫?huì)盲目的只追求貿(mào)易量的增加，很多情況之下注重高質(zhì)量服務(wù)的提升和下游保供。雖然目前地產(chǎn)行業(yè)不好，對(duì)建材影響很大，但是熬過(guò)當(dāng)前的寒冬，就能迎來(lái)春暖花開(kāi)。”

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